募集资金情况 - 公司发行32,987,747股A股，发行价10.61元，募资总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] 专户余额情况 - 截至2024年3月20日，中信银行专户余额34,650.00万元，其他专户余额为0万元[5][6][7] 资金管理规定 - 支取超5000万元或净额20%需通知保荐机构并提供清单[10] - 保荐机构每半年现场检查，开户银行按月出对账单并抄送[8][10] 协议有效期 - 协议自签署生效至专户资金支出完毕销户失效[10]

发行情况 - 发行数量为32,987,747股，价格10.61元/股，募集资金总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[17][40][48] - 新增股票2024年4月10日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[17] - 发行对象股份自2024年4月10日起锁定6个月[18] - 发行对象为8名，未超35名上限[41] - 发行方式为向特定对象发行[44] 公司基本信息 - 成立于1993年6月2日，法定代表人为张世权[25] - 境内上市于深交所，代码002703.SZ；境外上市于港交所，代码01057.HK[25] 会议决议 - 2022 - 2024年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[28][29][31][32] 认购情况 - 2024年3月14日收到9名投资者申购报价，1名无效[37] - 长城证券等8家获配股份，限售期6个月[53][54][56][57][58] 股东情况 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股543,277,037股，占比68.80%[77][78] - 截至2024年3月28日，前十大股东持股558,552,166股，占比67.90%，限售股份38,267,765股[79] 财务数据 - 2023年末发行前基本每股收益0.10元/股，发行后0.09元/股；2022年末发行前0.02元/股，发行后0.02元/股[82] - 2023年末发行前每股净资产1.86元/股，发行后2.21元/股；2022年末发行前1.76元/股，发行后2.11元/股[82] - 2023年末流动资产168,215.87万元，非流动资产96,852.02万元，资产总额265,067.88万元[83] - 2023年营业收入181,944.22万元，营业利润8,663.53万元，利润总额8,400.31万元，净利润8,486.56万元[85][86] - 2023年经营活动现金流量净额319.67万元，投资活动 - 5,041.78万元，筹资活动1,115.99万元[88] - 2023年末流动比率1.50倍，速动比率1.07倍，资产负债率45.00%[89] - 2021 - 2023年末，资产总额分别为207,545.89万元、238,948.32万元和265,067.88万元[90] - 2021 - 2023年末，合并资产负债率分别为34.72%、42.54%和45.00%，流动比率分别为1.66、1.49和1.50，速动比率分别为1.16、1.05和1.07[92] - 2021 - 2023年度，营业收入分别为117,791.58万元、138,639.56万元和181,944.22万元，扣非后归母净利润分别为160.92万元、 - 965.79万元和6,437.48万元[93] 发行影响 - 发行后增加32,987,747股限售流通股，不会导致控制权变更[76][94][95] - 发行后总资产与净资产增加，资产负债率下降[96] 保荐情况 - 公司与广发证券签署保荐协议，张小宙、孟晓翔担任保荐代表人[106] - 保荐人广发证券认为发行符合规定，股票具备上市条件[109]

财务数据 - 2023年12月31日资产总额为265,067.88万元，2022年为238,948.32万元，2021年为207,545.89万元[15] - 2023年度营业收入为181,944.22万元，2022年度为138,639.56万元，2021年度为117,791.58万元[18] - 2023年度净利润为8,486.56万元，2022年度为1,826.38万元，2021年度为2,559.50万元[18] - 2023年12月31日流动比率为1.50倍，2022年为1.49倍，2021年为1.66倍[21] - 2023年12月31日资产负债率（合并）为45.00%，2022年为42.54%，2021年为34.72%[21] - 2023年12月31日归属于母公司股东的每股净资产为1.86元，2022年为1.76元，2021年为1.74元[22] - 2023年度存货周转率为2.96次，2022年度为2.70次，2021年度为2.82次[22] - 2023年度应收账款周转率为2.95次，2022年度为3.07次，2021年度为2.96次[22] - 2023年度利息保障倍数为12.55，2022年度为4.49，2021年度为6.67[22] - 2021 - 2023年扣非后归母净利润分别为160.92万元、 - 965.79万元和6437.48万元[24] - 2021年末至2023年末存货账面价值分别为32915.12万元、41892.62万元及47820.82万元，占流动资产总额比例分别为29.91%、29.92%及28.43%[35] - 截至2023年12月31日，发行人已持有的财务性投资金额为284.34万元，占归母净资产的比例为0.19%[103] 募投项目 - 