www.zhcpa.cn 关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司 2024 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司 2024年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明 中汇会专[2025]5528号 深圳证券交易所: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了好利来(中国)电子科技 股份有限公司(以下简称好利科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日出具了中汇会审 [2025]5526号带强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 ...

关于好利来(中国)电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司规范运作和业务发展等方面提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 钱嫣虹：中国国籍，女，1989 年出生，经济学博士研究生学历。2018 年 7 月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士学位。 2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现任浙江 财经大学专职教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董事。 2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[1]

2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司财务规范和业务发展等方面提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 蔡黛燕：中国国籍，女，1971 年出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财 经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。 1993 年 6 月至今，先后担任浙江之江资产评估有限公司项目经理、部门经理、 副总经理及董事；1999 年 9 月至今，先后担任浙江之江会计师事务所有限公司 副所长、董事、董事长兼总经理；2004 年 7 月至今，担任杭州杭瑞税务师事务 所有限公司董事长兼总经理。2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董事。 报告期内，作 ...

会议情况 - 2024年独立董事出席董事会7次等会议均亲自出席[4][5][6] - 2024年4月25日等召开多次董事会等会议[12][13][15] 财报披露 - 按时编制披露2023年至2024年多份报告[10] 审计与差错调整 - 2024年续聘中汇会计师事务所[12] - 2024年审议通过前期会计差错更正议案[13] 薪酬方案 - 2024年审议通过高级管理人员薪酬方案[16] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习维护投资者权益[17]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入101,370,296.62元，较上年同期增长55.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润17,330,416.21元，较上年同期增长186.08%[5] - 营业收入较2024年1 - 3月增长55.59%，因熔断器及配件业务增加[11] - 营业总收入为101,370,296.62元，较上期65,152,494.28元增长约55.59%[25] - 营业利润为19,579,068.57元，较上期6,504,330.96元增长约200.99%[25] - 利润总额为19,592,211.73元，较上期6,508,907.89元增长约200.99%[25] - 净利润为17,330,416.21元，较上期6,057,981.32元增长约186.07%[26] - 综合收益总额为17,257,407.44元，较上期6,035,644.28元增长约186.00%[26] - 基本每股收益为0.09元，较上期0.03元增长约200%[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较2024年1 - 3月减少463.38%，因利息收入增加[11] - 营业总成本为81,779,387.15元，较上期60,807,791.02元增长约34.49%[25] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,785,970.99元，较上年同期减少141.