会议基本信息 - 会议时间为 2021 年 6 月 10 日 13:30PM，形式为电话调研会议 [1] - 参与单位及人员包括易方达基金等 48 家（位）机构及投资者 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘艾璨子、副总裁李程等 [1] 公司业务进展 上游芯片业务 - 国星半导体产品结构以 RGB 芯片等利基型产品为主，研发布局 Mini 和 Micro 领域，形成两大系列芯片产品并小批量出货，生产运营及订单向好 [2] - 开发完成车用大功率倒装 LED 芯片系列产品获 2020 年度广东省技术发明一等奖，开发和量产垂直紫光 1515 产品，成为国内前几家可量产垂直紫光结构 LED 芯片企业 [2] RGB 业务 - Mini 直显产品满产满销，研发覆盖 P0.4 到 P0.9 全系列产品，正布局扩产计划 [2] - Mini 背光布局三个技术路线，与国内外主要客户配合研发、设计，量产供货客户持续增加 [2] 第三代半导体业务 - 联合高校和研究所拓展新赛道，推出 3 大系列第三代半导体新产品，可靠性取得阶段性成果，计划年底前小规模量产 [2] 互动交流重点 Mini LED 产品技术布局及合作 - 早年布局 Mini 背光市场，2018 年有品牌商采用方案，升级技术方案和工艺，制定三大多元化技术路线，与终端大厂建立合作 [3] - Pad 背光方案后续会做类似方案，寻求国际大厂合作开发项目，预计今年下半年到明年出样品再推广 [3] - 三星 Mini 电视背光 POB 方案已大量出货，储备不同点间距系列产品，COB、COG 方案配合打样验证，部分客户少量出货，预计下半年出货量增长 [3] Mini 直显业务 - 从 2018 年首发新品至今，产品实现直显系列化，覆盖 P0.4 - 0.9 全系列，营收明显增长 [3] - Mini 直显 P0.9 标准版产品性价比高脱销，今年重心是推进扩产项目，扩大产能规模 [3] 公司管理 - 公司内部启动程序尽快完成总裁聘任工作，内部管理未受影响 [3][4] 第三代半导体研发 - 由研究院几位博士带队 10 - 15 人的科研团队，持续引进人才 [4] - 开发产品面向电力电子功率器件及定制化模块，主要市场领域包括车用、充电桩等，积极接触终端客户 [4] - 研究院成立 1 年内申请第三代半导体相关专利近 10 余项 [4]

投资者关系活动信息 - 活动时间为 2021 年 11 月 17 日 - 11 月 24 日 [1] - 活动地点在国星光电南区中座一楼会议室 [1] - 参与机构投资者：11 月 17 - 19 日 6 家，11 月 23 日 30 余家，11 月 24 日 2 家 [1] - 上市公司接待人员包括董事长王佳等多人 [1] 国星半导体情况 - 经战略调整和 2.2 亿元增资，产品结构优化，以 RGB 等利基型产品为主，研发布局 Mini 和 Micro 领域，形成两大系列芯片产品 [2] - 联合高校及研究所，在第三代半导体领域展开多项研发，参与两项省级研发项目 [2] - 是公司发展战略重要部署，公司将支持其上游芯片业务发展 [2] 第三代半导体布局 - 上游布局硅基氮化镓外延芯片，中游建成实验室及试产线，下游积极洽谈合作并定制样品 [2] 公司毛利情况 - 芯片和贸易业务毛利水平低影响整体毛利，封装业务毛利处于同行较好水平 [3] - 后续将通过调整产业结构等多举措提升毛利水平 [3] Mini ＆ Micro 领域布局 - Mini LED 研发覆盖 P0.4 到 P0.9 全系列，P0.4 系列全球首发，封装密度最高 [3] - Mini 背光储备三大技术路线，满足定制化需求 [3] - Micro LED 巨量转移工艺突破，产品良率高，国星半导体开发芯片系列并小批量供货 [3] 在建工程情况 - 较 2020 年年末增加 752.42%，因扩产购置设备和厂房建设所致 [3] - 设备投入“新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目”，厂房建设为“吉利产业园项目” [3] 智能穿戴产品情况 - 推出智能健康感测器件，由发射器 1816 系列及接收器 3220 光敏系列组成 [3] - 已实现量产，与国内外头部品牌厂商合作发力可穿戴设备领域 [3][4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.6999353684亿元，同比减少22.21%；年初至报告期末营业收入25.3477503429亿元，同比减少10.98%[4] - 营业总收入本期为25.35亿元，上期为28.48亿元，同比下降10.98%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3110.222711万元，同比减少63.84%；年初至报告期末为1.1009054319亿元，同比减少38.02%[4] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少6752万元，减少38.02%，因本期销售收入较上年同期减少以及受市场影响毛利率有所下降，利润相应减少影响[12] - 净利润本期为1.10亿元，上期为1.76亿元，同比下降37.57%[25] 交易性金融资产变化 - 2022年9月30日交易性金融资产较年初余额减少2000万元，减少100%，因理财产品到期影响[8] 预付款项变化 - 2022年9月30日预付款项较年初余额增加1545.62万元，增长115.74%，因预付货款增加影响[8] 应付票据变化 - 2022年9月30日应付票据较年初余额减少4.544679亿元，减少36.44%，因应付材料款项及设备款项减少影响[9] 长期借款变化 - 2022年9月30日长期借款较年初余额增加2.237583亿元，增长100%，因本报告期新增科创贷款及专项贷款影响[10] 销售费用变化 - 销售费用较上年同期减少2042.81万元，减少44.29%，因本期转回上年同期计提的产品质量保证金及计提的业务费同比下降影响[11] 财务费用变化 - 财务费用较上年同期减少1822.56万元，减少595.09%，因利息收入和汇兑收益同比增加影响[11] 少数股东损益变化 - 少数股东损益较上年同期增加125.43万元，增长99.96%，因上年同期控股子公司亚威朗科技亏损，并已于上年完成清算注销影响[12] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.22%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，去年同期为4.93亿元[29] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.86%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.69亿元，去年同期为 -2.16亿元[29] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长794.06%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.97亿元，去年同期为 -0.28亿元[29] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长1173.94%[13] 基本每股收益变化 - 基本每股收益较上年同期减少38.02%[14] - 基本每股收益本期为0.1780元，上期为0.2872元，同比下降37.99%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,609[16] - 