交易基本信息 - 维信诺拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[13][19] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，金额不超163,905.80万元[13][27] - 首次评估基准日为2022年7月31日，本次加期评估基准日为2024年3月31日[13] - 交易对方为合屏公司、芯屏基金、兴融公司[13] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元和51.32亿元[34] - 2022年、2023年和2024年1 - 6月公司归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 11.76亿元[34] - 2023年公司OLED智能手机面板出货量全球第三、国内第二[34] - 2023年度交易后公司营业收入将达1,027,471.80万元，较交易前增幅73.39%[35] - 2024年1 - 6月交易后公司营业收入将达911,030.79万元，较交易前增幅131.62%[35] - 截至2024年6月末交易后公司总资产将升至7,524,139.17万元，较交易前提升84.62%[35] 产能相关 - 标的公司第6代全柔AMOLED产线规划产能3万片/月[32] - 公司已建成昆山G5.5产线（产能1.5万片/月）和固安G6全柔产线（产能1.5万片/月）[33] 业绩承诺与补偿 - 交易对方承诺标的公司2024 - 2026年度三年累计净利润合计不低于292,036.5871万元[30][65][129] - 若业绩未完成，交易对方按股权比例现金补偿；减值额超业绩承诺差额，也需现金补偿[66][67][131][132] - 若完成业绩承诺，超额业绩部分的50%用于奖励交易对方，奖励金额不超121,951.4469万元[31][70][133][134] 股权结构变化 - 交易前维信诺持有合肥维信诺18.18%股权，交易完成后将持有59.09%股权[19][107][108] - 本次发行股份购买资产完成前总股本为1396809613股，完成后为2208925159股[39][180] - 一致行动体重组前股数294676838，占比21.10%，重组后股数不变，占比13.34%[39][149][169][180] - 建曙投资重组前股数160000000，占比11.45%，重组后股数不变，占比7.24%[39][149] 审批与风险 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[41][79][185] - 交易存在因股价异常波动等导致被暂停、中止或取消的风险[78] - 募集配套资金能否顺利募集存在不确定性[81] 其他 - 维信诺负责制定或修订5项OLED国际标准，主导制定7项OLED国家标准和9项OLED行业标准[97] - 2023年维信诺AMOLED智能手机面板市场份额排名由全球第四、国内第二上升至全球第三、国内第二[98]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司控股权并募集配套资金暨关联交易[2] 报告更新 - 公司完成以2024年6月30日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作[2] - 公司在报告书草案（修订稿）多部分更新交易对上市公司盈利能力、股权结构等影响及相关数据[3][4][5][7]

业绩数据 - 报告期内合肥维信诺计入当期损益的政府补助金额分别为17.08亿元、16.17亿元和1亿元，扣非后净利润分别为 - 17.70亿元、 - 9.29亿元、 - 1.91亿元[7] - 2023年一季度公司营业收入下降48.38%，但标的资产主营业务收入实现增长[7] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度上市公司代销标的公司产品销售收入金额（不含税）分别为507358.67万元、464812.80万元、68255.10万元[11] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度上市公司收取标的公司服务费金额（不含税）分别为498.65万元、462.43万元、69.02万元，实际服务费收取比例均为0.10%[11] - 2022 - 2024年1 - 6月逾期利息合计1549.77万元，综合逾期利息利率3.33%[18] - 