证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-056 关于收购控股子公司少数股东股权 3、注册资本：5000万元人民币 4、法定代表人：张云升 5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6、注 册 地：广灵县蕉山乡洗马庄村 7、经营范围：生产、销售乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月18日在《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《 关 于收购控股子公司广灵县同德精华化工有限公司少数股东股权的公告》（公告编 号2023-055）。 近日，子公司广灵县同德精华化工有限公司已完成工商变更登记、备案手续， 并取得了广灵县行政审批服务管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、公司名称：广灵县同德精华化工有限公司 2、统一社会信用代码: 91140223599894329Q 特此公告。 山西 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-055 1、基本情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）为进一步 加强控股子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称"广灵同德"）的控制 与管理，提高决策效率，整合相关资源。目前，公司已与深圳前海南方国能资产 管理有限公司共同签署了《股权转让协议》:公司拟以人民币2,300万元受让深圳 前海南方国能资产管理有限公司持有的广灵同德20%股权，在本次股权受让完成 后，广灵同德成为公司的全资子公司。 2、投资履行的审批程序 根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本投资事项已经公司董事长审批 通过,在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。 山西同德化工股份有限公司 关于收购控股子公司广灵县同德精华化工有限公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 3、根据有关法律、法规及其他有关规定，本次对外投资不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：深圳 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入249,164,919.20元，同比减少29.48%；年初至报告期末营业收入731,940,826.66元，同比减少9.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,520,591.42元，同比增加6.25%；年初至报告期末为150,123,214.98元，同比增加4.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,337,433.22元，同比减少5.61%；年初至报告期末为144,503,572.64元，同比减少1.02%[5] - 年初到报告期末，公司营业总收入7.32亿元，较上期8.12亿元下降约9.87%[19] - 年初到报告期末，公司营业总成本5.63亿元，较上期6.28亿元下降约10.43%[19] - 2023年前三季度净利润为1.5217763033亿元，较去年同期的1.4435339675亿元增长5.42%[20] - 基本每股收益为0.37元，去年同期为0.36元；稀释每股收益为0.36元，与去年同期持平[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额222,233,902.08元，同比减少22.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2223390208亿元，去年同期为2.8791718258亿元，同比下降22.81%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.481880715亿元，去年同期为 -7.2240560591亿元，亏损有所收窄[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.578248952亿元，去年同期为4.1581416057亿元，同比增长82.25%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.3316898062亿元，去年同期为9.0411534507亿元，同比下降18.91%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.4493611869亿元，去年同期为4.6511045708亿元，同比下降25.84%[23] - 取得投资收益收到的现金为1351.775091万元，去年同期为3.748492万元，同比大幅增长[23] - 取得借款收到的现金为123.27499999亿元，去年同期为57.5亿元，同比增长114.39%[23] - 偿还债务支付的现金为44.75亿元，去年同期为14亿元，同比增长219.64%[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产4,006,385,781.97元，较上年度末增加33.48%；归属于上市公司股东的所有者权益1,818,952,742.73元，较上年度末增加9.15%[5] - 货币资金期末余额64,913.40万元，较期初增加104.62%，因报告期贷款增加[9] - 应收款项融资期末余额610.00万元，较期初减少75.10%，因报告期货款票据结算支付增加[9] - 