佛山市西格玛创业投资有限公司持股比例为12.90%，持股数量为79,753,050股[16] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为989,507,204.58元，1月1日为997,688,184.63元[20] 应收票据情况 - 2022年9月30日应收票据为882,553,058.64元，1月1日为1,102,333,515.11元[20] 资产总计情况 - 资产总计2022年9月30日为5,941,904,890.01元，1月1日为6,277,345,574.30元[21] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为24.33亿元，上期为26.55亿元，同比下降8.36%[24] 流动负债合计变化 - 流动负债合计本期为16.98亿元，上期为23.28亿元，同比下降26.18%[22] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计本期为4.21亿元，上期为2.05亿元，同比增长105.06%[22] 负债合计变化 - 负债合计本期为21.18亿元，上期为25.33亿元，同比下降16.35%[22] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计本期为38.24亿元，上期为37.45亿元，同比增长2.11%[22] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为29.36亿元，上期为30.68亿元，同比下降4.30%[28] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为26.76亿元，上期为24.04亿元，同比增长11.31%[28] 支付各项税费变化 - 支付的各项税费为5508.33万元，去年同期为1.09亿元[29] 支付其他与经营活动有关现金变化 - 支付其他与经营活动有关的现金为6871.06万元，去年同期为6204.89万元[29] 收回投资收到现金变化 - 收回投资收到的现金为5000万元，去年同期为7296.14万元[29] 取得投资收益收到现金变化 - 取得投资收益收到的现金为76.92万元，去年同期为26.27万元[29] 处置固定资产等收回现金净额变化 - 处置固定资产等收回的现金净额为148.14万元，去年同期为871.28万元[29] 购建固定资产等支付现金变化 - 购建固定资产等支付的现金为3.35亿元，去年同期为2.38亿元[29] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为7.24亿元，去年同期为6.97亿元[29]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.65亿元，上年同期为17.29亿元，同比减少3.72%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7898.83万元，上年同期为9160.74万元，同比减少13.78%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4774.64万元，上年同期为6855.80万元，同比减少30.36%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -640.70万元，上年同期为4.00亿元，同比减少101.60%[20] - 本报告期末总资产为61.07亿元，上年度末为62.77亿元，同比减少2.71%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为37.93亿元，上年度末为37.45亿元，同比增加1.28%[20] - 营业收入为16.65亿元，同比减少3.72%；营业成本为14.38亿元，同比减少2.33% [56] - 销售费用为2177.26万元，同比减少24.32%；管理费用为5776.19万元，同比增加5.76% [56] - 财务费用为 - 1260.52万元，同比减少4570.81%；所得税费用为1538.47万元，同比减少24.94% [56] - 研发投入为7925.28万元，同比增加17.68% [56] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 640.70万元，同比减少101.60% [56] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.49亿元，同比减少109.12% [56] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.63亿元，同比增加317.89% [56] - 2022年半年度营业总收入16.65亿元，较2021年半年度的17.29亿元下降3.72%[160] - 2022年半年度营业总成本15.90亿元，较2021年半年度的16.32亿元下降2.57%[160] - 2022年上半年公司净利润为78987836.08元，2021年同期为89810090.36元[161] - 2022年上半年基本每股收益为0.1277，2021年同期为0.1481[163] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1843808191.74元，2021年同期为1954671666.60元[167] - 2022年上半年收到的税费返还为50036433.87元，2021年同期为30353143.13元[167] - 2022年上半年管理费用为57761909.01元，2021年同期为54614582.76元[161] - 2022年上半年研发费用为79252801.46元，2021年同期为67347360.80元[161] - 2022年上半年财务费用为 - 12605209.23元，2021年同期为281944.78元[161] - 2022年上半年投资收益为1492690.71元，2021年同期为873805.74元[161] - 2022年上半年经营活动现金流入小计19.36亿元，2021年同期为20.13亿元，同比下降3.81%[168] - 2022年上半年经营活动现金流出小计19.43亿元，2021年同期为16.13亿元，同比增长20.40%[168] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 640.70万元，2021年同期为4.00亿元，同比下降101.60%[168] - 2022年上半年投资活动现金流入小计70.16万元，2021年同期为5917.75万元，同比下降98.82%[168] - 2022年上半年投资活动现金流出小计2.49亿元，2021年同期为1.78亿元，同比增长39.92%[169] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.49亿元，2021年同期为 - 1.19亿元，同比下降109.12%[169] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计2.93亿元，2021年同期为133.96万元，同比增长21880.74%[169] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计3067.94万元，2021年同期为1.22亿元，同比下降75.00%[169] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.63亿元，2021年同期为 - 