证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2023-027 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第二次会议，审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》，根据《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 证监会、交易所监管指引等法律法规，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制 度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理 制度》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。其中《关联交易管理制度》修订尚 须提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、关于修订《关联交易管理制度》的说明 根据最新监管规则及关联交易指引，对《关联交易管理制度》进行下列修订：一是精 简相应章节，将关联交易决策权限及程序整合；二是明确关联交易定义，细化不同类别关 联交易的规则 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，株洲天桥起重机股份有限公司营业收入为2.11亿，同比下降2.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为481万，同比下降34.72%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.85亿，同比增加41.72%[1] - 经营活动现金流量净额增加41.72%，投资活动现金流量净额增加729.93%[10][11] - 经营活动现金流量净额为-68,538,781.20元，较上一季度的-117,598,039.07元有所改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为158,416,899.96元，较上一季度的19,087,972.10元大幅增加[20] 资产负债表 - 非流动资产处置损益为28.31万，政府补助为144.67万[2] - 资产负债表中货币资金增加39.16%，交易性金融资产减少71.16%[4] - 公司流动资产合计为2,985,904,856.33元，较年初略有下降[15] - 公司非流动资产合计为1,098,990,117.19元，其中固定资产为384,440,572.61元，无形资产为132,877,041.88元[16] - 公司负债合计为1,667,888,584.22元，所有者权益合计为2,417,006,389.30元[17] 其他 - 公允价值变动收益减少33.10%，信用减值损失减少61.13%[6][7] - 资产减值损失减少53.55%，所得税费用减少150.71%[9] - 公司普通股股东总数为4.51万，前十名股东中株洲市国有资产投资控股集团持股比例最高为24.08%[12] - 2023年第一季度，株洲天桥起重机股份有限公司营业利润为595,531.99元，较上一季度大幅下降至8,870,949.93元[18] - 净利润为1,779,918.34元，较上一季度的5,666,982.55元有所下降[18] - 综合收益总额为-23,880,596.85元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-20,850,529.58元[19]

财务表现 - 公司2022年营业收入为1,586,341,596.36元，较上一年下降10.59%[10] - 公司2022年净利润为40,767,730.52元，较上一年下降32.23%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为242,188,274.6元，较上一年增长440.58%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.029元，较上一年下降32.56%[10] - 公司2022年总资产为4,155,616,778.58元，较上一年下降6.28%[10] - 公司2022年第四季度营业收入达到56,012,270,706.93元，同比增长了X%[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5,612,119.36元，较上一季度有所增长[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为152,967,036.26元，较第一季度有显著增长[11] - 公司2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为22,361,965.16元，较2021年有所增加[11] - 公司2022年物料搬运机械行业整体市场下滑，年度实现营业收入7428亿元，同比下降9.0%[13] - 公司2022年实现合并营业收入15.9亿元，归属于上市公司股东的净利润为4077万元，两项指标较上年均有所下降，但回款和订货均创历史新高[18] - 公司2022年营业收入为158.63亿元，较上年同期下降10.59%，其中国内营业收入占比96.41%，国外占比3.59%[20] - 公司2022年营业成本构成中，原材料占比71.28%，人工占比6.62%，制造费占比12.98%，其他费用占比9.13%[23] - 公司2022年主要销售客户前五名合计销售额为3.28亿元，占年度销售总额比例为18.32%[24] - 公司2022年研发投入金额为8,491.8万元，占营业收入比例为5.35%[26] - 公司2022年经营活动现金流入小计为19.55亿元，同比增加17.36%；现金及现金等价物净增加额为6,277.5万元，同比增加211.53%[27] - 公司2022年投资活动现金流入减少53.15%，投资活动现金流出减少59.91%，筹资活动产生的现金流量净额减少1612.26%[28] - 公司本期净利润为35,854,111.94元，较上期64,742,719.56元有所下降[29] - 公司投资收益占利润总额比例为4.47%，主要来源于公司项目投资收益及理财产品到期收益[29] - 公司公允价值变动损益占利润总额比例为8.22%，主要是公司购买的理财产品持有期间计提的收益[30] - 公司资产减值准备占利润总额比例为8.19%，主要是公司合同资产、存货等资产计提或转回的资产减值准备[31] - 公司营业外收入占利润总额比例为1.17%，主要来自债务重组利得和罚没收入[32] - 公司货币资金占总资产比例为9.52%，较上年有所增加，达到395,707,070.88元[33] - 公司应收账款占总资产比例为27.00%，较上年有所下降，达到1,122,041,089.45元[33] - 公司合同资产占总资产比例为5.73%，较上年有所下降，达到238,105,770.75元[33] - 公司存货占总资产比例为16.71%，较上年有所增加，达到694,528,994.83元[33] - 公司金融资产中交易性金融资产占比较高，达到227,218,850.97元[34] 公司发展战略 - 公司长期保障研发投入合理增长，持续推进数字化技术研发，逐步推动搬运过程实现智能化、无人化[16] - 公司秉持“先进制造、专业典范”的经营理念，是国内主要的铝电解专用起重设备制造商，市场地位较为稳定[16] - 公司致力于为客户提供全产线及多层面解决方案，依托先进技术力和多年经验优势，完善公司外延拓展标准化模式[17] - 公司计划在2023年深耕主业稳定发展，拓展产业谋突破，以智能化和数字化赋能产业转型升级[41] - 公司将加快产品与资本的国际化布局实施，引进国际化人才和团队，提升专业技术、产品质量以及交付效率[42] - 公司将推进技术研发，打造技术壁垒，加速推进前沿技术的突破，重点解决关键技术问题，实现全面提档升级[42] - 公司将培育智力基础，健全内生活力激励机制，促进公司人才队伍结构的优化，建立多层次、多渠道的员工成长和发展通道[42] - 公司将坚持规范运作，提高风险防控能力，优化内控体系，加强董监高的专题培训学习，落实“强激励，硬约束”举措[42] - 公司面临市场竞争风险，要加快数字化、信息化、智能化产品的研发，主动开发市场发展新业务，提高经营效益和市场竞争力[43] - 公司面临财务风险，将强化应收账款管理，加大应收账款的催收力度，化解应收账款风险，避免对经营业绩和财务状况产生不利影响[43] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规要求建立了“三会一层”的法人治理结构[doc id='45'] - 公司

