财务数据概述 - 2022年营业收入447,495,220.53元，较2021年的486,804,032.01元减少8.07%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润37,241,960.34元，较2021年的42,964,171.03元减少13.32%[29] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,375,238.01元，较2021年的26,449,998.33元减少4.06%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额52,832,828.73元，较2021年的54,954,035.33元减少4.01%[29] - 2022年基本每股收益0.13元/股，较2021年的0.15元/股减少13.33%[29] - 2022年末总资产1,196,634,237.73元，较2021年末的1,175,089,528.65元增加1.53%[29] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,130,762,050.95元，较2021年末的1,102,875,934.69元增加2.53%[29] - 公司2022年各季度营业收入分别为100581298.39元、122123154.76元、97443432.80元、127347334.58元[33] - 公司2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为11231487.38元、17674288.83元、16893590.48元、 - 8557406.35元[33] - 公司2022年非经常性损益合计为11866722.33元[35] - 2022年公司实现营业收入4.47亿元，同比下降8.07%；净利润3724.20万元，同比下降13.32%[65] - 消费电子行业收入4.14亿元，占比92.61%，同比下降8.68%；租赁收入2933.17万元，占比6.55%，同比下降5.00%；其他收入377.75万元，占比0.84%，同比增长73.31%[74] - 计算机外设产品收入3.89亿元，占比86.90%，同比下降5.20%；其他消费电子收入2555.26万元，占比5.71%，同比下降41.40%[74] - 海外销售1.42亿元，占比31.83%，同比下降14.44%；国内销售3.05亿元，占比68.17%，同比下降4.77%[74] - 直销收入4463.11万元，占比9.98%，同比下降2.51%；经销收入3.74亿元，占比83.47%，同比下降8.93%[74] - 消费电子销售量1043.95万件，同比下降14.61%；库存量127.17万件，同比下降19.82%[78] - 2022年消费电子外购成本3.03亿，占营业成本92.86%，同比降9.01%[79][80] - 2022年前五名客户合计销售2.25亿，占年度销售总额50.26%[82] - 2022年前五名供应商合计采购2.21亿，占年度采购总额64.64%[82] - 2022年销售费用5980.8万，同比增3.37%；财务费用 - 1998.6万，同比降3353.14%[84] - 2022年研发投入2538.1万，同比增12.46%，占营业收入比例5.67%[86] - 2022年其他业务人工及费用302.4万，占营业成本0.93%，同比增4568.53%[79][80] - 2022年经营活动现金流入小计5.04亿元，同比减少10.25%；现金流出小计4.49亿元，同比减少11.73%；现金流量净额5495.4万元，同比增加4.01%[88] - 2022年投资活动现金流入小计8.29亿元，同比减少26.95%；现金流出小计7.52亿元，同比减少32.38%；现金流量净额7711.5万元，同比增加235.95%[88] - 2022年筹资活动现金流出小计430.05万元，同比增加1.75%；现金流量净额-430.05万元，同比减少1.75%[88] - 2022年现金及现金等价物净增加额1.33亿元，同比增加89.65%[88] - 