公司融资动态 - 中超控股于2025年10月23日晚间公告其向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理[2] - 深交所出具的通知文号为深证上审〔2025〕198号[2] - 深交所经核对认为公司报送的申请文件齐备并决定予以受理[2]

公司融资活动 - 公司于2025年10月23日收到深圳证券交易所出具的受理向特定对象发行股票申请文件的通知 [1] - 深交所对公司报送的申请文件进行了核对认为申请文件齐备决定予以受理 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施最终能否通过审核及时间存在不确定性 [1]

股票发行 - 向特定对象发行股票数量不超380,400,000股，不超发行前总股本30%[11] - 单个认购对象及其关联方等合计认购不超63,400,000股[12] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[12] - 认购股份6个月内不得转让[13] - 拟募集资金不超118,460万元[14] 资金投向 - 航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目拟投70,000万元[15] - 先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目拟投15,000万元[15] - 补充流动资金拟投33,460万元[15] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月归属母公司股东净利润分别为 - 4789.83万元、25104.09万元、 - 2140.43万元和663.40万元[23] - 2022 - 2025年1 - 6月扣非后归属母公司股东净利润分别为 - 8906.57万元、 - 2822.44万元、 - 4407.35万元和415.31万元[23] - 2022 - 2025年6月末应收账款账面价值分别为256510.94万元、235612.50万元、215538.42万元和214260.78万元[24] - 2022 - 2025年6月末应收账款占流动资产比例分别为59.12%、54.48%、51.07%和48.72%[24] 股东情况 - 控股股东及实控人合计持股226481030股，占总股本16.55%[25] - 控股股东质押206400000股，占总股本15.08%[25] - 截至2025年6月30日，前十名股东持股2.56311656亿股，占比18.73%[40] 未来展望 - 驱动两轮发展战略，做精电缆业务并推进高温合金精密铸件业务[179] - 电缆业务加强与优质客户对接，攻坚高附加值领域并改善货款回收[181] - 高端零部件制造业务加深与上海交大合作，加速成果转化[182] 新产品新技术研发 - 先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目拟投入15,000万元[15] 风险提示 - 先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目有研发失败风险[19] - 航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目有下游产品不能及时量产风险[20] - 本次发行有不能取得主管部门批准及时间不确定风险[27]

融资进展 - 公司2025年10月23日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需深交所审核通过并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

6-1-1 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 江苏中超控股股份有限公司 审计报告 苏亚审 〔2025〕 91 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2025〕 91 号 审 计 报 告 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见。 我们审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称中超控股）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映 ...

发行事项 - 本次是江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票[5] - 发行股票面值为每股1元，发行对象不超过35名（含）[32][34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[36] - 发行股票数量不超过380,400,000股（含），不超过发行前公司总股本的30%[37] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过63,400,000股（含）[37] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[39] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[42] - 拟募集资金总额不超过118,460万元（含），公司调减2,540万元[43] 资金投向 - 募集资金净额拟投入航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目70,000万元[43] - 先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目拟投入15,000万元，补充流动资金拟投入33,460万元[44] - 募投项目合计投资总额151,000万元[142] - 拟用85000万元募集资金增资江苏精铸实施募投项目[146] 股权结构 - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股256,311,656股，占比18.74%，中超集团持股220,444,030股，占比16.11%[83][84] - 截至2025年6月30日，中超集团所持206,400,000股股份已质押，占其持有发行人股份的93.63%，占总股本比例为15.08%，融资金额27,872.00万元[84][89] - 杨飞直接持有发行人6,037,000股股份，占比0.44%，直接持有中超集团99.22%股权，直接及间接控制发行人226,481,030股股份，占比16.55%[85] - 上海精铸原股东中超控股、王俊、上海交大知识产权管理有限公司、董安平持股比例分别为61%、18%、12%、9%[146] - 2025年8月上海精铸股权还原后，中超控股认缴出资6100万元，持股61%；上海交大知识产权管理有限公司认缴出资1200万元，持股12%等[147] - 增资前上海精铸出资10000万元，持股100%；增资后上海精铸出资10000万元，持股19.05%，中超控股出资42500万元，持股80.95%[151] - 发行人持有上海精铸61%股权，增资完成后合计持有江苏精铸92.57%股权[185][186] 公司运营 - 报告期为2022 - 2025年6月，报告期末为2025年6月30日，主营业务为电线电缆研发、生产、销售和服务，未发生重大变更[9][95][96] - 拥有17家全资子公司、4家境内控股子公司和1家境外控股子公司[105] - 及其境内控股子公司拥有105项自有不动产，租赁3处土地使用权和59处房产[106] - 及其境内控股子公司拥有61项生效商标、4项申请中商标[108] - 及其境内控股子公司拥有313项生效境内专利，其中发明专利71项、实用新型专利242项；申请中境内专利40项[109] - 及其境内控股子公司拥有4项境内软件著作权和10项境内域名[110][111] - 2025年8月18日，拟以923万元购买土地用于实施募集资金投资项目[124] 财务投资 - 截至2025年6月30日，财务性投资账面价值占最近一期末归属于母公司净资产的比例为18.73%[60] - 财务性投资金额合计33,067.18万元，纳入计算口径金额为33,032.36万元[189] - 对常州瑞丰特科技有限公司拟出资450.00万元，占比20%，截至2025年6月30日账面价值为338.65万元[194] - 对铭源新材科技发展有限公司出资1000.00万元，取得20%股权，2019年全额计提减值准备[195][196] - 持有江苏宜兴农村商业银行股份有限公司79105727股股份，占比4.25%，截至最近一期末账面价值为29355.04万元[197] - 2025年1月将江苏民营投资控股有限公司1.5亿元股权转让，截至目前持有5000万元股权，占比0.5%[198] - 2020年5月将南京中超新材料股份有限公司61.11%股权对外转让，截至最近一期末账面价值为1823.66万元[199][200] 未来展望 - 发展目标聚焦电线电缆与高温精密铸造两大核心主业，未来战略重心是高温合金精密铸件领域[164] - 电线电缆业务有规模但增长受限，“两机”产业迎来快速增长期[180]