2024年1 - 6月上市公司代销标的公司产品（含税）573194.47万元，收到终端客户回款590194.26万元，向标的公司支付货款467473.13万元[21] - 2024年1 - 6月标的公司营业收入544,603.00万元，同比增长391.98%；2023年度490,357.61万元，同比增长364.08%；2022年度105,662.92万元，同比增长278.89%[64] - 2024年1 - 6月上市公司营业收入393,321.61万元，同比增长46.05%；2023年度592,573.32万元，同比下降20.74%；2022年度747,669.26万元，同比增长20.31%[64] - 2024年1 - 6月标的公司产能利用率78.56%，模组销量1,792.30万小片；2023年度产能利用率66.31%，模组销量1,752.71万小片；2022年度产能利用率24.16%，模组销量402.15万小片[66] - 2023年和辉光电营收同比下降27.50%，2024年上半年营业收入同比增长74.36%[68] - 2023年京东方A显示器件业务收入同比下降2.06%，2024年上半年营业收入同比增长16.47%[68] - 2023年深天马A显示屏及显示模组收入同比上升1.56%，2024年上半年营业收入同比下降0.66%[68] - 2023年TCL科技半导体显示业务收入同比增长27.3%，归母净利润同比增加192.29%[68] - 2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量同比增长16.1%，2024年上半年出货量约4.2亿片，同比增长50.1%[71] - 2023年全球智能手机面板出货约21亿片，同比增幅约18%；2023年第一季度OLED手机渗透率达49%，2023年全年超50%[73] - 2024年第二季度中国600美元以上高端手机市场份额25.9%，同比增长2.8%；预计2035年中国500美元高端手机市场占有率达40%[75] - 2024年1 - 6月标的资产在我国AMOLED智能手机面板实际市场占有率为7.78%，2023年为4.56%，2022年为2.29%[89] - 2024年1 - 6月标的资产在全球AMOLED智能手机面板实际市场占有率为3.95%，2023年为1.97%，2022年为0.67%[93] - 2024年1 - 6月维信诺政府补助3,464.99万元，营业收入393,321.61万元，占比0.88%[128] - 2023年维信诺政府补助8,838.88万元，营业收入592,573.32万元，占比1.49%[128] - 2024年1 - 6月和辉光电政府补助1,650.38万元，营业收入239,456.56万元，占比0.69%[128] - 2023年和辉光电政府补助3,873.09万元，营业收入303,844.99万元，占比1.27%[128] - 2024年1 - 6月京东方A政府补助76,756.48万元，占营业收入0.82%[129] - 2024年1 - 6月深天马A政府补助54,601.75万元，占营业收入3.43%[129] - 2024年1 - 6月TCL科技政府补助97,260.33万元，占营业收入1.21%[129] - 2024年1 - 6月标的公司政府补助211.84万元，占营业收入0.04%[129][131] - 2022年度国显光电营业收入472,813.78万元，营业成本392,945.71万元，净利润15,182.17万元，扣非净利润7,583.72万元[159] - 2021年度国显光电营业收入330,930.48万元，营业成本305,630.29万元，净利润 - 38,561.24万元，扣非净利润 - 45,654.34万元[159] - 2021年度固安云谷净利润为 - 108,413.17万元，2022年度为 - 220,273.32万元[160] - 2024年1 - 6月交易前归属于母公司所有者权益679,185.10万元，交易后1,152,426.34万元；营业收入交易前393,321.61万元，交易后911,030.79万元；净利润交易前 - 144,786.87万元，交易后 - 147,661.42万元；归属于母公司所有者净利润交易前 - 117,657.93万元，交易后 - 120,660.53万元；基本每股收益交易前 - 0.85元/股，交易后 - 0.55元/股[171] - 2023年度交易前归属于母公司所有者权益813,780.02万元，交易后1,287,808.00万元；营业收入交易前592,573.32万元，交易后1,027,471.80万元；净利润交易前 - 453,914.49万元，交易后 - 477,138.45万元；归属于母公司所有者净利润交易前 - 372,611.78万元，交易后 - 385,852.34万元；基本每股收益交易前 - 2.71元/股，交易后 - 1.77元/股[171] - 2023年全球AMOLED智能手机面板市场，公司出货量同比增长68.4%，市场份额9.9%，同比上升3.1个百分点，位居全球第三，国内第二[180] 产能与产线 - 截至本次交易前，公司建成昆山G5.5产线（产能1.5万片/月）和固安G6全柔产线（产能1.5万片/月）[7] - 上市公司昆山G5.5产线具备刚性AMOLED产品生产能力，标的资产为第6代全柔AMOLED产线，不生产刚性AMOLED产品[40] - 上市公司固安G6全柔产线现有月产能为1.5万片玻璃基板，生产中尺寸产品不具备经济性[44] - 标的资产具有3万片/月规划产能，生产中尺寸产品具备规模经济[45] - 2023年昆山G5.5产线和固安G6全柔产线产能利用率达较高水平但有提升空间[51] - 上市公司现有AMOLED产能为3万片/月，柔性6代线产能为1.5万片/月，产能利用率均达瓶颈[141] - 昆山G5.5产线设计产能1.5万片/月，主要生产刚性AMOLED产品[140] - 固安G6全柔产线现有产能1.5万片/月，为先进6代产线，但无Hybrid - TFT技术生产能力[140] - 标的公司第6代AMOLED柔性面板产线设计产能3万片/月[151] - 2023年公司昆山G5.5产线与固安G6全柔产线产能利用率均较高，良率达90%以上[157] - 交易前，公司AMOLED产能为3万片/月，柔性6代线产能为1.5万片/月；交易后，AMOLED产能为6万片/月，增长一倍，柔性6代线产能为4.5万片/月，增长2倍[166] 技术与产品 - 2019年6月公司与标的资产签署合同，许可其使用4128项专利及专有技术，许可费用为20亿元[7] - 上市公司和标的公司均具备常规LTPS路线柔性AMOLED产品的供应能力[41] - 若产品采用搭载Hybrid - TFT工艺的技术路线方案，上市公司不具备供应能力，标的公司具备供应能力[42] - 标的公司具备大折叠产品供应能力并已实际量产出货，上市公司生产大折叠产品经济效益较低[46] - 上市公司对于HLEMS高性能光取出技术等特色工艺技术不具备经济量产能力[47] - 中尺寸、大折叠等先进工艺技术产品优先定点至标的公司[49] - 刚性AMOLED LTPS产品、常规工艺路线的柔性产品优先定点至上市公司[49] - 标的公司首款产品2021年研发周期约11个月[54] - 标的公司投产第二年投片量5.80万片高于固安G6全柔产线投产第二年数据[55] - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司常规LTPS路线产品销售收入分别为32737.81万元、184.77万元、0万元，占营业收入比重分别为30.98%、0.04%、0.00%[57][60] - 2022年上市公司常规LTPS路线产品销售收入为113.80万元，占营业收入比重为0.02%[59] - 标的公司2020年底点亮产线，初期用常规LTPS工艺路线产品导入客户[60] - 后续标的公司及上市公司共同对接主要终端客户的常规LTPS路线产品原则上由上市公司供货[60] - 截至2024年6月30日，合肥维信诺持有中国境内授权专利688项，中国台湾授权专利4项，外国授权专利10项[110] - 合肥维信诺主要技术多在上市公司授权技术基础上自主研发取得[113] - 合肥维信诺已形成多种量产阶段技术工艺，完成第6代全柔AMOLED生产线建设[115] - 标的公司在折叠、卷曲、异形等创新产品方面具备先进技术布局及量产能力[142] - 截至2024年6月30日，公司已主导国际标准5项、国家标准8项、行业标准9项[161] 市场与客户 - 报告期内上市公司为标的资产第一大客户，销售金额占当期营业收入比例分别为84.88%、65.24%、95.39%[7] - 2024年1 - 6月标的公司对主要客户收入366382.09万元，占营业收入比重67.28%；上市公司对主要客户收入185108.35万元，占比47.06%[26][27] - 2023年度标的公司对主要客户收入384874.29万元，占营业收入比重78.49%；上市公司对主要客户收入289192.03万元，占比48.80%[26][27] - 