经营策略 - 坚持差异化经营策略，推动银行高质量发展 [2] - 深化经营主线，推动持续发展 [2] - 强化专业经营，夯实核心优势 [2] - 加快科技转型，赋能经营管理 [2] 机构布局 - 已实现浙江省内经营区域全覆盖，并在北京、上海、深圳、南京、苏州、无锡等省外地区设有分行 [2] - 未来将持续完善机构布局，重点推动分行区域营业网点下沉至大型社区和强乡重镇 [2] 风险管理 - 始终坚持"控制风险就是减少成本"的风险理念 [2] - 持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系 [2] - 在业务准入层面，实施统一授信政策 [2] - 在风险识别层面，滚动开展行业研究 [2] - 在业务审批层面，实行独立授信审批 [2] 投资者关系 - 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通 [2] - 严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动参与人员有公司投关团队和甬兴证券胡江 [2] - 活动时间为2024年3月8日下午 [2] - 活动地点在公司总部大厦 [2] - 活动形式是现场会议 [2] 公司经营策略与优势 - 坚持差异化经营策略，深化经营主线推动持续发展 [2] - 强化专业经营夯实核心优势 [2] - 加快科技转型赋能经营管理 [2] 小微客户服务 - 持续探索小微客户综合经营新模式 [2] - 不断创新小微金融产品，提供综合金融服务 [2] 贷款投向 - 贷款投向以先进制造业、民营小微、进出口企业为重点 [2] 信息披露情况 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

活动基本信息 - 证券代码为 002142，证券简称为宁波银行 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 活动参与人员包括公司投关团队和 Capital Group 的 Rahul Sadiwala、Yong Jing Ng、尚飞雨 [1] - 活动时间为 2024 年 3 月 1 日下午 [1] - 活动地点和形式均为电话会议 [1] 公司经营与优势 - 公司坚持差异化经营策略，通过深化经营主线、强化专业经营、加快科技转型取得行业竞争优势 [1] 风险管理 - 公司坚持“控制风险就是减少成本”的风险理念，完善全面、全员、全流程的风险管理体系，在业务准入层面实施统一授信政策，在风险识别层面滚动开展行业研究，在业务审批层面实行独立授信审批 [1] 贷款投向 - 公司贷款投向以经营区域内先进制造业、民营小微、进出口企业为重点，为实体企业客户提供综合金融服务 [1] 信息披露情况 - 活动接待过程中未出现未公开重大信息泄露等情况 [1]

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 为进一步落实"稳市场、稳信心"工作要求，宁波银行股份 有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双提升"行动 方案。具体举措如下： 证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-013 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 一、聚焦价值创造，重视股东回报 公司始终坚持通过稳健经营为股东持续创造价值，上市以来 保持了良好的业绩增长。2007 年至 2022 年，公司营业收入复合 增长率 24.20%，归属于上市公司股东的净利润复合增长率 23.69%，累计实现归属于上市公司股东的净利润 1,301.18 亿元， 不良率连续多年低于 1%。公司经营品质稳步提升，连续 3 年被 评定为全国系统重要性银行；在英国《银行家》杂志发布的"2023 全球银行 1000 强"榜单中，按一级资本排名，公司位列第 82 位； 在英国《银行家》杂志发布的"2023 全球银行品牌 500 强" 榜 单中，公司位列第 79 位。 在持续提升经营质效的 ...

经营策略与竞争优势 - 坚持差异化经营策略，主动适应环境变化，持续积累比较优势 [4] - 深化经营主线推动持续发展，强化专业经营夯实核心优势 [4] - 加快科技转型赋能经营管理，守牢风险底线确保平稳运营 [4] 机构布局与扩张计划 - 已实现浙江省内经营区域全覆盖，并在北京、上海、深圳等省外设分行 [4] - 未来重点推动分行网点下沉至大型社区和强乡重镇，提升品牌影响力 [4] 风险管理措施 - 坚持"控制风险就是减少成本"理念，完善全面风险管理体系 [4] - 业务准入实施统一授信政策，风险识别滚动开展行业研究 [4] - 业务审批实行独立授信审批机制 [4] 贷款投向与客户服务 - 贷款重点投向先进制造业、民营小微和进出口企业 [4] - 持续探索小微客户综合经营新模式，创新金融产品满足需求 [4] 投资者沟通与信息披露 - 本次活动为电话会议形式，未涉及未公开重大信息泄露 [4][5]

