可转换公司债券基本情况及配售情况 - 公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，每张面值人民币100元，发行总额20亿元，债券简称"东南转债"，债券代码"127103"，并于2024年1月24日在深圳证券交易所挂牌交易 [1] - 控股股东东南集团、实际控制人郭明明及其一致行动人浩天物业通过配售认购"东南转债"7,657,722张，占发行总量的38.29% [2] 可转换公司债券变动情况 前次变动情况 - 实际控制人郭明明通过大宗交易和集中竞价方式转让"东南转债"2,026,739张，占发行总量的10.13% [2] 本次变动情况 - 2025年3月17日至7月18日期间，控股股东及一致行动人通过大宗交易和集中竞价方式合计转让"东南转债"2,030,489张，占发行总量的10.15% [2] - 东南集团持有量从4,315,281张（21.58%）减少至2,817,577张（14.09%），减持1,497,704张（7.49%） [2] - 浩天物业持有量从1,303,387张（6.52%）减少至770,602张（3.85%），减持532,785张（2.66%） [2] - 郭明明个人持有量保持12,315张（0.06%）不变 [2] - 合计持有比例从28.15%降至18.00%，减少10.15个百分点 [2]

本次债券发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券经董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可〔2023〕1845号文同意注册[2] - 本次可转债发行总额为人民币200,000万元，发行数量为2,000万张，每张面值100元，按面值发行[3] - 募集资金净额为1,986,231,480.13元，已由天健会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 债券简称"东南转债"，债券代码"127103"，于2024年1月24日起在深交所挂牌交易[3] 债券基本条款 - 债券期限为自发行之日起6年，即2024年1月3日至2030年1月2日[3] - 票面利率设定为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[3] - 初始转股价格为5.73元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[4] - 转股期自发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2024年7月9日）起至可转债到期日止[4] 转股价格调整机制 - 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按公式进行转股价格的调整[5] - 在债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[6] - 截至报告期末，公司已进行两次转股价格调整：从5.73元/股调整为5.63元/股，再调整为5.67元/股[26] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的108%赎回全部未转股的可转债[8] - 有条件赎回条款：在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回[8] - 有条件回售条款：在最后两个计息年度内，若公司股票连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[9] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化，持有人享有一次回售权利[10] 募集资金使用情况 - 募集资金总额198,623.15万元，2024年度投入145,803.89万元[19] - 主要投向两个项目：科技产业园EPC总承包项目（承诺投资90,000万元，已投入55,726.01万元）和中心二期地块EPC总承包项目（承诺投资60,000万元，已投入40,511.33万元）[20] - 截至2024年末，募集资金专户余额合计83,365,497.27元[19] 公司经营与财务状况 - 公司主营业务包括钢结构、化纤、新能源三大板块[16] - 2024年实现营业收入112.42亿元，同比下降13.52%；归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比下降42.17%[17] - 分业务看：工程总承包业务收入34.68亿元，钢结构业务收入31.24亿元（同比下降2.33%），光伏业务收入0.72亿元（同比下降24.52%）[16] - 2024年末总资产196.16亿元，较上年末增长4.39%[18] 信用评级与受托管理 - 公司主体信用等级为AA，可转债债项信用等级为AA，评级展望为稳定[14] - 开源证券作为债券受托管理人，持续跟踪和监督公司经营、财务及募集资金使用情况[14] - 公司已建立募集资金专项账户管理制度，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[19]

评级结果公告 - 公司委托新世纪对2024年发行的可转换公司债券"东南转债"进行跟踪评级 [1] - 前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"，"东南转债"前次信用评级为"AA"，评级时间为2024年6月13日 [1] - 本次跟踪评级结果显示公司主体信用评级仍为"AA"，评级展望为"稳定"，"东南转债"信用等级为"AA"，评级结果较前次没有变化 [2] 评级报告信息 - 新世纪于2025年6月19日出具了定期跟踪评级报告 [2] - 评级报告具体内容可于2025年6月21日在巨潮资讯网查阅 [2]

权益分派安排 - 公司因实施2024年年度权益分派，东南转债（债券代码127103）自2025年5月16日起暂停转股，直至权益分派股权登记日结束 [1] - 东南转债将于权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025年5月23日）恢复转股 [1] 信息披露 - 公司公告明确披露权益分派期间可转债转股安排，并通过《证券时报》《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网发布 [1] - 公告编号2025-039详细说明暂停转股及恢复转股的具体时间节点 [1] 可转债条款执行 - 本次转股暂停与恢复安排严格遵循《募集说明书》条款及深交所相关规定 [1] - 公司提示可转债持有人关注转股恢复时间以避免操作风险 [1]