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少141.87%，因上年收回贸易应收款等[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长477.78%，因向银行贷款增加[14] - 经营活动现金流入小计为66740342.75元，上年同期为77978064.60元，同比下降14.41%[28] - 经营活动现金流出小计为76526313.74元，上年同期为54604969.65元，同比增长40.14%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9785970.99元，上年同期为23373094.95元，同比下降141.01%[28] - 投资活动现金流入小计为5072702.90元，上年同期为83445549.93元，同比下降93.92%[28] - 投资活动现金流出小计为2261551.78元，上年同期为71289547.34元，同比下降96.83%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为2811151.12元，上年同期为12156002.59元，同比下降76.90%[28] - 筹资活动现金流入小计为20000000.00元，上年同期为8000000.00元，同比增长150.00%[28] - 筹资活动现金流出小计为5452664.41元，上年同期为5482211.34元，同比下降0.54%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为14547335.59元，上年同期为2517788.66元，同比增长478.02%[28] - 现金及现金等价物净增加额为7648239.32元，上年同期为38110387.79元，同比下降79.93%[29] 资产负债（同比环比） - 2025年第一季度末总资产633,966,139.61元，较上年度末增长1.71%[5] - 交易性金融资产较上年度末减少100%，因理财产品到期收回转入货币资金[9] - 应收款项融资较上年度末增长45.45%，因收到银行承兑汇票增加[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额95,193,246.91元，期初余额87,815,155.76元[21] - 2025年3月31日应收账款期末余额132,058,329.24元，期初余额145,490,600.74元[21] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额77,036,983.38元，期初余额52,965,881.59元[21] - 2025年3月31日存货期末余额92,596,821.37元，期初余额99,279,297.28元[21] - 2025年3月31日固定资产期末余额186,071,836.04元，期初余额188,131,713.04元[21] - 2025年3月31日资产总计期末余额633,966,139.61元，期初余额623,296,774.97元[21] - 流动负债合计为82,869,715.42元，较上期94,268,761.34元下降约12.10%[22] - 非流动负债合计为18,627,702.02元，较上期8,693,541.14元增长约114.27%[22] - 负债和所有者权益总计为633,966,139.61元，较上期623,296,774.97元增长约1.71%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,744，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 旭昇亚洲投资有限公司持股比例24.52%，持股数量44,864,400股，质押33,440,000股[16] - 汤奇青持股比例5.47%，持股数量10,008,279股，其中7,506,209股有限售条件，质押10,000,000股[16] 分红信息 - 2024年前三季度以182,969,920股为基数，每10股派发现金红利0.28元（含税），共发放5,123,157.76元[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为376,319,269.35元，2023年为269,316,056.41元，本年比上年增减39.73%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为36,702,771.44元，2023年为18,136,952.40元，本年比上年增减102.36%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,555,836.69元，2023年调整后为1,988,359.56元，本年比上年增减1,637.91%[23] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为-2200437.23元，较上年末增长79.32%[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年末增长100.00%[24] - 2024年末加权平均净资产收益率为7.28%，较上年末增长3.50%[24] - 2024年末总资产为623296774.97元，较上年末增长6.94%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为520334472.49元，较上年末增长6.53%[24] - 2024年四个季度营业收入分别为65152494.28元、95494423.22元、115078367.31元、100593984.54元[28] - 2024年非经常性损益合计为2146934.75元，2023年为16148592.84元，2022年为8157735.40元[29] - 报告期内公司营业总收入37,631.93万元，同比增加39.73%；归属上市公司股东净利润3,670.28万元，同比增加102.36%[72] - 电路保护元器件收入360,901,279.79元，占比95.90%，同比增46.19%；其他业务收入15,417,989.56元，占比4.10%，同比降31.32%[79] - 电子熔断器及配件收入126,552,538.52元，占比33.63%，同比增9.12%；电力熔断器及配件收入234,348,741.27元，占比62.27%，同比增79.04%[79] - 境内收入348,691,972.04元，占比92.66%，同比增44.12%；境外收入27,627,297.31元，占比7.34%，同比增0.91%[79] - 