风险提示 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险及其他风险警示，11月25日起叠加实施[3] - 2023年末合并口径经审计净资产为负值[5] - 2024年年报披露后若出现规定情形，公司股票将面临终止上市风险[11] - 公司存在重整失败被宣告破产及终止上市风险[12] - 公司因涉嫌信披违规有被行政处罚风险[14] 公司动态 - 2024年11月25日法院裁定受理公司及子公司重整申请[12] - 截至报告日公司未聘会计师事务所，将尽快完成聘任[14] - 公司应至少每五日披露一次终止上市风险提示公告[3] - 指定信息披露媒体为四报一网[15]

会议相关 - 第七届董事会第十三次会议由董事长黄爱武主持，为临时会议[2] - 会议通知时间为2024年12月4日，召开时间为2024年12月6日，方式为通讯[5] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[5] 议案表决 - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决通过[6] 股东大会安排 - 公司定于2024年12月23日以现场与网络投票结合方式召开2024年第三次临时股东大会[6]

股本变动 - 以3,116,416,220股为基数，每10股转增14股，转增后总股本增至7,479,398,928股[4] 股份用途 - 1,799,000,000股引入重整投资人，受让价1.064元/股，支付19.15亿元[4] - 2,563,982,708股以股抵债，1,940,982,708股抵偿特定期间债务[4] - 623,000,000股预留偿债，未使用将注销[5] 其他事项 - 方案实施后可能调整股票开盘参考价[7] - 聘请财务顾问论证除权（息）参考价格计算公式[8] - 出资人权益调整后股东持股绝对数量不减[9] - 重整完成后公司基本面将改善[9]

会议信息 - 公司及江西合力泰第一次债权人会议分别于2024年12月23日9:30、10:30召开[4] - 会议以网络形式通过全国企业破产重整案件信息网召开[6] - 参会人员2024年12月21日上午收到账号密码，测试通道开放至22日22时[7] 审议事项 - 公司审议《合力泰科技股份有限公司重整计划（草案）》等事项[5] - 子公司审议《江西合力泰科技有限公司重整计划（草案）》等事项[5] 风险提示 - 公司及子公司重整能否成功不确定，失败或被宣告破产，股票面临终止上市风险[9] - 若2024年年报触发相关情形，股票将面临被终止上市风险[9] - 公司接受监管检查，存在因信披违规被行政处罚风险[9] 其他信息 - 重整信息网技术支持电话为400 - 810 - 1866，管理人联系电话为0591 - 87591182、0591 - 87591183[8] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[9]

公司概况 - 江西合力泰主营触屏显示、电子纸显示和柔性电路板业务[14] - 合力泰证券代码为002217[14] - 江西合力泰注册资本总额为140,096.73万元[24] - 合力泰持有江西合力泰86.84%股权，农银投资名义持有13.16%[24] 重整信息 - 2024年11月22日，福州中院受理并裁定江西合力泰重整[14][25] - 评估价值以2024年2月29日为基准日[11] - 审计报告为华兴专字[2024]24008710023号[11] - 资产评估报告为闽中兴评字（2024）第AQV30056 - 1号[11] - 偿债能力分析报告为闽中兴评咨字（2024）第AKQ30004 - 1号[11] 债权情况 - 截至2024年12月5日，747家申报人申报债权金额共计142.72亿元[26] - 管理人初步审查确定债权金额为136.39亿元，含建设工程价款优先受偿权0.02亿元、有财产担保债权14.89亿元、普通债权121.37亿元、劣后债权0.12亿元[26] - 经管理人初步审查，不予确定债权涉及金额为0.18亿元[28] - 已申报但尚未审查确定的债权涉及申报金额为5.81亿元[28] - 经管理人初步调查，江西合力泰职工债权金额为1.92亿元[28] 清偿方案 - 普通债权每100元可获约16.67股转增股票抵偿[21] - 