发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过419,036,598股，未超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行股份全部由合肥建曙投资有限公司认购 [1] - 发行定价基准日为第七届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格为7.01元/股 [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过293,744.66万元 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1]

公司资本运作 - 公司正在筹划向特定对象发行A股股票[1] - 拟向合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票[1] - 发行价格为7.01元/股[1] - 募集资金总额不超过29.37亿元[1] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还公司债务[1] - 合肥建曙将以现金方式认购公司本次发行的股票[1] 公司控制权变更 - 本次发行可能导致公司控制权变更[1] - 本次发行完成前，公司无控股股东、无实际控制人[1] - 若本次发行实施完成，公司控股股东将变更为合肥建曙[1] 交易进程与安排 - 公司与合肥建曙于11月7日签署了附条件生效的股份认购协议[1] - 公司股票自2025年11月10日开市起复牌[1]

融资方案 - 公司披露向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额不超过29.37亿元 [1] - 发行对象为公司股东合肥建曙 合肥建曙以现金方式认购全部股票 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] 股权与控制权变动 - 本次发行完成前 公司无控股股东、无实际控制人 [1] - 本次发行完成后 合肥建曙持股比例将有所提升 成为公司的控股股东 [1] - 蜀山区人民政府将成为公司的实际控制人 [1] 股票交易安排 - 公司股票自2025年11月10日（星期一）开市起复牌 [1]

融资方案概述 - 公司披露向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额不超过29.37亿元 [1] - 发行对象为公司股东合肥建曙 合肥建曙以现金方式认购全部股票 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] 股权结构与控制权变化 - 本次发行完成前 公司无控股股东 无实际控制人 [1] - 本次发行完成后 合肥建曙持股比例将有所提升 成为公司的控股股东 [1] - 蜀山区人民政府将成为公司的实际控制人 [1] 股票交易安排 - 公司股票自2025年11月10日（星期一）开市起复牌 [1]

公司资本运作 - 公司股票自2025年11月10日起复牌 [1] - 公司正在筹划向特定对象发行A股股票 [1] - 拟向合肥建曙定向发行4.19亿股股票 发行价格为7.01元/股 [1] - 募集资金总额不超过29.37亿元 [1] 资金用途与控制权影响 - 募集资金用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] - 本次发行可能导致公司控制权变更 [1] - 若发行完成 公司控股股东将变更为合肥建曙 [1] 后续程序 - 该事项尚需取得相关部门批准 [1] - 需履行信息披露义务 [1]

股份发行 - 2025年11月7日拟向合肥建曙发行419,036,598股股票[2] - 发行后合肥建曙将持有31.89%股份[2] 股东变更 - 发行前无控股股东及实控人，发行后变为合肥建曙和蜀山区政府[2] 协议承诺 - 2025年11月7日与合肥建曙签署股份认购协议[2][7] - 合肥建曙承诺36个月内不转让认购股份[8] 审批情况 - 发行尚需国资等批准、深交所审核及证监会注册[1][9]

新策略 - 2025年11月7日公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 发行预案及公告已在巨潮资讯网披露[1] - 发行需国资部门等多环节批准方可实施[1]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.01元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][25][57] - 发行股票数量为419,036,598股，未超过发行前公司总股本的30%[7][27][59] - 募集资金总额不超过293,744.66万元，净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务[8][29][60] - 发行对象为合肥建曙，以现金认购全部股票，所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[6][28][64] - 发行定价基准日为公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日[6] - 发行方案需获国有资产监督管理部门批准、股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册[116] 股权结构 - 截至预案公告日，合肥建曙持有公司11.45%股份，发行完成后持股比例将提升至31.89%，成为公司控股股东[9][35][98] - 截至2025年10月31日，合肥建曙及其一致行动方合计持有公司表决权股份数量为294,676,838股，表决权比例为21.10%[98] 市场份额 - 2024年维信诺智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2%，位居全球第三，国内第二[18] - 2024年维信诺在全球AMOLED智能穿戴面板市场，以27%的出货占比，排名全球第一[18] 财务数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为747,669.26万元、592,573.32万元、792,866.19万元和605,142.55万元[112] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为 - 206,966.95万元、 - 372,611.78万元、 - 250,533.53万元和 - 162,317.75万元[112] - 2022 - 2024年末及2025年9月末，公司应收账款账面价值分别为148,489.51万元、226,791.85万元、283,670.48万元和411,147.04万元[113] - 2022 - 2024年末及2025年9月末，公司固定资产账面价值分别为2,202,456.29万元、1,992,638.59万元、1,749,817.79万元和1,531,112.88万元[114] - 截至2025年9月30日，公司合并口径资产负债率为84.36%[106] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产将增加，资产负债率将降低，资本结构将优化[94] - 本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加[103] - 本次发行完成后，公司资本实力增强，长期来看有利于提高盈利水平[102] 新策略 - 公司拟合理统筹资金，加快业务开拓，促进主业发展[150] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[151] - 公司会提升管理水平，完善业务流程和内部控制[152] - 公司制定募集资金管理制度，确保资金规范使用[153] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，强化投资者回报[154] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，支持填补回报措施[156] - 公司董事、高管承诺职务消费受约束，不动用无关资产[157] - 合肥建曙承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[158] - 若监管有新规定，相关主体承诺按规定出具补充承诺[160]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超419,036,598股，募资不超293,744.66万元[4][36] - 发行对象为合肥建曙，以7.01元/股认购，自上市日起36个月不得转让[15][27] - 发行后合肥建曙持股579,036,598股，占总股本31.89%[15] 市场份额 - 2024年智能手机AMOLED面板全球份额11.2%，全球第三国内第二[7] - 2024年全球AMOLED智能穿戴面板出货占比27%，全球第一[7] 标准制定 - 负责制定或修订5项OLED国际标准，主导12项国家标准和10项行业标准[6] 业绩情况 - 2025年1 - 9月扣非前后净利润分别为 - 162,317.75万元和 - 169,747.99万元[36] - 预测2025年全年净利润 - 216,423.67万元、扣非后 - 226,330.65万元[36] 股本情况 - 截至预案公告日总股本1,396,796,043股，2025年末139,679.60万股[36][38] - 假设2026年6月末完成发行，发行后2026年末总股本181,583.26万股[35][38] 其他策略 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[44] - 合肥建曙承诺不越权干预、不侵占利益[49]

发行股票信息 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[2] - 发行价格7.01元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[4] - 发行数量不超419,036,598股，不超发行前总股本30%[5] - 募集资金不超293,744.66万元，用于补流或还贷[6] 发行相关规定 - 发行对象股份36个月内不得转让[6] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起十二个月[7] - 本次发行无需编制前次募资使用情况报告[13] 其他要点 - 向主要股东发行股票构成关联交易，协议合规[14] - 董事会表决3票同意，0票反对，0票弃权[16] - 发行对象免于发出要约合规且利于推进[16]