1.20亿元，同比增长318.33%[169] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为1123.15万元，2021年同期为1.60亿元，同比下降92.90%[169] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为8207（单位未明确），占比9.98%[176] - 2022年本期增减变动金额中利润分配为30923.8（单位未明确），占比58.45%[176] - 2022年期初余额中股本为618477.16（单位未明确），占比9.00%[176] - 2022年期初余额中资本公积为1481.16（单位未明确），占比4.96%[176] - 2022年期末余额中股本为618477.16（单位未明确），占比9.00%[177] - 2022年期末余额中资本公积为1165.59（单位未明确），占比4.96%[177] - 2021年半年度上年期末余额中股本为618477.16（单位未明确），占比9.00%[179] - 2021年半年度上年期末余额中资本公积为1481.16（单位未明确），占比4.96%[179] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计为3553102.43（单位未明确）[179] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为（未明确计算方式得出的结果）[176][177] - 公司2022年上半年初股本为618,477,169.00元[183][184] - 公司2022年上半年初资本公积为1,470,489,606.50元[183][184] - 公司2022年上半年初盈余公积为291,160,454.89元[183][184] - 公司2022年上半年初未分配利润为1,581,222,994.19元[183][184] - 公司2022年上半年初所有者权益合计为3,961,350,224.58元[183][184] - 公司2022年上半年综合收益总额为83,489,502.54元[184] - 公司2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为30,923,858.45元[184] - 公司2022年上半年所有者权益增减变动金额为52,565,644.09元[184] - 2022年上半年末所有者权益合计为3833861407.5元[188] - 2021年上半年末所有者权益合计为3755860877.6元[186] - 2021年上半年综合收益总额为115109160.03元[186] - 2021年上半年利润分配金额为37108630.14元[187] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -13.45万元，主要为固定资产及无形资产处置损益[24] - 计入当期损益的政府补助为2737.15万元，主要为政府补助[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为686.55万元，主要为无需支付的应付款项结转[25] 业务线市场情况 - 2022年1 - 6月，LED显示屏应用端出货量同比下降幅度超20%[28] - Mini/Micro LED进入加速渗透阶段，产业链有望迎来新发展[29] 公司业务结构 - 公司主营业务为研发、生产与销售LED器件及组件产品，业务涵盖LED全产业链，报告期内未发生重大变化[28][30] - 公司主要产品分为器件类、组件类、LED外延片及芯片产品[31] 公司运营模式 - 公司采购部门根据各部门请购需求并综合库存水平采购，生产性物料和大额设备分别采用不同采购方式[34] - 公司子公司、事业部采用产销结合、特殊产品定制生产、大客户定制生产等灵活多元化生产模式[34] 产品研发与生产成果 - Mini LED方面，IMD - M07实现规模量产，IMD - M09旗舰版完成大批量试产[38] - 紫外杀菌模组光功率输出1W以上，杀菌效率达到99.9%[41] - 公司全资子公司国星半导体稳步释放2.2亿技改产能[42] - 显示产品开发的户外缩小版较原版缩小8%[42] - 高品质健康照明产品可满足2200K - 6500K多色温无极调节[41] 研发与项目申报情况 - 报告期内公司新增专利申请35项，获得专利授权32项[43] - 报告期内公司新增申报项目13项，其中国家级6项[43] - 截至2022年6月30日，公司及子公司累计申请专利1027项，Mini/Micro领域申请国内外专利220项，获授权专利数量共714项[43] - 公司成功搭建14个研发平台，形成技术创新平台体系[49] 分行业与分地区收入情况 - 电子元器件制造业收入为13.66亿元，占比82.07%，同比减少7.60%；出口贸易业收入为2.67亿元，占比16.06%，同比增加22.26% [59] - 国内收入为13.19亿元，占比79.21%，同比减少9.22%；国外收入为3.46亿元，占比20.79%，同比增加25.12% [59] 分行业毛利率情况 - 电子元器件制造业营业收入13.09亿元，毛利率17.31%，同比降7.39%和1.73%[60] - 出口贸易业营业收入2.67亿元，毛利率0.96%，同比增22.26%，降1.14%[60] 投资与资产减值情况 - 投资收益149.27万元，占利润总额1.58%，具可持续性[62] - 资产减值1536.22万元，占比 - 16.28%，因计提存货跌价准备[62] 资产结构情况 - 应收账款5.91亿元，占总资产9.68%，较上年末增0.85%[65] - 固定资产20.70亿元，占总资产33.90%，较上年末增1.45%[65] - 长期借款2.20亿元，占总资产3.60%，因新增专项贷款[65] - 交易性金融资产期末数5019.66万元，较期初增3019.66万元[67] - 货币资金受限账面价值1.94亿元，应收票据受限6.52亿元[69] 项目投资情况 - 报告期投资额1.12亿元，较上年同期降50.69%[70] - 新一代LED封装器件及芯片扩产项目本报告期投入96281096元，截至报告期末累计实际投入852482536.45元，项目进度93.33%[71] - 吉利产业园项目（不含土地购置）本报告期投入10423087.29元，截至报告期末累计实际投入264564041.36元，项目进度15.43%[72] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资合计期初投资金额1912.39万元，报告期内购入882.11万元，售出2794.50万元，报告期实际损益金额28.54万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.00%[74] 子公司财务情况 - 佛山市国星半导体技术有限公司注册资本820000000元，总资产765485826.80元，净资产463240401.65元，营业收入144766760.34元，营业利润 -7351354.68元，净利润 -7612192.09元[79] - 广东省新立电子信息进出口有限公司注册资本5000000元，总资产111759567.61元，净资产17448677.51元，营业收入267350712.47元，营业利润1461007.86元，净利润1085702.67元[79] - 子公司国星半导体报告期营业收入14476.68万元，较上年同期增长22.67%；净利润 -761.22万元，较上年同期增长62.97%[79] - 子公司新立电子报告期营业收入26735.07万元，较上年同期增长16.83%；净利润108.57万元，较上年同期增长4118.73%[80] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.36%，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等多项议案[87] - 2021年度股东大会投资者参与比例为22.81%，审议通过《2021年年度报告全文及摘要》等多项议案[87] 人事变动情况 - 2022年6月27日，唐群力因工作安排调整被解聘财务总监，李蒲林被聘任为副总裁、财务负责人，胥小平被聘任为副总裁[88] - 2022年6月23日，程科、黎锦坤、陈钊因

