证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-011号 四川川润股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的声明 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查， 现就有关情况说明如下： 1、公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，新增 股份已于2024年3月4日在深圳证券交易所上市。具体情况请详见公司于2024年 2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川川润股份有限公 司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》等相关文件。 2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 4、公司经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生 重大变化。 5、经向 ...

发行流程 - 2023年4月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过小额快速融资授权议案[21] - 2023年5月23日，公司2022年年度股东大会审议通过小额快速融资授权议案[21] - 2023年7月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过本次发行相关议案[21] - 2024年1月18日，深交所受理公司本次发行申请[24] - 2024年2月6日，中国证监会同意公司本次发行注册申请[24] - 2024年2月27日，公司收到股份登记申请受理确认书[30] 资金募集 - 拟募集资金总额289,999,999.50元，截至2024年2月21日15时收到认购保证金及认购资金合计255,848,130元，差额34,151,869.50元[26][55] - 扣除承销费及保荐费4,000,000元后，2024年2月22日剩余款项251,848,130元汇入公司募集资金账户[28] - 本次发行实际募集资金净额251,060,394.15元，50,166,300元计入股本，200,894,094.15元计入资本公积[28] 发行情况 - 本次发行对象有8家，最终配售股数为50,166,300股，金额为255,848,130.00元[46] - 发行价格为5.10元/股[38] - 8家获配投资者所认购股份限售期均为6个月[31] 投资者情况 - 诺德基金管理有限公司认购数量为22,784,313股[60] - 财通基金管理有限公司认购数量为17,450,980股[61] - 施全认购数量为3,137,254股[61] - 中国银河证券股份有限公司认购数量为3,137,254股[61] - 张天趣认购数量为712,000股，实际认购金额为3,631,200元[26][62] - 滨海天地实际认购金额为3,213,000元[26] - 北京衍恒实际认购金额为4,003,923.30元[26] 股本结构 - 发行后总股本从437,964,000股增加至488,130,300股[76] - 发行前有限售条件股份103,117,356股，占比23.54%，发行后增至153,283,656股，占比31.40%[76] - 发行前无限售条件股份334,846,644股，占比76.46%，发行后数量不变，占比68.60%[76] 影响与合规 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[78] - 本次发行不会导致公司控制权、业务结构、治理结构、董监高和科研人员结构发生重大变化[77][80][81][82] - 本次发行不会产生新的关联交易和同业竞争[83] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择合规[84][85] - 发行人律师认为本次发行已获必要批准授权，过程和结果合规[87] 其他 - 募投项目拟使用募集资金投入金额为28,972.72万元，实际募集资金净额低于该金额，将调整使用金额[57] - 备查文件存放于四川川润股份有限公司，公司地址为四川省成都市郫都区港北六路85号，联系电话为028 - 61777787，联系人是赵静[114]

公司基本信息 - 四川川润股份有限公司2008年9月19日在深交所上市，代码002272.SZ，注册资本437,964,000元[14] - 控股股东、实际控制人为罗丽华、钟利钢[11] - 保荐人为中信建投证券，代表人为邱宇、盖甦[4] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总计332,497.10万元，2022年末为327,768.96万元[17] - 2023年1 - 9月营收123,438.33万元，2022年度为169,863.22万元[20] - 2023年1 - 9月净利润 - 2,299.73万元，2022年度为1,232.57万元[20] - 2023年1 - 9月经营现金流净额640.20万元，2022年度为 - 10,363.21万元[21] - 2023年9月30日流动比率1.37倍，2022年末为1.23倍[22] - 2023年9月30日资产负债率56.02%，2022年末为54.71%[22] - 2023年1 - 9月应收账款周转率1.44次/年，2022年度为1.71次/年[22] - 2023年1 - 9月研发费用占比3.82%，2022年度为3.56%[22] - 报告期内出口业务收入分别为12,091.19万元、18,567.41万元、12,131.24万元和12,082.49万元，占比分别为9.50%、12.12%、7.14%和9.79%[28] - 2023年1 - 9月营收同比增长13.84%，归母净利润同比下降453.04%[35] - 报告期内综合毛利率分别为26.82%、23.50%、19.80%和17.81%[36] - 报告期各期末应收款项账面价值分别为88,966.51万元、96,181.01万元、128,836.93万元和125,040.93万元[37] - 报告期各期末存货账面价值分别为81,417.27万元、39,889.32万元、51,169.53万元和52,818.86万元[39] - 报告期内经营现金流净额分别为 - 4,820.91万元、 - 17,097.24万元、 - 10,363.21万元和640.20万元[40] - 报告期内扣非加权平均净资产收益率分别为3.90%、1.76%、 - 1.75%和 - 1.86%[41] 发行股票信息 - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票，数量50166300股，不超发行前总股本30%[56] - 每股面值1.00元，发行价格5.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[53][57] - 发行对象不超35名，以现金认购，股份6个月内不得转让[55][58] - 认购金额合计255,848,130元，募集净额251,060,394.15元[60] - 募集资金拟用于项目20,972.72万元和补流8,000万元[60] 风险提示 - 面临宏观经济波动风险，影响下游需求[23] - 曾有未决诉讼，未来可能有法律风险[50] - 募投项目有无法达效、产能难消化、研发失败等风险[43][44][48] 会议决策 - 2023年4 - 8月多次董事会、股东大会审议通过发行相关议案[77][78][84][85][91][92] 保荐相关 - 持续督导时间为发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[104] - 保荐人对发行人资金使用、担保等多方面进行督导[107]

