证券代码：002235 证券简称：安妮股份 厦门安妮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | ■ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 国金证券 揭力 揭睿君 | | | 人员姓名 | 浙银资本 李彦臻 | | | | 山西证券 麻文宇 | | | | 华南永昌投信 许志刚 | | | | 厦门财富管理顾问有限公司 戴俊清 | | | 时间 | 2017 年 8 月 24 日上午 | 10：00-12 ： 00 | | 地点 | 安妮股份第一办公室 | | | 上市公司接待人 | 安妮股份董事会秘书 叶泉青 | | | 员姓名 | 安妮股份证券事务代 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 厦门安妮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ■ 其他 （投资者电话互动） | | | 参与单位名称及 | | | | | | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2018 年 1 月 10 日下午 | 20： 00-21：00 | | 地点 | 安妮股份北京办公室 | | | 上市公司接待人 | 安妮股份副董事长 黄清华 | | | 员姓名 | 安妮股份 CTO 郝汉 | | | 投资者关系活动 | | 本次互动的目的主要是为了让广大投资者进一步了解区块 | ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 厦门安妮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ■ 其他 （投资者电话互动） | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | 时 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 厦门安妮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 ...

公司业务情况 - 安妮股份是版权产业基于 DCI 体系的早期参与者与实践者，以区块链技术加入中国版权保护中心，为著作权人提供视频、图片等的运营和版权服务认证 [1] - 公司最早进行区块链应用，旗下版权家的区块链为版权认证体系服务，还牵头建立版权区块链联盟和 DCI 实验室 [1] - 公司参股北京知图美公司，形成板块互补 [1] 版权市场规模与前景 - 2018 年整个版权产业达到 6.6 万亿，占 GDP7.37%，体量巨大 [3] - 图片版权正版渗透率低，正版化空间大，美国一图片版权相关上市公司去年营业额近 10 亿美金，市场主要在北美，中国图片版权市场空间广阔 [3] - 影像市场目前更针对短视频领域，《著作权法》单独提到视听作品，短视频领域带来巨大增量，领域比图片市场大很多倍，国家政策落地频繁 [3] 短视频平台版权保护问题 - 几个大平台有自己的版权服务产品，但解决不了权威性和中立性问题，权威性局限于站内，纠纷解决需法律途径，中立性不足，中立机构的外部服务关键 [3] 推进国内版权保护原因 - 中国服务业、文化产业体量增长，市场由消费国外内容为主转为消费中国内容，知识产权保护更重要 [3] - 基于版权保护能更好与国际对接，维护中国在知识产权里的利益，触动国内内循环 [3] - 过去是可见消费，现在对内容消费需求大，版权保护重要 [3] 正版化推动情况 - 新的版权保护、维护机制在互联网经济环境中可低成本良性推动，行业繁荣需良好生态环境，这是市场资源调配结果 [4] - 国家政策强化推进，各级文化执法机构逐步规范，大家对版权越来越重视 [4] - 公司以 DCI 体系为支撑，打通维权链条，解决确权、举证、诉讼难问题，降低维权成本 [4] 版权正版化推进进度 - 版权正版化推进过程已经开始 [4] - 2013 - 2019 年中国网络版权内容市场规模从 2000 多亿增长到破万亿，增速 20%；2018 年网络视频付费市场规模达 962 亿，新闻媒体市场占网络市场近 30%多；2016 - 2018 年视听市场从 2000 多亿增长到近 3900 亿，增长 65%，产业蓬勃发展，爆发在即 [4]

公司概况 - 安妮股份成立于1998年，2008年于深交所上市，2015年新增互联网营销业务，2016年收购畅元国讯100%股权进入版权行业 [3] - 公司已转型为以互联网应用与服务为主要领域的综合企业集团，业务包括版权服务、互联网营销服务及商务信息用纸服务 [3] - 2018年上半年，公司实现营业总收入3.41亿元，同比增长19.06%，净利润4990万元，同比增长32.25%，版权业务收入1.96亿元，同比增长32%，毛利率31.6% [3] - 子公司畅元国讯收入1.98亿元，同比增长33%，净利润4300万元，同比增长30% [3] - 8月10日，公司正式变更为互联网和相关服务的行业属性 [3] 行业情况 - 近十年版权产业保持30%的增速，2017年行业规模超6000亿元，用户付费产生的行业规模超50% [3] - 2015年美国版权市场占GDP的比例是15%，中国核心版权占GDP比重7% [5] 公司战略 - 搭建版权综合服务平台，围绕版权综合服务为核心发展业务 [3] - 从产业结构和价值与版权属性两个维度理解市场，构造冰山模型 [3] - 解决数字版权市场挑战，为创作者提供确权、用权、维权服务，实现版权更大价值 [4] - 