中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰 拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审 慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万 元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-58 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点 并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"或"公司"）于2024 年8月22日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通 过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，根据 "国 泰集团数据中心建设项目"（以下简称"该项目"或"募投项目"）的实施进度和 实际情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，增加该项目的实施地点并将该项目达到预 计可使用状态的日期延长至2026年12月31日。上述事项审批权限在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号 ...

江苏省纺织工业设计研究院有限公司 二 O 二四年八月 江苏国泰智造纺织科技有限公司张家港纱线研发及智能制造项目 | 董事长： | 虞卫民 | 研究员级高级工程师 | | --- | --- | --- | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 总经理： | 陈达俊 | 研究员级高级工程师 | | 副总经理： | 郑怀飞 | 高级经济师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | | 赵建生 | 正高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 项目负责人： | 尹 伟 | 工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 报告编写人员： | | | | 工艺 | 王朝蕾 | 正高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | | 尹 伟 | 工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 建筑 | 陈青原 | 建筑师 | | 给排水 | 胡 晨 | 高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 暖通 | 杨景丽 | 高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 电气 | 朱泽中 | 工程师 | | 经济分析 | 尹 伟 | 工程师 | ...

资金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[6] - 公司拟用不超37亿元闲置可转债募集资金现金管理，有效期不超12个月[7] 会议情况 - 第九届董事会第十四次会议8月12日发通知，8月22日召开，9名董事全出席[3] - 会议各议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][8][11][12][14] 议案审议 - 多项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][6][8][14] - 《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》还需债券持有人会议审议[9] - 《关于召开“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》获通过[14] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[15] 备查文件 - 包含董事会会议决议及中信证券多项核查意见[16][17]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行不超207,309,319股新股募集配套资金[1] - 实际发行207,309,319股，发行价每股13.52元，募集资金总额2,802,821,992.88元，扣除费用后实际募集2,740,629,662.99元[2] - 募集资金净额原计划用于4个项目，拟投入280,282.20万元[5] - 截至2024年8月10日，累计投入募集资金276,704.79万元[6] 资金使用情况 - 截至2024年8月10日，使用暂时闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为16,222.00万元[8] - 截至2024年8月10日，募集资金专户余额为72,110,219.86元[9] 现金管理计划 - 公司拟使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内滚动使用[13] - 现金管理产品为金融机构提供保本承诺的短期产品[14] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[18][19] 风险与监督 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[20][21] - 公司多部门及独立董事、监事会、独立财务顾问负责现金管理监督审查[22][23][24][25][26] - 公司将依据深交所规定披露现金管理及损益情况[27] - 现金管理不影响募集资金项目建设和使用，可提高资金效率[29] - 独立财务顾问对现金管理事项无异议，尚需股东大会审议[30]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-57 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰创新设计中心项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"或"公司"）于2024 年8月22日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通 过了《关于国泰创新设计中心项目延期的议案》，根据"国泰创新设计中心项目" （以下简称"该项目"或"募投项目"）的实施进度，同意公司在募投项目实施 主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下， 将该项目达到预计可使用状态的日期延长至2025年6月30日。本次募投项目延期 事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[ ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 募集资金管理和使用办法 2024 年 8 月 1 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。公司 子公司如在证券交易所公开发行股票并上市的，其募集资金使用和披露按照相应 的法律法规和子公司的内部制度执行，不适用于本办法。 本制度所称超募 ...

融资 - 向不超过10名特定投资者非公开发行不超207,309,319股，募资2,740,779,662.99元[3] 并购 - 收购国泰华诚2.2666%股权[5] 资金调整 - 补足“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”资金17,111.21万元[6] - 变更“国泰缅甸产业园扩建项目”4,574.36万元至“国泰创新设计中心项目”[6] - “缅甸服装产业基地项目”1,464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”[6] - 划转71,426,116.04元等至“国泰创新设计中心项目”专户[7] 账户处理 - 注销交通银行张家港人民路支行募集资金专户[7]

融资与资本变动 - 向不超10名特定投资者非公开发行不超207,309,319股，募资2,740,779,662.99元，增注册资本207,309,319元[3] 市场扩张和并购 - 收购国泰华诚2.2666%股权[5] 资金调配 - 多个项目资金变更至“国泰创新设计中心项目”，含波兰、缅甸等项目资金[6] - 海外技术划转71,414,895.31元用于“国泰创新设计中心项目”建设[7] 账户变动 - 注销江苏国泰海外技术服务有限公司一募集资金专户[7]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-48 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押展期基本情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称"盛泰投资"）的通知，获悉盛泰 投资将其持有公司的 23,620,000 股份办理了质押展期，现将具体内容公告如下： | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 司总 | （如 | 为补 | 原质押 | 原质押 | 展期后 | 质权人 | 质押 | | | 大股东及其 | 数量 | 股 ...