2022年投资收益1488.43万元，占利润总额比例34.16%；资产减值-245.55万元，占比-5.64%；营业外支出395.77万元，占比9.08%[91] - 2022年末货币资金4.65亿元，占总资产比例38.26%，较年初增加10.58%；应收账款1.22亿元，占比10.07%，较年初减少0.61%[93] - 子公司雷柏（香港）有限公司总资产4530.4万元，净资产-9682.7万元，营业收入1.41亿元，净利润219.77万元[99] 利润分配 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 截至2021年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额 -16,826.06万元，母公司报表未分配利润总额为 -7,129.29万元[172] - 2021年度公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[172] 会计师事务所相关 - 公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，签字会计师为黄绍煌、吴亚亚、贺志雄[29] - 现聘任境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬96万元，审计服务连续年限3年[199] - 境内会计师事务所注册会计师黄绍煌、吴亚亚、贺志雄审计服务连续年限分别为2年、2年、1年[199] - 当期未改聘会计师事务所[199] 公司基本信息 - 公司股票简称雷柏科技，代码002577，上市于深圳证券交易所[24] - 公司于2007年成立自有品牌，截至报告期末已在五十多个国家及地区铺设完整销售体系[60] - 公司品牌在国内键鼠市场关注度常年位列前三[61] 市场环境 - 全球游戏市场收入2022年达1968亿美元，预计2020 - 2025年以复合年增长率4.7%增长，2025年达2257亿美元[41] - 2022年底全球共有将近32亿玩家，同比上年增长4.6%[41] - 2022年PC出货量为2.92亿台，同比下降，IDC预计2024年将恢复增长[44] - 全球游戏市场收入2022年达1968亿美元，预计2020 - 2025年以复合年增长率4.7%增长，到2025年达2257亿美元[100] - 2022年底全球共有近32亿玩家，同比增长4.6%[100] - 2022年PC出货量2.92亿台，同比下降，IDC预计2024年将恢复增长[101] 公司产品 - 公司产品包括游戏系列、无线系列及新女性Ralemo，已销往五十多个国家地区[48] - 公司游戏系列推出高端电竞VT与游戏V两大系列及“V +”系列高端无线电竞产品[49] - 公司自主研发定制雷柏轴体、雷柏微动、游戏芯片等核心产品部件[49] - 公司为商业客户提供工业自动化系统集成解决方案及自动化集成设备[40][48] - 无线系列产品搭载QI无线充电功能，实现功能协同，还推出“M+”无线跨屏传输技术[50] - Ralemo品牌聚焦全新女性系列，已推出气垫鼠标、慕斯键盘等“她”文化产品及多款主题款[51] - RRS自动化集成业务聚焦智能仓储物流系统，以客户需求为导向定制工厂智能化综合方案[53] - 公司推出VT960S、VT950S等无线游戏产品，以及M650球迷节日版主题产品[66][68] - 公司与KPL王者荣耀武汉eStarPro战队、OMG电子竞技俱乐部英雄联盟战队保持合作，推出战队联名产品[68] 公司运营模式 - 公司销售采用线上线下联动营销，已在全球五十多个国家地区铺设销售网络[55] - 公司研发是自主研发结合委外合作，实施矩阵式管理模式[56] 业绩驱动因素 - 游戏市场扩大、多元化办公场景等因素驱动公司业绩增长[59] 公司设计与创新 - 公司设计团队针对不同用户群体制定不同设计语言，多款产品获国内外权威设计奖[62] 公司信息化建设 - 公司引入多个系统搭建企业信息化管理平台[63] - 公司持续进行信息化升级，上线成品信息新管理系统、升级OA系统、BI系统上线销售需求及排产协同功能等[73] 公司管理与风险控制 - 公司调整周转管控，增加核心原材料及重点产品的常备库存；协同制定产能规划，降低产能内耗；加强风险控制，降低业务风险[69] 