预付账款期末余额17,962.60万元，较期初增加56.03%，因报告期预付原材料款增加[9] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计12.31亿元，较年初8.67亿元增长约41.92%；非流动资产合计27.76亿元，较年初21.34亿元增长约29.14%；资产总计40.06亿元，较年初30.02亿元增长约33.44%[15][16] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计13.33亿元，较年初9.28亿元增长约43.60%；非流动负债合计7.67亿元，较年初3.21亿元增长约138.94%；负债合计20.99亿元，较年初12.50亿元增长约67.99%[16][17] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计19.06亿元，较年初17.52亿元增长约8.83%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17,029，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 控股股东张云升持股比例19.93%，持股数量80,057,500股，其中质押39,800,000股[11] 公司项目与发行情况 - 2023年5月31日公司收到深交所关于向特定对象发行A股股票的审核意见告知函，7月6日获证监会同意注册批复，有效期12个月，后续将择机完成发行上市[13] - 全资子公司同德科创投资新建年产6万吨生物全降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1,4 - 丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，已落地山西忻州原平经济技术开发区，正有序建设[13] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[25]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 公司人员及治理变更 - 公司法定代表人于2023年5月23日由张云升变更为张烘[11] - 2023年5月16日公司董事长、独立董事、董事等多个职务人员发生变动[50] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.03%，召开日期为2023年3月14日[50] - 2022年度股东大会投资者参与比例为30.45%，召开日期为2023年5月16日[50] 财务数据概况 - 本报告期营业收入482,775,907.50元，较上年同期增长5.24%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润88,602,623.56元，较上年同期增长3.10%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额180,892,723.41元，较上年同期增长3.82%[12] - 本报告期末总资产3,291,008,627.42元，较上年度末增长9.65%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,756,727,458.18元，较上年度末增长5.42%[12] - 基本每股收益0.22元/股，较上年同期增长4.76%[12] - 稀释每股收益0.22元/股，较上年同期增长10.00%[12] - 加权平均净资产收益率5.18%，较上年同期减少0.57%[12] - 非经常性损益合计5468641.74元[15] - 本报告期营业收入4.83亿元，同比增长5.24%，营业成本2.81亿元，同比增长2.54%[23] - 销售费用同比减少15.88%，管理费用同比减少2.17%，财务费用同比增长76.06%，研发投入同比增长21.77%[23] - 经营活动现金流量净额1.81亿元，同比增长3.82%，投资活动现金流量净额 - 1.97亿元，同比减少53.58%，筹资活动现金流量净额0.99亿元，同比减少60.00%[24][25] - 2023年6月30日公司资产总计32.91亿元，较年初30.02亿元增长约9.65%[95] - 2023年6月30日公司负债合计14.47亿元，较年初12.50亿元增长约15.78%[96] - 2023年6月30日公司所有者权益合计18.44亿元，较年初17.52亿元增长约5.22%[96] - 2023年上半年公司货币资金为3.999亿元，较年初3.172亿元增长约26.06%[94] - 2023年上半年公司在建工程为13.92亿元，较年初12.77亿元增长约9.01%[95] - 2023年6月30日公司短期借款为3.968亿元，较年初4.753亿元减少约16.52%[95] - 2023年6月30日母公司流动资产合计7.771亿元，较年初13.24亿元减少约41.32%[97] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为16.54亿元，较年初10.33亿元增长约59.99%[97] - 2023年6月30日母公司短期借款为2.920亿元，较年初3.905亿元减少约25.23%[97] - 2023年6月30日母公司合同负债为1.600亿元，较年初0.978亿元增长约63.68%[97] - 2023年上半年营业总收入4.83亿元，2022年同期为4.59亿元，同比增长5.23%[98][99] - 2023年上半年营业总成本3.72亿元，2022年同期为3.57亿元，同比增长4.38%[99] - 2023年上半年营业利润1.15亿元，2022年同期为1.13亿元，同比增长2.29%[99] - 2023年上半年净利润9018.49万元，2022年同期为8629.24万元，同比增长4.51%[99] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润8860.26万元，2022年同期为8594.05万元，同比增长3.10%[100] - 2023年上半年基本每股收益0.22元，2022年同期为0.21元[100] - 2023年上半年稀释每股收益0.22元，2022年同期为0.20元[100] - 2023年上半年研发费用1438.73万元，2022年同期为1181.50万元，同比增长21.77%[99] - 2023年6月底负债合计12.50亿元，2022年底为12.02亿元，增长3.96%[98] - 2023年6月底所有者权益合计14.82亿元，2022年底为14.67亿元，增长1.04%[98] - 2023年上半年净利润为15179894.96元，2022年同期为50841297.13元[102] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为180892723.41元，2022年同期为174229739.80元[103] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 