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入722,049,554.97元，较上年同期减少10.28%[3] - 归属于上市公司股东的净利润21,047,193.14元，较上年同期减少42.91%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,056,195.46元，较上年同期减少91.66%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-13,776,983.13元，较上年同期减少110.70%[3] - 营业总收入本期为722,049,554.97元，上期为804,741,371.66元，同比下降约10.28%[22] - 营业总成本本期为720,641,671.94元，上期为770,738,885.88元，同比下降约6.50%[22] - 净利润本期为21,047,193.14元，上期为36,112,235.51元，同比下降约41.72%[23] - 基本每股收益本期为0.0340元，上期为0.0596元，同比下降约43.00%[24] - 经营活动现金流入小计本期为930,829,746.92元，上期为883,742,219.93元，同比增长约5.33%[27] - 经营活动现金流出小计本期为944,606,730.05元，上期为754,953,720.90元，同比增长约25.12%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,776,983.13元，上期为128,788,499.03元，同比下降约110.70%[27] - 投资活动现金流入小计本期为256,681.23元，上期为53,131,114.69元，同比下降约99.52%[28] - 筹资活动现金流入小计本期为51,224,394.37元，上期为12,412,698.08元，同比增长约312.70%[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,868,794.38元，上期为120,156,427.49元，同比下降约129.85%[28] 资产项目关键指标变化 - 2022年3月31日其他非流动资产较年初余额减少893.28万元，减少30.59%[7] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为910,715,574.85元，年初余额为997,688,184.63元[18] - 应收票据期末余额为1,054,542,533.23元，年初余额为1,102,333,515.11元；应收账款期末余额为466,543,872.13元，年初余额为554,384,717.05元[18] - 流动资产合计期末余额为3,394,296,826.39元，年初余额为3,636,237,949.79元；非流动资产合计期末余额为2,631,029,775.71元，年初余额为2,641,107,624.51元[18][19] - 资产总计期末余额为6,025,326,602.10元，年初余额为6,277,345,574.30元[19] 负债与权益项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额为2,052,376,847.81元，年初余额为2,327,733,719.00元；非流动负债合计期末余额为207,071,800.07元，年初余额为204,777,504.72元[19][20] - 负债合计期末余额为2,259,448,647.88元，年初余额为2,532,511,223.72元[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,765,995,067.35元，年初余额为3,744,951,463.71元；所有者权益合计期末余额为3,765,877,954.22元，年初余额为3,744,834,350.58元[20] - 负债和所有者权益总计期末余额为6,025,326,602.10元，年初余额为6,277,345,574.30元[20] 费用与收益项目关键指标变化 - 税金及附加较上年同期减少242.30万元，减少48.92%[8] - 财务费用较上年同期减少477.80万元，减少1373.53%[9] - 公允价值变动收益较上年同期增加22.44万元，增长104.36%[9] 现金流量净额关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少274.94%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长379.64%[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46,204，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，佛山市西格玛创业投资有限公司持股比例12.90%，持股数量79,753,050股；佛山电器照明股份有限公司持股比例8.58%，持股数量53,066,845股[15] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[29]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为3,806,347,366.24元，较2020年的3,263,270,351.87元增长16.64%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为202,582,063.07元，较2020年的101,148,282.79元增长100.28%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为147,894,772.49元，较2020年的57,524,794.91元增长157.10%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为659,244,620.46元，较2020年的443,869,569.69元增长48.52%[20] - 2021年基本每股收益为0.3275元/股，较2020年的0.1635元/股增长100.31%[20] - 2021年稀释每股收益为0.3275元/股，较2020年的0.1635元/股增长100.31%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为5.53%，较2020年的2.80%增加2.73%[20] - 2021年末总资产为6,277,345,574.30元，较2020年末的5,723,573,588.15元增长9.68%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,744,951,463.71元，较2020年末的3,579,505,023.59元增长4.62%[21] - 