财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.21亿元，较上年同期15.90亿元下降35.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较上年同期2.38亿元下降44.96%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1472.46万元，较上年同期3.04亿元下降95.16%[8] - 本报告期末总资产91.41亿元，较上年度末91.16亿元增长0.27%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.23亿元，较上年度末60.92亿元增长2.15%[8] - 期末预付款项较期初增长78.28%，因预付设备款增加[15] - 本期销售费用较上年同期增长49.48%，因加大市场开拓力度[15] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长98.49%，因上年同期偿债支付现金多[16] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 40.00%至 - 20.00%[18] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为25,289.81万元至33,719.74万元[18] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为42,149.68万元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34452户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 万里扬集团有限公司持股比例28.45%，持股数量3.84亿股[11] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[17] - 公司报告期无违规对外担保情况[19] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[20] 公司活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[21]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为50.30亿元，较2016年增长34.78%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为6.43亿元，较2016年增长105.95%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.67亿元，较2016年增长115.70%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，较2016年增长7.05%[18] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，较2016年增长60.00%[18] - 2017年末总资产为91.16亿元，较2016年末减少7.74%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为60.92亿元，较2016年末增长9.10%[19] - 2017年第一季度至第四季度营业收入分别为15.90亿元、11.00亿元、10.78亿元、12.63亿元[23] - 2017年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.38亿元、1.84亿元、1.52亿元、0.70亿元[23] - 2017年非经常性损益合计176,496,333.42元，2016年为95,934,456.71元，2015年为77,000,398.72元[26] - 2017年公司实现营业收入50.30亿元，较上年同期增长34.78%[56] - 2017年公司实现营业利润7.86亿元，较上年同期增长126.13%[56] - 2017年公司利润总额7.84亿元，较上年同期增长109.09%[56] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，较上年同期增长105.95%[56] - 2017年销售费用1.36亿元，同比减少8.45%；管理费用3.92亿元，同比增加28.39%；财务费用0.58亿元，同比减少35.28% [78] - 2017年研发人员数量650人，较2016年增加7.97% [84] - 2017年研发投入金额1.87亿元，较2016年增加65.78% [84] - 2017年研发投入占营业收入比例3.72%，较2016年增加0.70% [84] - 2017年研发投入资本化的金额0.50亿元，较2016年增加223.95% [84] - 2017年资本化研发投入占研发投入的比例26.61%，较2016年增加12.99% [84] - 2017年经营活动现金流入小计31.79亿元，同比增长14.51%；现金流出小计29.42亿元，同比增长15.15%；现金流量净额2.37亿元，同比增长7.05%[86] - 2017年投资活动现金流入小计8.61亿元，同比下降23.16%；现金流出小计10.26亿元，同比下降52.14%；现金流量净额-1.64亿元，同比下降83.91%[86] - 2017年筹资活动现金流入小计2.01亿元，同比下降93.40%；现金流出小计10.38亿元，同比下降36.69%；现金流量净额-8.37亿元，同比下降159.48%[87] - 2017年现金及现金等价物净增加额-7.64亿元，同比下降225.92%[87] - 2017年末货币资金3.74亿元，占总资产比例较2016年末下降7.36%；应收账款11.55亿元，占比下降3.02%；存货8.15亿元，占比下降0.19%[89] - 2017年末在建工程6.25亿元，占总资产比例较2016年末增加5.53%，主要因产能提升项目新设备待安装[89] - 2017年末短期借款1.92亿元，占总资产比例较2016年末下降6.36%，因公司资金充裕偿还借款多[89] - 2017年末应收票据8.93亿元，占总资产比例较2016年末增加6.80%，因业务收入增加票据结算货款增多[90] - 2017年报告期投资额5.01亿元，较上年同期31.20亿元下降83.93%[92] - 2016年度以总股本13.5亿股为基数，每10股派现金股利1元，共派1.35亿元[142][144] - 2015年度以总股本5.1亿股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派7650万元，每10股转增10股，转增后股本增至10.2亿股[143] - 2017年度拟以总股本13.5亿股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派2.025亿元[144][147] - 2017年现金分红2.025亿元，占净利润比例31.49%；2016年现金分红1.35亿元，占净利润比例43.23%；2015年现金分红7650万元，占净利润比例36.14%[147] - 公司2017年末可分配利润为14.7353386522亿元[147] - 调减2017年度财务报表上年比较数据营业外收入2,195,970.58元，营业外支出6,803,859.18元，调增资产处置收益 - 4,607,888.60元[162] - 2017年公司与奇瑞汽车日常关联交易金额为16372.42万元，占比5.48%，公司日常关联交易总额在预计范围内[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年公司合计销售汽车变速器140.3万台，其中商用车变速器69.4万台，乘用车变速器70.9万台[34] - 乘用车变速器领域全年完成4家新客户开发、4个新车型匹配和3个新车型SOP[57] - 汽车内饰领域全年完成15个新项目定点[58] - 汽车零部件制造营业收入49.15亿元，占比97.72%，同比增长37.56%[66] - 乘用车自动变速器营业收入12.28亿元，同比增长352.56%[66] - 国内销售营业收入50.27亿元，占比99.93%，同比增长34.75%[66] - 汽车变速器制造销售量140.31万台，同比增长28.30%[69] - 农业装备零部件制造销售量1.86万台，同比下降39.61%[69] - 汽车零部件制造直接材料成本29.49亿元，占比76.07%，同比增长36.63%[71] - 乘用车自动变速器直接材料成本7.78亿元，同比增长387.11%[73] - 汽车内饰件营业收入8.37亿元，同比下降19.21%[66] - 重卡变速器营业收入218.20万元，同比下降36.12%[66] 公司业务结构与能力 - 公司主要业务为汽车零部件业务，包括研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品[29] - 公司已形成年产100万台商用车变速器、150万台乘用车变速器和200万套内饰件的综合能力[45] - 公司拥有各类技术人员600多人，与多所高校合作，承担多项科研项目[45] - 公司CVT产品于2017年被评为“中国十佳变速器”[46] - 公司通过ISO/TS16949：2009、ISO14001：2004等认证，拥有检测中心，“万里扬”商标为“中国驰名商标”[48] - 公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业等多项荣誉，2017年为中国汽车零部件百强企业[48] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[50] - 公司与国内众多汽车主机厂建立战略合作关系，实现新产品同步规划开发[50] - 公司生产计划管理实行“6 + 