股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月13日召开，召集时间为2025年10月28日[7] - 2025年10月29日在指定媒体刊登股东大会通知[7] 股东出席情况 - 现场出席2名，代表121,163,177股，占比20.9056%[11] - 网络投票597名，代表4,512,973股，占比0.7787%[11] - 共599名出席，代表125,676,150股，占比21.6843%[11] 议案表决情况 - 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》同意124,270,052股，占比98.8812%，中小投资者同意占比68.8432%[14] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意124,178,052股，占比98.8080%，中小投资者同意占比66.8046％[15] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意124,352,152股，占比98.9465%[17] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意124,297,152股，占比98.9027%，中小投资者同意占比69.4437％[18] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意124,370,552股，占比98.9611%，中小投资者同意占比71.0701％[19] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意124,370,552股，占比98.9611%，中小投资者同意占比71.0701％[21] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意124,278,752股，占比98.8881%，中小投资者同意占比69.0360％[22] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意124,261,252股，占比98.8742%，中小投资者同意占比68.6482％[23] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意124,362,752股，占比98.9549%，中小投资者同意占比70.8973％[25] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意124,325,452股，占比98.9253%，中小投资者同意占比70.0708％[26] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意124,407,152股，占比98.9903%，中小投资者同意占比71.8811％[28] - 议案2、4、5.01、5.02为特别议案，获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[28] - 议案1、3、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07为普通议案，获出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[28]

板块整体表现 - 11月12日造纸板块整体下跌0.27%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，景兴纸业以3.28%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 博汇纸业涨幅最大，为3.32%，收盘价5.92元，成交额2.44亿元，成交量41.94万手[1] - 太阳纸业上涨0.72%，收盘价15.42元，成交额3.32亿元，为上涨个股中成交额最高[1] - 凯恩股份和恒达新材分别上涨0.50%和0.26%[1] 领跌个股表现 - 景兴纸业领跌，跌幅3.28%，收盘价5.89元，成交额5.60亿元，成交量94.35万手为板块最高[2] - 宜宾纸业和ST晨鸣跌幅分别为1.90%和1.38%[2] - 安妮股份下跌1.32%，成交额1.37亿元[2] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出2.41亿元，游资资金净流出1958.32万元，散户资金净流入2.61亿元[2] - 博汇纸业是唯一主力资金净流入超3000万元的个股，达3114.89万元，主力净占比12.79%[3] - 五洲特纸主力净流出占比最高，为17.91%，净流出433.82万元[3] - 恒丰纸业和齐峰新材主力资金分别净流入152.16万元和69.56万元[3]

行业规模企业数量 - 2025年1-9月造纸和纸制品业规模以上企业数量为8131个 [1] - 企业数量较上年同期增加182个 同比增长2.29% [1] - 规模以上造纸企业数量占工业总企业的比重为1.56% [1]

板块整体表现 - 11月7日造纸板块整体微涨0.02%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，太阳纸业以2.22%的涨幅领涨，松炀资源以5.01%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 太阳纸业收盘价为14.71元，涨幅2.22%，成交量为20.15万手，成交额为2.95亿元 [1] - 仙鹤股份收盘价为23.18元，涨幅1.98%，成交量为2.83万手，成交额为6550.44万元 [1] - 冠豪高新收盘价为3.38元，涨幅1.20%，成交量为21.37万手，成交额为7176.00万元 [1] 领跌个股表现 - 松炀资源收盘价为20.47元，跌幅5.01%，成交量为10.91万手，成交额为2.26亿元 [2] - 华泰股份收盘价为4.13元，跌幅3.95%，成交量为112.43万手，成交额为4.70亿元 [2] - 景兴纸业收盘价为6.15元，跌幅2.69%，成交量为107.68万手，成交额为6.68亿元 [2] 板块资金流向 - 当日造纸板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出1.56亿元，游资资金净流出5872.82万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为2.15亿元 [2] 个股资金流向 - 太阳纸业获得主力资金净流入8282.98万元，主力净占比达28.11%，但游资和散户资金分别净流出2936.46万元和5346.52万元 [3] - 博汇纸业主力资金净流入1155.57万元，主力净占比3.36%，游资资金净流出1452.05万元 [3] - 冠豪高新主力资金净流入240.50万元，主力净占比3.35% [3]

行业出口表现 - 2025年9月全国造纸和纸制品业单月出口货值为70亿元，同比增长0.1% [1] - 2025年1-9月全国造纸和纸制品业累计出口货值为594.9亿元，累计同比增长2.2% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市公司包括晨鸣纸业、凯恩股份、景兴纸业、太阳纸业、安妮股份、齐峰新材、青山纸业、民丰特纸、华泰股份、岳阳林纸、博汇纸业、荣晟环保、仙鹤股份、松炀资源、五洲特纸、华旺科技、森林包装 [1] 数据来源 - 数据引用自国家统计局 [1] - 相关报告为智研咨询发布的《2026-2032年中国造纸工业行业发展模式分析及市场运行潜力报告》 [1]