募投项目新增年产34万台套智能电动循环球转向系统、20万台套智能电液循环球转向系统、30万台套R - EPS转向系统、100万台套机械转向管柱、140万台套电动转向管柱和300万台套中间轴[37] - 募投项目预计每年新增折旧摊销8573.90万元，新增折旧摊销占未来整体营业收入、利润总额比例分别为1.80%、26.78%[38] - 公司本次发行募集资金投资项目中，新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目等已完成备案及环评手续[94] - 本次募集资金将用于“新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”等项目并补充流动资金[96] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为32,987,747股，未超拟发行数量34,860,557股且超其70%[45][46] - 发行价格为10.61元/股，与发行底价比率为105.68%[47] - 募集资金总额为349,999,995.67元，净额为344,087,745.02元，未超募集资金上限35,000.00万元[48] - 发行对象最终确定为8名[49] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[50] - 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所主板上市交易[51] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行完成后股份比例共享[52] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东大会及类别股东大会审议通过相关议案之日起12个月[53] - 本次发行时间为2024年3月14日[44] - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于10.04元/股，最终发行价格为10.61元/股，与发行底价的比率为105.68%[100] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让[101] - 本次发行不会导致发行人控制权发生变化[102] - 本次发行对象未超过规定的35名投资者上限[98] 合规情况 - 2022年10月18日，发行人第七届董事会第十次会议审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[76] - 2023年2月24日，发行人第七届董事会第十二次会议审议通过调整发行方案决议有效期等相关议案[77] - 2023年6月30日，发行人第七届董事会第十五次会议审议通过发行股票相关授权等议案[79] - 2024年2月19日，发行人第七届董事会以书面议案方式形成决议，审议通过调整发行方案决议有效期等议案[79] - 2022年12月2日，公司召开相关股东大会，审议通过非公开发行A股股票系列议案[80] - 2023年3月31日，公司召开相关股东大会，审议通过调整发行方案决议有效期等议案[81] - 2024年3月11日，公司召开相关股东大会，审议通过调整发行方案决议有效期及延长授权有效期议案[83] - 公司2014 - 2020年度不存在不得向特定对象发行股票的情形[90] - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定，审计报告为标准无保留意见[90] - 公司现任董监高最近三年未受证监会行政处罚，最近一年未受交易所公开谴责[91] - 公司本次募集资金用途符合国家产业政策和环保、土地管理等法规规定[95] - 发行人本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前总股本的30%[107] - 前次募集资金到位时点为2014年12月11日，本次发行董事会决议日为2022年10月18日，距离前次募集资金到位日已超过6个月[107] - 保荐人认为发行人本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”要求[108] - 发行人本次募投项目费用类支出和补充流动资金金额合计占本次募集资金总额未超30%[109] 保荐相关 - 截至2024年3月20日，保荐人股权衍生品业务部账户持有发行人股票15,732股，持股比例小于0.01%[63] - 保荐人认为发行人向特定对象发行股票符合相关法律法规规定，具备在深交所上市条件，同意推荐其发行并上市[75] - 截至上市保荐书签署日，除少量正常二级市场证券投资外，保荐人不存在自身或关联方持有发行人或其关联方股份情况[64] - 截至上市保荐书签署日，发行人或其关联方未持有保荐人或其关联方股份占比5%以上或实施重大影响的情形[65] - 截至上市保荐书签署日，保荐人负责本次发行的相关人员未持有发行人或其关联方股份，也未在其任职[66] - 截至上市保荐书签署日，保荐人关联方与发行人关联方不存在相互提供担保或融资等情况[67] - 保荐人将在本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度对发行人进行持续督导[111] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，法定代表人是林传辉[112][113] - 保荐代表人是张小宙、孟晓翔[113] - 保荐机构联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，邮编510627，电话020 - 66338888，传真020 - 87553600[113]