业绩总结 - 宁波银行2023年归母净利润同比增长10.7%[1] - 宁波银行资产规模同比增长14.6%[1] - 宁波银行贷款规模同比增长19.8%[1] - 宁波银行存款规模同比增长20.8%[1] - 公司预计2023-2025年EPS分别为4.04/4.79/5.56元[6] - 宁波银行营业净收入预计2025年达到813.28亿元[6] 资产质量 - 宁波银行不良贷款率为0.76%[1] - 宁波银行拨备覆盖率为461.36%[1] - 宁波银行拨备绝对水平保持高位[4] - 宁波银行资产质量保持平稳[5] 评级展望 - 公司维持对宁波银行的“强烈推荐”评级[5] - 公司预计宁波银行2024年的P/E为4.5倍[6] - 公司看好宁波银行的零售转型高质量发展[5] 增长预期 - 公司预计宁波银行的盈利增速分别为15.5%/18.7%/16.1%[6] - 宁波银行归母净利润预计达到3.67亿元[6] - 宁波银行的贷款总额和证券投资将保持稳定增长[8] - 客户存款和负债合计将呈现增长趋势[8] 其他 - 公司认为宁波银行的盈利水平将保持稳定[5] - 公司的拨备前利润和净利润增长率将保持稳定[8]

财务数据 - 宁波银行2023年营收同比增长6.4%[1] - 宁波银行2023年归母净利润增速为10.66%[1] - 宁波银行2023年总资产规模同比增长14.6%[2] - 宁波银行2023年贷款规模同比增长19.76%[2] - 宁波银行2023年非信贷资产规模同比下降2.3%[2] - 宁波银行2023年存款规模同比增长20.76%[3] - 宁波银行2023年不良率为0.76%[4] 未来展望 - 公司预计2025年净利息收入为45565百万元，同比增长1.38%[8] - 公司预计2025年ROAA为0.94%[8] - 公司预计2025年ROAE为13.73%[8] - 公司预计2025年每股收益为4.71元[8] - 公司预计2025年每股净资产为34.02元[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入616亿元，同比增长6.4%[1] - 全年实现归母净利润255亿元，同比增长10.7%[1] - 公司2023年末资产总额2.71万亿元，较上年末增长14.6%[1] - 公司2023年末贷款总额1.25万亿元，较上年末增长19.8%[1] - 公司2023年末存款总额1.57万亿元，较上年末增长20.8%[1] 未来展望 - 公司2023-2025年归母净利润预测调整为255/278/301亿元，维持“买入”评级[2] - 2025年预计每股收益为4.45元，较2021年增长56.1%[4] - 2025年预计总资产将达到3371亿元，同比增长11.0%[4] - ROE预计在2025年将为14.3%，较2021年略有下降[4] - 不良贷款率预计在2025年将保持在0.75%的水平[4] 其他新策略 - 报告中提到的投资评级标准包括买入、增持、中性、卖出和超配等级别[6] - 报告强调作者的独立、客观、公正的分析逻辑和判断[5] - 报告提到了国信证券的投资评级标准，以及不同市场的基准指数[6] - 报告声明了国信证券的报告仅供客户使用，未经许可不得复制或传播[7] - 报告强调投资者应自行判断是否采用报告内容并自行承担风险[8] - 报告指出国信证券具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[9]

业绩总结 - 宁波银行2023年实现营业收入615.84亿元，同比增长6.40%[1] - 2023年Q4，宁波银行实现营业收入143.49亿元，同比增长9.64%，较Q3同比下降局面明显改善[2] - 存量住房贷款降息与资本市场较弱表现抑制了利息收入与财富管理收入，2023年Q4存款增速明显回落[3] - 宁波银行资产质量优异，2023年Q4末不良贷款率保持在0.76%极低水平[5] 未来展望 - 预计2024-2025年宁波银行营业收入分别为682.35亿元和756.11亿元，归母净利润分别为294.20亿元和329.17亿元，维持公司“买入”投资评级[6] - 公司2025年预计每股收益为4.98元，P/E比率为4.30倍[8] - 公司2025年预计ROAA为1.02%，ROAE为13.78%[8] - 公司2025年预计不良贷款率为0.71%，拨备覆盖率为480.68%[8] - 公司对2025年的资产质量表现持乐观态度[8] 其他新策略 - 公司给予未来6个月内沪深300指数上涨幅度达到或超过20%的评级[10]

业绩总结 - 宁波银行2023年营收同比增长6.4%，净利润同比增长10.7%[1] - 宁波银行2023年贷款新增2067亿，同比22年多增234亿[2] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为255亿、278亿和311亿[4] - 宁波银行资产质量优异，历经周期检验，具有高成长性和稀缺性[11] - 公司2023-2025年归母净利润预计为255亿、278亿和311亿[12] 资产负债 - 宁波银行生息资产和计息负债增速较快，资产总额和负债总额均呈现增长趋势[10] 风险因素 - 宏观经济下行压力、存款竞争压力等因素可能影响公司业绩[13] 预测展望 - 宁波银行2025年预计净利息收入为53,132百万元，同比增长11.4%[14] 评级 - 中泰证券对公司股票的评级分为买入、增持、持有、减持和增持，根据预期未来6~12个月内相对同期基准指数的涨跌幅来确定[15]