未来发展规划 - 2023年公司以消费者需求为导向深化产品布局，关注新一轮融资及产业资源收购整合机会[104] - 2023年公司关注探索新兴技术，丰富消费电子产品线，推动“+计划”，强化无线技术[105] - 2023年公司优化线上线下布局，跟进新兴零售场景，强化海外渠道建设，加大品牌投放[106] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、技术迭代及产品更新、汇率波动、股权投资等风险[112][113][114][116] - 公司境外销售占整体业务收入约30%，外销以美金结算，将用外汇套期保值等措施规避汇率风险[114][115] - 公司将通过产业并购和财务投资获取股权投资机会，并采取措施应对并购风险[116] 公司供应链与管理优化 - 公司持续推进外协生产供应链体系建设，完善供应商评估、考核和管理制度[107] - 公司深化事业部运行机制，推行扁平式管理，探索开源节流、增效降费方式[109] 人才管理 - 公司实施人才培养与引进计划，完善薪酬和绩效体系，打造高执行力团队[110] 公司融资与资源整合 - 公司着眼长期发展，利用上市公司融资平台，发掘市场资源，寻求融资及产业资源整合机会[111] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会下设薪酬与考核委员会和审计委员会，两委员会中独立董事占总人数的2/3 [124] - 报告期内，现任监事共三名，包括二名股东代表和一名职工代表 [125] 激励机制 - 公司未来将探索更多形式激励方式，完善绩效评价标准 [126] 信息披露与投资者沟通 - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网作为指定信息披露媒体 [127] - 公司通过深交所互动易平台等多种方式加强与投资者沟通 [128] 独立性 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务方面完全分开 [131] 股东大会信息 - 2021年度股东大会投资者参与比例为59.99%，于2022年6月10日召开 [138] 人员变动 - 2022年李勉、冯东两位独立董事因任期满于6月10日离任[141] - 2022年6月10日公司董事会换届选举，李天明、刘勇被选举为第五届独立董事[141] 公司管理层信息 - 公司现任董事长兼总经理曾浩，1996年开始从事电脑无线外设产品研发工作，全面负责公司经营和管理[143] - 公司现任董事兼副总经理余欣，2002年起先后任公司前身多部门负责人[143] - 公司现任董事俞熔，有美年大健康等多重身份[144] - 公司现任独立董事李天明，有律师及多家公司独立董事任职经历[144] - 公司现任独立董事刘勇，有注册会计师等资质及多家公司任职经历[145] - 公司监事会主席颜莉丽，担任公司财务部销售会计主管等职[147] - 公司监事李丹，任深圳市庚轩发展有限公司执行董事兼总经理[147] - 公司监事郑贤成，2002年加入公司，现任结构开发经理[147] - 余欣为公司副总经理，谢海波为公司副总经理、董事会秘书，谢艳为公司财务总监[149] - 曾浩、余欣自2001年5月21日起任热键电子（香港）有限公司董事，且不在该股东单位领取报酬津贴[150] - 曾浩自2007年4月23日起任深圳帝浦电子有限公司董事长，自2015年2月13日起任深圳零度智能飞行器有限公司董事长兼总经理等职[150] - 余欣自2007年4月23日起任深圳帝浦电子有限公司副董事长，自2015年2月13日起任深圳零度智能飞行器有限公司董事等职[151] - 前熔在多家公司任职，如自2010年3月28日起在深圳雷柏科技股份有限公司任职，自1998年3月9日起任上海天亿实业控股集团有限公司董事长等[151] 薪酬管理 - 董事、监事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议，报董事会批准，董事、监事薪酬计划提交股东大会审批[155] - 董事、监事、高级管理人员报酬采取公司年度经营目标与个人工作业绩相挂钩的浮动考核办法确定[156] - 