公司战略 - 公司围绕装备制造各领域，以产业战略为核心、产业投资为指导，利用资本市场融资平台优势开展产业并购重组，向“同心多元化、投资集团化”企业转型是长期战略目标 [1] 行业趋势 - 各重点工程大型化使大型起重设备需求增长，起重机发展趋势为智能化、大型化和轻量化 [2] 主业发展 - 天桥起重传统主业通过技术攻关、产品开发等方式向智能化、大型化、轻量化发展，进入更多细分领域提升竞争力 [2] 业绩情况 - 2014年度经营业绩低于预期，原因是宏观经济形势严峻，下游钢铁和铝行业不景气，项目交货和招标推迟，行业竞争激烈致需求减少、毛利率下降 [2] - 预计2014年度净利润变动区间为552.3万元—1933.04万元 [2] 现金流情况 - 2014年前三季度经营现金流量为负数，原因是宏观经济形势严峻和行业竞争激烈，市场需求减少，公司所签合同付款条件变化 [2]

业务发展 - 抓住西部大开发机遇，开发铝电解多功能专用起重设备及铜铅锌专用起重设备 [2] - 2013年3月成立控股子公司优瑞科，主营铜（铅、锌）冶炼自动化设备和永久不锈钢阴极板，已取得过亿订单 [2] - 2015年5月投资英搏尔，切入新能源电动汽车领域，拟合作开发“电动汽车驱动总成一体化”项目 [4] - 2015年8月完成重大资产重组，收购华新机电，丰富产品结构，提升经营规模和综合竞争力 [4] 业绩情况 - 今年上半年营业总收入22,387.75万元，比上年同期增长1.37% [4] - 今年上半年归属上市公司股东的净利润1,084.55万元，比上年同期增长149.35% [4] - 预计今年前三季度净利润同比增长950%-1000% [4] 产品区别 - 公司产品主要应用于冶金等传统行业起重设备制造领域，铝电解专用起重机有创新成果 [4] - 华新机电产品主要应用于电力、港口、冶金和重工等起重设备领域，装卸船两用机为国内首创 [4] 协同互补 - 收购华新机电后，通过管理、技术、市场、财务协同，提升盈利能力 [4] 合作情况 - 2014年9月与中铝工服签署《战略合作协议》，授权其为产品服务业务授权服务中心，双方在市场推广紧密合作 [4][5] 股份与计划 - 2010年12月上市以来，主要高管均未减持天桥起重股票，收购华新机电后可能考虑股权激励或员工持股计划 [5] 战略规划 - 立足智能装备制造业，以“一体两翼”战略发展，实施管理和技术创新，开展资本运营，打造“同心多元化、投资集团化”现代企业 [5]