直销收入288,787,756.86元，占比76.74%，同比增47.58%；分销收入56,574,454.60元，占比15.03%，同比增55.20%[79] - 电路保护元器件生产量35,946.92万只，同比增15.75%；库存量10,843.56万只，同比增12.19%[81] - 电路保护元器件主营业务成本249,399,928.12元，占营业成本99.30%，同比增37.99%[82] - 新能源电力熔断器产品业务收入占比接近主营业务收入三分之二[73] - 电力熔断器及配件原材料2024年金额为126,762,668.12元，占营业成本比重50.47%，同比增长78.26%[83] - 前五名客户合计销售金额为183,447,116.16元，占年度销售总额比例48.75%[85] - 前五名供应商合计采购金额为114,234,104.64元，占年度采购总额比例48.51%[86] - 2024年销售费用为13,942,429.54元，同比增长50.45%；财务费用为 - 1,698,185.31元，同比下降304.67%[86] - 2024年研发投入金额为21,627,575.64元，同比增长11.02%，研发投入占营业收入比例为5.75%，较2023年下降1.48%[90] - 2024年经营活动现金流入小计为266,383,504.46元，同比增长16.58%；现金流出小计为268,583,941.69元，同比增长12.31%[91] - 2024年投资活动现金流入小计为275,240,992.00元，同比增长83.73%；现金流出小计为251,759,344.84元，同比增长130.17%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计为8,000,000.00元，同比下降72.86%；现金流出小计为21,288,488.20元，同比下降62.19%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2,200,437.23元，同比增加79.32%，主要系收回贸易应收款项所致[91][92] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为23,481,647.16元，同比减少41.92%，主要系购买理财产品增加所致[91][92] - 投资收益为 -263,209.32 元，占利润总额比例 -0.65%[94] - 公允价值变动损益为 571,789.00 元，占利润总额比例 1.42%[94] - 资产减值为 -4,856,889.11 元，占利润总额比例 -12.05%[94] - 2024 年末存货金额 99,279,297.28 元，占总资产比例 15.93%，较年初比重增加 6.37%[95] - 2024 年末长期股权投资金额 2,984,072.18 元，占总资产比例 0.48%，较年初比重增加 0.15%[96] - 2024 年末固定资产金额 188,131,713.04 元，占总资产比例 30.18%，较年初比重减少 2.21%[96] - 交易性金融资产期初数 30,652,478.40 元，期末数 5,070,393.64 元[99] - 衍生金融资产期初数 68,465.00 元，期末数 14,850.00 元[99] - 其他非流动金融资产期初数 15,915,912.80 元，期末数 7,113,817.39 元[99] - 报告期投资额为1220万元，上年同期投资额为666.845744万元，变动幅度为82.95%[101] - 商品期货套期保值初始投资为30.12万元，计入权益的累计公允价值变动为222.94万元，本期公允价值变动为15.56万元，期末金额为225.21万元，占公司报告期末净资产的0.43%[106] - 报告期内公司商品期货套期保值实际收益为19.58万元[106] - 2024年1月2日，上海期货交易所沪银主连合约结算价为6036元/公斤、沪锡为210700元/吨；2024年12月31日，沪银主连合约结算价为7470元/公斤、沪锡为244860元/吨；公允价值变动：沪银1434元/公斤、沪锡34160元/吨[107] 各条业务线表现 - 公司主要产品为电子和电力熔断器，电子熔断器用于家电等领域，电力熔断器用于光伏等领域[53][54] - 公司在电子熔断器全球市场有竞争优势，与美的等家电品牌建立长期合作关系[53] - 公司为数据中心研发多系列小体积大电流产品，应用于多个项目[53] - 公司研发的三端保险丝产品在电动两轮车电池保护领域广泛应用[53] - 公司在电力熔断器市场拓展新兴市场，与光伏、储能等领域企业合作[54] - 公司通过BSIIATF16949汽车质量管理体系认证，推进与车企等合作[54] - 公司采购生产物料，建立合格供应商资质认定制度，大额采购采用招标方式[57] - 公司产品生产采用以销定产模式，实行“6S”管理理念和方法[58] - 公司采用直销、专业分销商、中小型贸易商相结合的销售模式[59] - 公司重视产品质量，获协能科技等企业荣誉称号[55] - 公司产品销售模式有直销、专业分销商、中小型贸易商三种，中小型贸易商模式销售区域辐射至美国、德国等多个国家[60][61][62] - 公司成立30多年，注重品质管理和品牌建设，与众多知名下游企业建立长期稳定合作关系[64] - 公司创立30多年来，秉承“以人为本，责任与分享”经营理念和相关使命，以“三个是否有价值”为工作导向和决策依据[65] - 公司研发团队具备多类产品开发设计能力，拥有多项专利和技术积淀[67] - 公司全面推进数字化转型，打通全数字流程，构建数字化管理平台和市场销售体系数字化平台[69] - 公司以厦门为总部，在多地设立办事处，完善客服体系，即时响应客户需求[70] - 公司产品体系涵盖290个系列、7500多种规格型号的产品[71] - 公司产品已取得中国CCC、美国UL等国内外安全认证，符合欧盟环保要求[71] - 公司持续扩充和优化产品线，加大技术深造和迭代升级，拓展销售渠道[72] - 