197092905.22元，2022年同期为 - 424623081.91元[104] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为98856985.97元，2022年同期为247130646.04元[104] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为542521232.88元，2022年同期为592214263.82元[103] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为227822711.61元，2022年同期为291797297.52元[103] - 2023年上半年利息费用为17196176.14元，2022年同期为9350046.47元[102] - 2023年上半年投资收益为9466334.44元，2022年同期为44611339.50元[102] - 2023年上半年信用减值损失为7558666.59元，2022年同期为2498381.63元[102] - 2023年上半年资产处置收益为3045608.31元，2022年同期为240845.26元[102] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3661万元，2022年同期为4.1984484516亿元[105] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.9855亿元，2022年同期为4.150196823亿元[105] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计3.4927547475亿元，2022年同期为1.5168607079亿元[105] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额4233.970359万元，2022年同期为 - 2399.656899万元[105] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额1.0424968235亿元，2022年同期为1.4012780363亿元[105] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8860.260215万元[106] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2410.003913万元[108] - 2023年上半年专项储备本期提取7256.5679317万元，本期使用5551.5166931万元[107] - 2023年上半年综合收益总额为8860.260215万元[106] - 2022年上半年综合收益总额为2049.171万元[108] - 2023年上半年综合收益总额为15179894.96元[112] - 2023年专项储备本期提取147562.26元，本期使用1375864.57元[113] - 2023年末所有者权益合计为7874483071.6元[114] - 2022年上半年综合收益总额为50841297.13元[114] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 602130.00元，其中其他项为75478192.58元[114][115] - 2022年专项储备本期提取166317.60元，本期使用1154069.10元[115] - 2023年初所有者权益合计为7722156014.4元[112] - 2022年初所有者权益合计为6786185135.3元[114] - 2023年所有者权益较年初增加152327057.2元[112][114] - 2022年所有者权益较年初增加109829934.4元[114] 资产结构及变动 - 本报告期末货币资金399,921,534.99元，占总资产12.15%，较上年末比重增加1.58%[35][36] - 本报告期末应收账款168,231,407.94元，占总资产5.11%，较上年末比重减少0.51%[36][37] - 本报告期末固定资产1,391,855,346.9元，占总资产10.04%，较上年末比重减少1.14%[39] - 本报告期末短期借款33,257,155.1元，占总资产12.06%，较上年末比重减少3.78%[40] - 境外资产蒙古国伊里奇▪突勒希有限公司资产规模33545707.83元，占公司净资产0.86%[42] - 交易性金融资产期初数71,272,560.88元，本期公允价值变动5,675,218.52元，期末数65,597,342.36元[42] 业务板块情况 - 民爆行业收入4.73亿元，占比98.00%，同比增长5.57%；供应链行业收入0.82亿元，占比1.71%，同比增长26.60%[27] - 工业炸药收入1.58亿元，占比32.80%，同比下降30.82%；工程爆破收入2.84亿元，占比58.76%，同比增长54.35%[27] - 民爆行业省内收入4.02亿元，占比83.27%，同比下降3.06%；省外收入0.71亿元，占比14.74%，同比增长112.58%[27] - 民爆行业毛利率40.85%，同比增加1.10%；工业炸药毛利率39.16%，同比增加12.80%；工程爆破毛利率43.28%，同比减少15.23%[28][30] - 炸药许可产能10.6万吨，产能利用率49.64%[31] 行业市场数据 - 6月末粉状硝酸铵价格2894元/吨，同比下降8.36%；多孔粒状硝酸铵价格2972元/吨，同比下降8.92%；液态硝酸铵价格2749元/吨，同比下降9.75%[18] - 上半年民爆生产企业工业炸药累计产量214.32万吨，同比增长1.78%；累计销量212.64万吨，同比增长1.36%[20] - 上半年现场混装炸药累计产量77.80万吨，同比增加5.65%[20] - 上半年工业雷管累计产量3.32亿发，同比减少29.82%；累计销量3.35亿发，同比减少24.40%[20] - 民爆行业上半年累计实现利税总额60.87亿元，同比增长24.99%[20] - 民爆行业上半年累计实现利润总额44.51亿元，同比增长35.74%[20] - 民爆行业上半年爆破服务收入累计实现153.09亿元，同比增长6.25%[20] - “十四五”末民爆行业规划目标包括重特大生产安全事故零发生、企业安全生产标准化二级及以上达标率达100%等[20] 公司优势 - 公司地处晋、陕、蒙三省交界处，有区位优势，且实现30多年生产、经营无事故，有安全优势[21] - 公司产业链贯穿研发、生产等环节，有创新的民爆一体化盈利模式优势和运营管理优势[21] 公司资质 - 公司持有多项民用爆炸物品相关资质许可，有效期多至2024 - 2026年[32] 公司合作与投资 - 公司与蒙古国伊里奇▪突勒希有限责任公司合作，增资后占其注册资本33%，该公司注册资本变为761.2万美元[34] - 报告期投资额为1.49亿元，上年同期投资额为4.04亿元，变动幅度为 - 92.85%[43] - 同德科创PBAT新材料产业链项目累计实际投入145,266,415.54元，项目进度为73.53%[43] - 瓦斯综合利用零排放示范项目累计实际投入136,215,778.91元，项目进度为100%，正在调试[43] - 同德爆破总资产339,989,602.02元，净资产200,174,389.59元，营业收入65,574,473.74元，营业利润55,816,166.53元，净利润55,816,166.53元[48] - 同德民爆总资产183,491,824.77元，净资产251,228,999

活动基本信息 - 活动名称：2023年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [1] - 活动时间：2023年5月11日（星期四）下午15:00 - 17:00 [1] - 召开方式：网络远程，可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [1] 参与公司及人员 - 参与公司：山西同德化工股份有限公司 [1] - 出席人员：总经理、董事会秘书邬庆文先生，财务总监金富春先生 [1]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入1.78亿元，同比增长0.98%，归属上市公司股东净利润2620万元，同比增长26.16%[5] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长40.00%，稀释每股收益0.07元/股，同比增长75.00%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.78亿元，较上期的1.76亿元增长1.09%[13] - 2023年第一季度营业总成本1.50亿元，较上期的1.37亿元增长9.34%[13] - 2023年第一季度净利润为2696.75万元，上年同期为2105.58万元[14] - 基本每股收益为0.07元，上年同期为0.05元；稀释每股收益为0.07元，上年同期为0.04元[15] - 营业利润为3252.34万元，上年同期为3225.08万元[14] - 利润总额为3336.63万元，上年同期为3287.70万元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为2620.00万元，上年同期为2076.80万元[14] - 综合收益总额为2696.75万元，上年同期为2105.58万元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额8126.93万元，同比增长50.60%，主要因爆破业务量增加[5][7] - 投资活动产生的现金流量净额-10744.17万元，较上期增加39.85%，因同德科创项目投资较上期减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额-2212.59万元，较上期减少182.44%，因本期借款归还增加[7] - 经营活动现金流入小计2.16亿元，上年同期为2.69亿元；经营活动现金流出小计1.35亿元，上年同期为2.15亿元；经营活动产生的现金流量净额8126.93万元，上年同期为5396.38万元[16] - 投资活动现金流入小计440.00万元，上年同期为1040.08万元；投资活动现金流出小计1.12亿元，上年同期为1.89亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.07亿元，上年同期为 - 1.79亿元[16][17] - 筹资活动现金流入小计6965.00万元，上年同期为8100.00万元；筹资活动现金流出小计9177.59万元，上年同期为5416.28万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2212.59万元，上年同期为2683.72万元[17] - 现金及现金等价物净增加额 - 4830.34万元，上年同期为 - 9783.52万元；期末现金及现金等价物余额2.69亿元，上年同期为3.21亿元[17] 资产负债情况 - 应收款项融资期末余额999.87万元，较期初减少62.79%，因货款票据结算增加[7] - 无形资产期末余额26865.24万元，较期初增加89.97%，因同德科创购买土地增加[7] - 其他流动负债期末余额2587.62万元，较期初增加396.71%，因预收增加货款[7] - 2023年3月31日公司资产总计30.75亿元，较年初的30.02亿元增长2.46%[11][12] - 2023年3月31日流动资产合计8.47亿元，较年初的8.67亿元减少2.32%[11] - 2023年3月31日非流动资产合计22.28亿元，较年初的21.34亿元增长4.40%[12] - 2023年3月31日流动负债合计9.74亿元，较年初的9.28亿元增长4.92%[12] - 2023年3月31日非流动负债合计3.21亿元，较年初的3.21亿元基本持平[12] - 2023年3月31日在建工程13.14亿元，较年初的12.77亿元增长2.85%[12] - 2023年3月31日无形资产2.69亿元，较年初的1.41亿元增长89.39%[12] 费用情况 - 研发费用本期发生额432.06万元，较上期增加62.19%，因研发项目增加[7] - 财务费用本期发生额771.65万元，较上期增加82.77%，因贷款增加支付利息增加[7] - 2023年第一季度研发费用432.06万元，较上期的266.39万元增长62.19%[13]