全体董事、监事、高级管理人员承诺 四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年二月 四川川润股份有限公司 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 罗永忠 罗丽华 钟利钢 钟海晖 安高成 李 辉 李光金 饶 洁 钟 胜 全体非董事高级管理人员签名： 王 辉 高 欢 饶 红 缪银兵 四川川润股份有限公司 年 月 日 2 全体董事签名： 全体董事、监事、高级管理人员承诺 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 刘小明 黄 静 王学伟 四川川润股份有限公司 年 月 日 3 四川川润股份有限公司 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体监事签名： | 第一节 | 本次发行的基本情况 6 | | --- | --- | | | 一、本次发行履行的相关程序 6 | | | 二、本次发行的基本情况 9 | | | 三、发行对象情况介绍 17 | | | 四、本次发行相关机构 22 | ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-008号 四川川润股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票上市公告书披露 的提示性公告 1 2024 年 2 月 29 日 特此公告。 四川川润股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公 告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请 广大投资者查阅。 ...

发行情况 - 发行数量为50,166,300股，价格5.10元/股，募集资金总额255,848,130元，净额251,060,394.15元[4][21][22][23] - 新增股票2024年3月4日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[4][42] - 投资者认购股份自2024年3月4日起6个月内不得转让[5][43] - 发行采用简易程序向特定对象发行，承销方式为代销[20] 时间节点 - 2023年4 - 8月多次会议审议通过融资及发行相关议案[14][15][16] - 2024年1 - 2月发行申请获深交所受理、证监会同意注册批复[17] - 2024年2月向发行对象发出缴款通知书，收到认购资金[25] - 2024年2月27日收到股份登记申请受理确认书[30][40] 股东情况 - 发行前截至2023年9月30日前十大股东持股合计148,193,175股，占比33.83%[44][45] - 假设不考虑其他情况，发行后前十大股东持股合计189,579,226股，占比38.84%[46] - 张天趣等4家机构及个人认购股份，限售期6个月[33][34] 股本结构 - 发行后总股本增至488,130,300股[47] - 有限售条件股份发行前103,117,356股占比23.54%，发行后153,283,656股占比31.40%[47] - 无限售条件股份发行前334,846,644股占比76.46%，发行后占比68.60%[47] 财务指标 - 2023年1 - 9月基本每股收益发行前-0.0569元/股，发行后-0.0505元/股[50] - 2022年基本每股收益发行前0.0277元/股，发行后0.0245元/股[50] - 2023年9月30日每股净资产发行前3.29元/股，发行后3.46元/股[50] - 2022年12月31日每股净资产发行前3.34元/股，发行后3.51元/股[50] - 2023年1 - 9月营业收入123,438.33万元，净利润-2,299.73万元[54] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为56.02%，流动比率为1.37倍[57][58] - 报告期各期末资产负债率呈上升趋势，流动比率和速动比率有波动，利息保障倍数呈下降趋势[61] 其他 - 公司已与中信建投签署保荐和承销协议，指定邱宇、盖甦为保荐代表人[67] - 保荐人认为公司发行股票上市符合规定，同意推荐上市[69]

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号）同意，四川川润股份有限公司 （以下简称"公司"）本次向8名特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，公 司总股本由437,964,000股增加至488,130,300股。 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购 对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量不因股 份发行发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-009号 特此公告。 四川川润股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司 董 事 会 2024年2月29日 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川川润股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-|\Pi|}}}}\,\nexists\,{\underline{{{-\,}}}}\,\exists$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动 稀释超过 1%且持股比例降至 30%以下的公告 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-010号 四川川润股份有限公司 重要内容提示： 1、本次权益变动的原因系四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）实 施以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），导致公司总股本 增加，从而导致控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份被动稀 释。 2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号）同意，公司本次向8名特 定对象发行人民币普通股50,166,300股，公司总股本由437,964,000股增加至 488,130,300股。 ...

四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行过程和认购对象合规性报告 中信建投证券股份有限公司 关于 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川川 润股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 232 号）同意注册，四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"、"发行人" 或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），最终实 际募集资金总额为人民币 255,848,130.00 元。 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人（主承销 商）"、"主承销商"）作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《上市公 司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》等规范性法律文件以及发行人董事会、股 东大会相关决议，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现 将有关情况报告如下： 二〇二四年二月 1 保荐人（主承销商） 本次发行共有 8 名投资者提交《四川川润股份有限公司以简易程序向特定 对象 ...