公司推进数字化转型，完善综合性数字化管理系统提升企业运作效率[75] 各地区表现 - 公司产品销售模式有直销、专业分销商、中小型贸易商三种，中小型贸易商模式销售区域辐射至美国、德国等多个国家[60][61][62] - 境内收入348,691,972.04元，占比92.66%，同比增44.12%；境外收入27,627,297.31元，占比7.34%，同比增0.91%[79] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略目标是成为全球卓越的电路安全保护解决方案提供商[114] - 2025年公司将夯实主业，巩固传统业务，加速电力业务升级转型，扩张产品矩阵[115] - 2025年公司将加大技术研发投入，与高校、研究机构合作提升产品力[117] - 2025年公司将优化生产流程，降低成本，提高效率，加强市场开拓部署[119] - 2025年公司将加大海外新能源市场销售投入，完善销售网络体系[119] - 公司已初步完成第一阶段数字化基础系统建设，2025年将加快数字化、智能化转型[120] - 公司将围绕新质生产力领域及产业链上下游寻找优质投资标的赋能主业[121] - 公司将强化资金流动性管理，降低财务成本，维持基本现金流保障业务运营[122] - 公司将加大人才队伍培养，吸引人才，调整结构，完善考核激励机制[123] - 新能源和房地产行业不确定性或制约公司业务收入增长，应对措施为降本增效和创新拓市场[124] - 主要原材料价格波动增加生产经营难度，应对措施为套期保值和研发替代材料[125] - 产品品质事故会损害公司声誉和经营能力，公司将严格执行品质管理制度[126] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年9月25日，好利来控股将1200.24万股股份（占当时总股本18.00%）转让给上海臻桤骏，794.1588万股股份（占当时总股本11.91%）转让给王翔宇[22] - 2021年1月29日，上述转让股份完成过户登记，控股股东变更为旭昇亚洲投资有限公司[22] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 中汇会计师事务所为本公司2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告[5] - 公司股票代码为002729，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司注册地址和办公地址均为厦门市翔安区舫山东二路829号，邮政编码为361101[18] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孙玮、顾喆奇[23] - 截至报告期末，公司仍有专利权的专利共97项，报告期内新取得21项专利权[35] - 公司全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司获得多项荣誉认定[35] - 2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，其中风电新增7982万千瓦，同比增长6%，太阳能发电新增2.78亿千瓦，同比增长28%[40] - 截至2024年底，全国可再生能源装机达18.89亿千瓦，同比增长25%，约占总装机的56%，发电量达3.46万亿千瓦时，同比增加19%，约占全部发电量的35%[40] - 2024年我国风电光伏装机总容量达14.07亿千瓦，提前实现目标，占累计发电装机的42.09%[40] - 2024年我国新型储能装机规模突破7000万千瓦，年底累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超130%[42] - 2024年新型储能等效利用小时数约1000小时，10万千瓦及以上项目装机占比62.3%，较2023年提高约10个百分点[42] - 2024年新型储能招标市场规模增长，528家企业发布储能系统招采信息、1105家企业发布工程总承包招采信息，同比分别增长68%、115%[42] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，出口128.4万辆，同比增长6.7%[45] - 中汽协预计2025年中国汽车总销量为3290万辆，同比增长4.7%，新能源汽车销量为1600万辆，同比增长24.4%[45] - 2024年充电基础设施增量为422.2万台，同比增长24.7%，截至12月累计数量为1281.8万台，同比增长49.1%[46] - 充电联盟预测2025年随车

财务表现 - 2024年营业收入3.76亿元，同比增长39.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3670.28万元，同比增长102.36% [1] - 基本每股收益0.2元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

股份解除质押 - 旭昇投资本次解除质押股份5070000股，占所持股份11.30%，占总股本2.77%[1] - 旭昇投资4050000股解除质押，占所持股份9.03%，占总股本2.21%[1] - 旭昇投资1020000股解除质押，占所持股份2.27%，占总股本0.56%[1] 股份持有与质押情况 - 旭昇投资持股44864400股，持股比例24.52%，累计质押28370000股[3] - 汤奇青持股10008279股，持股比例5.47%，累计质押10000000股[4] - 旭昇投资及其一致行动人合计持股54872679股，持股比例29.99%，累计质押38370000股[4] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险，不影响公司运营[6] 高管锁定股情况 - 汤奇青个人所持公司股份75%为高管锁定股，无冻结或标记情形[4]