本报告期公司实现营业收入38.06亿元，较上年同比增长16.64%[46] - 本报告期公司归属于上市公司股东净利润2.03亿元，较上年同比增长100.28%[46] - 2021年公司实现营业总收入38.06亿元，同比上升16.64%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比上升100.28%；每股收益0.3275元；加权平均净资产收益率5.53%；截至2021年12月31日，资产总额为62.77亿元，归属于上市公司股东的净资产37.45亿元[55] - 2021年营业收入38.06亿元，较2020年的32.63亿元同比增长16.64%[69] - 2021年电子元器件制造收入32.03亿元，占比84.15%，同比增长15.56%；出口贸易业收入5.47亿元，占比14.38%，同比增长24.40%；其他业务收入0.56亿元，占比1.47%，同比增长8.48%[69] - 2021年外延及芯片收入1.14亿元，占比3.00%，同比增长190.43%；LED封装及组件产品收入30.84亿元，占比81.04%，同比增长15.20%；贸易及应用类产品收入5.51亿元，占比14.49%，同比增长11.45%；其他业务收入0.56亿元，占比1.47%，同比增长8.48%[69] - 2021年国内收入31.49亿元，占比82.73%，同比增长16.00%；国外收入6.57亿元，占比17.27%，同比增长19.83%[69] - 电子元器件制造业营业收入30.89亿元，毛利率20.45%，同比增4.59%；出口贸易业营业收入5.47亿元，毛利率1.87%，同比增0.15%[72] - 封装及组LED件产品营业收入30.84亿元，毛利率20.44%，同比增4.57%；贸易及应用类产品营业收入5.51亿元，毛利率2.06%，同比降1.18%[72] - 国内市场营业收入29.79亿元，毛利率19.78%，同比增4.63%；国外市场营业收入6.57亿元，毛利率8.01%，同比增0.15%[72] - 电子元器件制造业销售量18588188万只，同比增38.70%；生产量20400885万只，同比增54.93%；库存量3517368万只，同比增106.34%[73] - 电子元器件制造业原材料成本19.24亿元，占比59.92%，同比降2.21%；人工工资1.81亿元，占比5.62%，同比增0.55%；制造费用5.13亿元，占比15.98%，同比增0.12%[76] - 销售费用6170.59万元，同比增28.80%；管理费用1.24亿元，同比增13.53%；财务费用 - 593.73万元，同比降302.47%；研发费用1.53亿元，同比增14.76%；税金及附加1911.31万元，同比增14.53%[82] - 2021年研发人员数量491人，较2020年的489人增长0.41%，占比13.46%，较2020年的12.12%增长1.34%[89] - 2021年研发投入金额238,407,697.55元，较2020年的146,089,529.69元增长63.19%，占营业收入比例6.26%，较2020年的4.48%增长1.78%[89] - 2021年研发投入资本化的金额85,322,870.74元，较2020年的12,692,922.91元增长572.21%，资本化研发投入占研发投入的比例35.79%，较2020年的8.69%增长27.10%[89] - 2021年经营活动现金流入小计4,086,974,672.01元，较2020年的4,077,426,497.44元增长0.23%[90] - 2021年经营活动现金流出小计3,427,730,051.55元，较2020年的3,633,556,927.75元下降5.66%[90] - 2021年经营活动产生的现金流量净额659,244,620.46元，较2020年的443,869,569.69元增长48.52%[90] - 2021年投资活动现金流入小计124,885,167.54元，较2020年的113,212,099.36元增长10.31%[90] - 2021年投资活动现金流出小计418,643,398.51元，较2020年的588,615,979.57元下降28.88%[90] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，较2020年的68,274,108.01元下降100.00%[90] - 2021年现金及现金等价物净增加额298,244,011.94元，较2020年的 - 162,107,089.52元增长283.98%[90] - 投资收益为 -1434253.97 元，占利润总额比例 -0.61%；公允价值变动损益为 -154129.55 元，占比 -0.07%；资产减值为 -64359605.99 元，占比 -27.41%；营业外收入为 11333827.89 元，占比 4.83%；营业外支出为 4899904.74 元，占比 2.09%；其他收益为 54012654.60 元，占比 23.01%[94] - 2021 年末货币资金 997688184.63 元，占总资产 15.89%，较年初比重增加 4.16%；应收账款 554384717.05 元，占比 8.83%，比重减少 1.13%；存货 905045064.13 元，占比 14.42%，比重减少 1.47%[96] - 2021 年末固定资产 2037263584.35 元，占总资产的 32.45%，比重减少 5.55%；在建工程 356665733.21 元，占比 5.68%，比重增加 5.39%；使用权资产 629067.08 元，占比 0.01%，比重增加 0.01%[98] - 2021 年末合同负债 55409842.62 元，占总资产 0.88%，比重减少 0.23%；租赁负债 202757.36 元，占比 0.003%，比重增加 0.003%；交易性金融资产 20000000.00 元，占比 0.32%，比重减少 0.60%[98] - 2021 年末其他流动资产 39981159.43 元，占总资产 0.64%，比重增加 0.64%；其他权益工具投资 41059860.92 元，占比 0.65%，比重增加 0.46%；其他非流动资产 29197939.66 元，占比 0.47%，比重减少 1.39%[98] - 2021 年末应付票据 1247131988.05 元，占总资产 19.87%，比重增加 4.36%；应付职工薪酬 78858200.44 元，占比 1.26%，比重增加 0.48%；其他非流动负债无金额，较年初比重减少 1.74%[98] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数 52750838.65 元，价值变动 -126338.65 元，本期购买金额 80000000.00 元，本期出售金额 112624500.00 元，期末数 20000000.00 元[99] - 衍生金融资产期初数 18423.53 元，价值变动 -18423.53 元，本期公允价值 108484597.32 元，期末数 110712733.49 元；其他权益工具投资期初数 11059860.92 元，本期公允价值 30000000.00 元，期末数 41059860.92 元[100] - 报告期投资额 585297488.74 元，上年同期投资额 241066214.26 元，变动幅度 142.80%[103] - 2021年公司实现营业总收入38.06亿元，同比增长16.64%；归母净利润2.03亿元，同比增长100.28%[118] - 子公司佛山市国星半导体技术有限公司报告期营业收入2.63亿元，较上年同期增长44.64%；净利润-3621.17万元，较上年同期减亏44.69%[115][116] - 