1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算[49] - 公司拥有辽阳、大连等六大汽车内饰生产基地，分布在主要汽车生产集中区域[52] - 公司构建以乘用车自动变速器业务为核心，商用车变速器业务和汽车内饰业务协同发展的业务体系[55] 公司股权与投资变动 - 公司新设立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，持有55%股权；转让杭州万汇通置业有限公司39%股权，不再持有其股权[42] - 2017年2月，公司与吉孚动力共同出资2000万元设立合资公司，公司出资1100万元，持股55% [75] - 公司对吉孚汽车技术（浙江）有限公司投资1.10亿元，持股比例55.00%，本期投资盈亏91.27[93] - 2017年6月14日公司出售杭州万汇通置业39%股权，交易价格1,790万元[104] - 该股权出售前贡献净利润 -71.6万元，占净利润总额比例2.78%[104] - 浙江万融融资租赁注册资本200,000,000元，净利润48,673,286.49元[107] - 芜湖万里扬变速器注册资本807,293,700元，净利润221,178,216.98元[107] - 辽宁金兴汽车内饰注册资本74,000,000元，净利润 -42,760,545.45元[107] - 报告期内新设吉孚汽车技术（浙江）有限公司，提升自动变速器技术研发和产业化水平[107] - 公司收购吉利汽车手动变速器和奇瑞汽车乘用车变速器资产[111] 行业市场情况 - 2017年全国汽车产销分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27和10.61个百分点[37] - 2017年乘用车产销分别为2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%，销售增速比上年回落13.53个百分点[37] - 2017年乘用车自动挡占比为51.2%，较2016年的45.7%提高5.5个百分点[37] - 2017年中国品牌乘用车销售1084.67万辆，同比增长3.02%，占乘用车销售总量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69个百分点[37] - 2017年商用车产销分别为420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%[37] - 2017年重型货车产销分别为114.97万辆和111.69万辆，同比增长55.07%和52.38%[37] - 2017年中国品牌商用车销售393.6万辆，同比增长14.18%[37] - 2018年新能源汽车总目标预计超100万辆，2020年新能源汽车年产销量预计达200万辆以上[110] - 电动车配装2挡或3挡自动变速器，续驶里程会提高8% - 10%[113] - 汽车产业形成6大产业集群，分布在长三角、环渤海、华南、东北、中部、西南地区[117] - 汽车内饰一级配套供应商有跨国独资或合资公司、整车厂直属或全资子公司、独立内资内饰件公司[116] - 汽车内饰二、三级配套供应商为一级供应商提供零部件，多为独立自主品牌生产商[117] 公司战略规划与目标 - 公司力争到2021年销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台，商用车变速器销量和汽车内饰销售额在现有基础上翻一倍[121] - 2018年公司计划在乘用车变速器领域新增客户5家，CVT车型匹配20个[126] - 公司将推进CVT25按计划投产，新增G系列高端轻卡变速器产能，实现250T - 800T注塑产品的自制产能，启动金华新能源汽车产业园内新工厂建设[128] - 公司以打造世界一流的汽车零部件供应商为战略愿景，实施“53211”战略发展规划[121] - 乘用车变速器业务以自主品牌汽车为主要服务对象，发展中大扭矩的CVT和AT技术路线[123] - 商用车变速器业务以高端化、自动化、差异化为竞争策略，巩固国内龙头地位[123] - 新能源汽车方面推进“三合一”电驱系统和PHEV混合动力系统开发，新能源商用车推进2挡/3挡AMT变速器研发[124] - 汽车内饰件业务以打造国内最具性价比内饰件供应商为目标，开展智能化内饰研究与开发[124] - 2018年公司将推进战略执行回顾与滚动更新，保证战略与行业趋势等三位一体[126] - 2018年公司将围绕战略回顾、开拓市场、完善产品、产能建设、质量建设等方面开展工作[126][127][128] - 2018年完成信息系统切换、新OA系统基础模块推广应用及PLM项目正式上线验收[130] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、人才、原材料供应和价格波动、对外收购资产整合等风险[131][133][135][136] - 应对市场竞争风险，公司将整合资源、加大研发投入、丰富产品体系和拓展市场[133] - 应对人才风险，公司形成人力资源发展与管理体系，实施“管培生计划”[134] - 应对原材料供应和价格波动风险，公司建立采购和信息平台，提高零部件自制能力[136] - 应对对外收购资产整合风险，公司选择协同业务，保持人员稳定并植入管理体系[137] 公司募集资金情况 - 2010年首次公开发行股票募集资金121,650.41万元，累计变更用途的募集资金总额为21,633.25万元，占比17.78%[96] - 2016年非公开发行股票募集资金149,018.46万元，截至2017年12月31日，募集资金余额为7.01万元[96][97] - 合计募集资金270,668.87万元，累计变更用途的募集资金总额为21,633.25万元，占比7.99%[96] - 年产28万台汽车变速器投资项目承诺投资总额58,033万元，调整后投资总额45,519.18万元，累计投入45,519.18万元，投资进度100%，本报告期实现效益10,778.05万元，未达预计效益[99] - 技术研发中心建设项目

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产91.47亿元，较上年度末减少7.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.23亿元，较上年度末增加7.85%[8] - 本报告期营业收入10.78亿元，较上年同期增加63.63%；年初至报告期末营业收入37.67亿元，较上年同期增加72.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较上年同期增加87.85%；年初至报告期末净利润5.74亿元，较上年同期增加161.29%[8] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为125.00%至175.00%，变动区间为70,257.51万元至85,870.29万元，2016年为31,225.56万元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28124户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 万里扬集团有限公司持股比例28.45%，持股数量3.84亿股[12] - 香港利邦实业有限公司持股比例14.53%，持股数量1.96亿股[12] - 奇瑞汽车股份有限公司持股比例12.24%，持股数量1.65亿股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 期末应收票据较期初增长86.04%，因业务收入增加，票据结算货款增多[16] - 期末预付款项较期初增长784.06%，因预付货款和设备款增加[17] - 期末短期借款较期初下降89.01%，因公司资金充裕偿还银行借款多[19] - 期末应付票据较期初增长30.12%，因公司以票据支付货款多[20] 利润表项目关键指标变化 - 本期营业收入较上年同期增长72.59%，因合并新业务及商用车变速器市场占有率提升[21] - 本期管理费用较上年同期增长37.56%，因合并新业务新增管理费用[21] - 本期财务费用较上年同期下降67.27%，因公司资金充裕债务利息支出减少[21] - 本期营业外收入较上年同期增长272.44%，因公司收到政府补助多[22] - 本期所得税费用较上年同期增长109.46%，因公司利润总额增加[22] 现金流量表项目关键指标变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长555.36%，因公司销售商品收到现金多[22] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降94.93%，因上年同期对外投资支出多本期投资活动少[22]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.89亿元，上年同期15.24亿元，同比增长76.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，上年同期1.39亿元，同比增长204.20%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.46亿元，上年同期1.05亿元，同比增长230.21%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，上年同期 - 0.86亿元，同比增长296.61%[18] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.10元/股，同比增长210.00%[18] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.10元/股，同比增长210.