公司严格按决策程序与确定依据支付董事、监事和高级管理人员薪酬[156] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为274.94万元[157] 董事会会议 - 2022年3月28日第四届董事会第十四次临时会议审议通过多项报告及预案[158] - 2022年4月26日第四届董事会第十五次临时会议审议通过《2022年第一季度报告》[158] - 2022年5月19日第四届董事会第十六次临时会议审议多项换届及召开股东大会议案[161] - 2022年6月10日第五届董事会第一次临时会议审议多项聘任议案[161] - 2022年8月11日第五届董事会第二次会议审议通过《2022年半年度报告》[161] - 2022年10月28日第五届董事会第三次会议审议通过《2022年第三季度报告》[161] - 董事曾浩、余欣、前熔本报告期应

公司整体发展现状及战略 - 传统泛无线外设业务下滑，因砍掉海外贴牌业务推广自主品牌致前期营业额减少，无线趋势延续，还推出平板电脑保护套键盘、无线音箱 [3] - 先经营好主业保证现金流，再做转型布局，不过度追求短期收益，2012 - 2013年调整后传统主业回升，为转型提供支持 [3] - 转型原因包括传统键鼠行业未来发展空间有限、需提前探索新业务商业模式、认为电视屏领域可争取 [3] - 转型发展规划为占领家庭互联网领域，横跨家庭和移动互联网，未来可能通过APP回到移动终端，智能家庭业务是资源投入重点 [4] 智能终端产品 - 2012年10月收购琥智数码，年末推出第一代智能终端产品RATV，后意识到互联网产品需按互联网思维做 [4] - 2013年12月收购乐汇天下70%股权，重新定义以智盒为核心的智能家庭操作系统平台，融合多类别，衍生软硬件结合产品，实现家庭和移动互联网端互通 [5] - 以家庭为单位推产品及应用，产品设计考虑业务生态布局，做后台预埋，逐步发布功能 [6] 智能终端子公司及智盒销售情况 - 出资1000万元设立全资子公司深圳智我科技有限公司（ZIVOO），致力于智能家居研发和平台搭建，5月举办产品系列发布会 [6] - 智盒7月1日在京东众筹，筹集20余万元，8月11 - 17日预售，接到订单6.2万余件，8月18日正式销售，后续加强线上销售并利用线下渠道 [7] 智盒优势 - 硬件方面具有独特基因，有专业把握，是同类产品中最高硬件配置 [7] - 内容方面，视频模块与ICNTV深度合作，APP解决输入和搜索问题，可无缝操控，首创切换盒子功能；K歌模块与天籁合作，天籁有1000多万用户，账号打通，有清晰盈利模式；游戏模块推出6款大型和9款体感游戏，与乐汇天下、运智互动等合作，与手游账号互通 [8][9] 智盒盈利模式 - 盒子未来不在硬件赚钱，目前基本保本，未来随成本下降易实现收支平衡，外设硬件可盈利 [10] - 未来盈利着重平台价值，分娱乐、智能家居、健康管理三步显现 [11] 家庭互联网平台未来规划 - ZIVOO智盒以点带面，家庭互联网端规划分家庭娱乐、智能家居、健康管理三大模块，每3 - 4个月发布大模块 [11] - 家庭娱乐板块5月发布，8月发售，承载视频、游戏、K歌细分板块，后续丰富内容；智能家居部分有智能路由器和开关，有望大数据精准营销；健康管理部分产品设计基本完成，进行后台搭建，整合资源 [11][12] 半年报盈利及乐汇天下情况 - 2014年上半年公司实现营业收入30175.08万元，同比上涨42.30%；净利润6314.44万元，同比上涨113.76% [12] - 乐汇天下2014年上半年实现营业收入8685.38万元，净利润6917.00万元（归属于母公司所有者权益4841.9万元），团队实力强，有两款游戏在IOS手游类收费榜排名前25，上半年推出《街机海贼王》，近期推出《忍者百分百》，预计年内推出3 - 4款新游戏 [12][13] 机器人集成业务 - 聚焦轻量级机器人集成服务，优势为来自制造业、有世界级工厂样板、团队经验丰富稳定 [13] - 业务模式为先做咨询收咨询费，再签系统集成服务协议实施并收费，收顾问费为挑选客户和增加粘度，已接到咨询和实施订单，合作企业为各领域领头企业 [13][14]