子公司广东省新立电子信息进出口有限公司报告期营业收入5.47亿元，较上年同期增长24.40%；净利润308.50万元，较上年同期增长510.51%[115][116] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为8.05亿、9.24亿、11.18亿、9.59亿元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3686.58万、5474.16万、8600.32万、2497.15万元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2464.54万、4391.26万、7388.46万、545.21万元[24] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.29亿、2.72亿、0.92亿、1.67亿元[24] 非经常性损益数据变化 - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为 - 113.16万、18.29万、 - 804.74万元[25] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为5309.35万、7064.99万、5436.14万元[25] 行业及公司业务概况 - 2021年公司所处LED行业整体回温，但复苏进程曲折，行业集中度提升，细分市场多元化，Mini/Micro LED产业化提速[30][31][32] - 公司是国内最早生产LED的企业之一，国内第一家以LED封装为主业首发上市的企业，是国内最大的LED制造企业之一[34] - 2019 - 2022年我国超高清视频产业总体规模要超4万亿元，2022年8K电视占比要达到5%[35] - 公司主营业务为研发、生产与销售LED器件及组件产品，主要业务未发生重大变化[37] - 公司业务涵盖LED产业链上中下游，产品包括显示屏用器件、白光器件、组件、指示器件、非视觉器件、LED外延片及芯片等[39][41] 公司运营模式 - 公司采购部门根据各部门请购需求和库存水平采购，通过招标、议价等方式确定供应商，不同类型物料有不同采购方式[42] - 公司子公司、事业部采用以销定产、产品定制生产、大客户定制生产等灵活多元化生产模式，以订单为基础结合安全库存计划组织生产[43] - 公司市场营销采用直销模式，包含国内和国际业务板块，对销售进行全方位管理，建立了完备售后服务体系[45] 公司发展策略 - 随着疫情防控常态化，LED产业消费需求复苏，公司研销结合，开拓新市场新领域，优化客户和产品结构[46] - 公司持续强化内部管理，降本控费，借助数字化转型提升内部管理水平，从多方面优化创新激发内部活力[46] - 2022年公司将

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.18亿元，同比增长39.89%；年初至报告期末营业收入28.48亿元，同比增长24.18%[3] - 营业总收入本期为28.48亿元，上期为22.93亿元，同比增长24.18%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8600.32万元，同比增长491.45%；年初至报告期末为1.78亿元，同比增长129.59%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7388.46万元，同比增长5022.05%；年初至报告期末为1.42亿元，同比增长276.59%[3] - 净利润本期为1.76亿元，上期为0.74亿元，同比增长139.89%[24] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.93亿元，同比增长130.35%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.93亿元，上期为2.14亿元，同比增长130.45%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.16亿元，上期为 -3.57亿元，亏损幅度收窄39.50%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.28亿元，上期为 -0.82亿元，亏损幅度收窄65.03%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.86亿元，上期为29.89亿元，基本持平[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.97亿元，上期为3.86亿元，同比增长80.47%[28] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产60.72亿元，较上年度末增长6.08%；归属于上市公司股东的所有者权益37.20亿元，较上年度末增长3.92%[3][4] - 2021年9月30日货币资金较上年末增加2.36亿元，增长35.16%；预付账款增加1714.92万元，增长101.15%[8] - 2021年9月30日其他应收款较上年末减少798.13万元，减少53.74%；其他流动资产增加2066.34万元，增长45113.16%[8] - 2021年9月30日在建工程较上年末增加1.26亿元，增长752.42%；长期待摊费用增加866.22万元，增长52.31%[9] - 2021年9月30日合同负债较上年末增加3477.09万元，增长54.49%；预计负债增加867.26万元[9] - 2021年9月30日其他非流动负债较上年末减少7688.87万元，减少77.10%[9] - 2021年9月30日货币资金为907,705,546.92元，较2020年12月31日的671,563,795.22元有所增加[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为40,065,476.85元，较2020年12月31日的52,769,262.18元有所减少[19] - 2021年9月30日应收票据为1,030,616,542.11元，较2020年12月31日的1,011,599,199.01元有所增加[19] - 2021年9月30日应收账款为631,382,922.96元，较2020年12月31日的570,212,067.44元有所增加[19] - 2021年9月30日流动资产合计为3,616,755,586.41元，较2020年12月31日的3,247,445,357.61元有所增加[20] - 2021年9月30日非流动资产合计为2,454,877,175.22元，较2020年12月31日的2,476,128,230.54元有所减少[20] - 2021年9月30日负债合计为2,379,299,430.31元，较2020年12月31日的2,170,471,151.54元有所增加[21] - 2021年9月30日所有者权益合计为3,692,333,331.32元，较2020年12月31日的3,553,102,436.61元有所增加[22] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.2872元，上期为0.1251元，同比增长129.58%[25] - 稀释每股收益本期为0.2872元，上期为0.1251元，同比增长129.58%[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为51,966，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，佛山市西格玛创业投资有限公司持股比例12.90%，持股数量79,753,050；广东省广晟控股集团有限公司持股比例7.48%，持股数量46,260,021[16] 