财务与运营策略 - 公司将通过优化产品结构、提升高毛利产品销售占比、强化销售体系和拓宽业务渠道来提高产品毛利率 [1] - 公司采取随行就市的采购策略，灵活调整产品售价，并通过集中采购和加强库存管理来降低原材料价格波动的影响 [2] - 公司在全国拥有近70个生产基地，是行业内全国布点最多的包装企业 [2] - 公司通过标准化工厂建设、精细化管理、品牌知名度、技术研发实力和人才积累等优势，有效降低运营成本并提升竞争力 [2] 客户与市场 - 公司下游客户主要分布在家电IT、食品饮料、日化、医药、家具等行业，其中家电IT和食品饮料占比较高 [2] - 公司主要供应商包括玖龙、理文、联盛、山鹰、世纪阳光等，并根据需要配套当地原纸供应商 [3] 股价与资本运作 - 公司认为股价波动受宏观经济、行业环境和投资者偏好等因素影响，将通过提升内在价值和股份回购增强市场信心 [3] - 公司已做好可转债到期兑付的准备，并将通过价值传播和市场认同促进转股 [3] 未来战略规划 - 2024年公司将聚焦市场开拓、数字赋能、绿色转型和人才建设四大目标，持续优化管理能力，强化资源整合与协同，巩固行业领先地位 [3]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月10日召开[5] - 2024年4月18日公司召开第六届董事会第二十次会议决议召集股东大会，4月20日刊登会议通知[8] - 现场会议于2024年5月10日下午14:30在厦门召开，由董事长许晓光主持[9] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[9][10] 股东情况 - 现场出席股东或其代理人2名，持有股份521,876,320股，约占公司有表决权股份总数的44.6416%[11] - 网络投票股东1名，持有股份325,000股，约占公司有表决权股份总数的0.0278％[12] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》522,201,320股赞成，占比100%[16] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》522,201,320股赞成，占比100%[16] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》521,876,320股赞成，占比99.9378%；325,000股弃权，占比0.0622%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案》522,201,320股赞成，占比100%；中小投资者325,000股赞成，占比100%[16] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》522,201,320股赞成，占比100%[17] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》521,876,320股赞成，占比99.9378%，325,000股弃权，占比0.0622%[17] - 《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》521,876,320股赞成，占比99.9378%，325,000股弃权，占比0.0622%[17] - 《关于2024年度公司为控股子公司提供担保的议案》522,201,320股赞成，占比100%[18] - 《关于注销部分回购股份的议案》522,201,320股赞成，占比100%[18] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》522,201,320股赞成，占比100%[20] - 《修订<募集资金使用管理办法>》521,876,320股赞成，占比99.9378%，325,000股弃权，占比0.0622%[23] - 《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》521,876,320股赞成，占比99.9378%，325,000股弃权，占比0.0622%[27] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）的议案》522,201,320股赞成，占比100%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》521,876,320股赞成，占比99.9378%，325,000股反对，占比0.0622%[28]

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-029 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14 点 30 分 3、会议主持人：董事长许晓光先生 4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合 兴包装印刷股份有限公司会议室 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-030 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼 联系电话：0592-7896162 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日和 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》。同意将公司回购专用证券账户中第一期回购股份 15,799,993 股予 以注销，并相应减少公司注册资本。 因注销部分回购股份减少 15,799,993 股，注册资本相应减少 15,799,993 元； 另公司总股本因可转换公司债券转股增加 1,323 股，注册资本相应增加 1,323 元。 综合上述事项后， ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-027 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度 权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具 体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-026 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 二、参加人员 董事长兼总经理许晓光先生，财务总监蔡丽容女士，独立董事陈守德先生， 副总经理兼董事 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为27.35亿元，同比下降8.11%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为27.35亿元，同比下降8.1%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3356.99万元，同比增长4.72%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为3.36亿元，同比增长4.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长120.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长120%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4963万元，同比减少7%[24] - 公司筹资活动现金流入小计为304,627,641.60元，其中取得借款收到的现金为303,637,641.60元[25] - 公司筹资活动现金流出小计为330,968,435.53元，其中偿还债务支付的现金为261,050,000.00元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-102,187,961.25元[25] - 公司现金及现金等价物净增加额为56,532,740.48元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为398,046,508.41元[25] 资产与负债 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为705,898,241.64元，较期初增长16.4%[18] - 应收账款期末余额为2,356,996,129.42元，较期初下降4.2%[18] - 存货期末余额为1,051,319,363.23元，较期初下降1.7%[19] - 固定资产期末余额为2,075,436,019.84元，较期初下降2.1%[19] - 短期借款期末余额为387,953,767.86元，较期初增长0.4%[20] - 应付票据期末余额为1,671,534,485.93元，较期初增长29%[20] - 长期借款期末余额为734,950,000.00元，较期初下降5.7%[20] - 应收款项融资较期初增加105.52%，主要由于银行承兑汇票未背书[7] - 一年内到期的非流动负债较期初减少41.00%，主要由于长期借款减少[8] - 其他流动负债较期初减少51.17%，主要由于已背书已贴现未到期票据减少[8] - 递延收益较期初增加44.78%，主要由于收到政府补助增加[8] 收益与费用 - 其他收益比上年同期增加134.91%，主要由于增值税加计抵减增加[9] - 其他收益为1781万元，同比增长135%[22] - 信用减值损失比上年同期增加1134.62%，主要由于坏账准备计提增加[10] - 信用减值损失为-1022万元，同比增加1134%[22] - 所得税费用比上年同期增加1365.50%，主要由于部分子公司利润总额增加[11] - 营业总成本为27.09亿元，同比下降8.2%[21] - 研发费用为7031万元，同比增长2.6%[21] 股东与股权 - 公司回购专用证券账户持有普通股数量为69,599,995股，持股比例为5.62%[17] - 公司股东徐勇合计持有16,905,463股，其中通过信用交易担保证券账户持有16,000,000股[16] - 公司股东张季平合计持有13,762,341股，全部通过信用交易担保证券账户持有[16] 资本与利润 - 公司资本公积为6.55亿元，同比增长0.2%[21] - 未分配利润为14.34亿元，同比增长2.2%[21]

