证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-59 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开"国泰转债"2024 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏国泰国 际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"或"公司"）获准于2021年7月7日 公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元， 发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）"深证上（2021）777号"文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8 月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"国泰转债"，债券代码"127040"。 本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用 1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-60 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十四次会议决议 召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月11日（星期三）14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为2024年9月11日上午9:15，结束时间为2024年9月11 日下午3:00。 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 7 ...

会议情况 - 第九届监事会第九次会议于2024年8月22日召开，5名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过不超2.5亿闲置募集资金现金管理议案，待股东大会审议[4] - 审议通过不超37亿闲置可转债募集资金现金管理议案，待股东大会审议[6] - 审议通过变更部分募集资金项目并永久补充流动资金议案，待相关会议审议[7] - 审议通过国泰创新设计中心项目延期议案[7] - 审议通过国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期议案[8]

董监高股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[8] - 离职后半年内不得转让，离任后六个月股份锁定[15] 减持计划规定 - 首次卖出前十五个交易日报告并披露，每次披露时间区间不超三个月[9][10] - 实施完毕或未完毕，二个交易日内向交易所报告并公告[11] 信息申报与披露 - 新任董监任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[15] - 高级管理人员任职通过后2个交易日内申报数据[16] - 现任董监高信息变化、离任后2个交易日内申报数据[16] - 股份变动之日起2个交易日内在指定网站公开[17] 违规处理 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[5] - 拒不披露，深交所可公开披露[19] - 严重违法交由监管部门处罚[19] - 违反制度公司视情节处分并报监管机构[19] 制度相关 - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况[13] - 买卖股票前书面通知秘书核查并提示风险[14] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]

募集资金情况 - 2021年7月7日公司发行可转债，总额455,741.86万元，净额454,228.80万元[6] - 募投项目原计划投资总额458,720.17万元，拟投入募集资金455,741.86万元[10] - 截至2024年8月10日，累计投入募集资金128,274.33万元[11] 资金使用计划 - 公司拟用不超37亿元闲置可转债募集资金现金管理，12个月内滚动使用[4] - “张家港纱线研发及智能制造项目”剩余78,899.65万元拟补充流动资金[12] 资金余额情况 - 截至2024年8月10日，现金管理未到期余额354,100.00万元[13] - 截至2024年8月10日，募集资金专户余额22,112,840.57元[14] - 截至目前，闲置募集资金现金管理未到期余额1.6222亿元，可转债募集资金未到期余额35.41亿元[37] 海外项目情况 - 海外项目受当地政策局势影响，部分项目处于前期阶段，资金需分期投入[15] 现金管理相关 - 现金管理产品为金融机构保本短期产品[19] - 资金来源为闲置可转债募集资金[20] - 公司与发行主体无关联关系[22] - 金融市场波动等是投资风险[24][25] - 多部门及独立董事等将对投资管理监督[26][27][28][29][30][31] - 监事会认为现金管理合规且有益[34] - 保荐机构无异议，事项待股东大会通过[36]

募集资金情况 - 2021年7月7日公开发行可转债，实际募集资金总额455,741.86万元，净额454,228.80万元[3] - 截至2024年8月10日，已使用募集资金128,274.33万元[6] 项目变更情况 - 拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”，募集资金投入从147,500.65万元降至68,601.00万元，占比从32.36%降至15.05%，调减78,899.65万元[7] - 项目原规划用地100亩，投资总额148,481.64万元，变更后用地65亩，投资总额75,591.60万元[8][10] - 原计划年产粗纺纱线3,000吨、精纺纱线15,000吨，变更后年产精纺纱线4,000吨、花式纱线4,800吨[8][10] - 原投产后年利润总额25,308.63万元，变更后税后利润3,775.80万元，税后投资回收期11.17年，财务税后内部收益率5.63%[8][10] - 项目原预计2026年6月30日可使用，变更后为2026年12月31日[7][10] 项目进展及现状 - 截至2024年8月10日，项目累计已投入募集资金3364.47万元，占拟投入募集资金的2.28%，未使用募集资金156824.55万元[16] - 原规划建设用地约100亩，现65亩已完成挂牌出让，剩余35亩未完成手续[17] 项目财务预测 - 变更后项目建成预计年销售收入73960万元，税后利润3775.8万元，财务税后内部收益率5.63%[18][19] - 项目总投资75591.6万元，拟使用募集资金68601万元，建设期2年，预计2026年12月31日达可使用状态[22][21] - 项目建设投资68601万元，建设期第1年和第2年各投入50%即34300.5万元，无建设期利息[23] - 项目达产年流动资金占用6990.6万元，计算期第3年投入5844.9万元，第4年投入1145.7万元[23] 项目风险及应对 - 项目面临市场、资金及原料风险，市场风险包括供求总量和价格偏差，资金风险是自筹资金不到位影响进度[27][28] - 应对市场风险，公司采取加快建设、制定策略、提高设备适应性、加大研发力度等措施[27] - 应对资金风险，公司配置必要预防资金[29] 审批相关 - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会和债券持有人会议审议[3][11] - 变更事项待股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施，存在审批风险[34] - 股东大会通过变更事项后二十个交易日内赋予可转债持有人一次回售权利[35]

资金安排 - 公司拟用不超115亿闲置自有资金委托理财[3][4][6][15] - 资金自2024年二股东会后12个月内滚动使用[5][6] - 每笔委托理财投资期限不超36个月[6] 投资情况 - 投资品种含固收、保本浮动收益、大额存单等[3][4][7] - 2024年8月22日董事会通过议案，待二股东会审议[4][10] 风险与措施 - 投资受市场波动、人员操作监控风险影响[11][12] - 公司遵守审慎原则，健全审批执行程序[12] - 监察审计部日常监督，不定期审计资金使用[12]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-53 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品、保本浮动收益型理财产品等。 2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）暂时 闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个 月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。 3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2024 年 8 月 22 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 （曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）获准非公开发行不超 过 207,309,319 股新股募集配套资金。 中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 国泰创新设计中心项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年 5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司国泰创 新设计中心项目延期的 ...

关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债 券变更部分募投项目并永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2021年公开发行可转债变更部分募投项目并永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准 于 2021年 7月 7日公开发行 45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 ...