第一个发展阶段的战略路径为综合服务、流量入口、服务平台、交易平台 [4] 业务运营 - 畅元国讯业务包括版权保护和技术、版权运营服务、版权增值服务，上半年整体业务拓展速度放缓，但对比去年同期实现30%业绩增长，版权孵化预计下半年形成收入 [4] - 2019年各板块业务加大拓展力度，如游戏业务拓展上下游、增加渠道，IP增值和版权保护业务加大拓展力度 [4][5] - 版权业务按产业链划分收入，包括版权保护、运营、交易，目前大部分收入来源于版权交易和运营 [5] 业务问答 - 大股东减持不超过4.85%，目前暂无后续减持计划 [4] - 商业信息用纸业务营收、团队、客户稳定，暂不考虑剥离；数字营销上半年盈利133万，新团队扭亏为盈，账号质量提升，与版权业务协同发展，将加大投入；版权家3.0版本PC端下半年发布 [5] - 国外版权公司专业化强，版权服务和运营分开，安妮版权服务是全产业链，目前核心在版权服务基础工作 [5] - 畅元国讯按业务板块分部门，人力、财务统一管理，后续将设计激励方案 [6] - 公司根据市场需求发掘和获取客户，通过提供版权产品在确权和维权服务中获客，版权家基于流量获客，各业务协同效应好 [6] - 短期用互联网思维与方法拓展获客 [6] - App是2.0版本，PC端3.0版在测试期 [6] - 目前提供版权基础服务，同时开展版权孵化、运营，采用版权保护收会员费、版权交易收佣金、版权增值业务购买IP版权孵化衍生获收益的收费模式 [6]

合作背景与双方情况 - 安妮股份致力于版权服务全产业链布局，在版权服务领域国内领先，通过版权家提供服务并对接稿稿平台等实现全价值链布局 [1] - 九次方 2010 年创立，是大数据产业十三五计划起草单位之一、国家五项大数据标准制定者、国内领先大数据运营商，主业为政府数据资产运营和服务，人才梯队完善，开发超 4000 个应用产品，涵盖 30 个领域，合作单位遍布全国 67 个省市自治区 [2] 合作内容与目标 - 双方合作核心是拓宽业务开发渠道，将政府版权服务扩展到泛知识产权领域，成立合资公司提供技术开发和运营 [1] - 推动知识产权平台和知识产权大数据交易中心在全国落地，九次方承诺将 67 个省市合资公司的政府渠道、知识产权项目并入合资公司，合资公司成为其政府运营渠道唯一的知识产权运营平台 [2] 合作优势与互补 - 安妮在版权运营布局早，有知识产权交易和运营平台，与政府及各地知识产权机构合作良好，是知名区块链技术开发企业，在区块链与版权结合方面有初步成果 [2] - 九次方在政府大数据服务方面有强项，基于政府数据源和数据库，在金融、信用等多方面有尝试，为政府提供大数据项目技术服务 [2] 合作影响与盈利模式 业务影响 - 拓宽版权业务渠道，增加线下政府业务渠道，促进版权生态建设，已展开部分政府知识产权项目 [3] 财务影响 - 有明确经营方向，未来 3 - 5 年是知识产权大数据服务等项目落地黄金时期，虽无法预测业绩，但预计对公司未来盈利有较大促进 [3] 盈利模式 - 技术服务费收入，包含知识产权、大数据、版权服务项目等，省级项目预算大概 500 - 2000 万，市级项目预算 50 - 500 万，九次方之前项目毛利水平 30 - 50% [3] - 2 - 3 年内，利用线下渠道资源增加用户数据和流量，促进安妮版权服务平台流量增长实现变现，发现有价值版权实现增值收益 [3] 问答环节要点 业绩与商业形态 - 与九次方合作旨在拓展知识产权业务，现阶段希望版权大数据产品与政府合作，获得技术服务和运营收入，对未来 1 - 2 年财务状况有明显促进，但具体数据无法明确预测 [3] 市场规模与诉求 - 大数据市场超万亿，政府希望挖掘数据提高政务效率，垂直知识产权领域市场不小，公司因排他协议将参与整个市场，但暂无完整市场数据报告 [3] 九次方技术优势与帮助 - 九次方对政府数据进行清洗、建模和应用场景建设，服务省市超 87 个，做的项目超 4000 个 [3] 项目资源主导 - 双方联合，由合资公司完成项目落地，结合各自优势，第一期以知识产权大数据技术服务项目为主，后续整合业务发展 [4]

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 编号：20220510 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他 （投资者电话互动） | | | | 形式 | ☐ 现场 ■网上 ☐ | 电话会议 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2021 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2022 年 5 月 10 | 日（星期二）下午 14:30—16:00 | | | 地点 | （ http://ir.p5w.net | 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入87,360,035.64元，同比减少13.31%；年初至报告期末营业收入319,527,206.34元，同比增加20.09%[5] - 本期营业总收入为319,527,206.34元，上期为266,069,958.86元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,531,058.43元，同比减少419.74%；年初至报告期末为-9,177,322.95元，同比减少154.