机构持股情况 - 截至2025年10月28日，共有2个机构投资者持有安妮股份A股股份，合计持股量为876.45万股，占公司总股本的1.51% [1] - 机构投资者包括厦门安妮股份有限公司-第二期员工持股计划和中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了3.23个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计5个 [1] - 未再披露的基金包括中证2000、南方中证2000ETF、平安中证2000增强策略ETF、国泰中证2000ETF和富国中证2000ETF [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 [1] - 本期较上一季度未再披露的外资机构包括BARCLAYS BANK PLC、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALPLC.、高盛公司有限责任公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)和UBS AG [1]

公司2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司董事会审议通过2025年第三季度报告，认为其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 [9] 银行授信与担保安排 - 公司及下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币23,000万元的综合授信额度 [10][11][12][13][14][15] - 公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元的连带责任担保 [16][17][33][34][35] - 本次担保实施后，公司累计对外担保总额将达到人民币37,200万元，占公司最近一期经审计净资产的49.99% [46] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会的职权 [20][65] - 公司修订、制定共计19项公司治理制度，以符合最新法律法规要求 [22][23][24][25][26][27][28][29] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由大信会计师事务所变更为天健会计师事务所 [47][48][58] - 变更原因为综合考虑公司业务发展和年度审计需要，以充分保障2025年度审计工作安排 [48][58] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会 [30] - 多项议案包括银行授信、担保、变更会计师事务所、修订公司章程及治理制度等需提交该次股东大会审议 [16][18][20][21][29][48][62]

公司担保情况 - 截至公告日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币5331.22万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.16% [1] - 公司无逾期担保 [1] - 若本次担保全部实施后，公司累计对外担保总额将达到人民币3.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.99% [1] 公司收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，纸制品及相关服务占比57.98% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，防伪溯源标签占比37.58% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，互联网及相关服务占比4.44% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为44亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为3.01亿元，同比增长21.06% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约139万元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损0.0024元 [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为44亿元 [1] 行业市场动态 - A股市场突破4000点，科技主线成为市场重塑的重要力量 [1]

定期报告披露 - 公司应披露年度和中期报告，年度报告在会计年度结束4个月内、中期报告在上半年结束2个月内披露[13] - 年度报告记载十项内容，中期报告记载七项内容，含公司基本情况和主要会计数据等[13] - 定期报告经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[14] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动时及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，及时披露本报告期财务数据[15] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[15] 信息披露管理 - 公司应披露定期报告、临时报告、招股说明书等信息文件[10] - 信息披露应真实、准确、完整，不得虚假记载[6] - 内幕信息披露前，知情人不得公开、泄露或内幕交易[9] - 自愿披露信息应真实、准确、完整，遵守公平原则[6] 股东信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份质押、冻结等情况需披露[18][21] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化告知公司[21] - 持股5%以上股东及其一致行动人报送关联人名单及关系说明[22] - 通过委托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[23] 信息报告与审核 - 董事等知悉重大事件第一时间报告董事长并通知董事会秘书[24] - 各部门和子公司负责人第一时间向董事会秘书报告重大信息[24] - 临时公告文稿由投资者关系部草拟，董事会秘书审核[24] - 高级管理人员及时编制定期报告草案[24] - 审计委员会审议定期报告形成审核意见[24] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[24] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人，全体成员负连带责任[28] - 投资者关系部负责信息披露日常管理，由董事会秘书领导[28] - 财务负责人每月为董事会秘书提供财务报表并说明重大事项[29] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持股5%以上股东及其董高人员等[32] - 接触应披露信息的工作人员负有保密义务[33] - 信息披露前控制知悉人员范围并严格保密[33] - 拟披露信息特殊可申请豁免披露[33] - 重大事件保密密级为机密，与知情人签保密协议[33] 其他事项 - 向证券监管部门报送报告由指定部门草拟，董事会秘书审核[26] - 公司宣传文件对外发布前经董事会秘书书面同意[26] - 各层次保密工作第一责任人与董事会签署责任书[34] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[35] - 各部门和子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[37] - 应报告的监管部门文件包括规章、处分决定、函件等[38] - 投资者关系部负责文件资料档案管理及初步审核[40][41] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[43] - 公司董高对信息披露真实性等负责，部分人员承担主要责任[45][46] - 关联法人含多种控制公司情形的法人[48] - 关联自然人含直接或间接持公司5%以上股份等情形的自然人[49] - 持股5％以上股东、实际控制人信息披露管理参照本制度[49]