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | 为限 | | | | | | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 新疆兴汇聚股 权投资管理有 | 是 | 4,990,000 | ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为124.14亿元，较上年下降19.26%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，较上年下降21.98%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.15亿元，较上年下降21.41%[8] - 公司2023年稀释每股收益为0.09元，较上年同期下降18.18%[9] - 公司2023年末总资产为8,220,504,262.13元，较上年末下降6.92%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为3,037,260,825.67元，较第三季度下降[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为278,463,787.28元[11] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助30,017,275.32元和其他营业外收入和支出-19,816,761.70元[11] 市场前景 - 公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务[18] - 纸板箱市场规模达到数百亿元人民币，较上年增长近10%[16] - 箱纸板行业将加大对环保技术的研发和应用，推动包装材料的可持续发展[17] 业务拓展 - 公司规模效应凸显成效，聚合资源互利共赢，为客户提供贴厂战略服务，完善全国产能布局[25] - 公司积极开拓彩盒、纸浆模塑等新市场，拓展和发掘包装市场，毛利率维持改善趋势[26] - 公司与优质企业建立战略合作关系，通过资源优化配置实现互利共赢，成功开发行业头部客户[26] - 公司致力于数字化印刷技术创新与应用，实现品牌个性化包装、品牌宣传、产品展示等多重需求[26] 财务状况 - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比增加45.95%，主要原因为优化银行借款[37] - 公司2023年投资额为23.31亿人民币，较上年同期增长69.37%[40] - 公司包装制造行业营业成本为109.99亿元，同比下降21.56%[30] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规章制度要求，完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[52][53] - 公司召开了1次股东大会，确保中小股东享有平等地位，对中小投资者表决单独计票，维护中小股东的利益[52] - 公司董事会共召开了10次董事会，董事会成员符合法律法规和公司章程的要求，能够忠实、勤勉、谨慎地履行职责[53] 环保责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规要求，推动绿色环保材料研发和创新，促进低碳经济实践[46] - 公司在印刷行业中主要排放的污染物包括SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃等，对污染物的处理采取了相应措施[110] 股东信息 - 公司控股股东为新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业，由吕秀英担任法定代表人，主要经营业务为接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关服务[162]

2023 年，中国的经济环境总体上保持了稳定和持续发展的态势，但同时也 面临一些风险挑战。国际层面，百年变局加速演进，国际纷争多点爆发，世界 经济增长动能不足；国内层面，社会有效需求不足，一些行业产能过剩，社会 预期偏弱。经营环境的起伏、成本压力的增加、市场需求的疲软，以及竞争的 日趋激烈，使得包装行业在 2023 年面临着巨大的压力。 面对国内外多重风险和挑战交织叠加的严峻形势，公司稳健执行企业战略 规划，带领全体员工勠力同心、砥砺奋进，专注主业、保持定力，依靠过硬的 生产管理和持续的技术创新，不断扩展业务版图、开拓新兴市场，在"数智赋 能"建设的助力下，有力推动各项经营目标和计划落地落实。 整体来看，2023 年供给冲击得到缓解，经济对比去年同期有所回暖，但预 期放缓与消费不足相互作用，市场投资消费信心萎靡。面对需求收缩、供给冲 击、预期转弱三重压力，公司深入研判行业发展趋势，在内固本培元，注重技 术创新和人才孵化，对外优化产品结构、积极开拓市场，向战略目标坚定迈 进。2023 年实现营业收入 12,413,902,865.59 元，比去年同期下降 19.26%；归属 于母公司所有者的净利润 103,14 ...