营业成本相关 - 营业总成本本期为26.55亿元，上期为22.20亿元，同比增长19.41%[23] 准则执行相关 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[29] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[30] 审计相关 - 公司2021年第三季度报告未经审计[30]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.29亿元，上年同期14.94亿元，同比增长15.77%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9160.74万元，上年同期6281.72万元，同比增长45.83%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6855.80万元，上年同期3638.19万元，同比增长88.44%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.00亿元，上年同期3.25亿元，同比增长23.14%[19] - 本报告期末总资产59.24亿元，上年度末57.24亿元，同比增长3.50%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.34亿元，上年度末35.79亿元，同比增长1.52%[19] - 2021年上半年公司实现营业收入172,917.04万元，较上年同比增长15.77%；归属于上市公司股东净利润9,160.74万元，较上年同比增长45.83%[34] - 营业收入为17.29亿元，同比增长15.77%；营业成本为14.73亿元，同比增长14.92%[46] - 销售费用为2877.10万元，同比增长29.06%；管理费用为5461.46万元，同比下降8.87%[46] - 财务费用为28.19万元，同比增长108.24%；所得税费用为2049.69万元，同比增长26.22%[46] - 研发投入为6734.74万元，同比增长3.26%；经营活动产生的现金流量净额为4.00亿元，同比增长23.14%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，同比增长53.96%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.20亿元，同比增长20.60%[47] - 现金及现金等价物净增加额为1.60亿元，同比增长290.42%；税金及附加为877.84万元，同比增长59.98%[47] - 投资收益为87.38万元，同比下降32.07%；公允价值变动收益为 -1.02万元，同比增长88.37%[47] - 信用减值损失为54.55万元，同比增长137.79%[47] - 2021年半年度营业总收入17.29亿元，较2020年半年度的14.94亿元增长15.76%[174] - 2021年半年度营业总成本16.32亿元，较2020年半年度的14.31亿元增长14.07%[174] - 2021年半年度营业利润1.11亿元，较2020年半年度的0.78亿元增长43.70%[176] - 2021年半年度利润总额1.10亿元，较2020年半年度的0.76亿元增长44.89%[176] - 2021年半年度净利润0.90亿元，较2020年半年度的0.60亿元增长50.00%[176] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润0.92亿元，较2020年半年度的0.63亿元增长45.83%[176] - 2021年半年度少数股东损益 -0.18亿元，较2020年半年度的 -0.29亿元减亏38.60%[176] - 2021年上半年综合收益总额为89803977.04元，2020年上半年为59585202.19元[177] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1481，2020年上半年均为0.1016[177] - 2021年上半年营业收入为1424254006.60元，2020年上半年为1242796194.60元[179] - 2021年上半年营业利润为134169760.71元，2020年上半年为11830240.86元[180] - 2021年上半年净利润为115109160.03元，2020年上半年为 - 46377839.75元[180] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1954671666.60元，2020年上半年为2087719598.10元[183] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为400434451.27元，2020年上半年为325174995.28元[184] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 118924175.48元，2020年上半年为 - 258284500.33元[185] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 120493558.19元，2020年上半年为 - 151749761.85元[185] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为159925977.36元，2020年上半年为 - 83983921.41元[185] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为609,482,351.03元，2020年同期为527,679,541.78元[186] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,652,946,447.04元，2020年同期为1,836,672,950.23元[187] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为418,452,510.11元，2020年同期为320,282,333.94元[187] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 189,697,366.61元，2020年同期为 - 266,630,458.74元[189] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 112,359,198.70元，2020年同期为 - 142,223,650.69元[189] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为115,817,391.34元，2020年同期为 - 87,712,805.07元[189] - 2021年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为508,963,041.37元，2020年同期为487,745,531.43元[189] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为 - 89,803,977.04元[191] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 