交易数据 - 截至2025年5月16日收盘 公司股价报收于4 3元 上涨1 65% 换手率2 34% 成交量24 44万手 成交额1 06亿元 [1] - 当日主力资金净流入884 18万元 游资资金净流入886 71万元 散户资金净流出1770 88万元 [2][5] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获股东大会审议通过 向全体股东每10股派发现金红利0 70元（含税） 不送红股 不转增股本 [2][4][5] - 以总股本1 115 517 130股为基数 预计现金分红总额78 086 149 82元（含税） [4] - 股权登记日为2025年5月22日 除权除息日为2025年5月23日 [3] - 香港市场投资者及境外机构通过深股通持有股份的 每10股派0 63元（税后） [2] 可转债相关调整 - "东南转债"转股价格因现金分红从5 67元/股调整为5 60元/股 自2025年5月23日起生效 [3][5] - 可转债发行总额20亿元 期限6年（2024年1月3日至2030年1月2日） 票面利率0 30%-2 00%逐年递增 [4] - 转股期为2024年7月9日至2030年1月2日 初始转股价格5 73元/股 [4]

发行概况 - 浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"东南转债"，代码127103），发行规模20亿元人民币（2000万张，每张面值100元）[3][4] - 募集资金净额为19.86亿元，扣除保荐承销费1132万元及其他发行费用433万元后到位[4] - 债券期限6年（2024年1月3日至2030年1月2日），票面利率采用阶梯式设计：首年0.3%，逐年递增至第六年2%[5][6] 债券条款 - 初始转股价定为5.73元/股，不低于募集说明书公告前20个交易日股票交易均价[7] - 转股期自发行结束日（2024年1月9日）满6个月后的第一个交易日（2024年7月9日）起至到期日止[7] - 包含转股价调整机制：当公司发生派息、送股、增发等情形时，将按公式调整转股价[7][8] 特殊条款 - 下修条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，董事会有权提议下修转股价[9] - 赎回条款：①到期赎回价108元（含末息）；②转股期内股价连续30日不低于转股价130%时可触发有条件赎回[10] - 回售条款：最后两个计息年度内，股价连续30日低于转股价70%时，持有人可行使回售权[11][12] 公司动态 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.7元（含税），预计现金分红总额7808.6万元，以2025年4月10日总股本11.16亿股为基数[13][14] - 主体信用评级维持"AA"级，转债信用等级同样为"AA"，展望稳定[13]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，发行总额20亿元 [1] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形 [1] - 当公司股份或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整并公告 [1] 可转债转股价格历次调整情况 - 2024年5月30日转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股 [2] - 2024年11月12日转股价格由5.63元/股调整为5.67元/股 [3] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司2024年年度股东大会审议通过向全体股东每10股派发现金红利0.70元 [3] - 转股价格调整公式为P1＝P0-D=5.67-0.07=5.60元/股 [4] - 调整后的转股价格5.60元/股自2025年5月23日起生效 [4]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月13日股东大会审议通过 [1] - 以股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税） [1] - 若因股份回购导致股本变动则按每股分配比例不变原则调整 [1] 权益分派方案实施细节 - 现有总股本为1,115,517,130股每10股派0.70元人民币现金（含税） [1] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.63元（税后） [1] - 个人及证券投资基金股息红利税实行差别化税率暂不扣缴 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月22日 [1] - 除权除息日为2025年5月23日 [1] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年5月22日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月23日通过托管机构划入股东资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 东南转债（127103）转股价格由5.67元/股调整为5.60元/股 [2] - 调整后转股价格自2025年5月23日起生效 [2] 咨询与备查文件 - 咨询联系人张燕电话0571-82783358 [3][4] - 备查文件包括股东大会决议及中国结算深圳分公司确认文件 [4]

文章核心观点 文章分享了美锦能源、洁特转债等公司的相关信息，包括终止发行股份购买资产、不下修、新股申购、上市等情况 [1] 公司动态 - 美锦能源终止发行股份购买资产事项 [1] - 洁特转债、晶能转债、起帆转债、东南转债不下修 [1] - 天有为进行沪深新股申购 [1] - 太能转债4月16日上市 [1]

文章核心观点 介绍东南转债的市场表现、基本信息，以及对应正股东南网架的公司概况、财务数据和股东情况 [1][2] 东南转债情况 - 4月1日东南转债盘中上涨2.02%报105.479元/张，成交额4653.61万元，转股溢价率32.47% [1] - 东南转债信用级别为"AA"，债券期限6年，票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00% [1] - 对应正股为东南网架，转股开始日为2024年7月9日，转股价5.67元 [1] 东南网架公司概况 - 浙江东南网架股份有限公司成立于1984年，是大型多元化高新技术企业集团，以建筑钢结构为主，涵盖大健康、新材料、贸易和投资等多方面 [2] - 公司连续十多年蝉联中国民营企业500强等多项500强榜单，获"浙江省政府质量奖提名奖"等多项荣誉称号 [2] 东南网架财务数据 - 2024年1月 - 9月，东南网架实现营业收入90.899亿元，同比下跌7.5%；归属净利润1.633亿元，同比下跌40.24%；扣非净利润1.35亿元，同比下跌48.01% [2] 东南网架股东情况 - 截至2025年3月，东南网架筹码集中度非常分散，股东人数5.26万户，人均流通股1.984万股，人均持股金额8.51万元 [2]