公司基本信息 - 证券代码 002577，证券简称雷柏科技 [2] - 2014 年 7 月 11 日 14:00 - 16:30，在公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室开展投资者关系活动 [2] - 参与单位有安信证券、南方基金、融通基金等，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书谢海波、证券事务代表邓凤霞 [2][4] 公司发展现状与战略 - 传统泛无线外设业务前期下滑，因砍掉海外贴牌业务推广自主品牌，现传统主业回升，可为转型提供支持 [4] - 转型原因：传统键鼠行业发展空间有限；需提前探索新业务商业模式；电视屏领域有机会 [4][5] - 转型规划：占领家庭互联网领域，横跨家庭和移动互联网，未来可能通过 APP 回到移动终端，智能家庭业务是资源投入重点 [5] 电商渠道影响 - 电商渠道对传统泛无线外设行业影响大，小厂商可通过网络销售到偏远地区 [6] - 公司重视线上渠道建设，在京东、天猫等布局且有官网销售，认为优秀设计和体验是胜出关键，自动化产线使产品有成本优势 [6] 智能终端产品 - 2012 年 10 月收购琥智数码，年末推出第一代智能终端产品 RATV，后意识到需用互联网思维做产品 [6] - 2013 年 12 月收购乐汇天下 70%股权，重新定义智能家庭操作系统平台，融合多类别，打造跨屏综合平台，考虑以家庭为单位推产品 [7] 智能终端子公司与智盒情况 - 公司出资 1000 万元设立全资子公司深圳智我科技有限公司（ZIVOO），致力于智能家居研发和平台搭建，5 月举办产品发布会 [8] - 智盒 2014 年 7 月 1 日在京东众筹，已筹集近 16 万元，8 月上旬将在各大线上平台销售，后续也会利用线下渠道 [8][9] 智盒优势 - 硬件方面：有独特基因，具最高硬件配置 [9] - 内容方面：视频模块与 ICNTV 深度合作；APP 与电视捆绑实现无缝操控，首创传统机顶盒切换功能；K歌 模块与天籁合作，有 1000 多万用户可导入；游戏模块有 6 款大型游戏和 9 款体感游戏，与多家合作，账号互通 [9][10][11] 智盒盈利模式 - 盒子未来不在硬件赚钱，预计后期实现收支平衡较易，外设硬件可盈利 [12] - 未来盈利着重平台价值，分娱乐、智能家居、健康管理三步 [12] 家庭互联网平台规划 - 以 ZIVOO 智盒为切入点，分家庭娱乐、智能家居、健康管理三大模块，每 3 - 4 个月发布大模块 [13] - 家庭娱乐 5 月发布，8 月销售，含视频、游戏、K歌 细分板块；智能家居有智能路由器和开关等产品，有望大数据营销变现；健康管理部分产品设计完成，在进行后台搭建 [13][14] 收购乐汇与商业模式 - 收购乐汇带来盈利和用户，可打通存量用户做定向推送 [14] - 游戏、K歌 盈利模式清晰，智能家居模式需深入探索 [14] 机器人集成业务 - 聚焦轻量级机器人集成服务，优势为懂制造业、有样板工厂、团队经验丰富稳定 [14] - 业务模式为先收咨询费做规划咨询，再签系统集成服务协议收费，已接到咨询和实施订单，合作企业为各领域领头企业 [15]

公司整体发展现状及战略 - 传统泛无线外设业务下滑，因砍掉海外贴牌业务推广自主品牌致前期营业额减少，无线趋势延续，还推出平板电脑保护套键盘、无线音箱 [3] - 先经营好主业保证现金流，再做转型布局，不过度追求短期收益着眼长远，2012 - 2013年调整后传统主业回升，为转型提供支持 [3] - 转型原因：传统键鼠行业未来发展空间有限；需在行业未启动时探索新业务商业模式；基于行业判断和自身优势争取电视屏领域 [3] - 转型发展规划：占领家庭互联网领域，横跨家庭和移动互联网，未来可能通过APP回到移动终端，设立子公司ZIVOO，智能家庭业务是资源投入重点 [4] 智能终端产品 - 2012年10月收购琥智数码，年末推出第一代智能终端产品RATV，因用硬件思维做产品市场反响不佳，意识到需用互联网思维做产品 [4][5] - 2013年12月收购乐汇天下70%股权，提高跨界竞争力，推动家庭智能终端业务发展，重新定义以智盒为核心的智能家庭操作系统平台，融合多类别，衍生软硬件结合产品，实现家庭和移动互联网端互通，打造跨屏综合平台 [5] - 进入智能终端考虑以家庭为单位推产品及应用，产品设计开发考虑业务生态布局，做后台预埋，逐步发布更多功能 [6] 