债券代码：128137 债券简称：洁美转债 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-048 二、新取得营业执照的基本信息 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月10日召开2022年 年度股东大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司回购 注销部分限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数减少1,443,600股，注册资本减 少人民币1,443,600元。鉴于上述回购注销的情况，公司对以下事项进行了变更： 1、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本由434,259,336股 变更为432,815,736股。 2、公司注册资本由434,237,760元人民币变更为432,794,160元人民币。 具体内容详见公司2023年6月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报 ...

公司业务与产能 - 纸质载带：下半年将新增一条电子专用原纸生产线，新增年产能2.88万吨，总产能达到12万吨/年 [3] - 塑料载带：2022年大幅扩产，目前产能超过15亿米/年，菲律宾基地正在规划中 [3] - 基膜：BOPET膜二期项目启动，新增产能2万吨/年，总产能达到3.8万吨/年 [4] - 离型膜：目前年产能3亿平米，广东肇庆基地规划年产能2亿平米，天津基地规划年产能4.8亿平米 [4] - 流延膜：一期项目年产能3000吨，2022年四季度满产，二期项目预计2023年底试生产，满产后总产能6000吨 [4] 行业景气度与稼动率 - 电子信息行业景气度持续恢复，二季度比一季度明显改善 [4] - 纸质载带稼动率约7成，毛利率进一步恢复 [4] - 离型膜稼动率较低但已部分恢复，流延膜目前满产 [4] - 客户稼动率均有不同程度提升 [4] 二季度恢复情况 - 二季度初预计环比增长10～15%，实际销量环比增长30% [4] - 行业库存周期处于低位，三四季度预计持续向好 [4] BOPET膜与离型膜 - BOPET膜主要竞争对手来自日本、韩国和我国台湾地区 [4] - BOPET膜用于离型膜原材料及电子、光电显示等领域 [4] - 公司BOPET膜优势在于实现离型膜中高端原材料自制，快速响应客户需求 [4] - 离型膜产品已覆盖国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户 [5] 投资者关系活动 - 活动时间：2023年7月18日下午14:00至15:30，2023年7月19日上午9:00至11:00，下午14:00至15:00 [2][3] - 活动地点：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室及电话会议 [2][3] - 接待人员：董事、董事会秘书张君刚，证券事务助理倪瑞聪 [2][3] - 参与单位：国泰基金、国信证券、人保资产、中海信托、国君资管、杭州俊腾私募基金、天治基金、中融基金、上海证券、杭州康绛私募基金、湖南峻熙私募基金、长城证券、杭州点将台投资、福建晋江市酝畴私募基金、希达集团、平安证券、东方证券、昊飞投资、中信建投、上海汇正财经顾问、华安基金 [2][3]

公司基本情况 - 洁美科技是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品以及离型膜等产品的国家高新技术企业 [4] - 公司产品主要包括纸质载带、上下胶带、塑料载带及配套盖带、离型膜、流延膜等 [4] - 公司拥有从电子专用原纸制造到纸质载带加工销售、塑料载带粒子一体化高速成型及光学级 PET 基膜到离型膜涂布成型的完整产业链 [4] 产能情况 - 纸质载带：今年下半年会再投产一条电子专用原纸生产线，新增年产能 2.88 万吨，总产能将达到 12 万吨/年；纸质载带配套的上下胶带年产能 325 万卷 [4] - 塑料载带：2022 年进行了大幅扩产，目前具备产能超过 15 亿米/年；菲律宾基地正在规划中 [4] - 基膜：BOPET 膜二期项目已经启动，建成后将新增产能 2 万吨/年，投产后基膜总产能将达到 3.8 万吨/年 [4] - 离型膜：目前年产能 3 亿平米，广东肇庆基地规划了年产能 2 亿平米，天津基地规划了年产能 4.8 亿平米 [4][5] - 流延膜：一期项目年产能 3000 吨，2022 年四季度进入满产状态；二期项目预计 2023 年底试生产，满产后总产能翻番，达到年产 6,000 吨 [5] 行业景气度与稼动率 - 电子信息行业景气度处于持续恢复期，二季度比一季度有了明显的改善 [5] - 主要产品纸质载带稼动率在 7 成左右，毛利率得到了进一步的恢复 [5] - 离型膜稼动率低一些，但是已经部分恢复；流延膜目前处于满产状态 [5] 二季度恢复情况 - 二季度初预计整个季度环比会有 10～15% 的增长，实际销量环比增幅超过预期，销量环比上升 30% 左右 [5] - 行业库存周期处于低位，三四季度应该会持续向好 [5] 离型膜进展与毛利率 - 离型膜产品已经覆盖国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户 [5] - 在韩、日系大客户处验证及小批量试用也在按计划有序推进 [5] - MLCC 离型膜低粗糙度产品及偏光片离型膜高端基膜均已开发成功 [5] - 目前离型膜的整体毛利率还比较低，但随着中高端 MLCC 离型膜产品放量以及离型膜基膜自制比例上升，毛利率将持续改善 [5] BOPET 膜竞争与优势 - BOPET 基膜的主要竞争对手分布在日本、韩国和我国台湾地区 [5] - 公司 BOPET 基膜作为离型膜产品的原材料，优势在于打通产业链后实现对客户的快速响应，并可实现产品品质全流程改善提升 [5] 投资者关系活动 - 活动时间：2023 年 7 月 11 日、12 日、13 日 [2][3][4] - 活动地点：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层会议室 [2][3][4] - 参与单位：东海证券、玄武投资、宁聚投资、浙银汇地资本、湘财证券、国泰君安、民生证券、西南证券、源来资本、厦门圆和资本、浙江睿光私募基金管理有限公司、中信保诚、盘京投资、东海自营、德邦证券、交银施罗德、东北证券上海证券研究咨询分公司、中金公司、浙江跬步投资、九慕资管、上海重阳投资、懿道资管、杭州新干懋业私募基金、江厦（武汉）私募基金、浙江永禧投资、深圳国诚投资、杭州嘉沃投资、海南陆和私募基金、西安博成基金、杭州金投钱运投资、嘉兴证骏股权投资、宁波宝隽资管、海通资管、潮生科技、汇蔚私募、艮岳私募、鋆金私募、盛均私募、前川投资、盛钧投资、仓远基金、东方红资产、个人投资者王家鼎 [2][3][4]