公司经营情况 - 公司2022年度实现营业收入约为40.5亿元[1] - 公司主营业务包括煤化工、民爆器材、新材料等[1] - 公司煤化工业务收入约为27.5亿元，占总收入的67.9%[1] - 公司民爆器材业务收入约为12.3亿元，占总收入的30.4%[1] - 公司新材料业务收入约为0.7亿元，占总收入的1.7%[1] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约为4.1亿元[1] - 公司2022年末总资产约为92.5亿元，较上年末增长约10.6%[1] - 公司2022年末净资产约为53.1亿元，较上年末增长约8.3%[1] - 2022年营业收入为10.90亿元，同比增长27.86%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长53.14%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，同比增长186.18%[9] - 2022年基本每股收益为0.46元，同比增长53.33%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为11.81%，同比增加2.81个百分点[9] - 2022年末总资产为30.02亿元，同比增长40.84%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为16.66亿元，同比增长19.25%[9] - 第四季度营业收入为2.78亿元[12] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,013.68万元[12] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3,361.03万元[12] 行业发展情况 - 民爆行业总体运行情况稳中向好，主要经济指标保持增长态势[16] - 产品结构调整继续优化，产业集中度持续增加[16] - 安全投入不断提高，全年累计实现主营业务收入437.44亿元，同比增长12.92%[16] - 现场混装炸药产量再创新高，爆破服务收入稳步增长成为新的经济增长点[16] - 2022年1-12月，生产企业工业炸药累计产、销量分别为439.06万吨和437.97万吨，同比分别下降0.55%和0.83%[16] - 现场混装炸药累计产量为148.04万吨，同比增长9.18%[16] - 随着产品结构调整和爆破方式的改变，炸药雷管消耗比逐年下降[16] - 在安全监管方面建立了以省、设区市、县人民政府指定的民爆行业安全监管部门组成的三级安全监管体制[16] - 未来民爆行业将集中向安全水平再上新台阶、结构调整取得新成效、实现产品结构优化升级等方向发展[18] - 创新能力得到新提升，发展质量达到新水平，治理效能得到新提高[18] 公司优势 - 公司主营民用炸药的研发、生产和销售，是国内民爆行业中的优势骨干企业[1] - 公司积极进行转型升级，重点推进年产6万吨生物全降解塑料(PBAT)及其原料年产24万吨1,4丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目[1] - 公司可降解塑料一体化项目符合国家发展新技术、新材料的产业政策，具有较高的技术含量和产品附加值[1] - 公司拥有得天独厚的区位优势、安全优势、民爆一体化盈利模式优势和运营管理优势[2][3] 业务发展 - 公司重视技术创新，加大研发投入，全资子公司同德爆破首次被认定为高新技术企业[5] - 公司积极推进信息化、自动化等先进技术改造，持续提升智能化、少人化水平[4] - 公司完成可转换公司债券转股及募投安全管理系统信息化、智能化平台项目建设[4] - 公司重点抓大项目，全资子公司同德科创投资新建PBAT及BDO一体化产品生产线项目正在有序建设[6] - 公司2022年工业炸药营业收入为33,494.66万元，同比增长17.73%[25] - 公司2022年工程爆破营业收入为67,027.76万元，同比增长39.06%[26] - 公司2022年民爆行业省内营业收入为32,477.80万元，同比增长87.02%[28] - 公司2022年民爆行业省外营业收入为74,599.30万元，同比增长19.32%[27] - 公司2022年白炭黑行业营业收入为228.17万元，同比下降93.74%[24] - 公司2022年供应链业务营业收入为1,426.84万元，同比增长7.89%[24] 资质情况 - 公司拥有工业炸药生产许可证，有效期至2025年4月[30] - 公司拥有民用爆炸物品安全生产许可证，有效期至2025年4月[30] - 公司拥有爆破作业单位许可证，有效期至2025年10月[30] - 公司拥有民用爆炸物品销售许可证，有效期至2025年2月[30] 财务情况 - 白炭黑直接材料、人工成本、制造费用较2021年度波动较大，系白炭黑生产线于2022年关停，当期产量较少，导致制造费用和人工成本占比大幅增加[38] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为47.36%[42] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为73.28%[42] - 报告期内贷款增加,支付利息增加导致财务费用同比增加159.10%[43] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为32,152.75万元，较上期增加186.18%，主要原因是本报告期盈利增加，以及以应付票据结算供应商货款导致经营活动现金流出减少[47] - 公司2022年投资活动现金流出小计为101,907.02万元，较上期增加52.96%，主要原因是PBAT新材料产业链一体化项目投资增加[48] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-91,111.30万元,较上期增加75.63%,主要原因是PBAT新材料产业链一体化项目投资增加[49] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为70,182.90万元，较上期增加62.37%，主要原因为PBAT新材料产业链一体化项目投资增加，金融机构借款增加[50] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为31,304.24万元，较上期增加47.60%，主要原因为金融机构借款规模增加，到期借款亦相应增加[51] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为38,878.66万元,较上期增加76.61%,主要是由于本报告期贷款净流入增加[51] - 公司2022年末货币资金占总资产比例为10.57%，较上年初下降9.07%[55] - 