智能终端子公司及智盒销售情况 - 以1000万元自有资金设立全资子公司深圳智我科技有限公司（ZIVOO），致力于智能家居研发和平台搭建，5月举办产品系列发布会 [6] - 智盒7月1日在京东众筹，筹集20余万元，8月11 - 17日预售，接到订单6.2万余件，8月18日正式销售，后续加强线上销售，利用原有线下渠道 [7] 智盒优势 - 硬件方面：具有独特基因，基于工业设计和质感专业把握，是同类产品中最高硬件配置 [7] - 内容方面：视频模块与ICNTV深度合作，雷柏APP + 电视解决输入和搜索问题，可无缝操控，首创传统机顶盒接入功能；K歌模块与天籁合作，天籁有1000多万手机端用户，账号与智盒打通，搭载内置声控遥控器，可配置专业K歌级外设麦克风；游戏模块有大型和体感游戏，格斗类游戏内容来自乐汇天下，其有1000多万存量手游用户，其他游戏与知名游戏公司合作定制适配，与手游账号互通，体感游戏内容来自运智互动等 [8][9] 增资合作情况 - 2014年9月发布增资运智互动及与SIG、DUOWAN联合增资天籁的公告，以智盒为核心打造智能家庭娱乐平台，整合娱乐内容，提升可运营性，发挥交互硬件领域优势，推动构建智能家居生态系统 [10][11] 智盒盈利模式 - 盒子未来不在硬件赚钱，目前基本保本，前期推广投入多，未来硬件成本下降后收支平衡相对容易 [11] - 硬件设计有优势，外设类硬件可赚钱并谋求较好利润率，未来盈利模式着重于平台价值，分娱乐、智能家居、健康管理三步显现平台价值 [11][12] 家庭互联网平台未来规划 - ZIVOO智盒以点带面，家庭互联网端长期战略分家庭娱乐、智能家居和健康管理三大模块，每3 - 4个月发布一个大模块 [12] - 家庭娱乐板块：5月召开发布会，8月对外发售，以智盒切入，承载视频、游戏和K歌细分板块，后续丰富内容 [12] - 智能家居板块：有智能路由器和智能开关等产品，路由器和插座收集家庭数据，未来借助大数据实现精准营销和变现 [13] - 健康管理板块：部分产品设计基本完成，进行后台搭建，积极寻求线上线下健康管理资源整合 [13] 半年报盈利及乐汇天下情况 - 2014年上半年公司实现营业收入30175.08万元，同比上涨42.30%；实现净利润6314.44万元，同比上涨113.76%，乐汇天下实现营业收入8685.38万元，实现净利润6917.00万元（归属于母公司所有者权益为4841.9万元） [13] - 乐汇天下团队精干，开发运营实力强，2014年上半年营收8685万元，净利润近7000万元，旗下两款游戏出现在IOS手游类收费榜排名前25，上半年推出《街机海贼王》，近期推出《忍者百分百》，预计年内分步推出3 - 4款新游戏 [14] 机器人集成业务 - 聚焦轻量级机器人集成服务，优势为来自制造业懂制造业、有世界级工厂样板、项目经验丰富且稳定的团队 [14] - 业务模式为先做机器人集成规划咨询收取咨询费，再签署系统集成服务协议实施并收取服务费，收顾问费挑选合适客户并增加与企业粘度，已接到咨询订单并完成部分实施订单，合作企业为各领域领头企业 [14][15]

公司业务现状 - 无人机业务2015年设立，初期凭借技术支持和市场推广，去年大规模出货，截止去年底销售至17个国家，引领无人机模块化风向 [3] - 机器人业务始于公司自身制造工厂自动化升级，主要为3C行业制造商提供机器人集成方案输出，暂不涉及机器人本体制造 [4] - 因PC市场增长乏力和电商假货冲击，公司传统业务下滑，现聚焦电子竞技类外设产品，销售渠道瞄准网吧市场 [5] 公司业务规划 - 无人机业务做垂直性战略布局，从高端消费级切入，延伸研发多层次产品，近期重心在研发团队建设、品牌树立和获取用户，后续推新品 [4] - 机器人业务未来不排除进行本体方面的开发研究 [5] - 电竞业务针对新兴市场推出多款产品并测试，效果反馈佳，制定了维保服务制度 [6] 公司业务展望 - 传统外设（以电竞为主）是支柱型现金流业务 [6] - 无人机业务今年倾向绑定消费客户、增强研发力度，销售利润投入研发与营销费用 [6] - 机器人业务集中树立市场形象品牌、积累口碑、做优质客户订单 [6] 公司核心竞争力 - 有全球化品牌战略和线上线下完整销售体系 [7] - 具备优秀的供应链整合能力 [7] - 拥有优秀的工业设计能力和先进的制造能力 [7] - 未来将加强管理技术人才梯队建设，充实研发团队，加强业务壁垒 [7]