2022年度标的公司对主要客户收入68143.12万元，占营业收入比重64.49%；上市公司对主要客户收入356429.09万元，占比47.67%[26][27] - 2024年1 - 6月标的公司向客户二销售AMOLED模组成品数量130.85万片，金额42660.65万元，均价326.03元/片[30] - 2024年1 - 6月上市公司AMOLED模组成品合计金额136323.59万元，数量844.16万片，均价159.47元/片[32] - 2023年上市公司AMOLED模组成品合计金额217164.98万元，数量1542.19万片，均价140.92元/片[32] - 2022年上市公司AMOLED模组成品合计金额237754.01万元，数量1107.52万片，均价214.61元/片[32] - 2024年1 - 6月客户一标的公司AMOLED模组成品合计金额323385.01万元，数量391.02万片[32] - 2023年客户一标的公司AMOLED模组成品合计金额307218.63万元，数量991.41万片，均价315.51元/片[33] - 2022年客户一标的公司AMOLED模组成品合计金额32600.80万元，数量160.82万片，均价202.53元/片[33] - 2024年1 - 6月上市公司另一类AMOLED模组成品合计金额48784.76万元，数量506.21万片，均价94.75元/片[34] - 2023年上市公司另一类AMOLED模组成品合计金额72027.05万元，数量507.91万片，均价153.18元/片[34] - 2022年上市公司另一类AMOLED模组成品合计金额118675.08万元，数量458.03万片，均价235.77元/片[34] - 上市公司2024年1 - 6月机型及产品均价下降系穿戴产品种类占比增加所致[34] - 标的公司2023年已向OPPO、vivo、小米智能手机实现量产出货[105] - 标的公司2023年初实现头部品牌客户旗舰穿戴产品量产，荣耀旗舰穿戴产品2023年中实现量产[105] - 标的公司与头部品牌客户合作的全球首款OLED平板电脑产品已量产出货[106] - 标的公司为红旗超豪华行政轿车“红旗•国雅”独供车载中控和后排娱乐显示屏[106] 交易与展望 - 公司以发行股份及支付现金方式购买标的公司40.91%股权，交易作价609,757.2344万元[143] - 截至2024年3月31日，标的公司全部股东权益评估价值为1,490,631.36万元[143] - 评估基准日，

业绩数据 - 报告期内标的资产归母净利润分别为2016.55万元、38292.37万元和 - 8537.82万元，扣非归母净利润连续3年均为负[7] - 2024 - 2023 - 2022年标的公司营业收入分别为544,603.00万元、490,357.61万元、105,662.92万元[21] - 2024 - 2023 - 2022年标的公司扣非净利润分别为5,199.72万元、-105,000.73万元、-92,945.54万元[21] - 2023年标的公司营业收入、营业成本、净利润分别为490,357.61万元、497,957.17万元、-24,963.45万元，占预测比例分别为106.82%、139.39%、-148.07%[22][23] 产能与产量 - 2022 - 2024年设计产能（万大片/月）均为3.00，2024年1 - 6月、2023年度、2022年度设计产能（万大片，期间）分别为18.00、36.00、36.00[29] - 2022 - 2024年产能（万大片/月）分别为2.00、2.60、3.00，产能（万大片，期间）分别为24.00、31.20、18.00[31] - 2022 - 2024年投片量（万大片，期间）分别为5.80、20.69、14.14，产能利用率分别为24.16%、66.31%、78.56%[31] - 2022 - 2024年产量（万小片，期间）分别为600.41、1,898.23、1,989.21[31] 市场与销售 - 标的公司前两大终端客户位列2023年第二季度中国手机市场销量排名前五[33] - 2024年1 - 3月实现销量831万片，预测2024年4 - 12月至2025年销量分别为3,004万片和4,941万片[36] - 预测2024 - 2026年主营业务收入分别为1,198,739.04万元、1,606,173.15万元、1,627,769.38万元[36] - 2024年上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，同比增长50.1%，其中第二季度出货量同比增长55.3%，环比增长13.1%[42][55] - 