公司2022年末长期股权投资占总资产比例为4.18%，较上年初下降2.16%[57] - 公司2022年末固定资产占总资产比例为11.18%，较上年初下降5.63%[58] - 公司2022年末在建工程占总资产比例为42.55%，较上年初增加34.20%，主要是PBAT项目、瓦斯排放项目报告期投入增加所致[58] - 公司2022年度投资额为91,618.10万元，较上年同期增长84.83%[63] - 公司正在建设同德科创PBAT新材料产业链一体化项目和瓦斯综合利用零排放示范项目，项目进度分别为70%和95%[63] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为14,428.00万元，截至2022年末尚未使用的募集资金余额为269.00万元[66][67][68] - 公司以部分投资性房地产和自有的城镇土地使用权及土地上的房屋、建筑物为银行贷款提供抵押担保[61][62] - 公司以公允价值计量的金融资产和负债期末余额分别为112,715,005.64元和0.00元[60] - 公司境外资产占比较高[60] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[64][65] - 公司募集资金使用情况符合相关规定，不存在变更募集资金用途的情况[66][67][68] - 公司部分投资项目未达到预定可使用状态，主要原因是受公共卫生事件影响[70] 未来发展 - 公司将继续完善和强化公司治理能力水平，加强信息披露和投资者关系管理[78,79] - 公司将通过多渠道筹措资金，保证资金需求，支持项目建设[80] - 公司将重点推进可降解塑料一体化项目建设，抓住行业发展机遇[80] - 公司将坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，推进"互联网+信息化"智能制造[78] - 公司将在做强做优做大民爆一体化产业链的基础上，重点发展壮大国际绿色环保可降解塑料一体化项目产业[78] - 公司将通过资本市场工具，实现民爆行业与新兴产业双核驱动，实业经营和资本运作共同发展[78] - 公司将把握行业发展机遇，择机继续进行并购重组[78] - 公司将继续加强项目团队力量，确保施工项目稳步推进，高质量完成项目建设[81] - 公司高度重视安全生产，建立健全安全管理体系，不断提升本质安全水平[81] - 公司通过加强供应商管理、集中批量采购等方式降低原材料采购成本[81] - 公司要积极应对市场变化，制定灵活的经营策略和应变措施，提高产品竞争力[82] - 公司新建年产6万吨生物全降解塑料(PBAT)及其原料年产24万吨1,4丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目投资金额较大，存在一定不确定性[82] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，不断提高公司的治理水平[84] - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会决策提供专业意见[84] - 公司监事会对公司财务以及董事、高管履职的合法合规性进行监督[84] - 公司建立较为全面的绩效考核评价办法，加强对董事、高管的激励[84] - 公司注重与投资者沟通交流，确保信息披露更加规范[84] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作[87] - 公司拥有独立的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方[88] - 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照规定的条件和程序产生，公司拥有独立、完整的人事管理体系[89] - 公司拥有独立的经营场所和资产结构，对所有资产拥有完全的控制支配权[89] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[90] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为26.23%[91] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.56%[91] - 董事、监事和高级管理人员持股情况[91,92] - 可转债转股情况[92] - 高管减持情况[92] 管理层情况 - 公司董事长张云升拥有丰富的行业经验，曾获得多项荣誉[93,94] - 公司总经理邬

生物降解塑料项目投资原因 - 顺应国家产业政策，拓展新业务增长点，展开一年多深入分析调研 [1] - “限塑令”下，未来几年生物降解塑料市场规模有望快速增长 [1] - 公司在原平市建设生产基地，具备区位优势，核心原材料产区运输半径不超250公里 [1] - 目前国内BDO市场价格在3万上方运行，盈利空间大 [1] 生物降解塑料项目规划 一期项目 - 产能为24万吨BDO及6万吨PBAT，BDO产能远超自身PBAT生产需求 [1] - 剩余产能部分对外销售，积极调研BDO下游产品如电解液，处于初步可行性研究中 [2] - 预计2022年四季度达成量产 [2] - 关键长周期生产设备已签订订货合同，部分关键设备采购已披露公告 [3] 二期项目 - 部分通用基础设施建设涵盖二期项目产能扩张需要 [3] 市场应对策略 - 项目所在地具备区位优势，技术路线相对成熟，生产设备兼顾先进性和性价比，对产品质量和成本优势有信心 [2] - 积极在周边地区寻找上游原材料战略合作伙伴，考虑参股锁定核心原材料资源 [2] 市场格局与走向 - 到2025年降解塑料市场需求达千万吨级，BDO市场需求达600万吨，未来几年不大可能供过于求 [2] - BDO规模化生产工艺复杂有技术壁垒，原材料供应有区域性制约，未来几年供过于求可能性不大 [3] 生产技术路线 - BDO选择上海迪阳化学技术有限公司的炔醛法技术路线 [2] - PBAT选择上海聚友化工有限公司的技术路线，产品性能达国内先进水平 [2] 其他业务战略安排 民爆业务 - 推进一体化、智能化运营，根据产业政策收购优质民爆业务资产做大做强 [3] 资本市场助力 - 已发布定增预案助力新业务发展，条件成熟会考虑股权激励 [3] 瓦斯发电项目 - 阳城县15兆瓦瓦斯发电试点项目已建成具备运营条件，拟2022年3月调试运营 [3]