无人机业务 - 2015年设立，去年大规模出货，截止去年底销售至17个国家，无人机及周边产品销量达三万台 [3] - 公司XIRO品牌已在市场扎根，工业设计引领无人机模块化风向 [3] - 与龙头企业差距大，会做垂直战略布局，从高端切入，向下研发多层次产品，向上布局专业领域 [3] - 近期重心在研发团队建设、品牌树立和获取用户，后续会推升级品和新品 [3][4] - 今年倾向绑定消费客户，增强研发，销售利润投入研发与营销 [6] 机器人业务 - 始于公司自身制造工厂自动化升级，主要为3C行业制造商提供机器人集成方案，打造自动化生产车间 [4] - 暂不涉及机器人本体制造，采购国际龙头企业本体，未来不排除开发研究本体 [4][5] - 今年集中树立市场形象品牌，积累口碑，做优质客户订单 [6] 电竞业务 - 因PC市场增长乏力和电商假货冲击，传统业务下滑，聚焦电子竞技类外设产品 [5] - 产品以机械键盘为代表，覆盖中高端游戏用户及网吧市场，销售渠道瞄准网吧 [5] - 前期推出多款产品测试效果佳，制定维保服务制度，利于市场竞争 [5][6] - 电竞外设将成公司支柱型现金流业务 [6]

公司业务介绍 - 公司业务分为传统外设、无人机、机器人、VR/AR 四大块 [4] - 传统外设起步于代加工，2008 年建自主品牌“RAPOO”，现聚焦电竞类外设，销售渠道瞄准网吧市场 [4] - 2015 年开展无人机业务，旗下 Xplorer 一代上市后进驻国内外市场，截止去年底除中国大陆外销售至 17 个海外国家和地区，销量约三万台 [5] - 自动化集成集中于 3C 领域，2012 年成立机器人事业部，截止 2015 年底已收到订单量累计约 8500 万，大部分今年完成交付 [7][8] - 针对 VR/AR 领域早有布局，未来战略是与现有业务结合，不排除与软件或内容优势企业合作 [8][9] 业务发展规划 - 2016 年传统外设业务将展现成果，带来较好现金流 [5] - 2016 年无人机业务将推出四款产品，空影 Ying 主攻华人市场，Mini 无人机主攻海外市场，一代升级版及二代面向全球市场 [6][9] - 机器人业务正在开发、搭建新一代智能柔性样板产线，预期今年三季度完成 [8] 问答环节要点 无人机市场 - 得益于前期外设销售网络，无人机上市后进驻国内外市场，已在二十多个国家搭建销售渠道 [9] - 2015 年在欧美成立子公司，加大 XIRO 海外品牌影响力 [9] - 发展规划是从高端切入，向下延伸研发多层次消费级无人机，向上在专业行业应用领域布局 [10] 电竞外设市场 - 市场优势在于品牌效应、研发工业设计能力强、销售渠道好、维保服务制度优 [10][11] 增强核心竞争力 - 持续致力于人才梯队建设，增加技术型、管理型人才储备 [11] - 不断研发新技术、新专利，通过并购基金收购、参股有核心技术的公司 [11]

公司业务概况 - 公司业务分为传统外设业务（以电子竞技类为主）、无人机以及机器人业务 [4] 机器人业务情况 - 机器人集成业务聚焦 3C 行业，是行业领导者之一，2008 年开始做内部自动化，2012 年成立机器人事业部，除机械手外购 ABB、安川，其余软硬件自主研发设计 [4] - 正在抓紧完成前期订单交付，积极开拓 3C 行业内潜在客户，下半年计划针对特定行业客户输出标准自动化生产线 [4][5] 无人机业务情况 - 产品策略为从高端消费级别无人机切入，向下延伸研发多层次消费级无人机扩大客户群体，向上在专业级别行业应用领域做战略布局 [5] - 借助前期外设产品铺垫的海内外市场销售网络，无人机产品 2015 年 6 月上市后迅速进驻国内外市场，现已在二十多个国家搭建销售渠道 [5] - 2015 年在欧洲与美国相继成立子公司，2016 年空影 Ying 主攻华人市场，Mini 无人机主攻海外市场，一代 Xplorer 升级版及二代 Xplorer 面向全球市场 [6] - 空影 Ying 定位于互联网化的消费级社交无人机，处于性能与客户体验度调查测试中，预计年内正式上线销售 [6] VR 业务情况 - 公司一直在做 VR 技术储备，研发与现有电竞外设、无人机业务相结合的产品，形成协同效应 [7] - VR 