2024年上半年柔性AMOLED智能手机面板占比71.0%，同比下滑8.8个百分点[42][55] 政府补助 - 2023年6月30日，标的资产获批复将获12亿元政府财政奖补[7] - 2023年标的公司已确认政府补助金额共计101,434.82万元，其中“新站区投资促进局财政奖补资金”95,000.00万元[19] - 2023年批复的12亿元政府补助，截至2024年6月末已确认8.5亿元，剩余3.5亿元后期达条件后确认，未来获补助有不确定性[27] 转固相关 - 截至2024年11月，标的公司产线已达到转固指标[13] - 截至2024年6月30日，标的公司固定资产原值为274200.39万元，2024年下半年转固后固定资产原值将增加约2381000.00万元[16] - 2024年下半年转固生产线年折旧费用约208900.00万元[16] - 生产线转固新增折旧2024 - 2028年分别为52,225.00、208,900.00、208,900.00、208,900.00、208,900.00[17] 技术研发 - 标的资产1 - 120Hz的Hybrid - TFT技术已量产出货[93] - 截至2024年6月30日，合肥维信诺境内授权专利688项，境外授权专利14项[100] - 合肥维信诺形成11项主要核心技术[103] - 标的公司柔性折叠技术使水滴弯折半径从R2.1mm提升至R1.5mm[104] - 标的公司On - cell柔性触控技术可将应用产品尺寸从6.78英寸以下提升至15.6英寸[104] 交易影响 - 交易前上市公司AMOLED产能为3万片/月，柔性6代线产能为1.5万片/月，交易后AMOLED产能为6万片/月增长一倍，柔性6代线产能为4.5万片/月增长2倍[68] - 2023年度交易前总资产3909358.60万元，交易后7258679.34万元；2024年1 - 6月交易前总资产4075472.57万元，交易后7524139.17万元[72] - 本次交易前，2022年和2023年1 - 3月上市公司关联采购占营业成本比例分别为12.89%、13.95%，交易完成后上升至17.84%、29.45%[159] 未来展望 - 未来随着行业景气度回升等因素，AMOLED行业整体盈利表现预计改善[54] - 2024 - 2027年标的公司出货量预计分别为3,788.42万片、4,941.00万片、5,151.00万片、5,221.00万片[166] - 收益法预测下，偿还借款和应付利息后现金流从2027年开始由负转正[186]

业绩数据 - 报告期内合肥维信诺计入当期损益的政府补助金额分别为17.08亿元、16.17亿元和1亿元，扣非后净利润分别为 - 17.70亿元、 - 9.29亿元、 - 1.91亿元[4] - 2023年一季度公司营业收入下降48.38%，标的资产主营业务收入实现增长[4] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度公司代销标的公司产品销售收入金额（不含税）分别为507358.67万元、464812.80万元、68255.10万元[8] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度公司收取标的公司服务费金额（不含税）分别为498.65万元、462.43万元、69.02万元[8] - 2022 - 2024年1 - 6月公司逾期货款逾期利息合计1549.77万元，综合逾期利息利率3.33%[14][15] - 2024年1 - 6月公司代销标的公司产品（含税）573194.47万元，收到终端客户回款590194.26万元，向标的公司支付货款467473.13万元[18] - 2024年1 - 6月标的公司营业收入544,603.00万元，同比增长391.98%；公司营业收入393,321.61万元，同比增长46.05%[64] - 2023年度标的公司营业收入490,357.61万元，同比增长364.08%；公司营业收入592,573.32万元，同比下降20.74%[64] - 2022年度标的公司营业收入105,662.92万元，同比增长278.89%；公司营业收入747,669.26万元，同比增长20.31%[64] - 2024年1 - 6月标的公司模组销量1,792.30万小片，产能利用率78.56%；2023年度销量1,752.71万小片，产能利用率66.31%；2022年度销量402.15万小片，产能利用率24.16%[65] - 2023年度和辉光电营收同比下降27.50%，2024年上半年营业收入同比增长74.36%[66] - 