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,411,053.54元，同比减少3,742.48%；年初至报告期末为-25,507,110.27元，同比减少9,007.86%[5] - 公司2022年前三季度净利润为-975.87万元，上年同期为1499.93万元[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.0285元/股，同比减少431.40%；年初至报告期末为-0.0158元/股，同比减少154.48%[5] - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.0158元，上年同期为0.029元[19] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8,468,060.63元，同比减少40.53%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为846.81万元，上年同期为1423.94万元[21] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2964.19万元，上年同期为11653.76万元[21] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7406.66万元，上年同期为-8437.41万元[21] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.82亿元，上年同期为3.18亿元[20] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为43.41万元，上年同期为21.34万元[21] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为6000万元，上年同期为1.55亿元[21] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为1.05亿元，上年同期为2.32亿元[21] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.34亿元，上年同期为2.63亿元[21] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1,472,976,755.20元，较上年度末减少2.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1,195,960,696.83元，较上年度末减少2.19%[5] - 2022年9月30日货币资金为146,594,302.39元，较年初251,777,527.54元减少[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为590,333,166.66元，较年初550,643,305.56元增加[14] - 2022年9月30日应收账款为211,610,146.70元，较年初160,777,153.77元增加[14] - 2022年9月30日资产总计为1,472,976,755.20元，较年初1,506,969,280.09元减少[15] - 2022年9月30日短期借款为40,000,000元，较年初90,107,688.89元减少[15] - 2022年9月30日应付账款为93,622,444.48元，较年初56,971,682.57元增加[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,879,995.11元，年初至报告期期末为16,329,787.32元[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数59,381，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，林旭曦持股比例14.95%，持股数量86,669,683股；张杰持股比例5.95%，持股数量34,493,494股[11] 股份回购相关 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有6,771,800股股票，占公司总股本1.17%[11] - 公司累计回购股份6,771,800股，占总股本1.17%，成交总金额29,997,039元[12] 营业成本与投资收益相关 - 本期营业总成本为324,927,728.70元，上期为282,288,569.68元[18] - 本期投资收益为4,915,052.41元，上期为13,172,619.74元[18]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入232,167,170.70元，上年同期165,295,021.84元，同比增长40.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,353,735.48元，上年同期11,647,357.33元，同比下降36.86%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,096,056.72元，上年同期801,183.37元，同比下降611.25%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7,952,899.46元，上年同期5,412,788.93元，同比下降246.93%[18] - 本报告期末总资产1,439,016,946.90元，上年度末1,506,969,280.09元，同比下降4.51%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,212,491,755.26元，上年度末1,222,711,841.78元，同比下降0.84%[18] - 非经常性损益合计11,449,792.20元[22] - 本报告期营业收入232,167,170.70元，上年同期165,295,021.84元，同比增长40.46%，因新增冬奥会项目及防伪标签业务[39] - 本报告期营业成本193,706,767.02元，上年同期122,883,894.08元，同比增长57.63%，源于新增冬奥会项目及防伪标签业务[39] - 销售费用本报告期11,563,947.55元，上年同期14,831,682.55元，同比减少22.03%[39] - 管理费用本报告期21,166,516.32元，上年同期23,285,965.53元，同比减少9.10%[39] - 财务费用本报告期 -535,555.71元，上年同期2,321,156.44元，同比减少123.07%，因收取转让项目资金占用费[39] - 投资收益3,508,390.37元，占利润总额比例49.78%，主要是结构性存款持有期间收益，不具可持续性[44] - 公允价值变动损益6,259,708.33元，占利润总额比例88.82%，主要是计提结构性存款收益，不具可持续性[44] - 营业外收入29,402.59元，占利润总额比例0.42%；营业外支出103,229.43元，占利润总额比例1.46%，均不具可持续性[44] - 货币资金本报告期末金额为152,789,430.20元，占总资产比例较上年末下降6.09%[45] - 应收账款本报告期末金额为217,423,663.85元，占总资产比例较上年末上升4.44%[45] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为550,643,305.56元，期末数为566,485,541.66元[47] - 其他权益工具投资期初数为95,853,000.00元，期末数为94,353,000.00元[47] - 截至报告期末，银行承兑汇票保证金等受限资产合计14,564,233.32元[48] - 2022年6月30日货币资金为152,789,430.20元，1月1日为251,777,527.54元[121] - 2022年6月30日交易性金融资产为566,485,541.66元，1月1日为550,643,305.56元[121] - 2022年6月30日应收账款为217,423,663.85元，1月1日为160,777,153.77元[121] - 2022年6月30日预付款项为30,951,692.01元，1月1日为60,454,255.76元[121] - 2022年6月30日存货为50,193,805.16元，1月1日为45,891,310.62元[121] - 2022年6月30日流动资产合计为1,104,313,865.63元，1月1日为1,166,987,618.80元[121] - 公司2022年6月30日资产总计14.39亿元，较年初15.07亿元下降4.51%[122] - 2022年半年度营业总收入2.32亿元，较2021年半年度1.65亿元增长40.45%[127] - 2022年半年度营业总成本2.33亿元，较2021年半年度1.76亿元增长32.00%[127] - 母公司2022年6月30日资产总计17.52亿元，较年初17.32亿元增长1.18%[125] - 公司2022年6月30日负债合计2.16亿元，较年初2.74亿元下降20.97%[123] - 母公司2022年6月30日负债合计1.18亿元，较年初3.35亿元下降64.87%[126] - 公司2022年6月30日所有者权益合计12.23亿元，较年初12.33亿元下降0.81%[123] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计16.35亿元，较年初13.97亿元增长17.04%[126] - 公司长期股权投资从年初4916.18万元降至2022年6月30日的4826.33万元，下降1.83%[122] - 母公司交易性金融资产从年初5.11亿元增至2022年6月30日的5.26亿元，增长3.04%[124] - 公司2022年上半年净利润为687.54万元，2021年上半年为1050.92万元[128] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0127，2021年上半年均为0.0201[129] - 母公司2022年半年度营业收入为1066.47万元，2021年半年度为1065.43万元[130] - 母公司2022年半年度净利润为2.55亿元，2021年半年度为619.37万元[130] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.85亿元，2021年上半年为1.89亿元[132] - 2022年上半年收到的税费返还为42.92万元，2021年上半年为20.96万元[132] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1.95亿元，2021年上半年为1.97亿元[132] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为2.03亿元，2021年上半年为1.91亿元[132] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 795.29万元，2021年上半年为541.28万元[132] - 公司2022年上半年综合收益总额为687.54万元，2021年上半年为1834.76万元[129] - 2022年半年度公司投资活动现金流入小计255,825,561.59元，2021年同期为711,558,778.58元[134] - 2022年半年度公司投资活动现金流出小计266,701,157.84元，2021年同期为596,199,210.07元[134] - 2022年半年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 10,875,596.25元，2021年同期为115,359,568.51元[134] - 2022年半年度公司筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，2021年同期为155,000,000.00元[134] - 2022年半年度公司筹资活动现金流出小计102,240,099.72元，2021年同期为214,563,637.60元[134] - 2022年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,240,099.72元，2021年同期为 - 59,563,637.60元[134] - 2022年半年度公司现金及现金等价物净增加额为 - 91,472,658.17元，2021年同期为61,001,681.81元[134] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6,848,612.42元，2021年同期为 - 11,866,478.46元[135] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7,302,857.81元，2021年同期为100,275,779.79元[136] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 61,732,877.54元，2021年同期为 - 29,738,097.18元[136] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益本期期末余额中股本为579,572,284元，资本公积为1,416,390,236.76元，库存股为5,058,400元，其他综合收益为19,602,961.52元，未分配利润为 - 771,632,929.47元，少数股东权益为10,035,248.88元，所有者权益合计为1,259,026,201.69元[145] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中其他综合收益增加7,838,400元，未分配利润增加11,647,357.33元，少数股东权益减少1,095,639.50元，所有者权益合计增加18,390,117.83元[143] - 2022年半年度公司所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本7,838,400元，其他增加42,567.70元，合计7,880,967.70元[145] - 2022年半年度母公司所有者权益本期期末余额中股本为579,572,284元，资本公积为1,417,017,238.23元，库存股为29,997,039元，其他综合收益为 - 35,950,000元，未分配利润为 - 312,729,102.20元，所有者权益合计为1,634,655,227.47元[148] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额中库存股增加17,623,822元，其他综合收益增加50,000元，未分配利润增加255,076,596.40元，所有者权益合计增加237,502,774.40元[147] - 2021年半年度公司归属于母公司所有者权益上年期末余额中股本为579,572,284元，资本公积为1,416,390,236.76元，其他综合收益为 - 2,780,000元，未分配利润为 - 783,280,286.80元，少数股东权益为11,130,888.38元，所有者权益合计为1,240,636,083.86元[143] - 2021年半年度母公司所有者权益上年期末余额中股本为579,572,284元，资本公积为1,417,017,238.23元，库存股为12,373,217元，其他综合收益为 - 36,000,000元，未分配利润为 - 567,805,698.60元，所有者权益合计为1,397,152,453.07元[147] - 2022年半年度公司综合收益总额使未分配利润增加11,647,357.33元，少数股东权益减少1,138,207.20元，所有者权益合计增加10,509,150.13元[143] - 2022年半年度母公司综合收益总额使未分配利润增加255,076,596.40元，所有者权益合计增加255,076,596.40元[147] - 2022年半年度母公司所有者投入和减少资本中库存股增加17,623,822元，其他综合收益增加50,000元，所有者权益合计减少17,573,822元[147] - 公司2021年末所有者权益合计为14.8886031336亿元，2022年上半年所有者权益增加1225.213812万元，期末余额为15.0111245148亿元[150][152] - 公司2022年上半年综合收益总额为619.373812万元[150] - 公司2022年上半年其他权益工具持有者投入资本为605.84万元[152] 业务线信息 - 公司主要业务为版权综合服务和商务信息用纸业务，通过直销方式经营[2