融资与股权变更 - 公司拟向特定对象合肥建曙投资有限公司发行不超过419,036,598股A股股票，发行数量未超过发行前总股本的30% [1] - 发行定价为7.01元/股，募集资金总额不超过29.37亿元，募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] - 本次发行完成后，公司控股股东将变更为合肥建曙，从而增强公司控制权和经营稳定性 [4][7] 交易背景与审批程序 - 因合肥建曙已持有公司股份，本次认购构成关联交易 [4] - 交易尚需履行的审批程序包括股东大会审议通过、国资主管部门批准、深交所审核及中国证监会同意注册等 [4] - 合肥建曙成立于2021年，注册资本1000万元，由合肥市蜀山区人民政府实际控制 [5] 公司业务与历史合作 - 公司聚焦新型显示业务，研发、生产和销售OLED及Micro LED显示屏，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、笔记本电脑、车载显示等 [4] - 合肥国资早在2021年已通过建曙投资入股公司，当时受让了原控股股东11.45%的股份，并与第二大股东签署一致行动协议，合计持有20.89%股份 [7]

控制权变更及资本运作 - 公司拟向合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票，发行价格为7.01元/股，募集资金总额不超过29.37亿元，用于补充流动资金及偿还债务 [6] - 若本次发行完成，公司控股股东将变更为合肥建曙，实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府 [6] - 本次定增是股东合肥建曙自2021年入股公司后的又一次资本运作，旨在增强公司控制权的稳定性 [7] 公司行业地位与市场表现 - 公司是全球OLED产业第一梯队企业，是OLED国际标准组的重要成员和OLED国家标准的主导者 [6] - 2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2%，位居全球第三，国内第二 [6] - 2024年公司在全球AMOLED智能穿戴面板市场以27%的出货占比排名全球第一 [6] 重大合作项目进展 - 公司与合肥市人民政府合作建立并运营一条第8.6代柔性AMOLED生产线，项目总投资额达550亿元 [8] - 该项目主厂房已于今年8月11日顺利封顶，是全球首条搭载无FMM技术的高世代AMOLED生产线 [8] - 项目以公司全资子公司合肥国显科技有限公司作为投资、建设、运营平台 [8] 战略发展与资金用途 - 公司计划通过加大投入提升技术储备，聚焦AMOLED向高端化方向发展以建立竞争优势 [9] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还债务，以改善公司现金流状况和债务压力，为业务发展提供资金保障 [7][9] - 资金将支持公司投入日常生产、运营及研发，提升整体盈利能力并覆盖更多应用场景的创新产品 [9]

维信诺控制权变更 - 公司筹划向特定对象合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票，发行价格为7.01元/股，募集资金总额不超过29.37亿元，用于补充流动资金及偿还债务 [3] - 本次发行完成后，公司控股股东将变更为合肥建曙，公司股票自2025年11月10日起复牌 [3] 公司管理层变动 - 会畅通讯选举何飞担任公司新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [4] - 卫宁健康董事长周炜因个人原因辞职，选举主要创始人刘宁担任新任董事长 [5] 资产重组与资本运作 - 德尔股份发行股份购买爱卓智能科技（上海）有限公司100%股权并募集配套资金事项获深交所并购重组审核委员会审核通过 [6] - 天宜新材被债权人申请破产预重整，北京一中院决定对公司启动预重整 [7] 重大项目中标 - 航天环宇控股子公司湖南飞宇航空装备有限公司中标上海飞机制造有限公司项目，中标金额为2.46亿元 [9][10] 股东减持计划 - 宏达高科董事兼副总经理顾伟锋拟减持不超过10万股公司股份，占其持有股份总数的13.33%，占公司总股本的0.06% [12] - 京能热力股东赵一波拟减持不超过790.92万股公司股份，占公司总股本的3% [13] - 建科院股东深圳市建科投资股份有限公司拟减持不超过146.66万股公司股份，占公司总股本的1% [14] - 三生国健股东达佳国际(香港)有限公司拟减持不超过616.79万股公司股份，占公司总股本的1% [15] - 银信科技实控人的一致行动人拟合计减持不超过444.24万股公司股份，占公司总股本的1% [16] - 碧兴物联股东碧水源拟减持不超过78.52万股公司股份，占公司总股本的1% [17] - 新雷能股东上海联芯投资管理合伙企业拟减持不超过350万股公司股份，占剔除回购股份后总股本比例的0.65% [18] - 丝路视觉董事王军平拟减持不超过68156股公司股份，占公司总股本的0.056% [19]

公司控制权变更 - 公司控股股东将变更为合肥建曙投资有限公司 [1] - 公司实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府 [1] - 本次发行完成前，公司无控股股东、无实际控制人 [1] 定向增发方案 - 公司拟向合肥建曙投资有限公司定向发行A股股票4.19亿股 [1] - 发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格为7.01元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 募集资金总额不超过29.37亿元 [1] - 募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] 交易安排与影响 - 合肥建曙投资有限公司将以现金方式认购本次发行的股票 [1] - 公司股票自11月10日起复牌 [1] - 本次变更需待向特定对象发行A股股票顺利推进并实施完成后生效 [1]