2023年度京东方A显示器件业务收入同比下降2.06%，2024年上半年营业收入同比增长16.47%[66] - 2023年度深天马A显示屏及显示模组收入同比上升1.56%，2024年上半年营业收入同比下降 - 0.66%[66] 用户数据 - 2024年1 - 6月标的公司对共同对接主要客户收入366382.09万元，占营业收入比重67.28%；2023年度收入384874.29万元，占比78.49%；2022年度收入68143.12万元，占比64.49%[23] - 2024年1 - 6月公司对共同对接主要客户收入184261.64万元，占营业收入比重46.85%；2023年度收入289192.03万元，占比48.80%；2022年度收入356429.09万元，占比47.67%[24] - 2024年1 - 6月标的公司向客户二销售AMOLED模组成品等金额42997.08万元，数量130.85万片，均价326.03元/片[27] - 2023年度标的公司向客户二销售AMOLED模组成品等金额77655.66万元，数量201.19万片，均价384.14元/片[27] 未来展望 - CINNO Research预测2025年中国OLED智能机市场采用Hybrid - TFT技术的柔性OLED产品渗透率有望达43%[52] - 2024年第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达25.9%，同比增长2.8%；2035年中国500美元高端手机市场占有率将达40%[72] - 2020 - 2028年预计笔记本电脑OLED渗透率复合增长率达61%，平板电脑复合增长率达27%[129] 新产品和新技术研发 - 标的公司拥有Hybrid - TFT、柔性折叠技术等技术工艺，掌握的无偏光片工艺技术国内领先[92][93] - 标的公司与头部品牌客户合作的全球首款OLED平板电脑产品已量产出货[100] 市场扩张和并购 - 公司以发行股份及支付现金方式购买标的公司40.91%股权，交易作价609757.2344万元[138] - 交易前，公司AMOLED产能为3万片/月，柔性6代线产能为1.5万片/月；交易后，AMOLED产能为6万片/月，增长一倍，柔性6代线产能为4.5万片/月，增长2倍[159][160] 其他新策略 - 未来，标的公司将关注政府政策，符合条件时积极沟通并申报补助[120]

业绩数据 - 2024年1 - 6月，标的公司营业收入544,603.00万元、净利润7,905.92万元、扣非净利润5,199.72万元，收入同比上升391.98%，净利润同比上升1.73%，扣非净利润减亏55,908.79万元[11] - 2024年1 - 9月，标的公司实现销量2,484.53万片，营业收入75.08亿元，净利润1.83亿元[14] - 2024年1 - 9月，标的公司主营业务收入69.35亿元，同比上升194.21%；主营业务毛利6.50亿元，同比由负转正；产品净利润2,739万元[14] - 2024年第三季度，维信诺AMOLED智能手机面板出货量同比增长53.4%，市场份额升至12.1%；柔性AMOLED智能手机面板出货量同比增长75.4%，环比增长16.3%，全球市场份额13.8%[13] 市场数据 - 2024年第三季度，全球平板电脑出货量同比增长20.4%，全球PC增长1.3%，全球手机销量增速5%，中国大陆手机出货量同比增长4%[12] - 2024年第三季度，全球AMOLED智能手机面板出货量约2.2亿片，同比增长25.3%，环比增长0.9%[12] - 2023年全球智能手机中Flexible AMOLED面板出货量为5亿片，同比增长32%，预计2025年渗透率达50%左右[93] - 2023年笔记本电脑和平板电脑的AMOLED面板出货量为710万片，2024年将达1720万片，同比增长142%，2023 - 2026年年复合增长率达79%[93] - 2023年全球智能手表市场下滑，预计2024年销量达9100万台，同比增长5%，2025年增长率预计升至近8%[93] 未来展望 - 2025年底折叠屏手机渗透率预计达到20%[42] - 到2027年，全球车载OLED面板的市场规模将达到21.7亿美元，是2023年规模的4倍以上[42] - 第二次加期评估预测2024 - 2027年销量分别为3836、4941、5151、5221万片[94] 新产品和新技术研发 - 合肥维信诺掌握模组工段技术专利超过750件[41] - 