股份发行 - 公司向特定对象发行A股普通股32,987,747股[3] - 发行后总股本由789,644,637股增至822,632,384股[3] - 新增股份于2024年4月10日上市[3] 权益变动 - 控股股东世宝控股持股比例由37.40%被动稀释至35.90%[4] - 被动稀释比例为1.50%，持有股份数量不变[4] - 变动方式为发行股票致持股比例被动稀释[4] - 不涉及增持或减持、要约收购及资金来源[2][4] - 不会导致控股股东、实际控制人变更[2]

浙江世宝股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 1 （此页无正文，为《浙江世宝股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股 情况变动的报告》之盖章页） 浙江世宝股份有限公司 年 月 日 2 持股情况变动的报告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）同意注册，浙江世宝 股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行人民币普通股 32,987,747 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.61 元/股，募集资金总 额为人民币 349,999,995.67 元，扣除各项发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 344,087,745.02 元，其中，增加股本 32,987,747.00 元，增加资本公积 311,099,998.02 元。本次发行完成及相关股份登 记事项办结后，公司总股本由原 789,644,637 股增加至 822,632,384 股。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前后，公司董 事、监事和高级管理人员持股数 ...

披露的提示性公告 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-017 浙江世宝股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 新增股份变动报告及上市公告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《浙江世宝股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票新增股份变动报 告 及 上 市 公 告 书 》 等 相 关 文 件 已 于 2024 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 浙江世宝股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 1 特此公告。 ...

财报披露 - 公司于2024年3月29日披露《浙江世宝2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月11日15：00至17：00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流[1] - 提问通道自公告发出日开放[1] - 参与方式为微信搜“约调研”或扫指定二维码[1] - 出席人员有董事长张世权等，人员可能调整[3]

股利分配 - 公司2023年度拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，派发现金股利2000万元（含税），按2024年3月27日总股本计算，每10股约0.25元（含税）[6] 其他应收款情况 - 押金保证金期末账面余额为1931096元，上年末为1856296元；备用金期末账面余额为1152480.61元，上年末为854303.01元；其他期末账面余额为540093.20元，上年末为1919322.82元[11] - 单项计提坏账准备期末账面余额为124237.64元，比例为3.43%，计提比例为100%；按组合计提坏账准备期末账面余额为3499432.17元，比例为96.57%[11] - 单项计提坏账准备上年年末账面余额为358779.64元，比例为7.75%，计提比例为100%；按组合计提坏账准备上年年末账面余额为4271142.19元，比例为92.25%[11] - 期初整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）为358779.64元，本期核销234542元，期末为124237.64元，期末坏账准备计提比例为3.43%[12] - 款项性质分类合计期末账面余额为3623669.81元，上年末为4629921.83元[11] - 账龄1年以内期末账面余额为1472607.29元，上年末为2782662.75元；1 - 2年期末账面余额为1706522.98元，上年末为186884.95元；2 - 3年期末账面余额为117043.50元，上年末为64846.25元；3年以上期末账面余额为327496.04元，上年末为1595527.88元[11] - 账龄合计期末账面余额为3623669.81元，上年末为4629921.83元[11] - 上海英恒电子有限公司其他应收款期末账面余额160万美元，占比44.15%[14] 存货情况 - 