公司资本运作 - 公司正在筹划向特定对象发行A股股票，可能导致公司控制权变更 [1] - 拟向合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票，发行价格为7.01元/股 [1] - 募集资金总额不超过29.37亿元，用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] 交易协议与股权结构变化 - 公司与合肥建曙于11月7日签署了附条件生效的股份认购协议，合肥建曙将以现金方式认购 [1] - 本次发行完成前，公司无控股股东、无实际控制人 [1] - 若本次发行实施完成，公司控股股东将变更为合肥建曙 [1] 股票交易安排 - 公司股票自2025年11月10日开市起复牌 [1]

公司控制权变更 - 公司筹划向特定对象发行A股股票 可能导致控制权变更[1] - 拟向合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票 发行价格7.01元/股 募集资金总额不超过29.37亿元[3] - 发行完成后 控股股东变更为合肥建曙 实际控制人变更为合肥市蜀山区人民政府[3] 公司行业地位与市场表现 - 公司为第一梯队企业 长期引领中国OLED产业发展 是OLED国际标准组重要成员和OLED国家标准主导者[3] - 2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2% 位居全球第三 国内第二[3] - 2024年公司在全球AMOLED智能穿戴面板市场出货占比27% 排名全球第一[3] 合肥国资投资历程与合作项目 - 2021年合肥建曙受让控股股东1.6亿股股份 占公司股份总数11.7% 转让价格11元/股 总价款17.6亿元[4] - 2024年8月公司与合肥市人民政府合作建立并运营一条生产线 项目总投资额达550亿元[5] - 项目为全球首条第8.6代柔性AMOLED生产线 采用无FMM技术 主厂房已于今年8月11日封顶[5] 募集资金用途与战略意义 - 本次发行募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还债务[4] - 募集资金可改善公司现金流状况和债务压力 为业务进一步发展提供资金保障[4] - 公司拟通过加大投入提升技术储备 聚焦AMOLED向高端化方向发展以建立竞争优势[6]

公司资本运作 - 公司拟向股东合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票，发行价格为7.01元/股，募集资金总额不超过29.37亿元，募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [2] - 本次发行完成后，合肥建曙将持有公司31.89%的股份，公司控股股东将变更为合肥建曙，实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府 [5] - 本次发行方案尚需取得有权国有资产监督管理机构批准、股东大会批准、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [6] 公司业务与市场地位 - 公司深耕OLED领域二十余年，主营业务为研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件 [6] - 2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2%，位居全球第三，国内第二 [6] - 2024年公司在全球AMOLED智能穿戴面板市场以27%的出货占比排名全球第一 [6] 公司财务表现 - 公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1—9月实现营业收入分别为74.77亿元、59.26亿元、79.29亿元和60.51亿元 [7] - 公司同期归属于母公司股东的净利润分别为-20.7亿元、-37.26亿元、-25.05亿元和-16.23亿元 [7] - 停牌前，公司股价报8.47元/股，总市值为118.31亿元 [8] 投资方背景 - 合肥建曙成立于2021年1月21日，是合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司全资子公司，实际控制人为合肥市蜀山区人民政府，主要业务为股权投资 [7]

公司资本运作 - 公司拟向股东合肥建曙定向发行4.19亿股股票，发行价格为7.01元/股，募集资金总额不超过29.37亿元 [2] - 募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [2] - 本次发行完成后，合肥建曙将持有公司31.89%的股份，公司控股股东将变更为合肥建曙，实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府 [4] 公司股权与控制权变化 - 本次发行前公司无控股股东及实际控制人 [4] - 合肥建曙成为控股股东有助于增强公司控制权的稳定性 [4] - 合肥建曙是合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司全资子公司，实际控制人为合肥市蜀山区人民政府 [5] 公司业务与行业地位 - 公司深耕OLED领域二十余年，主营业务为研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件 [5] - 2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2%，位居全球第三，国内第二 [5] - 2024年公司在全球AMOLED智能穿戴面板市场出货占比27%，排名全球第一 [5] 公司财务表现 - 公司2022年至2024年营业收入分别为74.77亿元、59.26亿元、79.29亿元 [5] - 公司2025年1-9月实现营业收入60.51亿元 [5] - 公司2022年至2024年归属于母公司股东的净利润分别为-20.7亿元、-37.26亿元、-25.05亿元，2025年1-9月为-16.23亿元 [5] 股票交易信息 - 公司股票自2025年11月10日起复牌 [2] - 停牌前，公司股价报8.47元/股，总市值为118.31亿元 [6]

发行方案核心信息 - 公司拟向特定对象合肥建曙投资有限公司定向发行A股股票，发行数量为419,036,598股，未超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行股票价格为每股7.01元，该价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行募集资金总额不超过293,744.66万元，募集资金净额在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] 相关协议与审议程序 - 公司于2025年11月7日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了本次发行的相关议案 [1] - 公司与合肥建曙于2025年11月7日签署了附条件生效的股份认购协议，合肥建曙将以现金方式认购本次发行的全部股票 [1] 股票复牌安排 - 根据深圳证券交易所相关规定，公司已申请股票自2025年11月10日（星期一）开市起复牌 [2]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象合肥建曙定向发行A股股票，发行数量为419,036,598股，未超过发行前总股本的30% [1] - 本次发行股票价格为7.01元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 募集资金总额不超过293,744.66万元，扣除发行费用后净额将全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] - 合肥建曙将以现金方式认购本次发行的全部股票 [1] 公司治理与协议 - 公司于2025年11月7日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了本次发行的相关议案 [1] - 公司与合肥建曙于2025年11月7日签署了附条件生效的股份认购协议 [1] 股票交易安排 - 公司股票自2025年11月10日（星期一）开市起复牌 [2]