公司注册资本变更 - 公司于2022年6月22日变更注册资本为401,774,248元[22] - 2022年5月23日，公司完成17,707,308股份注销，注册资本变为401,774,248股[120] - 报告期内，公司可转债累计转增新股17,105,178股，注销已回购股份17,707,308股，总股本减至401,774,248股[125] - 公司2001年组建时注册资本为663.5万元[173] - 公司2004年注册资本由663.55万元变更为742.58万元[174] - 公司2006年以4,435.37万元净资产，4,000.00万元作为股本，435.37万元计入资本公积[175] - 公司2007年增资500.00万元，增资后注册资本为4,500.00万元[176] - 2010年2月9日公司向社会公开发行1500.00万股A股，每股发行价23.98元[177] - 2011年4月12日公司以资本公积金转增股本，每10股转增10股，注册资本增至12000万元[177] - 2013年3月26日公司以资本公积金转增股本，每10股转增5股，注册资本增至18000万元[178] - 2014年1月公司向郑俊卿等发行15756300股，注册资本增至195756300.00元[179] - 2014年4月15日公司以资本公积金转增股本，每10股转增10股，注册资本增至391512600.00元[179] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为458,755,288.81元，较上年同期增长11.38%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为85,940,521.70元，较上年同期增长15.99%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,029,732.80元，较上年同期增长19.83%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为174,229,739.80元，较上年同期增长535.61%[23] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，较上年同期增长10.53%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.20元/股，较上年同期增长5.26%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.75%，较上年同期增长0.07%[23] - 本报告期末总资产为2,568,093,236.43元，较上年度末增长20.51%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,557,296,673.35元，较上年度末增长11.44%[23] - 本报告期营业收入458,755,288.81元，同比增长11.38%；营业成本273,937,048.36元，同比增长14.29%[41] - 本报告期销售费用6,633,673.31元，同比减少4.13%；管理费用50,255,969.69元，同比增长3.66%[41] - 本报告期财务费用9,796,869.32元，同比增长141.28%，因报告期贷款增加所致[43] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额174,229,739.80元，同比增长535.61%，因报告期营业收入增加、税款缓缴等支出减少所致[43] - 公司2022年6月30日资产总计25.68亿元，较2022年1月1日的21.31亿元增长20.41%[142][143] - 公司2022年6月30日负债合计9.27亿元，较2022年1月1日的6.49亿元增长42.72%[142][143] - 公司2022年6月30日所有者权益合计16.41亿元，较2022年1月1日的14.82亿元增长10.71%[142][143] - 公司2022年半年度营业总收入4.59亿元，较2021年半年度的4.12亿元增长11.38%[148] - 公司2022年半年度营业总成本3.57亿元，较2021年半年度的3.15亿元增长12.93%[148] - 2022年上半年公司营业成本2.74亿元，2021年同期为2.40亿元[149] - 2022年上半年税金及附加418.50万元，2021年同期为478.96万元[149] - 2022年上半年销售费用663.37万元，2021年同期为691.98万元[149] - 2022年上半年管理费用5025.60万元，2021年同期为4848.07万元[149] - 2022年上半年研发费用1181.50万元，2021年同期为1150.27万元[149] - 2022年上半年财务费用979.69万元，2021年同期为406.04万元[149] - 2022年上半年营业利润1.13亿元，2021年同期为9909.71万元[149] - 2022年上半年净利润8629.24万元，2021年同期为7544.36万元[149] - 2022年上半年基本每股收益0.21元，2021年同期为0.19元[150] - 2022年上半年稀释每股收益0.20元，2021年同期为0.19元[150] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计611,883,818.51元，2021年为533,952,444.51元，同比增长14.59%[155] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计437,654,078.71元，2021年为506,541,205.92元，同比下降13.60%[155] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额174,229,739.80元，2021年为27,411,238.59元，同比增长535.61%[155] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计24,658,400.28元，2021年为90,691,922.16元，同比下降72.81%[155] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计449,281,482.19元，2021年为163,344,982.13元，同比增长175.05%[156] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计401,733,504.08元，2021年为211,235,676.47元，同比增长90.18%[156] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计154,602,858.04元，2021年为121,009,863.42元，同比增长27.76%[156] - 