产品未来需突破硬件瓶颈、完善软件内容，不排除与有软件或内容竞争优势的企业合作 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括兴业证券、创金合信基金等多家机构 [2] - 活动时间为2016年5月12日14:00 - 17:00，地点在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号雷柏工业区 [3] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书谢海波、行政经理卢川、证券事务助理张媛媛 [3] 公司业务板块情况 传统外设业务 - 最初经营代加工，2008年成立自主品牌“RAPOO”，主推无线外设，产品销售至四十多个国家地区 [3][4] - 受PC市场和电商假货冲击业务下滑，现聚焦电子竞技类外设，2016年将展现成果并带来现金流 [4] 无人机业务 - 2015年建立XIRO品牌，Xplorer一代15年2月发布、6月上市，除中国大陆外销售至17个海外国家地区，销量约三万台 [4] - 2016年将推出四款以上升级及全新产品，与腾讯合作的空影Ying打造亲民消费级无人机并深度互联网化，还有专业消费航拍无人机系列及便携式Mini无人机，会针对行业应用市场布局 [7][8] 机器人业务 - 自动化集成集中在3C领域，2008年内部做自动化，2012年成立机器人事业部，软硬件部分自制 [5] - 到2015年底收到订单量累计约9千万，大部分今年交付，2016年预计订单大幅增长 [6][8] - 主要客户为3C行业制造商，正在开发新一代智能柔性样板产线，预期三季度完成 [9] 外设业务转型与优势 - 2016年主攻电子竞技类外设产品，以机械键盘为代表，销售渠道瞄准网吧市场 [6] - 针对新兴业务市场前期测试效果佳，制定优良维保服务，在市场竞争中处于领先地位 [7] 公司团队与业务定位 - 自动化团队约100人，会考虑外聘人员充实团队并内部培养项目经理 [9] - 2016年外设产品是现金流业务，无人机与机器人业务侧重品牌影响力建设与市场销售渠道完善，会投入较多资金成本 [10] VR、AR领域布局 - 早已布局，发展战略是与现有业务结合，如与无人机深度融合、应用于电子竞技周边外设产品 [10] - 不排除与有软件或内容优势企业合作推出高体验度产品 [10]

公司业务整体情况 - 公司目前业务分为传统外设业务、无人机以及机器人业务三大块 [3] 传统外设业务 - 公司 2008 年建立自主品牌“RAPOO”，主推无线外设产品，已销售至四十多个国家地区 [3] - 近几年因 PC 市场增长乏力和电商假货冲击，传统业务下滑，现聚焦电子竞技类外设产品，覆盖中高端游戏用户及网吧市场，销售渠道瞄准网吧市场 [3][4] - 公司针对新兴业务市场前期推出多款产品并测试近一年，效果反馈佳，还制定了维保服务制度，2016 年该业务将带来较好现金流 [4] 无人机业务 - 2015 年建立 XIRO 品牌开展无人机业务，Xplorer 一代 15 年 2 月发布，6 月上市，截止去年年底除中国大陆外销售至 17 个海外国家和地区，销量约三万台 [4][5] - 2016 年将相继推出四款产品，与腾讯合作的空影 Ying 是主推项目，采用联合开发、运营、分成模式，以用户量和粘性为目标 [5] - 即将上市针对海外市场的便携式 Mini 无人机和专业消费级航拍无人机系列，包括 Xplorer 一代升级版和 Xplorer 二代，今年也会针对行业应用市场布局 [6] 机器人业务 - 公司自动化集成集中于 3C 领域，2008 年开始内部自动化，2012 年成立机器人事业部，基本生产制造工艺都涉及自动化，软硬件大多自主研发 [6][7] - 公司将成熟解决方案作为独立业务对外提供，截止 2015 年底已收到订单量累计约 8500 万，大部分今年完成交付，当下主要针对 3C 行业制造商 [7] - 公司目前正在开发、搭建新一代智能柔性样板产线，预期今年三季度完成，有望解决机器人大规模应用到 3C 制造业面临的难题 [8] VR、AR 业务 - 公司针对 VR、AR 领域早已布局，未来战略是与现有业务结合，如与无人机和电子竞技周边外设产品结合，不排除与软件或内容优势企业合作 [8]