存货期末账面余额5.1472346575亿美元，跌价准备3651.523769万美元，账面价值4.7820822806亿美元；上年年末账面余额4.6249440108亿美元，跌价准备4356.819125万美元，账面价值4.1892620983亿美元[14] - 原材料存货跌价准备期初数2148.156193万美元，本期计提703.649869万美元，本期减少894.254522万美元，期末数1957.55154万美元[14] - 库存商品存货跌价准备期初数2208.662932万美元，本期计提586.299232万美元，本期减少1100.989935万美元，期末数1693.972229万美元[14] 其他流动资产情况 - 其他流动资产期末账面余额531.071341万美元，账面价值531.071341万美元；上年年末账面余额1912.113969万美元，账面价值1912.113969万美元[17] 固定资产及在建工程情况 - 房屋及建筑物账面原值期初数1.8368931398亿美元，本期减少452.161848万美元，期末数1.791676955亿美元[17] - 土地使用权账面原值期初数2919.607543万美元，本期减少38.36004万美元，期末数2881.247503万美元[17] - 房屋及建筑物累计折旧期初数1577.766451万美元，本期增加560.297766万美元，本期减少70.652309万美元，期末数2067.411908万美元[17] - 土地使用权累计摊销期初数551.888062万美元，本期增加57.880682万美元，本期减少7.034132万美元，期末数602.734612万美元[17] - 房屋及建筑物期末账面价值1.5849357642亿美元，土地使用权期末账面价值2278.512891万美元，合计1.8127870533亿美元[17] - 固定资产账面原值期初数为13.42亿元，本期增加1.31亿元，减少0.27亿元，期末数为14.47亿元[20] - 固定资产累计折旧期初数为7.04亿元，本期增加0.82亿元，减少0.22亿元，期末数为7.63亿元[20] - 在建工程期末账面余额合计2902.83万元，上年年末数合计7388.34万元[23] - 新增年产20万台新能源汽车电动转向器技术改造项目预算5000万元，工程累计投入占预算比例81.39%，进度100%[23] - 电动转向系统产品升级及扩产项目预算4000万元，工程累计投入占预算比例90.04%，进度90%[23] - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目预算3亿元，工程累计投入占预算比例3.91%，进度4%[23] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目预算5亿元，工程累计投入占预算比例3.18%，进度3%[23] 无形资产情况 - 无形资产账面原值期初数为1.35亿元，本期增加651.04万元，期末数为1.42亿元[25] - 无形资产累计摊销期初数为7857.40万元，本期增加368.03万元，期末数为8225.43万元[25] - 无形资产期末账面价值为5926.42万元，期初账面价值为5643.40万元[25] 商誉情况 - 芜湖世特瑞转向系统有限公司商誉账面余额、期末减值准备、账面价值、账面原值期初数和期末数均为4,694,482.34元[27] 递延所得税情况 - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计84,433,242.84元，递延所得税资产合计14,882,415.64元；上年年末可抵扣暂时性差异合计83,304,060.78元，递延所得税资产合计14,620,602.72元[30] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计28,215,644.57元，递延所得税负债合计5,017,986.97元；上年年末应纳税暂时性差异合计31,798,785.30元，递延所得税负债合计5,618,659.73元[30] - 2022年末非同一控制下企业合并公允价值调整形成应纳税暂时性差异8,488,419.46元，本期转回632,016.60元，2023年末为7,856,402.86元[30] - 2022年末子公司固定资产折旧形成应纳税暂时性差异22,481,356.41元，本期转回2,122,114.70元，2023年末为20,359,241.71元[30] - 以抵销后净额列示的递延所得税资产期末抵销后余额为11,828,529.38元，递延所得税资产和负债互抵金额为3,053,886.26元；上年年末抵销后余额为14,620,602.72元[32] - 以抵销后净额列示的递延所得税负债期末抵销后余额为1,964,100.71元，递延所得税资产和负债互抵金额为3,053,886.26元；上年年末抵销后余额为5,618,659.73元[32] - 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异期末数为38,906,953.03元，上年年末数为45,448,425.37元[32] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末数为361,862,457.40元，上年年末数为392,141,782.25元[32] - 2024 - 2033年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损到期金额分别为38,999,341.66元、11,308,503.24元等，合计期末数为361,862,457.40元，上年年末数为392,141,782.25元[32] 其他资产情况 - 预付长期资产购置款期末账面价值为4,569,777.98元，上年年末为15,045,732.28元[34] - 