交易数据 - 截至2025年5月16日收盘 公司股价报收于4 3元 上涨1 65% 换手率2 34% 成交量24 44万手 成交额1 06亿元 [1] - 当日主力资金净流入884 18万元 游资资金净流入886 71万元 散户资金净流出1770 88万元 [2][5] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获股东大会审议通过 向全体股东每10股派发现金红利0 70元（含税） 不送红股 不转增股本 [2][4][5] - 以总股本1 115 517 130股为基数 预计现金分红总额78 086 149 82元（含税） [4] - 股权登记日为2025年5月22日 除权除息日为2025年5月23日 [3] - 香港市场投资者及境外机构通过深股通持有股份的 每10股派0 63元（税后） [2] 可转债相关调整 - "东南转债"转股价格因现金分红从5 67元/股调整为5 60元/股 自2025年5月23日起生效 [3][5] - 可转债发行总额20亿元 期限6年（2024年1月3日至2030年1月2日） 票面利率0 30%-2 00%逐年递增 [4] - 转股期为2024年7月9日至2030年1月2日 初始转股价格5 73元/股 [4]

发行概况 - 浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"东南转债"，代码127103），发行规模20亿元人民币（2000万张，每张面值100元）[3][4] - 募集资金净额为19.86亿元，扣除保荐承销费1132万元及其他发行费用433万元后到位[4] - 债券期限6年（2024年1月3日至2030年1月2日），票面利率采用阶梯式设计：首年0.3%，逐年递增至第六年2%[5][6] 债券条款 - 初始转股价定为5.73元/股，不低于募集说明书公告前20个交易日股票交易均价[7] - 转股期自发行结束日（2024年1月9日）满6个月后的第一个交易日（2024年7月9日）起至到期日止[7] - 包含转股价调整机制：当公司发生派息、送股、增发等情形时，将按公式调整转股价[7][8] 特殊条款 - 下修条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，董事会有权提议下修转股价[9] - 赎回条款：①到期赎回价108元（含末息）；②转股期内股价连续30日不低于转股价130%时可触发有条件赎回[10] - 回售条款：最后两个计息年度内，股价连续30日低于转股价70%时，持有人可行使回售权[11][12] 公司动态 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.7元（含税），预计现金分红总额7808.6万元，以2025年4月10日总股本11.16亿股为基数[13][14] - 主体信用评级维持"AA"级，转债信用等级同样为"AA"，展望稳定[13]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，发行总额20亿元 [1] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形 [1] - 当公司股份或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整并公告 [1] 可转债转股价格历次调整情况 - 2024年5月30日转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股 [2] - 2024年11月12日转股价格由5.63元/股调整为5.67元/股 [3] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司2024年年度股东大会审议通过向全体股东每10股派发现金红利0.70元 [3] - 转股价格调整公式为P1＝P0-D=5.67-0.07=5.60元/股 [4] - 调整后的转股价格5.60元/股自2025年5月23日起生效 [4]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月13日股东大会审议通过 [1] - 以股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税） [1] - 若因股份回购导致股本变动则按每股分配比例不变原则调整 [1] 权益分派方案实施细节 - 现有总股本为1,115,517,130股每10股派0.70元人民币现金（含税） [1] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.63元（税后） [1] - 个人及证券投资基金股息红利税实行差别化税率暂不扣缴 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月22日 [1] - 除权除息日为2025年5月23日 [1] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年5月22日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月23日通过托管机构划入股东资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 东南转债（127103）转股价格由5.67元/股调整为5.60元/股 [2] - 调整后转股价格自2025年5月23日起生效 [2] 咨询与备查文件 - 咨询联系人张燕电话0571-82783358 [3][4] - 备查文件包括股东大会决议及中国结算深圳分公司确认文件 [4]

债券发行 - 公司于2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200,000.00万元[2] 转股价格调整 - 2024年5月29日，转股价格由5.73元/股调为5.63元/股[6] - 2024年11月11日，转股价格由5.63元/股调为5.67元/股[6] - 2025年5月23日起，转股价格由5.67元/股调为5.60元/股[2] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利0.70元（含税）[8] - 2025年5月22日实施，除权除息日为5月23日[8]

可转债发行 - 发行2000万张可转换公司债券，募集资金20亿元，净额19.8623148013亿元[7] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年（2024.1.3 - 2030.1.2）[10][12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] 转股相关 - 转股期自2024年7月9日起至2030年1月2日止，初始转股价格5.73元/股[17][18] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[21] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[21] 赎回与回售 - 期满后5个交易日内，按债券面值108%赎回全部未转股可转债[25] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，有权赎回[25] - 未转股余额不足3000万元，有权赎回[25] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[26] 其他 - 保荐及承销费用1132.075471万元，前期已支付保荐费188.679245万元[7] - 公司主体和“东南转债”信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[30] - 2024年度每10股派发现金红利0.70元（含税），现金分红预计78086149.82元（含税）[31] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整，不足一股余额5个交易日内现金兑付[23][24] - 转股价格修正日在转股申请日或之后、转换股票登记日前，按修正后价格执行[22]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.70元（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.63元[5] - 股权登记日2025年5月22日，除权除息日23日[5] 股本与资金 - 公司现有总股本1,115,517,130股[4] - 委托代派A股股东红利23日划入账户[7] 业务与价格 - 权益分派业务申请期为2025年5月15 - 22日[8] - “东南转债”转股价格调为5.60元/股，23日生效[10]

公司权益分派安排 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 导致东南转债自2025年5月16日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 暂停转股期间可转债正常交易 [1] - 转股价格调整涉及派送红股、转增股本、增发新股（不含可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利等情况 [3] 转股价格调整机制 - 派送红股或转增股本的转股价格计算公式：P1＝P0/（1+n） 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股或转增股本率 [3] - 增发新股或配股的转股价格计算公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k） 其中A为增发新股价或配股价 k为增发新股或配股率 [3] - 派送现金股利的转股价格计算公式：P1＝P0-D 其中D为每股派送现金股利 [3] - 若多项情形同时发生 采用复合计算公式P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）进行转股价格调整 [3] 转股价格调整执行规范 - 公司将在股份或股东权益变化时依次调整转股价 并通过指定信息披露媒体公告调整详情 [4] - 转股价格调整公告需载明调整日、调整办法及暂停转股时期（如需） [4] - 若转股价格调整日处于转股申请日之后且转换股份登记日之前 持有人转股申请按调整后转股价执行 [4] - 公司遇股份回购、合并、分立等情形时 将按照公平公正原则调整转股价以保护可转债持有人权益 [4]

债券信息 - 债券代码为127103，简称为东南转债[3] 转股时间 - 转股期限为2024年7月9日至2030年1月2日[3] - 2025年5月16日起暂停转股至2024年度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股为2024年度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整 - 派送红股等不同情形有对应转股价格调整公式[5] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告[6] - 可能因股份回购等情形视情况调整[6]

股东大会信息 - 2025年5月13日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 参加表决股东及代表259人，所持表决权股份505,174,385股，占比45.2861％[6] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意504,135,185股，占比99.7943％[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意503,980,103股，占比99.7636％[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意503,978,403股，占比99.7633％[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意503,975,303股，占比99.7626％[11] - 《公司2024年度利润分配预案》同意503,899,503股，占比99.7476％[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意19,019,712股，占93.8527％[18] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》公司同意504,101,003股，占99.7875％[19] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》公司同意504,026,203股，占99.7727％[20] 其他 - 2024年年度股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[22] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告由公司董事会于2025年5月14日发布[24] - 关联股东对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决[17]