财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 二〇二四年一月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2024 年 1 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司 债券管理办法 ...

目 录 | 关于对湖南裕能的投资…………………………………………第 一、 | | 1—6 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于公司业绩情况及搬迁补偿款…………………………… 第 | 6—16 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 17—20 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 17 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 18 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 19—20 | 页 | 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕2-15 号 深圳证券交易所： 由湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司或公司）转来的《关 于湘潭电化科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函》（审核函〔2024〕120003 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们 已对审核问询函中所提及的湘潭电化公司财务事项进行了审慎核查，现汇报如下 ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 24 日出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120003 号）已收悉，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"申 请人"或"湘潭电化"）已会同财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券" 或"保荐机构"）、国浩律师（长沙）事务所（以下简称"律师"或"国浩律师"） 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"天健会计师"） 对审核问询函所列问题进行了认真核查与落实，回复说明如下。 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的相同。 二、本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-007 湘潭电化科技股份有限公司 二〇二四年一月三十一日 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 120003号）（以下简称"审核问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向不特 定对象发行可转换债券的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的回复 予以披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湘潭电化科技 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-006 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湘潭电 化集团有限公司（以下简称"电化集团"）函告，获悉电化集团所持有公司的部 分股份解除质押，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 比例 | 比例 | | | 日期 | | | | | | 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | | 电化 集团 | 是 | 10,800,000 | 6.00 | 1.72 | 2022 月 26 | 年 7 日 | 2024 月 2 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-005 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湘潭电化科技股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕120003 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所发行上市审核机构 对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了第二 轮审核问询问题。 公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于湘潭 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函 审核函〔2024〕120003 号 湘潭电化科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对湘潭电化科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期内，发行人尖晶石型锰酸锂毛利率分别为 0、19.03%、 15.20%和-7.33%，最近一期毛利率为负。2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，尖晶石型锰酸锂产能利用率分别为 42.80%、39.22%和 60.87%，处于较低水平。本次募投项目由发行人对广西立劲逐级 增资，广西立劲少数股东不参与本次增资。 请发行人补充说明：（1）本次募投项目拟生产产品为尖晶石 型锰酸锂，补充披露报告期内尖晶石型锰酸锂的主要客户及销售 价格。（2）在目前尖晶石型锰酸锂毛利率为负以及产能利用率低 下的情况下，本募项目的盈利能力是否良好，项目效益是否具有 持续性；结合下游二 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-002 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司及下属子公司套期保值业务工作，有效防范和控制风险，加强对套 期保值业务的管理，同意制定《套期保值业务管理制度》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技 股份有限公司套期保值业务管理制度》。 二、通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 为降低原材料碳酸锂价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保障公司生 产经营稳定，同意公司及控股子公司利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营 计划择机开展商品期货套期保值业务。交易品种为与公司及控股子公司生产经营 有直接关系的锂盐期货品种，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人 民币 7,500 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 19,0 ...