江西合力泰破产清算状态下普通债权清偿率为9.80%，预计可供分配财产价值23.69亿元，普通债权总额135.85亿元[29] - 职工债权和税款债权在重整过程中不作调整，全额清偿[35] - 普通债权以合力泰转增股票抵偿，以信托计划受益权分配提高现金受偿率[35] - 有财产担保债权在担保财产评估价值范围内优先受偿，保留财产留债分期清偿，期限5年，利率按LPR确定[37] 业务数据 - 2020 - 2022年全球电子纸整机终端市场销量分别为131百万台（片）、178百万台（片）、294百万台（片），2021年及2022年增速分别为36%及65%，预计2026年销量达554百万台（片）[55] - 截止2021年底，电子纸智慧教育产业进入100多所K12阶段学校和超700个班级试点[59] - 到2025年全球工业显示器市场将达72.6亿美元[59] 业务发展 - 江西合力泰下属电子纸业务在中国国内排名前三[56] - 公司将实施工厂整合，扩大产能规模，布局海外市场和新应用市场[56] - 越南公司投产运营布局海外市场，搬迁新厂区改善生产空间和环境[56] - 存量产能提升自动化水平，投资扩产中小尺寸产能形成规模优势[57] - 与上下游头部企业合作开发百亿规模应用场景解决方案[57] - 采用E Ink Prism技术开发的产品预计2025年初开始量产[58] - 公司将发挥黑白LCD液晶屏等市场优势，深耕国内多领域和海外功能机项目，发展高附加值业务[60] - 公司在通用显示市场维护老业务，如深耕POS等市场、整合工控产能等[61] - 公司规划拓展新业务，如深耕金融手持等行业、开拓可穿戴市场等[62] - 公司将通过技术交流合作、基础技术研究、团队建设提升技术水平[62] 重整执行 - 公司重整计划执行期限自重整计划获福州中院裁定批准之日起六个月[65][66] - 重整计划执行完毕需满足向债权人清偿债务现金支付或提存、转增股票登记、签署信托合同等条件[66] - 公司重整计划执行监督期限与执行期限相同，自福州中院裁定批准重整计划之日起计算[69] - 重整计划在债权人会议表决通过并经福州中院裁定批准，或表决未通过但经申请获裁定批准后生效[71]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘关注近3年执业质量及立案调查情况[4] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用与年限 - 审计费用降20%以上需说明情况并报送机构[9] - 连续聘任同一所原则不超8年，特殊不超10年[11] - 审计人员累计承担业务满5年，后5年不得参与[11] - 承担首发或公开发行上市审计，上市后连续执行不超2年[12] 信息披露与资料保存 - 年度报告披露事务所、人员服务年限及审计费用[12] - 选聘等文件资料保存至少10年[12] 改聘相关 - 七种情况可改聘，连续聘任8年（特殊除外）可改聘[13] - 改聘应在被审计年度第四季度前完成选聘[14] - 审核改聘提案需与前后任沟通并评价质量[14] 解聘与辞聘 - 解聘或不续聘按章程通知，表决允许事务所陈述[14] - 拟改聘需披露前任情况、原因及沟通情况[14] - 事务所辞聘或终止，审计委员会了解原因报董事会[14] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[16] - 制度经股东大会审议通过生效[16] - 制度由董事会负责制定、修订和解释[16]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-079 合力泰科技股份有限公司 关于召开出资人组会议暨2024年第三次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 2024年11月22日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"合力泰"或"公司"） 及子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称"江西合力泰"或"子公司"）分 别收到福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"或"法院"）送达的 （2024）闽01破申33号、（2024）闽01破申241号《民事裁定书》和《决定书》， 福州中院裁定受理福建华闽融资租赁有限公司对公司及子公司的重整申请，同时 指定合力泰清算组担任公司及子公司的管理人（以下简称"管理人"）。 