股权相关 - 大股东目前持股比例为29.08%，增持可能触发要约收购，暂不确定是否再增持 [1] - 8月底部分股票到期解禁，预计8月可减持额度约三千万股；大股东7月完成增持，明年1月前不能减持；华电院首批解除限售股份不超所持公司股份总数的40%，并遵守国有股减持规定；华新机电董监高承诺三年不减持，其他管理层股东根据业绩实现情况分批解禁 [1][2] 业务相关 立体停车库业务 - 因与公司产品同属装备领域、为钢结构件，且三年前发现市场需求与前景，去年接触到技术领先的中科利亨，故介入该业务 [2] - 先做好株洲神农城示范工程，再辐射其他地方 [2] 子公司优瑞科业务 - 优瑞科做铜铅锌冶炼地面装备，处于起步阶段，有色冶炼智能装备为国内首套 [2] - 看好其未来市场，因全国冶炼行业有工艺改进、技术升级、无人作业的发展趋势 [2] 风电业务 - 是公司补充性业务，近两年有持续性，但产品技术含量不高、市场竞争激烈，长远不会成为主营业务 [3] 华新机电业务 - 华新机电业绩承诺会超额完成 [3] 发展规划 - 围绕“一体两翼”发展思路，立足高端装备制造，向新能源及高端智能装备产业扩张 [3] - 加强内部管理创新及人才队伍建设，加大研发投入推动技术创新，优化集团管控实现协同发展、促进转型升级 [3]

股权相关 - 8月底部分股票到期解禁，但预计可减持额度不多，大股东7月完成增持不会减持，华电院首批解除限售股份不超所持公司股份总数40%，华新机电董监高锁定三年，管理层股东可按业绩分批解禁 [1] - 目前大股东持股比例为29.08%，增持可能触发收购要约线，暂不确定是否再增持 [2] 业务发展 有色冶炼装备业务 - 全国冶炼行业向工艺改进、技术升级、无人作业趋势发展，子公司优瑞科主营铜铅锌冶炼地面装备，处于起步阶段，有色冶炼智能装备为国内首套，技术性能可替代进口产品，价格为国外一半甚至更低，看好未来市场前景和业绩增长 [2] 风电业务 - 今年风电业务订单较去年增加，近两年可能有持续性，但产品为风电塔筒，技术含量不高、市场竞争激烈，长远不会成为公司主营业务 [2] 立体停车库业务 - 汽车保有量与土地使用面积矛盾凸显，立体停车库迎来发展黄金时期，未来可能成以PPP模式为主的公共产品，合作方中科利亨技术领先，结合公司生产制造和市场开拓能力，未来成长性好，可能成主营业务之一 [2][3] 华新机电业务 - 华新机电业绩承诺会超额完成，电力行业受经济环境影响小，其主要产品桥门机在电力行业有竞争优势，产品订单周期长，受钢材价格波动影响采购成本下降，产品毛利率增长 [3] 公司规划 - 围绕“一体两翼”发展思路，立足高端装备制造，向新能源及高端智能装备产业扩张，加强内部管理和人才队伍建设，加大研发投入，推动技术创新，优化集团管控，董事长变更不影响战略大方向 [3]

业务情况 - 铝冶炼专用设备订单增加，市场行情好转，产能向西部转移，新建项目增加，该设备有竞争优势，近两年可维持一定增长 [1][3] - 传统产业市场容量有限，暂不加大投资 [3] - 风电业务是低谷补充业务，产品技术含量低、场地要求大、运输难、竞争激烈，不会成主营业务，计划开辟风电电机支架业务 [3] - 立体停车库迎来发展黄金期，合作方技术领先，在手业务量约5000万，意向订单多，先做好示范工程巩固本地市场 [3] - 有色冶炼智能装备为国内首台套，可替代进口，价格低，无竞争对手，今年销售收入可能约6000万 [3][4] 基金与项目进展 - 新能源产业基金已备案完成，公司首期认购1800万到位，首批投资电池负极材料、涂布机装备制造企业 [4] - 动力总成项目取得突破性进展，样机完成，进入实验数据收集测试阶段，需待研发结论做下一步决定 [4] 股权变动原因 - 国投增持可能因看好管理团队和上市公司平台，或为避免后续并购摊薄股份做准备 [4] - 中铝国际减持可能为实现集团年度业绩目标，已明确暂不减持 [5] 业绩相关 - 年度利润目标1亿至1.2亿元，符合公司实际情况 [5] - 华新机电抓住一带一路机遇拓展海外业务，全年预计订单量10亿元左右 [5] - 产品毛利率波动原因：钢材原材料价格波动、业务结构变化、生产成本管理加强 [5] 其他事项 - 资产重组流程：投资部门论证，总经理办公会讨论立项，可行性研究，与大股东及市政府沟通备案，最后经董事会、股东会、证监会 [5] - 三年以上应收账款坏账准备计提比例50%，因客户多为大型国企，发生坏账可能性小，该比例合理 [5][6]