产品与产能 - 公司基膜年产能为1.8万吨，除了用于离型膜，还可用于上胶带、保护膜、电子胶带、光学膜片等产品 [3] - 中高端离型膜从验证到大批量采购需要1到1.5年时间 [3] - 纸质载带中分切占比约9%，打孔占比70%，压孔占比21% [4] - 用于MLCC的纸质载带占比约60%，主要以中小尺寸为主 [4] 市场与客户 - 中高端离型膜2022年下半年开始送样，目前客户正在验证及小批量试用 [2] - 中低端离型膜2022年度放量受行业景气度影响不及预期 [2] - 公司与主要客户签订了年度框架合作协议，下游库存水位低，一般提前一个月下订单 [3] - 消费电子占下游电子元器件用量超过一半，公司纸质载带在高市占率的情况下必然跟随行业波动 [4] 生产基地与扩展 - 肇庆基地预计2023年底前陆续投产，天津基地2023年二季度开始建设，海外菲律宾基地正在前期筹备 [3] - 公司计划抓住客户扩产机会，布局海外生产基地，提升市占率 [4] - 公司布局新业务领域，如半导体载带、动力电池用流延膜等 [4] 业绩与成本 - 2023年一季度原材料价格大幅走低，但公司业绩仍同比下降，主要因木浆价格降幅较小且公司有一定库存 [3] - 预计2023年二季度环比增长10-15%，三季度、四季度持续向好 [3] - 公司通过项目攻关、技术改进、材料替代、设备改造、数字化和信息化导入实现降本增效 [3] 产品规划 - 塑料载带根据客户订单增长持续扩产，公司将在原材料自制和高端产品研发方面加强，确保毛利率稳定 [4]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星 期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报 告摘要》。为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 ...

财务表现 - 2023年第一季度，洁美科技营业收入为30.82亿元，同比下降6.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元，同比下降1.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.91亿元，同比下降19.40%[5] - 公司总资产为468.11亿元，同比下降2.66%[5] 股权结构 - 最大股东为浙江元龙股权投资管理集团有限公司，持股比例为46.38%[10] 资产情况 - 公司持有的流动资产中，货币资金为839,569,091.13元，应收账款为368,622,542.42元，存货为320,222,014.71元[13] - 公司非流动资产中，固定资产为2,019,311,125.02元，无形资产为190,674,138.78元，在建工程为675,683,074.35元[14] 负债情况 - 公司流动负债中，短期借款为508,443,214.85元，应付账款为157,596,336.74元，应付职工薪酬为23,540,088.22元[14] - 公司非流动负债中，长期借款为354,643,828.28元，应付债券为539,827,099.04元，递延收益为27,579,359.92元[15] 子公司财务表现 - 浙江洁美电子科技股份有限公司2023年第一季度营业利润为33,176,766.79元，较上期略有增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额为99,124,823.86元，较上期略有增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-191,783,789.58元，较上期有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-159,468,591.25元，较上期有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-246,095,814.45元，较上期有所减少[18]

财务表现 - 2022年公司营业收入为130,118.28万元，同比下降30.10% [3] - 营业利润为17,796.20万元，同比下降59.47% [3] - 净利润为16,586.98万元，同比下降57.35% [3] - 销售费用同比下降8.34%，管理费用上升35.87%，财务费用下降253.48% [3] 行业与市场影响 - 2022年受俄乌战争、中美贸易冲突、宏观经济增长不达预期等因素影响，下游消费电子行业需求疲软 [3] - 客户采取谨慎采购策略，导致订单量下降，主要原材料价格上涨 [3] - 第一季度开工率较低，第二季度订单量环比上升，但整体开工率恢复低于预期 [3] - 第四季度销售收入环比增长，但因人民币升值导致汇兑损失 [3] 产能与项目进展 - 纸质载带：2023年下半年将投产一条电子专用原纸生产线，新增年产能2.88万吨 [4] - 塑料载带：2022年大幅扩产，目前产能超过15亿米/年，菲律宾基地在规划中 [4] - 基膜：BOPET膜二期项目启动，建成后新增2万吨/年，达产后总产能3.8万吨/年 [4] - 离型膜：肇庆基地建设顺利，布局2条生产线，达产后新增1亿平米/年产能 [4] - 流延膜：2023年底二期项目投产，总产能翻番至6,000吨/年 [4] 产品与客户情况 - 纸质载带稼动率超过6成，毛利率恢复到正常水平 [3] - 离型膜稼动率较低，但部分恢复，重要客户订单在恢复 [3] - 流延膜目前满产，新能源汽车产销量增长带动铝塑膜用流延膜订单增长 [4] - 高端离型膜2022年下半年开始给海外客户送样，部分客户已完成切换 [4] 未来展望 - 2023年二季度预计环比增长10-15%，主要原材料处于降价通道 [3] - 离型膜毛利率有望随中高端产品放量及基膜自制提升 [4] - 流延膜二期项目预计2023年底投产，总产能翻番 [4]

公司基本信息 - 公司总股本为434,259,336股，扣除限制性股票后的总股本为432,815,736股[2] - 公司决定向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002859，股票简称为洁美科技，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为130.12亿元，较上年下降30.10%[8] - 公司2022年净利润为16.59亿元，较上年下降57.35%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为35.15亿元，较上年下降15.61%[8] - 公司2022年末总资产为48.09亿元，较上年末增长19.06%[8] - 公司2022年末净资产为27.81亿元，较上年末增长30.25%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.41元，较上年下降57.29%[8] - 公司2022年稀释每股收益为0.41元，较上年下降55.43%[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.40%，较上年下降11.98%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为30.87亿元，净利润为1.61亿元[11] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为1.85亿元[11] 主营业务及技术实力 - 公司主营业务为电子元器件行业配套材料的研发、生产和销售，主导产品为薄型载带、上下胶带、离型膜、流延膜、芯片承载盘等[14] - 公司拥有219项有效国内专利和11项有效国外发明专利，具备多项核心技术，如“载带原纸制造技术”、“纸质载带打孔技术”等[16] - 公司被评为2022年浙江省级绿色低碳工厂，持续加强核心技术积累和攻关，为产品品质提升和新产品开发提供基础和保障[18] - 公司客户群体包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、华新科技、国巨电子等知名企业，在与客户的合作中技术实力和服务能力得到提升[18] 产品销售情况 - 公司2022年实现营业收入130,118.28万元，较上年同期下降30.10%[21] - 公司2022年实现营业利润17,796.20万元，较上年同期下降59.47%[21] - 公司2022年实现净利润16,586.98万元，较上年同期下降57.35%[21] - 公司纸质载带领域持续优化产品结构，逐步增加高附加值产品产销量[21] - 公司在塑料载带领域实现了产业链一体化目标，自主生产黑色PC粒子和片材[21] - 公司加快了塑料载带产品半导体封测领域客户的开拓步伐，产品毛利率保持稳定[22] - 公司塑料载带出货量稳步提升，产销量进一步提升，新客户不断增加[22] - 公司离型膜产品整体出货量较2021年同期有所下降，但坚持发展离型膜产品方向未动摇[22] 资金运作情况 - 公司实施了非公开发行股票，募集资金总额为人民币484,999,998.81元[24] - 公司2022年营业收入为1,301,182,813.34元，同比下降30.10%[25] - 公司内销和外销分别为899,875,918.58元和401,306,894.76元，同比分别下降26.90%和36.33%[27] - 公司销售量和生产量均出现下降，受到宏观经济恢复不达预期等因素影响[28] 公司发展战略 - 公司未来发展展望：随着全球电子信息产业持续发展，电子元器件产值不断增长，为公司行业发展提供良好外部条件；公司将成为电子耗材细分领域的领先企业，提供全球领先水平的产品[70] - 公司竞争优势包括横向一体化形成全系列产品的整体配套、纵向一体化掌握核心原材料的自主供应、产品结构合理化提升高附加值产品比重及销量[71] - 公司计划在2023年下半年投产电子专用原纸生产线项目，预计年产2.88万吨[72] - 公司将加快BOPET膜二期项目建设，新增年产2万吨BOPET膜，总产能将达到年产3.8万吨[73] - 公司计划推动CPP流延膜二期项目，总产能将实现翻番达到年产6,000吨[74] - 公司将加速全球产业基地布局，加速海外机构铺设，有计划地筹备境外分支机构[74] - 公司将持续推进华南地区产研总部基地项目，预计于2023年三季度陆续投产[75] - 公司将启动华北地区产研总部基地项目，致力于提高对华北地区客户的响应速度和服务质量[75] - 公司将启动菲律宾生产基地建设项目，积极布局东南亚，以应对全球电子行业新变局[75] 公司治理及股权激励 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[109] - 公司召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，决策科学、程序规范、效果良好，确保股东享有平等地位[109] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开，拥有独

公司产品与市场 - 公司主要产品为纸质载带和封装胶带，纸质载带在全球出货量最大，具有市场优势 [2][3] - 塑料载带和转移胶带处于培育期，塑料载带去年产值3000多万，未来计划投入1亿多用于半导体及集成电路芯片领域 [3][4] - 转移胶带市场容量较大，预计从十亿级向百亿级市场发展 [4] - 纸质载带的原材料木浆主要从智利进口，占比70%，占生产成本45% [7] 产品研发与竞争优势 - 纸质载带的护城河在于原纸自供且不对外销售，全球仅有几家供应商 [2][3] - 塑料载带和转移胶带的研发周期较长，客户开发时间不确定，但一旦进入客户供应商体系，后续产品导入会相对简单 [8][9] - 公司模式创新，专注于电子元器件领域，与日本公司相比，洁美科技更专注于电子元器件市场 [10][11] - 转移胶带的生产难点在于工艺调整，公司尚处于培育期，竞争优势不明显 [11][12] 财务与产能 - 公司一季度收入增长较快，主要由于纸质载带使用量增加和产品结构改善 [12] - 一季度利润增长显著，但全年增长趋势不确定 [12] - 纸质载带产能瓶颈在于原纸供应，公司可以通过外购部分原纸来增加产量 [12] 客户与市场策略 - 转移胶带与纸质载带的客户完全重合，市场推广有基础 [4] - 公司希望通过塑料载带和转移胶带进入半导体和集成电路领域，与现有市场形成错位竞争 [4][10] - 公司致力于成为电子元器件领域的集成类供应商，未来希望塑料载带销售规模与纸质载带更匹配 [10]

公司概况 - 公司成立于2001年，主要从事电子薄型载带的生产和销售 [3] - 主要产品包括纸质载带、塑料载带、胶带、盖带、转移胶带等 [4] - 公司目标是成为全球电子信息材料领域最主要的集成供应商 [4] 生产基地 - 江西基地：生产原纸，有2条生产线 [4] - 安吉基地：主要生产基地 [4] - 梅溪基地：未来最主要的基地，预计第一条生产线今年投产 [4] - 马来西亚基地：2014年收购，主要服务东南亚客户 [4] 市场定位 - 主要客户包括村田、三星、国巨、松下等国际巨头 [5] - 纸质载带市占率达到50% [8] - 转移胶带市场空间为百亿级别 [6] 产品结构 - 分切产品占比逐年下降，打孔纸带及压孔纸带等高端产品比重逐年上升 [5] - 纸质载带按卷计算，8mm宽，2100/4200米一卷 [9] - 转移胶带按平方米计算 [9] 竞争优势 - 产品配套：提供封装所需的多种产品 [5] - 垂直一体化：共同研发，提升新产品开发能力 [5] - 精密制造：持续提升模具设计、改进设备 [5] 募投项目进展 - 纸质载带产能预计今年6月投产 [6] - 转移胶带第一条线已建成，2、3条线预计年底安装完成 [6] - 塑料载带上游原材料造粒车间预计下半年建成 [6] 财务表现 - 近几年利润增速快，主要由于产品结构调整和汇率变化 [9] - 2017年Q1增速来自产品结构调整和开工时间增加 [9] 竞争格局 - 纸质载带主要竞争对手包括大王、韩松、北越等 [7] - 转移胶带主要竞争对手为日本的东丽、帝人等大型公司 [7] 研发与认证 - 转移胶带认证周期为半年以上，主要客户包括顺络、三星、风华高科、村田等 [6] - 原纸技术研发具有壁垒，研发周期至少1-2年 [8]