期末资产受限合计账面余额为250,039,788.04元，账面价值为225,923,940.76元；上年末账面余额为247,598,236.60元，账面价值为218,580,924.69元[34] 负债情况 - 短期借款期末合计为147,820,497.81元，上年年末为153,164,291.67元[34] - 应付票据期末银行承兑汇票为191,745,893.38元，上年年末为200,181,609.95元[34] - 应付账款期末数为6.5246424578亿美元，上年年末数为4.928517703亿美元，其中应付经营性采购款期末数为6.3423298999亿美元，上年年末数为4.634186904亿美元[70] - 预收款项期末数为929.243766万美元，上年年末数为1036.980924万美元，其中预收房屋土地租金期末数为929.243766万美元，上年年末数为1036.980924万美元[70] - 应付职工薪酬期末数为2873.073485万美元，本期增加2.4607042051亿美元，本期减少2.4232125028亿美元，其中短期薪酬期末数为2791.543734万美元[70] - 应交税费期末数为770.679687万美元，上年年末数为1051.163831万美元，其中增值税期末数为79.777595万美元，上年年末数为724.217825万美元[74] - 其他应付款期末数为283.426868万美元，上年年末数为333.650784万美元，其中押金保证金期末数为223.52万美元，上年年末数为211.8755万美元[74] - 一年内到期的非流动负债期末数为2508.408874万美元，均为一年内到期的长期借款[74] - 其他流动负债期末数为3890.544496万美元，其中预提费用期末数为3828.239828万美元，待转销项税额期末数为62.304668万美元[74] - 长期借款期末数为3483.659499万美元，上年年末数为4381.678333万美元，其中信用借款期末数为3483.659499万美元[74] 经营业绩情况 - 2023年第四季度营业收入为642,919,787.78元，归属于上市公司股东的净利润为36,477,892.65元[37] - 2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额为12,829,526.51元，2022年为25,481,454.20元，2021年为32,547,101.99元[38] - 2023年营业收入为18.1944222152亿美元，较2022年的13.8639556638亿美元增长31.24%[90] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7720.434279万美元，较2022年的1582.359247万美元增长387.91%[90] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6437.481628万美元，较2022年的 - 965.786173万美元增长766.55%[90] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为319.671547万美元，较2022年的1.1087128081亿美元下降97.12%[90] - 2023年末资产总额较2022年末增长10.93%，归属于上市公司股东的净资产较2022年末增长5.54%[90] - 主营业务本期收入为17.4024081704亿美元，成本为14.1949600172亿美元；其他业务本期收入为7920.140448万美元，成本为2476.609776万美元[89] - 税金及附加本期合计为1271.813606万美元，上年同期为918.831326万美元；销售费用本期合计为6314.903978万美元，上年同期为5204.348277万美元[89] - 2023年管理费用合计109,307,880.14元，2022年为87,822,707.53元[127] - 2023年研发费用合计118,196,951.05元，2022年为99,668,577.85元[127] - 2023年财务费用合计6,072,232.49元，2022年为4,851,761.29元[127] - 2023年其他收益合计30,291,802.93元，2022年为18,987,378.83元[127] - 2023年投资收益合计1,485,955.85元，2022年为1,798,850.81元[127] - 2023年信用减值损失合计2,760,529.44元，2022年为 - 1,589,469.25元[130] - 2023年资产减值损失合计 - 12,899,491.01元，2022年为 - 19

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕628 号 浙江世宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江世宝股份有限公司（以下简称浙江世宝公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江世宝公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 浙江世宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-014 浙江世宝股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经评估，董事会认为：天健作为本公司 2023 年度的审计机构，在执业过程 中坚 ...