37,108,630.14元[192] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为3,607,783,513.20元[193] - 2020年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,647,513,950.32元[194] - 2021年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为 - 306,215,99元[196] - 2021年半年度本期增减变动金额中利润分配对所有者（或股东）的分配为 - 185,543,150.70元[196] - 2021年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,521,556,001.81元[197] - 2021年半年度母公司上年期末股本为618,477,169.00元[199] - 2021年半年度母公司上年期末资本公积为1,470,489,606.50元[199] - 2021年半年度母公司上年期末盈余公积为266,900,657.19元[199] - 2021年半年度母公司上年期末未分配利润为1,399,993,444.99元[199] - 2021年半年度母公司上年期末所有者权益合计为3,755,860,877.68元[199] - 本年期初余额为3755860877.68元[200] - 本期增减变动金额为78000529.89元[200] - 综合收益总额为115109160.03元[200] - 利润分配金额为 - 37108630.14元[200] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 37108630.14元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -272.76万元，主要为固定资产处置损失[23] - 计入当期损益的政府补助为2523.53万元，主要为政府补助[23] - 非经常性损益合计2304.94万元[24] 主营业务情况 - 公司主营业务为研发、生产与销售LED器件及组件产品，业务涵盖LED产业链上中下游[27][28] - 公司产品分为器件类、组件类、LED外延片及芯片产品，各有不同系列和应用场景[28][29][30] 采购业务情况 - 公司采购部门根据各部门请购需求并综合库存水平采购，通过多种方式确定供应商并处理采购流程[31] - 公司采购针对不同物料采用不同方式确定供应商，生产性物料按计划控制成本[31] 生产业务情况 - 公司子公司、事业部采用以销定产、产品定制生产、大客户定制生产等灵活多元化生产模式[32] 销售业务情况 - 公司市场营销采用直销模式，对销售进行全方位管理，建立了完备售后服务体系[33] - 公司销售以客户为中心调整策略和布局，实现主营产品产销平衡[33] 业绩驱动因素 - 公司主要业绩驱动因素包括国内市场需求回暖、推进扩产项目、优化各方面工作及开辟新细分市场[34] 公司发展历程 - 公司于1976年涉足LED封装，是国内最早生产LED的企业之一，2017年跻身全球LED封装企业营收TOP前10，2018年名列全球第八[38] 专利情况 - 公司申请专利数量978项，授权专利数量680项，在Micro/Mini领域申请国内外专利184项[39] 分行业业务数据关键指标变化 - 电子元器件制造业收入为14.79亿元，占比85.51%，同比增长17.41%；出口贸易业收入为2.19亿元，占比12.65%，同比增长2.98%[49] - 分行业中，电子元器件制造业营收14.13亿元，毛利率19.03%，营收同比增长13.81%；出口贸易业营收2.19亿元，毛利率2.10%，营收同比增长2.98%[51] 分产品业务数据关键指标变化 - 分产品中，LED封装及组件产品营收14.13亿元，占比81.72%，同比增长17.27%；外延及芯片产品营收5337.86万元，同比增长201.10%；照明应用类产品及其它营收2.31亿元，同比下降7.28%；其他业务营收3184.10万元，同比增长45.12%[51] 分地区业务数据关键指标变化 - 分地区中，国内营收14.53亿元，占比84.00%，同比增长19.33%；国外营收2.77亿元，占比16.00%，同比增长0.07%[51] 非主营业务情况 - 非主营业务中，其他收益2576.82万元，占利润总额比例23.36%；资产减值 -1246.94万元，占比 -11.30%[54] 资产构成变动情况 - 资产构成变动方面，货币资金9.13亿元，占比15.42%，较上年末增加3.69%；在建工程1.04亿元，占比1.75%，较上年末增加1.46%；固定资产20.45亿元，占比34.53%，较上年末减少3.47%[55] - 合同负债1.23亿元，占比2.08%，较上年末增加0.97%，主要因业务量增长预收客户对价增加[58] - 以公允价值计量的金融资产期末数为3123.94万元，金融负债期末数为0元[60][61] - 截至报告期末，资产权利受限金额合计10.74亿元，其中货币资金受限3.04亿元，应收票据受限7.70亿元[62] - 2021年6月30日货币资金为913,441,684.10元，较2020年12月31日的671,563,795.22元增长约36.02%[165] - 2021年6月30日交易性金融资产为20,179,506.85元，较2020年12月31日的52,769,262.18元下降约61.76%[165] - 2021年6月30日预付款项为38,889,577.76元，较2020年12月31日的16,954,895.96元增长约129.38%[165] - 2021年6月30日其他流动资产为14,284,000.09元，较2020年12月31日的45,803.42元增长约31181.76%[166] - 2021年6月30日在建工程为103,736,316.93元，较2020年12月31日的16,804,378.61元增长约517.32%[166] - 2021年6月30日交易性金融负债为44,956.37元，2020年12月31日无此项[1

活动基本信息 - 活动名称为 2021 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间为 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:40 - 16:40 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书刘艾璨子女士、财务总监唐群力先生等相关人员将参与交流 [1] 交流内容 - 与投资者就公司 2020 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通交流 [1]

佛山市国星光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 佛山市国星光电股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 佛山市国星光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王广军、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主 管人员)杨礼红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 佛山市国星光电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | ...