平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，对泰嘉股份向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流 通的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （一）本次解除限售股份发行情况 2023 年 8 月 29 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股股票 37,557,516 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19 元/股，共计募集资金人民币 608,056,184.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-028 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量 为 37,557,516 股，占公司当前总股本的 14.8524%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 4 月 17 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 （一）本次解除限售股份发行情况 2023 年 8 月 29 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰嘉股份"）收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 9 月，公司向特定对 象发行人民币普通股股票 37,557,516 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19 元/股，共计募集资金人民币 608, ...

重大资产重组 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 中德证券有限责任公司 关于 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立财务顾问 签署日期：二零二四年四月 1 声明和承诺 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"独立财务顾问"）接受 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"上市公司"或"公 司"）的委托，担任其重大资产重组（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》《上 市规则》《26 号准则》《自律监管指引第 1 号》《自律监管指引第 8 号》等法 律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和 勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对泰嘉股份履行持续督导职责，并结合泰嘉股 份 2023 年年度报告，对本次交易出具持续督导核查意见。 本独立财务顾问特作如下声明：本持续督导意见所依据的文件、材料由泰嘉 股份及本次交易相关方提供，上市公司及本次交易相关方对其所提供文件及资料 的真实性、准确性、完整性承担全部责任。 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对本持续督导意见内容的真 实性、准确性和完整性负 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入18.4亿元，同比增长88.7%[1] - 公司2023年锯切业务营收6.70亿元，同比增长7.47%[2] - 公司2023年电源业务实现营收11.7亿元，同比增长231.8%[4] - 公司2023年完成再融资工作，募集资金净额5.9亿元[6] - 公司2024-2026年归母净利润预测为2.32/3.80/4.07亿元，对应PE为19/12/11倍[7] - 公司2023年共投产五种新齿形高速钢带锯条产品，实现新产品销售收入3033万元，同比增长76.2%[6] 用户数据 - 公司通过对美特森融合、赋能，助力美特森实现销售收入9263万元，同比增长42.5%[3] - 公司双金属带锯条销量国内市占率接近35%[2] - 公司2023年共投产五种新齿形高速钢带锯条产品，实现新产品销售收入3033万元，同比增长76.2%[6] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测为2.32/3.80/4.07亿元，对应PE为19/12/11倍，给予“买入”评级[7] - 公司积极拓展海外锯切业务，有望推动未来两年电源业务的快速扩张[7] 新产品和新技术研发 - 公司完成再融资工作，募集资金净额5.9亿元，用于新产品产线和新能源电源等基地建设[6] 市场扩张和并购 - 公司通过对美特森融合、赋能，助力美特森实现销售收入9263万元，同比增长42.5%[3] - 公司积极拓展海外锯切业务，有望推动未来两年电源业务的快速扩张[7]

财务数据 - 公司2023年营业收入达18.45亿元，同比增长88.66%[1] - 公司归母净利润1.33亿元，同比增长1.97%[1] - 公司锯切业务收入达6.70亿元，同比增长7.47%[2] - 公司电源业务收入达11.74亿元，同比增长231.75%[2] - 公司毛利率环比持续改善，2023年毛利率达21.32%[3] - 公司净利率达6.4%[3] 业务表现 - 公司双金属带锯条销量处国内第一，全球前三[4] - 2017-2023年出口额CAGR达29%[4] 投资评级 - 公司证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[14] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[15] - 公司提醒投资者综合考虑多方信息[16]

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-026 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-025）。由于工作人员疏忽，相关内容有误，需予以更正（更正后的 内容以加粗表示）。现更正如下： | 提案 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | 3.00 | 《关 ...

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，会议决议于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年 度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-027 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 现场会议：2024 年 4 月 22 日 13:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 4 月 22 日上午 9:15— 2024 年 4 月 ...

业绩总结 - 泰嘉股份2023年实现营收18.5亿元，同比增长88.7%[1] - 公司锯切业务实现营收6.7亿元，同比增长7.5%[2] - 电源业务营收11.7亿元，亏损0.26亿元[2] - 公司2024-2026年预计营收为26.3/36.1/46.8亿元，归母净利润为2.4/3.5/4.5亿元[3] - 泰嘉股份2026年预计营业总收入将达4680万元，较2023年增长约154.6%[5] 产品结构 - 公司产品结构持续升级，23年中高端锯切产品占比增长至62%[2] 未来展望 - 公司2026年每股净资产预计为9.85元，较2023年增长约71.6%[5] - 营业利润率预计在2026年达到21.58%[5] - 公司预计2026年ROE-摊薄率为18.05%[5]

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|----------|-------| | 适用 □不适用 \n项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 单位：元 | | | 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 | 65,845.99 | -201,462.64 | | | | | 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------| | 年产 40 万米硬质合金带锯条生产线建 设项目 | 213,963.06 | 213,963.06 | | 2022 年高质量发展奖励资金 | 200,000.00 | | | 2022 年度三代手续费返还 | 154,514.16 | | | 进口贴息补助 | 147,500.00 | | | 2022 年度省级人才专项经费 | 100,000.00 | | | 2022 年度产业攻坚博士奖补 | 100,000.00 | | | "年产 2000 万米双金属带锯条多工序 自动化连续生产线建设"项目 | 97,000.02 | 97,000.02 | | 2021 年度长沙市外贸发展专项资金增 量奖 | 86,400.00 | | | " 购置智能设备"项目递延收益 | 53,371.91 | 53,371.92 ...