2022年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额92,557,379.14元，2021年为42,535,724.08元，同比增长117.60%[157] - 2022年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -379,844,845.16元，2021年为 -79,335,984.86元，亏损扩大378.78%[158] - 2022年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额263,333,611.51元，2021年为110,990,136.58元，同比增长137.26%[158] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4910788.90元，其中除套保外金融资产相关损益60333.91元，其他营业外收支1570537.67元，其他符合定义损益项目10315.76元，所得税影响额39039.12元，少数股东权益影响额（税后）-14875.42元[28] 公司项目投资情况 - 公司推进年产6万吨生物全降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1,4丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，预计总投资约27亿元，建设期15个月，预计2023年3月底试车投产[32] - 同德科创项目报告期投入346,45,627.20元，累计实际投入821,960,887.00元，项目进度30.00%[60] - 年产12000吨胶状乳化炸药生产线及年产11000吨粉状乳化炸药生产线建设项目承诺投资5000万元，累计投入1154.28万元，投资进度100.00%，本期实现效益922.57万元[67] - 信息化、智能化平台建设项目承诺投资5100万元，调整后投资4264.68万元，本期投入159.35万元，累计投入871.25万元，投资进度20.43%[67] - 调整债务结构承诺投资4328万元，累计投入4328万元，投资进度100.00%[67] - 公司全资子公司同德科创投资27亿元新建年产6万吨生物全降解塑料（PBAT）及年产24万吨1,4 - 丁二醇(BDO)一体化项目，预计2023年3月底试车投产[121] 行业数据关键指标变化 - 2022年6月，粉状硝酸铵价格3158元/吨，同比增长44.44%；多孔粒状硝酸铵价格3267元/吨，同比增长44.81%；液态硝酸铵价格3046元/吨，同比增长43.63%[35] - 2022年1 - 6月，民爆生产企业工业炸药累计产、销量分别为210.17万吨和209.41万吨，同比分别增长1.75%和2.11%[36] - 2022年1 - 6月，现场混装炸药累计产量为73.64万吨，同比增加15.15%[36] - 2022年1 - 6月，工业雷管累计产、销分别为4.72亿发和4.43亿发，同比分别增加15.92%和8.77%[36] 民爆行业“十四五”目标 - “十四五”末，民爆行业重特大生产安全事故零发生，企业安全生产标准化二级及以上达标率达100%[37] - “十四五”末，龙头骨干企业研发经费占营业收入比重达3.5%[37] - “十四五”末，现有危险岗位操作人员机器人替代比例达40%[37] - “十四五”末，生产企业（集团）数量由76家减少到50家以内，排名前10家民爆企业行业生产总值占比大于60%[37] 各业务线数据关键指标变化 - 民爆行业本报告期营业收入448,157,438.88元，占比97.69%，同比增长15.97%；营业成本270,001,743.53元，毛利率39.75%，同比减少3.01%[44][45] - 工程爆破本报告期营业收入252,317,813.47元，占比55.00%，同比增长20.80%；营业成本144,780,107.87元，毛利率42.62%，同比增长6.67%[44][45] - 省内本报告期营业收入416,495,261.79元，占比90.79%，同比增长24.35%；营业成本247,167,163.54元，毛利率40.66%，同比减少7.95%[44][47] - 白炭黑营业收入较去年同期减少87.02%，省外营业收入减少43.61%[53] 公司资产结构变化 - 本报告期末货币资金415,164,878.42元，占总资产比例16.17%，较上年末比重减少3.47%[55] - 本报告期末应收账款125,543,059.41元，占总资产比例4.89%，较上年末比重减少2.22%[55] - 本报告期末存货88,891,175.67元，占总资产比例3.46%，较上年末比重增加1.01%[55] - 本报告期末在建工程506,321,100.18元，占总资产比例19.72%，较上年末比重增加11.37%[55] - 本报告期末短期借款305,000,000.00元，占总资产比例11.88%，较上年末比重增加4.36%[55] - 2022年6月30日货币资金415,164,878.42元，1月1日为418,467,585.08元[141] - 2022年6月30日交易性金融资产71,107,342.36元，1月1日为71,497,342.36元[141] - 2022年6月30日流动资产合计920,322,454.02元，1月1日为830,596,315.15元[141] - 公司2022年6月30日在建工程为5.06亿元，较2022年1月1日的1.78亿元增长183.34%[142] - 母公司2022年6月30日资产总计23.78亿元，较2022年1月1日的19.99亿元增长18.98%[146][147] - 母公司2022年6月30日负债合计9.64亿元，较2022年1月1日的7.09

山西同德化工股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-068 山西同德化工股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山西同德化工股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 353,347,742.61 | 149.37% | ...