根据福州中院在全国企业破产重整案件信息网发布的（2024）闽01破申33 号、（2024）闽01破申241号《公告》和公司重整工作安排，分别定于2024年12 月23日上午9:30和10:30在全国破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）通 过网络会议形式召开公司及子公司的第一次债权人会议。 ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年4月30日，2008年2月20日在深交所主板挂牌，股票代码002217[14] - 公司注册资本311,641.622万元[26] 重整相关时间节点 - 2024年3月1日，福州中院同意公司启动预重整工作[14] - 2024年11月22日，福州中院裁定受理合力泰重整[14] - 出资人指截至2024年12月18日在中证登深圳分公司登记在册的股东[9] - 评估价值以2024年2月29日为基准日[13] 股本转增情况 - 公司以311,641.622万股为基数，每10股转增14股，共计转增436,298.2708万股，转增后总股本将增至747,939.8928万股[19] - 转增股票中17.99亿股由重整投资人有条件受让，19.41亿股以股抵债清偿债务，6.23亿股作为预留偿债资源[19] 债权申报与审查 - 截至2024年12月5日，221家申报人申报债权，申报金额共计209.36亿元[30] - 截至2024年12月5日，管理人初步审查确定债权金额为170.71亿元，其中有财产担保债权2.37亿元，普通债权167.88亿元，劣后债权0.46亿元[30] 债权清偿方案 - 每100元普通债权可获得约16.67股转增股票抵偿[21] - 有财产担保债权留债期限5年，2027 - 2029年分别按留债本金10%、20%、70%清偿[48][49] - 职工债权金额为0.16亿元，重整中不作调整，全额清偿[44] - 职工债权和税款债权在重整计划执行期限内现金一次性清偿[52] - 劣后债权不占用重整偿债资源，本次不安排清偿[54] - 暂缓确定债权经裁定确认或审查确定后按同类债权方案调整清偿[54] 子公司情况 - 江西合力泰注册资本总额为140,096.73万元，合力泰持有其86.84%股权，农银投资名义持有13.16%[35] - 2024年11月福建华闽申请江西合力泰重整，11月22日福州中院裁定受理[35] 投资人情况 - 2024年10月29日确定骋风而来及四川发展证券投资基金管理有限公司联合体、智路资本为重整产业投资人[56] - 2024年11月20日12家财务投资人中选[57] - 智路资本旗下美元基金超10亿美元，人民币基金超500亿元，2022年参与紫光集团重整投资约600亿元[59] 市场数据 - 2020 - 2022年全球电子纸整机终端市场销量分别为131百万台（片）、178百万台（片）、294百万台（片），2021年及2022年增速分别为36%及65%，预计2026年达554百万台（片）[69] - 截止2021年底，电子纸智慧教育产业进入100多所K12阶段学校，超700个班级试点[75] - 预计到2025年全球工业显示器市场将达72.6亿美元[76] 业务发展 - 重整后公司将剥离手机显示模组业务，聚焦通用和电子纸显示模组业务[55] - 公司电子纸业务在中国国内排名前三[70] - 公司采用E Ink Prism技术开发的产品预计2025年初开始量产[74] - 公司将实施工厂整合，扩大产能规模，布局海外市场和新应用市场[70] - 公司将从研发、生产和销售等方面拓展高效益产品，实现从模组到整机再到方案制造综合供应商的升级[71] - 公司在智慧教育、智慧办公等各IoT领域开展电子纸解决方案一站式服务[72] - 公司将维护夯实黑白液晶、工控、智能穿戴、车载触控显示等老业务[76] - 公司将继续发挥通用显示模组市场优势，扩大市场占有率[76] - 公司计划切入智算行业，发展算力底座、平台及应用业务，构筑算力生态[78][79] - 算力业务将与电子纸业务在多维度开展协同合作[79] - 公司将从技术交流合作、基础技术研究、团队建设三方面提升技术水平[79] 其他事项 - 信托计划期限为5年，到期前由受益人大会根据资产处置情况决议是否延期[60] - 受益人大会每年召开一次年度会议，应在每一会计年度终结后6个月内召开[63] - 管理委员会由3席委员构成，由普通债权人提名，首届成员由管理人推荐、受益人大会选举确定[65] - 重整计划执行期限自重整计划获福州中院裁定批准之日起六个月[84] - 管理人监督重整计划执行，监督期限与执行期限相同[86][87] - 公司在预重整及重整期间在5.07亿元范围内向省电子集团等实施共益债融资[93]