2024年6月标的公司对合肥维信诺电子进行高端技术授权[58][61] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、支付现金购买合肥维信诺40.91%的股权，交易作价由656,117.17万元调减至609,757.23万元[7] - 2024年9月，芯联集成拟收购芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司剩余72.33%股权[40] 其他新策略 - 上市公司2024年5月公告拟在合肥投资建设第8.6代OLED屏体产线，标的公司未来可能对其经营主体及产线技术授权[53] - 标的公司预计未来向关联方合肥国显科技有限公司进行非专利及专利技术许可，相关协议时间、内容和金额待确定[62]

业绩数据 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入544,603.00万元、净利润7,905.92万元、扣非净利润5,199.72万元，收入同比上升391.98%，利润同比上升39.02%，净利润同比上升1.73%，扣非净利润减亏55,908.79万元[11] - 2024年第三季度，维信诺AMOLED智能手机面板出货量同比增长53.4%，市场份额同比上升2.2个百分点至12.1%[13] - 2024年第三季度，维信诺柔性AMOLED智能手机面板出货量同比增长75.4%，环比增长16.3%，全球市场份额13.8%，同比上升4.2个百分点[13] - 2024年1 - 9月，标的公司实现销量2,484.53万片，营业收入75.08亿元，净利润1.83亿元[14] - 2024年1 - 9月，标的公司主营业务收入69.35亿元，同比上升194.21%；主营业务毛利6.50亿元，同比由负转正；产品净利润2,739万元[14] 用户数据 - 截至2024年6月30日，标的公司在手订单量为502万片[104] - 截至2024年6月30日，公司客户备料授权可覆盖销售量为1525万片，预计年内转化为销量[106] 未来展望 - 预计2025年底折叠屏手机渗透率达到20%[44] - 预计到2027年，全球车载OLED面板的市场规模将达到21.7亿美元，是2023年规模的4倍以上[44] - 2025年Hybrid - TFT手机出货量预测为3400万片，相比2024年预计增加40%；其他产品出货量预测为1541万片，相比2024年预计增加10%；2025年销量预测为4941万片，相比2024年增幅为28.82%[109][110] 新产品和新技术研发 - 合肥维信诺掌握模组工段技术专利超过750件[42] - 2024年7月及8月多款高端产品通过客户审核推进量产[50] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、支付现金购买合肥维信诺40.91%的股权，第二次加期评估交易作价由656,117.17万元调减至609,757.23万元[7] - 2024年9月，芯联集成拟收购芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司剩余72.33%股权[41] 其他新策略 - 技术许可收入提成部分按合肥维信诺电子每月销售产品收入*8%计算，最高收取上限14,000万元[33] - 双方协商确定技术许可费用不超过30,000万元[48]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情执行小组由证券事务部和品牌中心组成[5] 舆情管理规则 - 信息报告要及时、客观、真实，不得迟报等[6] - 应对原则包括及时性等[8] 舆情处置分工 - 一般舆情由执行小组处置，重大舆情由管理小组决策[9] 重大舆情措施 - 包括调查真相、沟通媒体和投资者等[9] 其他规定 - 做好投关管理防范舆情，违规将追责[12][14] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[16]

会议信息 - 维信诺第七届董事会第十三次会议通知2024年12月17日发出，12月24日举行[1] - 会议由董事长张德强主持，7名董事应到实到[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2]

股票期权注销 - 2024年12月10日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 注销5人共142,890份股票期权[2] - 近日提交申请，截至披露日办理完毕[3] - 注销符合规定，不涉股本变化，未损公司及股东利益[3]