公司业务基本情况 - 公司在国内冶炼起重机细分领域领先，主要客户有中铝、新疆希望等，国内细分市场份额 50 - 60%，但行业整体体量有限 [1] - 起重机配件业务由下属子公司天桥起重配件公司负责，除供应自身外，还为中车南车、三一重工等提供产品 [2] 业务盈利及成本因素 - 冶炼起重机因工作环境恶劣、具备铝冶炼多功能集成和技术壁垒，毛利率较普通桥门式起重机高 [2] - 一季度订单因铝价格上涨、应用范围扩大、产能转移、发电成本降低而增加；回款好冲回资产减值损失使利润增加；毛利率因钢材等原材料涨价下滑 [2] - 风电业务 2016 年收入 1.02 亿，主要为风电塔筒，因业务为钢结构，毛利率相对较低 [3] 业绩预测与展望 - 预计上半年利润同比增长 10 - 40%，依据在手订单、目标成本等综合预测 [2] - 2017 年制定全年目标收入 10% 增长，有望实现甚至超目标，因华新机电业绩大概率超预期，母公司铝冶炼业务好于预期 [4] 业务拓展与战略 - 收购华新机电为丰富产品结构，拓展到电力和港口领域，借助其拓展海外市场，2016 年其海外订单受一带一路政策利好增长明显 [2] - 天桥利亨 2016 年中标湖南天易集团立体车库项目，车位约 400 个，金额 4450 万元，近期完工交付；株洲本地规划停车位 2 万个，市场规模预计 20 亿，技术源于深圳中科利亨，未来以该项目为示范向其他地区拓展 [3] - 与广州南洋能源设备有限公司等共同出资 3 亿元成立产业基金，公司自有资金出资 6000 万元，投资方向为新能源动力电池装备及相关产业链，先从产业基金开始孵化优质公司 [3] 其他业务情况 - 2013 年切入选煤机械业务，控股本地中小选煤机械企业，因煤炭行业产能过剩未壮大，目前维持业务量、盈亏平衡，收入占比小，未造成重大影响 [3] 公司改革与激励 - 上市前已完成混合所有制改革，合适时机和条件下，会考虑对核心员工及业务骨干采取股权激励或员工持股计划 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为金元证券资产管理分公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司 [1] - 时间为2016年11月10日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点在董事会秘书办公室 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总兼董秘范洪泉 [1] 公司相关问题解答 大股东增持原因 - 国投增持可能是看好公司管理团队和上市公司平台，也可能是为避免后续并购摊薄股份做准备 [1] 公司发展规划 - 围绕“一体两翼”发展思路，立足高端装备制造，向新能源产业及高端智能装备产业扩张，加强内部管理创新、人才队伍建设，加大研发投入，优化集团管控 [1][2] 投资英搏尔原因 - 公司看好新能源汽车行业前景，为切入该行业奠定基础、指明方向，英搏尔也看好公司管理团队和上市公司平台，双方将合作推动英搏尔上市和新能源汽车核心配套产业发展 [2] 动力总成项目进展 - 由英搏尔承担前期开发，项目研发难度大、时间长，近期取得突破性进展，样机制作完毕，进入实验数据收集测试阶段，需待研发结论出来后再做下一步决定 [2] 高管考核情况 - 株洲市层面暂时无考核，公司每年初由薪酬考核委员会提出考核方案，根据年度经营目标确定考核体系和指标，交董事会审议，年底依据方案考核经营成果确定高管年度薪酬并提交董事会审议通过后实施 [2]