国元证券股份有限公司 关于 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年九月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任中超控股本次向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除特别说明外，本发行保荐书 ...

国元证券股份有限公司 关于 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年九月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任中超控股本次向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除特别说明外，本上市保荐书中所提及的简称与《江苏中超控股股份有限公 ...

公司动态 - 公司控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司与上海交通大学签订《项目实施协议书》[2] - 江苏精铸将参研上海交通大学牵头的重点新材料研发及应用国家科技重大专项项目[2] - 江苏精铸负责项目中高温合金大型复杂薄壁铸件的专题研究[2] 项目细节 - 研究成果将用于航空发动机关键零部件[2] - 江苏精铸根据任务分工和任务书约定负责相应研究工作[2]

公司治理变动 - 福耀玻璃董事长曹德旺辞任 其子曹晖接任董事长及法定代表人职务 曹德旺仍担任公司董事及部分子公司职务 [1] - 智光电气拟发行股份及支付现金购买控股子公司智光储能全部或部分少数股权 交易前公司持有智光储能66.82%股权 交易旨在强化储能领域产业布局 [5] 战略投资与扩张 - 特变电工子公司以9.46亿元受让曙光电缆74.1942%股权 目标提升在核电、轨道交通用电缆等中高端电缆市场份额 曙光电缆专精于核电站用1E级K1、K3类电缆等特种电缆 [2] - 鼎际得控股子公司高端新材料项目POE工业化装置已投产并产出合格产品 [3] - 依依股份作为有限合伙人出资7020万元参设创投基金 基金总规模1.57亿元 公司占44.8448%份额 目的为完善宠物行业投资布局 [6] 融资与资本运作 - 国信证券获证监会批复 可向专业投资者公开发行不超过150亿元短期公司债券 [4] - 之江生物拟以6000万元至1.2亿元回购公司股份 回购价格不超过37.99元/股 用于员工持股计划或股权激励 [19] 经营业绩表现 - 容知日新前三季度预计净利润2640万元至2740万元 同比增长871.3%至908.09% 营业收入3.85亿元至3.95亿元 同比增长12.33%至15.25% 电力、石化和有色等行业业务增速较好 [7] - 泰和新材控股子公司民士达前三季度营业收入3.43亿元 同比增长21.77% 净利润9117.17万元 同比增长28.88% [8][9] - 福耀玻璃前三季度营业收入333.02亿元 同比增长17.62% 净利润70.64亿元 同比增长28.93% 业绩变动因收入增长较快、提质增效及汇兑收益增加 [10] - 春风动力前三季度营业收入148.96亿元 同比增长30.1% 净利润14.15亿元 同比增长30.89% 利润上涨因业务规模增长及市场促销力度放缓 [11] - 国邦医药前三季度营业收入44.7亿元 同比增长1.17% 净利润6.7亿元 同比增长15.78% 第三季度净利润2.15亿元 同比增长23.17% [12] - 天安新材前三季度营业收入22.73亿元 同比增长3.47% 净利润9753.97万元 同比增长21.47% 第三季度净利润3537.07万元 同比增长31.12% 受益于汽车内饰饰面材料和建筑防火饰面板材产品收入增长 [13] - 广晟有色预计前三季度净利润1亿元至1.3亿元 同比扭亏为盈 因稀土市场行情整体上涨 公司加大生产规模并调整贸易结构 [14] - 奥比中光预计前三季度归母净利润1.08亿元左右 同比扭亏为盈 营业收入7.14亿元左右 同比增长103.5%左右 三维扫描、支付核验、机器人等业务领域增长较快 [15] 股东股份变动 - 今创集团股东中国轨道拟减持不超过2351.16万股 占公司股份总数3% [16] - 银龙股份实控人一致行动人通怡芙蓉16号拟减持不超过1682万股 占公司总股本1.96% [17] - 行动教育两股东拟合计减持不超过230万股公司股票 减持比例不超过公司总股本1.9287% [18] 业务合作与项目 - 步长制药控股子公司泸州步长与药明康德签订技术服务合同 合同总金额1080万元 委托进行药代动力学和毒理学试验项目 [19] - 中超控股控股孙公司江苏精铸承担国家科技重大专项项目 负责高温合金大型复杂薄壁铸件专题研究 研究成果用于航空发动机关键零部件 [20]