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率7.30%，上年同期5.87%，同比增长1.43%[18] - 本报告期末总资产91.70亿元，上年度末98.81亿元，同比下降7.19%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.71亿元，上年度末55.84亿元，同比增长5.13%[18] - 2017年1 - 6月公司实现营业收入268,893.38万元，较上年同期增长76.46%；营业利润43,852.01万元，较上年同期增长192.5%；利润总额50,939.56万元，较上年同期增长222.6%；归属于上市公司股东的净利润42,149.68万元，较上年同期增长204.2%[42] - 2017年上半年营业收入26.89亿元，上年同期15.24亿元，同比增长76.46%[50] - 2017年上半年营业成本19.97亿元，上年同期11.38亿元，同比增长75.45%[50] - 2017年上半年销售费用6726.40万元，上年同期6476.03万元，同比增长3.87%[50] - 2017年上半年管理费用1.89亿元，上年同期1.40亿元，同比增长34.93%[50] - 2017年上半年财务费用3562.45万元，上年同期6099.67万元，同比下降41.60%[50] - 2017年上半年所得税费用8334.30万元，上年同期2158.91万元，同比增长286.04%[50] - 2017年上半年研发投入8869.05万元，上年同期5146.41万元，同比增长72.33%[50] - 2017年上半年经营活动现金流净额1.69亿元，上年同期 - 8575.37万元，同比增长296.61%[50] - 2017年上半年投资活动现金流净额4004.73万元，上年同期 - 4.72亿元，同比增长108.49%[50] - 2017年上半年筹资活动现金流净额 - 9.68亿元，上年同期3.32亿元，同比下降391.45%[51] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为150% - 200%，变动区间为5.49 - 6.59亿元，2016年1 - 9月为2.20亿元[81] - 公司2017年上半年营业总收入26.89亿元，较去年同期15.24亿元增长76.46%[193] - 公司2017年上半年净利润4.26亿元，较去年同期1.36亿元增长212.55%[193] - 归属于母公司所有者的净利润4.21亿元，较去年同期1.39亿元增长202.89%[194] - 公司2017年上半年末资产总计75.42亿元，较期初74.41亿元增长1.35%[189] - 公司2017年上半年末负债合计18.43亿元，较期初20.69亿元减少10.92%[190] - 公司2017年上半年末所有者权益合计56.99亿元，较期初53.73亿元增长6.06%[190] - 母公司2017年上半年末流动资产合计30.68亿元，较期初30.39亿元增长0.95%[188] - 母公司2017年上半年末非流动资产合计44.74亿元，较期初44.02亿元增长1.63%[189] - 公司2017年上半年基本每股收益0.31元，较去年同期0.10元增长210%[194] - 公司2017年上半年稀释每股收益0.31元，较去年同期0.10元增长210%[194] - 母公司本期营业收入为15.37亿元，上期为7.91亿元[196] - 母公司本期营业成本为11.20亿元，上期为5.85亿元[196] - 母公司本期营业利润为5.06亿元，上期为1.33亿元[196] - 母公司本期利润总额为5.08亿元，上期为1.39亿元[196] - 母公司本期净利润为4.61亿元，上期为1.21亿元[196] - 母公司本期综合收益总额为4.61亿元，上期为1.21亿元[198] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到的现金为23.28亿元，上期为17.41亿元[200] - 合并报表本期收到的税费返还为5908.58万元，上期为5275.78万元[200] - 合并报表本期收到其他与经营活动有关的现金为1.92亿元，上期为1.89亿元[200] 业务线介绍 - 公司主要业务为汽车零部件业务，包括研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品[26] 战略规划 - 公司制定“53211”战略规划，以高端化、自动化、差异化为商用车变速器竞争策略，以CVT、AT技术路线发展乘用车自动变速器业务[30] 股权变动 - 报告期内，公司新设立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，持有55%股权；对外转让杭州万汇通置业有限公司39%股权[31] - 2017年6月14日，公司出售杭州万汇通置业有限公司39%股权，交易价格1,790万元[78] - 公司股东金华市众成投资有限公司所持13,196,250股股份解除限售[137] - 有限售条件股份期初数量为344,150,032股，占比25.49%，本期减少13,210,791股，期末数量为330,939,241股，占比24.51%[138] - 无限售条件股份期初数量为1,005,849,968股，占比74.51%，本期增加13,210,791股，期末数量为1,019,060,759股，占比75.49%[138] - 股份总数为1,350,000,000股，占比100.00%，本期无变动[138] 在建工程情况 - 报告期末，公司在建工程较期初增加46921.83万元，主要因实施CVT、MT、G系列高端商用车变速器总成产能提升项目[32] - 本报告期末在建工程金额6.00亿元，占总资产比例6.55%，较上年同期末比重增4.15%[59] 公司能力与资源 - 公司已形成年产100万台商用车变速器、150万台乘用车变速器和200万套内饰件的综合能力[33] - 公司拥有各类技术人员600多人，积极与高研院所合作，承担多项国家和省级科研项目[33] - 公司CVT产品技术获得53项发明专利，于2017年被评为“中国十佳变速器”[34] - 公司通过ISO/TS16949：2009、ISO14001：2004和AAA级标准化良好行为认证[35] - “万里扬”商标被认定为“中国驰名商标”，“万里扬”牌变速器获多项称号，企业商号被认定为“浙江省知名商号”[36] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[38] - 公司拥有辽阳、大连、涿州、芜湖、景德镇、上饶六大汽车内饰生产基地[38] 业务经营成果 - 乘用车自动变速器CVT19成功配套比速汽车（北汽银翔）和重庆力帆汽车的共5款车型并实现批量化供应[44] - 公司重点推广G系列新产品，市场份额和产品占比显著提升[44] 业务项目开展 - 公司开展G系列高端商用车变速器总成项目建设和乘用车变速器CVT、MT产能提升工作[45] 质量与供应链管理 - 公司制定《质量改善激励办法》，开展“百日质量提升攻关”活动，乘用车变速器事业部QC小组获2017年全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖[46] - 公司以市场需求为导向整合优化供应链，实现集中资源管理和采购订单管理[46] 成本管理 - 公司通过规模采购、严谨成本管理体系等降低产品成本，生产计划管理实行“6 + 1”锁定模式，配套件采购实行零库存上线结算[37] 管理模式 - 公司围绕“53211”五年发展规划和年度经营计划，实行“职能中心 + 事业部”管理方式[43] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造营业收入26.10亿元，营业成本19.73亿元，毛利率24.40%，收入同比增80.00%[55] - 乘用车手动变速器收入同比增60.82%，新增乘用车自动变速器产品收入[55] - 汽车内饰件产品收入同比增38.12%[56] 投资情况 - 报告期投资额5.01亿元，上年同期投资额9509.19万元，变动幅度427.28%[61] - 对吉孚汽车技术（浙江）有限公司投资1100万元，持股比例55.00%，本期投资盈亏60.65万元[63] 募集资金情况 - 募集资金总额14.90亿元，报告期投入4.90亿元，已累计投入14.90亿元[68] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[68] - 截至2017年6月30日，募集资金实际余额为6.96万元[69] - 购买芜湖万里扬变速器有限公司股权承诺投资总额100,006.8万元，累计投入100,006.8万元，投资进度100%，本报告期实现效益7,467.83万元[71] - 归还银行贷款承诺投资总额30,000万元，累计投入30,000万元，投资进度100%[71] - 补充芜湖万里扬变速器有限公司流动资金承诺投资总额19,011.66万元，累计投入19,039.63万元，投资进度100%[71] - 承诺投资项目小计承诺投资总额149,018.46万元，累计投入149,046.43万元，本报告期实现效益7,467.83万元[71] - 2016年9月公司自筹资金支付奇瑞汽车股份有限公司55,000.00万元股权转让款，2016年12月收到配套募集资金从募集资金账户中置换55,000.00万元[71] - 尚未使用的募集资金余额为6.96万元，存放于募集资金专户[72] 子公司经营数据 - 浙江万融融资租赁有限公司注册资本2亿元，总资产10.52亿元，净资产3.44亿元，营业收入4765.5万元，营业利润3277.86万元，净利润3968.41万元[80] - 芜湖万里扬变速器有限公司注册资本8.07亿元，营业收入18.43亿元，营业利润1.33亿元，净利润8377.34万元[80] - 辽宁金兴汽车内饰有限公司注册资本7400万元，总资产12.44亿元，净资产668.18万元，营业收入5.55亿元，营业利润962.77万元，净利润1060.81万元[80] - 宁波万里扬变速器有限公司注册资本2000万元，总资产1.34亿元，净资产784.93万元，营业收入3135.75万元，净利润148.42万元[80] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，自动变速器市场需求扩大，产能竞争激烈，新能源汽车冲击传统市场[82][83] - 公司面临人才风险，业务扩张对专业人才需求加大[84] - 公司面临原材料和零配件供应及价格波动风险，部分配件依赖外资企业[86] - 公司面临对外收购资产整合风险，收购资产涉及不同地区和行业[87] 股东大会情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.89%，召开日期为2017年02月10日[91] - 2016年度股东大会投资者参与比例为51.13%，召开日期为2017年05月03日[91] 股份锁定与利润补偿承诺 - 奇瑞汽车股份有限公司因发行股份购买资产获得的万里扬股份锁定期为48个月，自2016年12月26日起[93][94] - 奇瑞变速箱在2016 - 2019年利润补偿期间承诺净利润分别不低于2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元和2.66亿元[95] 同业竞争与关联交易承诺 - 黄河清、吴月华等承诺长期避免同业竞争，承诺时间为2016年12月26日[95] - 万里扬集团和金华市众成投资有限公司承诺避免同业竞争[96][97] - 奇瑞股份承诺避免与万里扬及奇瑞变速箱同业竞争[97] - 奇瑞控股承诺目前除自动变速箱（AT）相关业务外不从事万里扬变速箱业务，未来也不直接从事[98] - 若公司或下属公司存在与万里扬变速箱业务竞争业务，将放弃或促使下属公司放弃，或按公平条件优先提供给万里扬或转让给第三方[99] - 奇瑞股份承诺按规定行使股东权利，涉及自身关联交易表决时回避，杜绝非法占用资金资产，避免和减少关联交易[100] - 奇瑞股份对无法避免的关联交易遵循市场原则，依法签订协议、履行程序和信息披露义务，保证交易公平[101] - 若奇瑞股份未履行承诺给万里扬或奇瑞变速箱造成损失，承担赔偿责任[102] - 万里扬集团、实际控制人承诺控制的其他企业减少与万里扬关联交易，严格执行关联交易制度[102] - 万里扬集团、实际控制人杜绝利用关联交易等方式侵占万里扬资金资产，损害股东利益[103] - 万里扬集团、实际控制人承诺不指使万里扬从事损害其及其他股东利益的行为[103] 股份限售承诺 - 参与认购本次募集配套资金发行股份的万里扬集团等承诺所认购

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.9亿元，较上年同期增长110.08%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长235.88%[8] - 经营活动产生的现金流量净额3.04亿元，较上年同期增长705.75%[8] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长260.00%[8] - 报告期末总资产93.8亿元，较上年度末下降5.07%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产58.2亿元，较上年度末增长4.25%[8] - 期末应收票据较期初增长111.12%，因业务规模和收入增加[16] - 期末预付款项较期初增长539.19%，因预付设备款较多[17] - 期末递延收益较期初增长145.38%，因收到政府财政补助[19] - 本期营业收入较上年同期增长110.08%，源于商用车变速器、汽车内饰业务收入增加及新增芜湖万里扬变速器业务收入[20] - 本期管理费用较上年同期增长36.3%，因新增合并芜湖万里扬变速器财务报表[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长705.75%，因业务收入增加使收到现金增多[20] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长111.31%，因上年同期对外投资支出多，本期投资活动减少[20] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降662.34%，因偿还银行借款等债务支出增加[20] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为190.00%至240.00%[23] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为40182.02万元至47109.96万元[23] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为13855.87万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,613户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 万里扬集团有限公司持股比例28.45%，持股数量3.84亿股[12] 机构调研信息 - 2017年3月1日有机构实地调研，详情见当日投资者关系活动记录表[27]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以13.5亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2015年度以总股本5.1亿股为基数，每10股派现金1.5元，共派7650万元，每10股转增10股，转增后股本增至10.2亿股[128][130] - 2016年度拟以总股本13.5亿股为基数，每10股派现金1元，共派1.35亿元[130][133] - 2014 - 2016年现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率分别为35.50%、36.14%、43.23%[132] - 2014年度以总股本3.4亿股为基数，每10股派现金2元，共派6800万元，每10股转增5股，转增后股本增至5.1亿股[129] - 2016年度利润分配预案中现金分红占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为10.1411042681亿元[133] 年度财务关键指标变化 - 2016年营业收入为37.32亿元，较2015年的19.73亿元增长89.20%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，较2015年的2.12亿元增长47.53%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元，较2015年的1.35亿元增长60.66%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，较2015年的3.54亿元下降37.44%[18] - 2016年基本每股收益为0.30元/股，较2015年的0.21元/股增长42.86%[18] - 2016年稀释每股收益为0.30元/股，较2015年的0.21元/股增长42.86%[18] - 2016年加权平均净资产收益率为11.81%，较2015年的9.46%增加2.35%[18] - 2016年末总资产为98.81亿元，较2015年末的60.82亿元增长62.46%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为55.84亿元，较2015年末的23.15亿元增长141.18%[19] - 2016年度公司实现营业收入373,225.43万元，较上年同期增长89.2%[52] - 2016年度公司实现营业利润35,199.31万元，较上年同期增长49.6%[52] - 2016年度公司利润总额37,506.73万元，较上年同期增长46.95%[52] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润31,225.56万元，较上年同期增长47.53%[52] - 2016年公司营业收入37.32亿元，较上年19.73亿元增长89.20%[58] - 2016年非经常性损益合计9593.45万，2015年为7700.04万，2014年为8399.20万[25] - 2016年销售费用148,179,177.08元，同比增长57.67%[74] - 2016年管理费用304,949,909.37元，同比增长80.14%[74] - 2016年财务费用89,477,973.90元，同比增长107.04%[74] - 2016年研发人员数量602人，较2015年的480人增长25.42%；研发投入金额112,810,675.36元，较2015年的71,400,971.60元增长58.00%[78] - 2016年经营活动现金流入小计2,776,684,104.24元，较2015年增长36.01%；经营活动现金流出小计2,555,041,684.39元，较2015年增长51.43%；经营活动产生的现金流量净额221,642,419.85元，较2015年下降37.44%[79] - 2016年投资活动现金流入小计1,120,545,113.52元，较2015年下降28.49%；投资活动现金流出小计2,142,641,207.53元，较2015年增长2.98%；投资活动产生的现金流量净额 -1,022,096,094.01元，较2015年增长99.03%[79] - 2016年筹资活动现金流入小计3,047,344,629.92元，较2015年增长347.81%；筹资活动现金流出小计1,639,840,214.01元，较2015年增长227.85%；筹资活动产生的现金流量净额1,407,504,415.91元，较2015年增长680.53%[79] - 2016年现金及现金等价物净增加额607,050,741.75元，较2015年增长2,784.00%[79] - 2016年末应收账款1,549,903,748.60元，占总资产比15.69%，较2015年末增加1.66%，主要因完成收购芜湖万里扬，合并报表后应收货款增加[82] - 2016年末长期股权投资415,947,795.18元，占总资产比4.21%，较2015年末增加1.26%，主要因对金华新隆股权投资合伙企业出资到位[82] - 2016年末商誉1,327,948,962.91元，占总资产比13.44%，较2015年末增加11.23%，主要因完成收购芜湖万里扬，合并报表后商誉增加[82] - 2016年末应付账款1,728,646,894.20元，占总资产比17.49%，较2015年末增加1.56%，主要因业务规模扩大，应付货款增加[82] - 报告期投资额3,120,068,000.00元，较上年同期的290,000,000.00元增长975.89%[84] 各季度财务数据 - 2016年各季度营业收入分别为7.57亿、7.67亿、6.59亿、15.49亿[23] - 2016年各季度归属上市公司股东净利润分别为7077.95万、6777.92万、8095.57万、9274.13万[23] - 2016年各季度归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润分别为5629.01万、4851.18万、5858.01万、5293.92万[23] - 2016年各季度经营活动产生现金流量净额分别为 - 5026.26万、 - 3549.11万、1.39亿、1.68亿[23] 业务结构与布局 - 公司主要业务为汽车零部件和融资租赁业务，汽车零部件含变速器和内饰件[28] - 汽车零部件采购由总部采购管理中心和各业务板块采购部负责[29] - 商用车变速器生产基地在浙江金华和山东平邑，乘用车在安徽芜湖和浙江宁波[29] - 公司拥有辽阳、大连、涿州、芜湖、景德镇五大汽车内饰生产基地[48] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[47] 业务合作与收购 - 公司完成收购芜湖万里扬100%股权，提升自动变速器研发和生产能力[32] - 公司与吉孚动力合作成立公司，开展汽车变速器工程开发及技术服务[32] - 2017年2月金兴内饰与恩坦华拟成立合资公司，开拓中外合资汽车品牌市场[33] - 公司完成收购奇瑞汽车乘用车变速器业务，切入自动变速器市场[34] - 公司与吉孚动力合作完善自动变速器产品体系[34] - 公司融资租赁业务与财通证券、中环国投合作，在多领域开展业务[35] - 公司收购宁波万里扬变速器有限公司100%股权，自6月起纳入合并报表范围[69] - 公司收购芜湖万里扬变速器有限公司100%股权，自11月起纳入合并报表范围[69] - 2016年12月公司出资50,000万元设立浙江吉孚汽车传动系统有限公司，占股100%并纳入合并报表范围[69] - 2016年12月公司转让欧润尼农业科技有限公司67%股权，不再将其纳入合并报表范围[70] - 2016年9月公司自筹资金支付奇瑞汽车股份有限公司55000万元股权转让款，12月从募集资金账户置换55000万元[94] - 2016年9月29日，公司出售金华市婺城区万通小额贷款有限公司27.75%股权，交易价格9466万元，该股权为上市公司贡献净利润-145.47万元[97] - 2016年12月12日，公司出售欧润尼农业科技有限公司67%股权，交易价格1300万元，该股权为上市公司贡献净利润-927.66万元，占净利润总额的1.77%[97] - 2016年公司完成重大资产重组，收购奇瑞汽车下属芜湖万里扬100%股权，奇瑞汽车持有公司12.24%股份[172] - 2016年9月29日，公司将万里扬机械持有的金华市婺城区万通小额贷款有限公司27.75%股权（出资额8325.2万元）以9466万元转让给万里扬集团[172] - 2016年12月12日，公司将持有的欧润尼农业科技有限公司67%股权以1300万元转让给万里扬集团[172] 各业务线关键指标变化 - 汽车零部件制造营业收入35.73亿元，占比95.74%，较上年增长90.89%[58] - 汽车内饰件营业收入10.36亿元，占比27.76%，较上年增长287.40%[58] - 汽车变速器销售量109.36万台，较上年80.94万台增长35.11%，生产量117.23万台，较上年84.66万台增长38.48%[62] - 农业装备零部件销售量3.07万台，较上年0.12万台增长2459.62%，生产量3.51万台，较上年0.49万台增长609.78%[62] - 国内销售营业收入37.30亿元，占比99.95%，较上年增长90.03%[58] - 汽车零部件制造营业成本27.99亿元，毛利率21.66%，较上年毛利率减少3.29%[60] - 汽车内饰件营业成本8.93亿元，毛利率13.76%，较上年毛利率增加4.23%[60] - 汽车零部件制造直接材料成本21.59亿元，占营业成本比重78.09%，较上年比重增加0.88%[66] - 农业装备零部件制造直接材料成本4220.21万元，占营业成本比重1.53%，较上年比重增加1.17%[66] - 2016年汽车内饰件直接材料金额748,723,079.14元，占营业成本比重27.09%，同比增减14.22%[67] 行业市场情况 - 2016年国内汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21和8.97个百分点[36] - 2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%[37] - 2016年国内汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，其中乘用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%，商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.80%[103] - 保守预测至2021年乘用车市场将突破3200万辆，自主品牌乘用车销量将达到1600万辆[103] - 2016年商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.80%[104] - 2017年1 - 2月商用车累计产销60.96万辆和60.78万辆，同比增长19.35%和28.28%[105] - 到2021年，商用车市场预计保持在350 - 400万辆规模[105] - 2016年新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆，同比分别增长51.7%和53.0%[106] - 2016年纯电动汽车产销41.7万辆和40.9万辆，同比分别增长63.9%和65.1%[106] - 2016年插电式混合动力汽车产销9.9万辆和9.8万辆，同比分别增长15.7%和17.1%[106] - 电动车配装2挡或3挡自动变速器，续驶里程提高8% - 10%[109] - 国内自动变速器90%以上采用进口或合资生产模式[109] - 全国汽车产业由3大产业基地发展成6大产业集群[112] - 未来中国汽车内饰市场呈现品牌化、轻量化、精致化、个性化趋势[112] - 2016年汽车行业受高增长基数以及1.6升及以下排量乘用车购置税政策调整影响，整体上下波动明显[121] 公司发展战略与规划 - 公司力争至2021年销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台，商用车变速器销量和汽车内饰销售额在现有基础上翻一倍[115] - 2017年公司将构建以乘用车变速器业务为核心，商用车变速器业务和汽车内饰业务协同发展的产业平台[118] - 2017年公司将推进CVT25等重点项目开发，加快CVT、MT和AT等新产品项目研发[119] - 2017年

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产65.90亿元，较上年度末增长8.34%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.62亿元，较上年度末增长6.32%[8] - 本报告期营业收入6.59亿元，较上年同期增长82.64%；年初至报告期末营业收入21.83亿元，较上年同期增长91.66%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润0.81亿元，较上年同期增长96.38%；年初至报告期末净利润2.20亿元，较上年同期增长31.58%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额0.53亿元，较上年同期增长133.66%[8] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00% - 60.00%，变动区间为25397.84 - 33863.79万元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,069户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 万里扬集团有限公司持股比例33.27%，持股数量3.39亿股[12] - 香港利邦实业有限公司持股比例27.85%，持股数量2.84亿股[12] 资产项目关键指标变化 - 期末其他应收款较期初下降51.49%，因子公司收回融资租赁款[16] - 期末长期股权投资较期初增长140.73%，因公司对金华新隆股权投资合伙企业出资到位[16] - 期末在建工程较期初增长42.23%，因设备安装和模具等投入增加[17] - 期末资本公积较期初下降57.65%，因实施利润分配以资本公积金转增股本[17] 费用及现金流关键指标变化 - 本期营业收入较上年同期增长91.66%，因收购资产增加业务收入[17] - 本期销售费用较上年同期增长36.63%，因收购资产增加费用[17] - 本期管理费用较上年同期增长102.53%，因收购资产增加费用[17] - 本期财务费用较上年同期增长707.32%，因收购资产增加费用[17] - 本期经营活动现金流量净额较上年同期增长133.66%，因销售商品等收到现金增加[17] - 本期投资活动现金流量净额较上年同期下降3442.64%，因对外投资支出增加[17] - 本期筹资活动现金流量净额较上年同期增长2147.97%，因对外筹资取得资金增加[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.24亿元，上年同期7.78亿元，同比增长95.84%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，上年同期1.26亿元，同比增长10.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期0.89亿元，同比增长18.19%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 0.86亿元，上年同期0.11亿元，同比下降857.89%[21] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.12元/股，同比增长16.67%[21] - 本报告期末总资产62.85亿元，上年度末60.82亿元，同比增长3.34%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.19亿元，上年度末23.15亿元，同比增长0.16%[21] - 2016年1 - 6月公司实现营业收入15.24亿元，同比增长95.84%[30][31][34] - 2016年1 - 6月公司营业利润1.50亿元，同比增长3.75%；利润总额1.58亿元，同比增长5.30%；归母净利润1.39亿元，同比增长10.32%[30] - 2016年1 - 6月公司营业成本11.38亿元，同比增长118.17%；期间费用2.65亿元，同比增长182.44%[31] - 2016年1 - 6月公司研发投入5146.41万元，同比增长57.99%[32][34] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流净额为 - 8575.37万元，同比下降857.89%[32][34] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流净额为 - 4.72亿元，同比下降5092.3%[32][35] - 2016年1 - 6月公司筹资活动现金流净额为3.32亿元，同比增长2775.79%[32][35] - 2016年1 - 6月公司预付款项6811.42万元，同比增长73.47%；其他应收款5.25亿元，同比下降32.32%[35] - 2016年1 - 6月公司长期股权投资4.32亿元，同比增长141.19%；在建工程1.51亿元，同比增长45.30%[35] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至50.00%，变动区间为18,350.63万元至25,023.59万元，2015年1 - 9月该净利润为16,682.39万元[68] - 2016年6月30日货币资金期末余额328,546,969.72元，期初余额610,912,967.52元[159] - 2016年6月30日应收票据期末余额284,404,522.93元，期初余额227,571,943.98元[159] - 2016年6月30日应收账款期末余额929,655,690.37元，期初余额853,564,764.76元[159] - 2016年6月30日预付款项期末余额68,114,240.06元，期初余额39,265,181.98元[159] - 2016年6月30日其他应收款期末余额525,229,640.23元，期初余额776,077,157.15元[159] - 2016年6月30日存货期末余额586,395,710.10元，期初余额564,060,544.68元[159] - 公司资产总计期末余额为62.85亿元，期初余额为60.82亿元，增长约3.34%[160][162] - 流动负债合计期末余额为29.96亿元，期初余额为27.33亿元，增长约9.62%[161] - 非流动负债合计期末余额为9.15亿元，期初余额为9.31亿元，下降约1.72%[161] - 负债合计期末余额为39.11亿元，期初余额为36.64亿元，增长约6.74%[161] - 所有者权益合计期末余额为23.74亿元，期初余额为24.18亿元，下降约1.82%[162] - 母公司资产总计期末余额为42.99亿元，期初余额为39.30亿元，增长约9.40%[165][166] - 母公司流动负债合计期末余额为13.42亿元，期初余额为10.18亿元，增长约31.83%[165][166] - 母公司非流动负债合计期末余额为7.60亿元，期初余额为7.59亿元，增长约0.10%[166] - 母公司负债合计期末余额为21.02亿元，期初余额为17.77亿元，增长约18.30%[166] - 母公司所有者权益合计期末余额为21.97亿元，期初余额为21.52亿元，增长约2.08%[166] - 公司2016年上半年营业总收入为15.24亿元，上年同期为7.78亿元[169] - 2016年上半年营业总成本为14.19亿元，上年同期为6.33亿元[169] - 2016年上半年净利润为1.36亿元，上年同期为1.29亿元[169] - 母公司2016年上半年营业收入为7.91亿元，上年同期为4.92亿元[172] - 母公司2016年上半年净利润为1.21亿元，上年同期为0.90亿元[172] - 2016年上半年基本每股收益为0.14元，上年同期为0.12元[170] - 2016年上半年经营活动现金流入小计为19.36亿元，上年同期为11.78亿元[176] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为17.41亿元，上年同期为9.98亿元[176] - 2016年上半年收到的税费返还为5275.78万元，上年同期为4970.04万元[176] - 2016年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1.89亿元，上年同期为1.75亿元[176] - 公司经营活动现金流出小计本期为20.21亿元，上期为11.67亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8575.37万元，上期为1131.47万元[177] - 投资活动现金流入小计本期为4654.01万元，上期为6439.95万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.72亿元，上期为 - 908.85万元[177] - 筹资活动现金流入小计本期为9.07亿元，上期为1.14亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为3.32亿元，上期为1154.55万元[178] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.26亿元，上期为1377.17万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.52亿元，上期为3.71亿元[178] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.38亿元，上期为5.55亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3009.82万元，上期为1910.03万元[180] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9.68亿元，上期为1.60亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.37亿元，上期为 - 1.43亿元[181] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.07亿元，上期为1.00亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.50亿元，上期为3200.00万元[181] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.56亿元，上期为 - 9225.02万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.03亿元，上期为1.97亿元[181] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为17.25亿元，上期为9.50亿元[177] - 公司取得借款收到的现金本期为8.81亿元，上期为1.12亿元[177] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为241.84亿元，期末为237.36亿元[183][184] - 本期股本增加5.1亿股，资本公积减少5.68亿元[183] - 本期综合收益总额为1.36亿元，其中归属于母公司的为1.38亿元[183] - 所有者投入和减少资本共减少10.46亿元，其中其他减少10.46亿元[183] - 利润分配共减少7.65亿元，主要是对股东分配[183][184] - 2015年期初归属于母公司所有者权益合计为225.89亿元，期末为225.89亿元[185][186] - 2015年本期股本增加1.7亿股，资本公积减少1.7亿元[186] - 2015年综合收益总额为2.12亿元，其中归属于母公司的为2.12亿元[186] - 2015年所有者投入和减少资本共增加2.14亿元，其中股东投入普通股1500万元[186] - 2015年利润分配共减少7.37亿元，主要是对股东分配[186] - 公司2016年上半年末所有者权益合计为21.9659622789亿元[190] - 公司2016年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为4410.2003万元[188] - 公司2016年上半年综合收益总额为1.20602003亿元[188] - 公司2016年上半年对所有者（或股东）的分配金额为7650万元[190] - 公司2016年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为5.1亿元[190] - 公司上年期末所有者权益合计为20.7142215298亿元[191] - 公司本期所有者权益增减变动金额为8107.207191万元[192] - 公司本期综合收益总额为1.4907207191亿元[192] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为6800万元[192] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 323.26万元[25] - 非经常性损益合计3375.67万元[26] 股权收购与控股情况 - 2016年5月公司收购金兴股份剩余30%股份，实现全资控股[29] - 公司收购宁波万里扬100%股权，提升乘用车变速器产品生产和供应能力[37] - 报告期对外投资额为2000万元，上年同期为500万元，变动幅度300%，公司持有宁波万里扬变速器有限公司100%权益[48] - 公司以2000万元完成收购宁波万里扬100%股权，获得土地、厂房等生产经营配套设施[80] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造营业收入14.16亿元，同比增94.12%，营业成本10.82亿元，同比增108.22%，毛利率23.62%，同比降5.17%[38] - 农业装备零部件制造营业收入3568.74万元，同比增1310.03%，营业成本2502.76万元，同比增1076.45%，毛利率29.87%，同比增13.92%[38] - 乘用车变速器营业收入3.54亿元，同比增4125.80%，营业成本2.75亿元，同比增3358.92%，毛利率22.45%，同比增17.20%[38] - 国内销售营业收入14.88亿元，同比增91.58%，营业成本11.05亿元，同比增112.01%，毛利率25.75%，同比降7.16%[40] - 国外销售营业收入144.31万元，同比增360.38%，营业成本161.94万元，同比增329.63%，毛利率 - 12.22%，同比增8.04%[40] 公司资产与资源情况 - 公司拥有各类专利140多项[42] - 公司生产设备共4000多台（套）[43] - 变速器主要零部件壳体、齿轴和同步器自制率均超90%[44] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[47] 委托理财与募集资金情况 - 委托财通证券资产管理有限公司进行定向资产管理计划，委托理财金额4.2亿元，报告期实际损益金额3170.25万元[53] - 募集资金总额12.165041亿元，报告期投入7509.19万元，已累计投入12.849435亿元[57][58] - 累计变更用途的募集资金总额为2.163325亿元，占比17.78%[58] - 截至2016年6月30日，募集资金余额为63.77元（含利息净额）[59] - 年产28万台汽车变速器投资项目承诺投资总额5.8033亿元，调整后4.551918亿元，累计投入4.551918亿元，投资进度100%，本报告期实现效益5821.43万元[61] - 技术研发中心建设项目承诺投资总额4011万元，本报告期投入1039.44万元，累计投入4011万元，投资进度100%[61] - 年产50万台乘用车变速器项目承诺投资总额2亿元，调整后1.088057亿元，累计投入1.08732亿元，投资进度99.93%[61] - 公司超额募集资金59,606.41万元，2010年用7,000万元偿还银行贷款，2010 - 2015年将部分资金用于项目建设及资产收购，截至2016年6月30日已支付27,449.56万元用于收购吉利汽车资产[62] - “年产28万台汽车变速器投资项目”因汽车整体市场行情未达预期效益[62]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入756,748,930.97元，较上年同期增长95.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,779,480.36元，较上年同期增长28.90%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,290,078.18元，较上年同期增长47.98%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-50,262,569.14元，较上年同期下降720.19%[8] - 本报告期末总资产6,398,378,352.24元，较上年度末增长5.20%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,386,147,325.27元，较上年度末增长3.06%[8] - 期末预付款项较期初增长65.86%，因预付设备款和货款增加[16] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1358%，因2015年度对外投资资金需求增加[17] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至50.00%[23] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,815.97万元至18,839.96万元[23] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为12,559.97万元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,187户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 万里扬集团有限公司持股比例33.27%，质押股份数量122,000,000股[12] - 公司实际控制人、股东股份锁定期满后每年转让公司股票不超过持股数的25%[20] 重大资产重组事项 - 公司于2015年11月25日起停牌，拟收购奇瑞汽车零部件相关资产[18] - 2016年4月22日公司第三届董事会第十一次会议审议通过重大资产重组事项，拟购芜湖奇瑞变速箱有限公司100%股权并募集配套资金[18] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是2015年收购吉利汽车乘用车变速器资产及控股金兴汽车内饰股份有限公司，提升业务规模和盈利水平[23] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25] 接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[26]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入19.73亿元，较2014年增长42.74%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较2014年增长10.50%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较2014年增长25.20%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，较2014年增长69.76%[18] - 2015年末总资产60.82亿元，较2014年末增长49.74%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产23.15亿元，较2014年末增长6.61%[18] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为3.87亿元、3.91亿元、3.61亿元、8.34亿元[22] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.55亿元、0.71亿元、0.41亿元、0.45亿元[22] - 2015年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.06亿元、0.17亿元、 - 1.70亿元、5.13亿元[22] - 2015年非流动资产处置损益为1,603,990.88元，2014年为945,577.56元，2013年为778,159.68元[23] - 2015年计入当期损益的政府补助为15,044,093.63元，2014年为7,584,440.20元，2013年为7,932,630.00元[23] - 2015年对外委托贷款取得的损益为69,906,449.98元，2014年为86,870,066.63元，2013年为70,112,166.66元[24] - 2015年非经常性损益合计为77,000,398.72元，2014年为83,992,034.59元，2013年为78,403,984.02元[24] - 2015年度公司实现营业收入197,264.56万元，较上年同期增长42.74%[44] - 2015年度公司实现营业利润23,529.06万元，较上年同期增长4.1%[44] - 2015年度公司利润总额25,523.86万元，较上年同期增长8.86%；归属上市公司股东净利润21,164.87万元，较上年同期增长10.5%[44] - 2015年公司营业收入合计19.73亿元，较2014年的13.82亿元同比增长42.74%[50] - 2015年研发人员数量480人，较2014年增长46.34%，研发投入金额7140.10万元，较2014年增长36.73%[64] - 2015年销售费用9398.31万元，较2014年增长27.27%，管理费用1.69亿元，较2014年增长45.21%，财务费用 -84.38万元，较2014年增长98.34%[64] - 2015年经营活动现金流量净额3.54亿元，较2014年增长69.76%，投资活动现金流量净额 -5.14亿元，较2014年增长198.83%，筹资活动现金流量净额1.80亿元，较2014年增长558.34%[67] - 2015年末应收账款8.54亿元，占总资产比14.03%，较2014年末比重增加6.52%，固定资产10.06亿元，占总资产比16.55%，较2014年末比重增加2.21%[70] - 2015年末短期借款6.62亿元，占总资产比10.88%，较2014年末比重增加9.11%，应付账款9.69亿元，占总资产比15.93%，较2014年末比重增加9.80%[70] - 报告期投资额2.90亿元，较上年同期变动幅度100%[72] - 2015年度公司实际使用募集资金2.506992亿元，累计已使用12.098516亿元[77][79] - 截至2015年12月31日，募集资金余额为7493.61万元[79] - 2015年度公司收到银行存款利息净额649.09万元，累计收到利息净额6828.36万元[79] - 2015年息税折旧摊销前利润44403.63万元，较2014年的36463.81万元增长21.77%[182] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 51355.03万元，较2014年的 - 17185.21万元增长198.83%，因2015年对外投资活动多，投资款支出多[182][183] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为18032.7万元，较2014年的2739.11万元增长558.34%，因2015年对外投资活动多，资金需求增加[182][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造2015年营收18.72亿元，占比94.89%，同比增长41.18%[51] - 乘用车变速器2015年营收3.84亿元，占比19.49%，较2014年同比增长464.93%[51] - 国内销售2015年营收19.63亿元，占比99.51%，同比增长42.08%[51] - 汽车零部件制造销售量2015年为93.97万台/套，较2014年的69.79万台/套同比增长34.65%[54] - 农业装备零部件制造销售量2015年为1201台，较2014年的13台同比增长9138.46%[54] - 汽车零部件制造直接材料2015年金额为10.79亿元，占营业成本比重77.21%，较2014年同比增长4.95%[57] - 轻卡变速器直接材料2015年金额为4.32亿元，占营业成本比重30.93%，较2014年同比下降12.32%[59] - 中卡变速器营业收入2015年为3.43亿元，较2014年的4.22亿元同比下降18.77%[51] - 融资租赁收入2015年为9164.21万元，占比4.65%，较2014年同比增长63.22%[51] 公司业务布局与发展 - 公司主要业务为汽车零部件业务和融资租赁业务，汽车零部件业务包括变速器和内饰件，融资租赁业务着眼于重点领域和项目[27][29] - 2015年公司收购吉利汽车乘用车变速器资产，控股金兴汽车内饰股份有限公司[27][28] - 2015年10月，全资子公司万融融资租赁与财通证券合作推进浙江省重点项目建设[29] - 万融融资租赁与中环国投控股集团合作，为环保产业投资提供融资租赁服务[30] - 公司2015年10月收购金兴汽车内饰股份有限公司70%股份，4月与山东平邑沃土商贸有限公司共同出资500万元设立山东卫禾传动科技有限公司，公司出资350万元占比70%，二者均纳入合并报表范围[60] - 公司将围绕“十三五”规划整合资源、优化布局，推进商用车变速器国际化，发展自主品牌和合资品牌汽车市场，推动内饰件业务面向世界，发展特色融资租赁业务[100][101] - 2016年公司将制定实施计划，推进生产智能化自动化，整合收购资产，提升技术研发实力，加强人力资源管理[102] - 公司将利用资本市场融资平台，拓宽渠道解决资金需求[103] 公司资产与资源情况 - 报告期末固定资产较期初增加42,392.49万元，无形资产增加25,054.64万元，商誉增加12,699.33万元[32][33] - 公司拥有规模优势，产品系列丰富，被认定为行业龙头和百强企业[34] - 公司拥有各类专利140多项[35] - 公司拥有生产和检测设备4000多台（套）[36] - 变速器主要零部件成本占总成本60%以上，公司壳体、齿轴和同步器自制率均超90%[38] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[40] 行业市场情况 - 2015年国内汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%[43] - 2015年乘用车产销2107.94万辆和2114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%[43] - 2015年商用车产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%[43] - 2015年国内新能源汽车产销34.04万辆和33.11万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍[91] - 商用车变速器中国品牌占98%以上份额[93] - 乘用车自动变速器正从4AT、6AT向8AT、9AT发展，中大功率CVT也是方向，商用车轻卡变速器从5档向6档转变，重卡从8档、9档向12档及以上转变[93] - 电动车配装2挡或3挡自动变速器，续驶里程提高8% - 10%[94] - 国内自动变速器90%以上采用进口或合资生产模式[95] 募集资金使用情况 - 2010年公司首次公开募集资金总额12.165041亿元，累计变更用途募集资金总额2.163325亿元，变更比例17.78%[77] - 公司2010年向社会公众公开发行4250万股，发行价每股30元，共计募集资金12.75亿元[77] - 坐扣承销和保荐费用4900万元后，募集资金为12.26亿元，于2010年6月7日汇入监管账户[77] - 减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.59万元后，募集资金净额为12.165041万元[77] - 公司以前年度已使用募集资金9.591524亿元，收到银行存款利息净额6179.27万元[78] - 年产28万台汽车变速器投资项目承诺投资总额58,033万元，累计投入45,519.18万元，投资进度100%，本报告期实现效益7,343.01万元[81] - 技术研发中心建设项目承诺投资总额4,011万元，累计投入2,971.56万元，投资进度74.09%[81] - 年产50万台乘用车变速器项目拟投入20,000万元，累计已使用10,873.20万元，投资进度99.93%[81][82] - 收购吉利汽车资产拟投入27,213.71万元，累计投入20,979.81万元，投资进度77.10%，本报告期实现效益1,128.03万元[81][84] - 归还银行贷款使用超募资金7,000万元，累计投入7,000万元，投资进度100%[81][82] - 补充流动资金使用超募资金19,439.21万元及利息1,035万元，累计投入20,474.21万元，投资进度100%[81][82] - 年产28万台汽车变速器投资项目因汽车整体市场行情未达预期效益，技术研发中心建设项目因技术检测设备款项未支付，投资进度为74.09%[81] - 年产28万台汽车变速器投资项目实际结余资金12,513.82万元，原因是优化生产流程、降低采购成本和加强费用控制[82] - 公司将年产28万台汽车变速器投资项目结余资金及年产50万台乘用车变速器项目剩余资金变更用于收购吉利汽车资产，经董事会和股东大会审议通过[82][84] 子公司情况 - 万融融资租赁公司注册资本2亿，总资产14.91亿，净资产2.59亿，营业收入9251.58万，营业利润3072.74万，净利润2657.34万[87] - 金兴汽车内饰股份有限公司注册资本7400万，总资产12.74亿，净资产4025.63万，营业收入2.79亿，营业亏损1937.68万，净利润亏损1625.90万[87] - 山东卫禾传动科技有限公司为新设子公司，处于筹建期暂无影响[87] 公司风险与应对措施 - 汽车行业受经济形势和政策影响波动明显，公司面临行业波动风险，将关注形势政策、加大研发投入应对[104][105] - 公司产品主要原材料为钢材、生铁、废钢，成本占比高，供应和价格波动会带来经营风险[105] - 原材料价格上涨增加公司成本控制难度和资金压力，公司通过转嫁成本、整合供应商资源、改进生产技术应对[106] - 公司通过加强人才开发体系建设、完善人事管理制度、开展培训教育、改善员工生活环境等措施应对人才风险[107][108] - 公司对外收购资产存在整合风险，通过收购同行业资产、保持人员稳定、植入管理体系等措施应对[109] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以5.1亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，每10股转增10股[5] - 2013年以3.4亿股为基数，每10股派现1.5元，共派现5100万元[114] - 2014年以3.4亿股为基数，每10股派现2元，共派现6800万元，每10股转增5股，转增后股本增至5.1亿股[114] - 2015年拟以5.1亿股为基数，每10股派现1.5元，共派现7650万元，每10股转增10股，转增后股本增至10.2亿股[114][116] - 2013 - 2015年现金分红占净利润的比例分别为35.04%、35.50%、36.14%[115] 股东与股权情况 - 公司实际控制人、股东自2010年6月18日起长期锁定股份，期满后每年转让不超持股数的25%[117] - 公司实际控制人承诺不从事与公司有竞争的业务及活动[1