公司重整 - 2024年11月22日，福州中院裁定受理福建华闽融资租赁有限公司对公司及江西合力泰的重整申请[3] - 公司2023年度经审计净资产为负，2024年年报披露后若触发相关情形，股票面临终止上市风险[82] 公司信息 - 天津启高昊源注册资本500万元，天津启宸咨询服务有限公司出资20万元占4%，太仓启尚管理咨询有限公司出资480万元占96%[6] - 广州铠瑞投资注册资本100万元，牟迪出资99万元占99%，粤浙（广东）控股有限公司出资1万元占1%[11] - 北京丰汇投资注册资本2000万元，方永中出资1800万元占90%，方海云出资200万元占10%[16] - 湖州易股共赢注册资本20000万元，广东易股智能投顾网络科技有限公司出资16000万元，占比80%[21] - 北京大有瑞晟注册资本10200万元，湖北瑞晟资产管理有限公司出资10000万元，占比98.0392%[27] - 萍乡金伍纾困注册资本1485万元，江西金资投资管理有限公司出资1484万元，占比99.93%[32] - 信风投资注册资本1亿元，信达证券股份有限公司出资10000万元，占比100%[37] - 深圳招平领航注册资本33542.5285万元，深圳市招商平安资产管理有限责任公司出资33541.5285万元，占比99.9970%[42] - 共青城兴途注册资本15000万元，沈阳兴途股权投资基金管理有限公司出资2401万元占比16.00667%，沈阳鑫溢兴途股权投资管理中心（有限合伙）出资12599万元占比83.99333%[46] - 广州资产注册资本630945.802万元，广州越秀资本控股集团股份有限公司出资435449.4667万元占比69.01%，广东恒健投资控股有限公司出资102565.8963万元占比16.26%，广东省粤科金融集团有限公司出资60000万元占比9.51%，广州恒运企业集团股份有限公司出资32930.439万元占比5.22%[51][52] - 滁州兴邦注册资本17077.5万元，江苏无染彩新材料有限公司出资17077.5万元占比100%[56][57] - 青岛兴津投资注册资本1000万元，中国新兴资产管理有限责任公司出资100万元占比10%，马海鹰出资900万元占比90%[62] - 北京银河吉富注册资本12020万元，共青城吉富创盈另类投资合伙企业（有限合伙）和中国银河投资管理有限公司各出资6000万元占比49.92%，吉富另类投资（广东）有限公司和北京银河正邦投资管理有限公司各出资10万元占比0.08%[67] 业绩数据 - 北京丰汇投资2021 - 2023年营业总收入分别为1796.18万元、1607.53万元、1132.48万元[18] - 北京丰汇投资2021 - 2023年净利润分别为3.13万元、 - 15.02万元、1.23万元[18] - 北京丰汇投资2021 - 2023年总资产分别为1793.05万元、1622.55万元、1131.25万元[18] - 湖州易股共赢2023年营业总收入1808.39万元，净利润1808.39万元，总资产11808.39万元，净资产11808.39万元[23] - 信风投资2021 - 2023年营业总收入分别为8995.25万元、2612.27万元、2452.15万元[39] - 信风投资2021 - 2023年净利润分别为6780.66万元、1543.51万元、1005.84万元[39] - 广州资产2021 - 2023年营业总收入分别为25.70亿元、19.68亿元、19.14亿元，净利润分别为8.28亿元、7.67亿元、1.54亿元，总资产分别为410.09亿元、449.21亿元、446.71亿元，净资产分别为94.17亿元、102.26亿元、97.55亿元[54] - 滁州兴邦2021 - 2023年营业总收入分别为151062.42万元、136995.54万元、140128.36万元，净利润分别为1812.01万元、1618.38万元、1032.90万元，总资产分别为53371.90万元、52265.75万元、49537.84万元，净资产分别为23291.10万元、24909.58万元、35761.28万元[59] 投资情况 - 天津启高昊源本次投资资金来源为自有资金及自筹资金[9] - 广州铠瑞投资本次投资资金来源为自筹资金[14][15] - 北京丰汇投资本次投资资金来源为自有资金[20] - 上述公司本次投资资金来源均为自有资金[25,30,35,41] - 深圳招平领航本次投资资金来源为自有资金[45] - 共青城兴途、广州资产、滁州兴邦、青岛兴津投资、北京银河吉富本次投资资金来源均为自有资金[50][55][60][65][71] - 乙方按1.30元/股认购甲方重整程序中资本公积转增股份[72] - 天津启高昊源企业管理合伙企业（有限合伙）认购6130万股，投资总额7969万元[73] - 广州铠瑞投资合伙企业（有限合伙）认购7410万股，投资总额9633万元[73] - 北京丰汇投资管理有限公司代表基金认购1.3亿股，投资总额1.69亿元[74] - 乙方在协议生效5个工作日内支付投资金额30%作为投资保证金[75] - 甲方重整计划获法院裁定批准后1个工作日上午12时前，乙方支付剩余投资对价[75] - 乙方受让的转增股份限售期12个月[76] 风险提示 - 重整投资人可能因筹措资金不到位无法履行投资义务[83] - 若甲方未能在2024年12月31日前完成重整等情况，协议可解除[77]

股权结构 - 截至2024年9月30日，福建省电子信息集团持有公司21.13%股权，为第一大股东[10] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东持股比例合计39.68%，持股数量为1,236,600,620股[10][11] - 比亚迪股份有限公司持股比例为11.11%，持股数量为346,360,994股[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司注册资本为311,641,622万元人民币[9] - 2024年9月末公司资产总额64.33亿元，所有者权益 -73.59亿元，资产负债率214.40%[16] - 2024年1 - 9月公司营业收入10.17亿元，净利润 -12.84亿元[16] - 2024年9月末公司经营活动现金流量净额 -1.44亿元，投资活动现金流量净额0.43亿元，筹资活动现金流量净额0.37亿元[16][17] - 截至2023年末，公司归母权益 -65.17亿元，资产负债率179.69%[37] 重整进程 - 2024年2月4日公司收到福建华闽重整及预重整申请材料，3月1日福州中院启动预重整[18] - 2024年5月10日公司公开招募重整投资人，截至报名截止日有32家主体报名[18] - 2024年6月7日公司获许可在预重整期间借款不超过5.07亿元用于生产经营[19] - 2024年10月29日确定骋风而来及四川发展投资联合体、智路资本为重整投资人[19] - 2024年11月20日确定中选的重整财务投资人[19] - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司重整申请[20] 股份受让 - 骋风而来主体一2亿股以0.8元/股受让，主体二1.75亿股、四川发展投资2.25亿股、智路资本3.7亿股、紫光基金0.5亿股以0.905元/股受让[32][35] - 天津启高昊源等13家以1.30元/股合计受让7.79亿股[33][35] - 产业合作伙伴《重整投资协议》签署当日，合力泰股票收盘价为2.54元/股，拟分别以0.905元/股、0.8元/股的价格受让转增股份，受让价格分别为收盘价的35.63%、31.50%[43] - 财务投资人《重整投资协议》签署当日，合力泰股票收盘价为2.30元/股，以1.30元/股的价格受让转增股份，受让价格为收盘价的56.52%[43] 风险提示 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示[39] - 若2024年末归母净资产不能转正，公司股票将面临终止上市风险[39]