主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 48元大幅改善至2024年的0 049元 同比增长110 21% 实现扭亏为盈 [1] - 每股净资产小幅增长2 4% 从1 25元增至1 28元 但仍低于2022年的1 72元水平 [1] - 每股公积金保持稳定为2 46元 每股未分配利润从-2 03元微增2 46%至-1 98元 [1] - 营业收入同比下降6 52% 从3 68亿元降至3 44亿元 净利润从-2 78亿元显著改善至0 28亿元 增幅达110 07% [1] - 净资产收益率从-32 36%大幅回升至3 84% 同比提升111 87个百分点 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例20 79% 较上期减少559 04万股 [1] - 林旭曦保持第一大股东地位 持股8666 97万股(占比15 66%)未变动 张杰以862 34万股(1 56%)位居第二 [2] - 吕强增持123 08万股至543 33万股(0 98%) 杨超减持236 91万股至297 23万股(0 54%) [2] - 赵欣(245 75万股)、UBS AG(194 90万股)、J P Morgan(166 52万股)新进入前十 [2] - Barclays Bank(263 82万股)、唐建柏(220万股)、美林国际(213 06万股)退出前十名单 [2] 分红政策 - 公司2024年报披露不进行利润分配也不实施资本公积转增股本 [2]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席6次，亲自出席6次[5] - 2024年股东大会应出席4次，亲自出席4次[5] 履职与报告披露 - 2024年独立董事现场履职15天[10] - 2024年按时披露《2023年度报告及其摘要》等报告[14] 公司决策 - 2024年续聘大信会计师事务所[15] - 2024年审议通过员工持股计划草案等议案[18] 其他情况 - 2024年无重大或异常关联交易[11] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] - 2024年董事薪酬制定合理[17] - 独立董事为黄雅君[23]

2024年履职情况 - 董事会、股东大会应出席均亲自出席无缺席[5] - 独立董事现场履职15天[11] - 按时编制披露多份报告[15] - 审议通过续聘事务所及员工持股计划等议案[17][20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提供意见维护权益[23]

厦门安妮股份有限公司董事会 厦门安妮股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，厦 门安妮股份有限公司《 以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事 江曙晖、黄雅君、涂连东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利 害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独 立性情况符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

厦门安妮股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 涂连东：男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册 会计师、会计师、律师。1993年9月至1997年7月，任集美大学食品工程系讲师； 1997年7月至2002年3月，任厦门中兴会计师事务所注册会计师、合伙人；2002年 3月至2003年5月，任中国证券监督管理委员会厦门监管局主任科员；2003年5月 至2016年7月，任厦门高能投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人；2016年 8月至2016年11月，任厦门泛泰创业投资管理有限公司执行董事；2017年 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日14:30，网络投票时间为2025年5月19日[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场会议召开地点为厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室[3] - 参加现场会议登记时间为2025年5月19日8:00 - 12:00[6] - 网络投票代码为362235，投票简称为安妮投票[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00[12] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[13] 审议事项及结果 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 总议案及多项议案获通过，如《2024年度董事会工作报告》等[16] 其他 - 公告发布时间为2025年4月28日[10]

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-011 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次会议于 2025 年 4 月 17 日书 面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三 名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：3 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 具体内容请详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、 审议通过《2024 年度财务决算报告》。表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润2815.34万元，母公司净利润2257.22万元[3] - 2024年度合并未分配利润 - 114612.31万元，母公司 - 54497.39万元[3] - 截止2024年12月31日，未弥补亏损114612.31万元，达实收股本总额三分之一[7] 利润分配 - 2024年度利润分配不派红利、不送红股、不转增股本[4] 资金使用 - 拟用不超6.8亿元闲置自有资金现金管理，可一年内滚动使用[8] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[9] 会议安排 - 2024年度董事会相关议案表决均同意[2] - 2024年年度股东大会定于2025年5月19日14：30在厦门集美区召开[11] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[2] 报告发布 - 2024年年度报告全文载于巨潮资讯网，摘要载于相关报纸及巨潮资讯网[5]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润2815.34万元，母公司净利润2257.22万元[3] - 2024年合并未分配利润 -114612.31万元，母公司 -54497.39万元[3] - 2024年归母净利润28153350.06元，2023年 -278199885.41元，2022年 -137622301.67元[5] - 近三个会计年度平均净利润 -129222945.67元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 2025年4月27日董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[2] - 2024 - 2022年现金分红、回购注销总额均为0元[5] - 近三个会计年度累计现金分红、回购注销总额为0元[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入344,024,989.64元，较2023年减少6.50%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28,153,350.06元，较2023年增长110.12%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,065,164.45元，较2023年增长104.81%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额31,351,942.60元，较2023年增长11,482.51%[18] - 2024年末总资产1,171,609,274.01元，较2023年末减少1.25%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产744,204,586.47元，较2023年末增长3.12%[18] - 2024年公司实现扭亏为盈，营业收入为34,402.50万元，归属于上市公司股东的净利润为2,815.34万元[47] - 2024年公司营业收入344,024,989.64元，较2023年的367,930,680.96元同比减少6.50%[48] - 2024年销售费用22,467,785.94元，2023年为28,703,381.57元，同比减少21.72%[61] - 2024年管理费用40,581,418.58元，2023年为48,300,902.97元，同比减少15.98%[61] - 2024年财务费用 -6,326,056.78元，2023年为 -2,410,194.98元，同比减少162.47%，因报告期存款利息增加所致[61] - 2024年研发费用10,616,567.45元，2023年为12,714,797.68元，同比减少16.50%[61] - 2024年经营活动现金流入小计462,839,638.81元，同比增长3.75%；现金流出小计431,487,696.21元，同比减少3.34%；现金流量净额31,351,942.60元，同比增加11,482.51%[66] - 2024年投资活动现金流入小计812,730,980.02元，同比减少6.93%；现金流出小计911,230,661.30元，同比减少4.60%；现金流量净额-98,499,681.28元，同比增加21.21%[66] - 2024年筹资活动现金流入小计120,000,000.00元，与上年持平；现金流出小计123,825,260.61元，同比增长7.77%；现金流量净额-3,825,260.61元，同比减少175.03%[66] - 2024年末货币资金135,165,362.83元，占总资产比例11.54%，较年初比重减少6.52%[70] - 2024年末应收账款96,700,080.35元，占总资产比例8.25%，较年初比重增加0.65%[70] - 投资收益为-337,600.01元，占利润总额比例-1.17%；公允价值变动损益为11,210,595.84元，占利润总额比例38.69%[68] - 资产减值为1,764,029.65元，占利润总额比例6.09%；营业外收入为1,767,922.09元，占利润总额比例6.10%；营业外支出为293,144.21元，占利润总额比例1.01%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数485,843,583.33元，期末数315,342,805.55元[72] - 其他权益工具投资期初数23,030,290.03元，期末数14,311,609.27元[72] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为4,000,000元，变动幅度为100%[74] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为70,090,062.74元、82,811,442.29元、95,971,471.96元、95,152,012.65元[22] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,352,475.21元、8,429,399.47元、12,903,872.43元、3,467,602.95元[22] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 344,703.57元、3,726,584.22元、9,443,650.33元、 - 6,760,366.53元[22] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 12,652,963.75元、 - 5,121,065.95元、41,083,926.03元、8,042,046.27元[22] 非流动性资产处置损益变化 - 2024年非流动性资产处置损益为369,929.87元，2023年为 - 127,794.80元，2022年为 - 406,663.48元[23] 行业市场规模及增长情况 - 2024 - 2029年全球标签印刷市场规模复合年增长率将达3.8%，数量从1.34万亿张A4纸打印量跃升至1.66万亿张，复合年增长率达4.4%[26] - 2023年我国数码印刷行业总产值为1605亿元，同比增长17.5%，预计2032年全球数码印刷市场规模达2305亿美元，复合年增长率约5%[26] - 2024年不干胶标签占比68%，湿胶标签占比22%，不干胶标签市场年增6.5%，湿胶标签仅增2.1%[27] - 2023年全球不干胶纸市场规模为139.4亿美元，预计2025年达198.6亿美元，复合年增长率为5.7%[27] - 2024年国内社会消费品零售总额达487,895亿元，同比增长3.5%，商品零售额增长3.2%，线上消费增长7.2%[28] - 2024年全球热敏纸市场规模为49.5亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为5.3%[28] - 2024年度全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%，规模以上造纸和纸制品业企业营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%，利润总额519.7亿元，同比增长5.2%[31] - 2024年全国共销售彩票6234.86亿元，同比增加437.90亿元，增长7.6%[32] - 2024年全国著作权登记总量达10630610件，同比增长19.13%[33] 公司各业务线收入及占比变化 - 2024年纸制品及相关服务收入227,908,997.34元，占比66.25%，较2023年同比减少1.03%[48] - 2024年互联网及相关服务收入11,845,531.80元，占比3.44%，较2023年同比减少58.65%[48] - 2024年防伪溯源系统及相关服务收入104,270,460.50元，占比30.31%，较2023年同比减少4.34%[48] - 2024年商务信息用纸收入147,054,245.57元，占比42.75%，较2023年同比减少4.01%[48] - 2024年票据印刷收入66,224,691.35元，占比19.25%，较2023年同比增长1.98%[48] - 2024年版权技术及保护业务收入7,292,291.89元，占比2.12%，较2023年同比增长14.28%[48] - 2024年华北地区收入116,351,712.47元，占比33.82%，较2023年同比增长5.10%[48] - 2024年华东地区收入140,882,843.15元，占比40.95%，较2023年同比增长6.91%[48] 公司各业务线成本、毛利率及产销存情况 - 纸制品及相关服务营业收入227,908,997.34元，同比降1.03%，营业成本187,892,219.59元，同比降6.32%，毛利率17.56%，同比增4.65%[50] - 互联网及相关服务营业收入11,845,531.80元，同比降58.65%，营业成本4,426,274.52元，同比降70.38%，毛利率62.63%，同比增14.80%[50] - 纸制品及相关服务销售量179,622,784.14元，同比降8.32%，生产量45,308,525.86元，同比降0.23%，库存量22,910,824.50元，同比增5.38%[52] - 防伪溯源系统销售量82,180,700.87元，同比降5.30%，生产量83,112,113.92元，同比增4.40%，库存量11,144,327.73元，同比增4.00%[52] 公司各业务线成本构成变化 - 纸制品及相关服务原材料成本171,454,375.62元，占比95.45%，同比降9.09%[55] - 防伪溯源系统人工工资成本7,801,587.32元，占比9.49%，同比增15.89%[55] 公司子公司变动情况 - 孙公司欧森研学（厦门）教育科技有限公司本期注销，不再纳入合并范围[56][156] - 孙公司厦门安妮物联科技有限公司持股比例由50%增至60%，纳入合并范围[57][157] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额69,587,453.91元，占年度销售总额比例20.23%[58] - 前五名供应商合计采购金额125,938,474.56元，占年度采购总额比例41.37%[58][59] 公司研发项目情况 - 基于SAAS服务模式下具备商品防伪溯源功能标签的研发处于中试阶段[60] - 商品防伪溯源系统ESB数据总线管理平台的研发处于中试阶段[62] - 自动化标签票据印刷及自动分装工艺的研发项目已完结[62] - 视觉在线检测技术研发项目已完结，目标是设计开发高效稳定的视觉在线检测系统，实现产品自动化检测和质量控制[63] - 知识产权展示交易平台旨在构建“展示 - 评估 - 交易 - 服务”全链条交易生态[63] - 银行凭证订单管理系统处于中试阶段，可提升银行凭证管理配送和对账效率及准确性[64] - 知识产权公共服务平台处于中试阶段，将形成“平台 + 数据 + 金融”多元运营模式[64] - 一站式版权综合服务平台V2.0.0处于运行维护阶段，可推动网络数字版权市场规范化发展[65] - 基于区块链技术的版权资产交易技术研发及应用处于研发中，可加速存量文化资产成果转化[65] - 丝印冷烫印刷工艺项目完结，可提升生产效率、产量和品质[65] 公司研发人员及投入情况 - 2024年研发人员数量为38人，较2023年的44人减少13.64%[65] - 2024年研发人员数量占比为13.67%，较2023年的13.54%增加0.13%[65] - 2024年研发投入金额为10,616,567.45元，较2023年的12,714,797.68元减少16.50%[65] - 2024年研发投入占营业收入比例为3.09%，较2023年的3.46%减少0.37%[65] 公司研发项目效益情况 - 具备商品防伪溯源功能标签研发可增强品牌价值和信誉，开拓新市场和客户群[60] - 商品防伪溯源系统ESB数据总线管理平台研发可提升企业竞争力和品牌价值，推动业务拓展和国际化发展[62] - 自动化标签票据印刷及自动分装工艺研发可提升生产线效率和产品质量，降低成本[62] - 视觉在线检测技术可提高检测准确度和速度，提升生产线产品质量和稳定性，减少人为质量问题[63] - 视觉在线检测技术能降低废品率，提高生产效率和产能利用率，降低生产成本[63] - 引入视觉在线检测技术可提高产品质量和生产效率，增强企业市场竞争优势，拓展市场份额[63] - 视觉在线检测技术应用将推动企业智能化发展，促进数字化生产管理，奠定智能制造基础[63] - 平台通过衔接金砖创新基地，拓展两岸技术交易领域，建立跨境合作通道，促进知识产权跨境流动[63] - 平台配套专业化评估、撮合及金融服务，缩短交易周期，提升转化效率，实现区域知识产权交易规模显著增长[63] - 建设知识产权展示交易服务平台可完善服务体系，营造交易生态，为打造知识产权交易中心奠定基础[63] 公司募集资金情况 - 2016年公司非公开发行募集资金总额为5583472917.91元，扣除发行费用后实际募集资金净额为23349999.92元[78] - 截至报告期末累计使用募集资金97665603.94元，占募集资金总额的42.93%；累计变更用途的募集资金为38673