可转债情况 - 2020年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额60,000.00万元[2] - 初始转股价格27.77元/股，2025年5月29日生效价格26.56元/股[2][3] - 2021 - 2025年多次调整转股价格[3][4][5][6][7][8][9] - 转股期限为2021年5月10日至2026年11月3日[2][3] - 2025年第二季度“洁美转债”因转股减少650,000元[10] - 截至2025年6月30日，可转债余额为598,553,500元[10] 股份情况 - 2025年第二季度限售股数量25,326,763股，占比5.88%，无变动[11] - 无限售流通股数量由405,585,984股增至405,610,456股[11] - 总股本由430,912,747股增至430,937,219股[11]

市场扩张和并购 - 公司以3000万元对柔震科技增资，按增资前6亿元估值[2] - 公司认购柔震科技新增注册资本75万元，增资后持股4.7619%[2] - 公司持有柔震科技股权比例由58.4333%变为60.4127%[2] - 公司在柔震科技出资额951.5004万元，持股60.4127%[5] 其他变动 - 柔震科技注册资本由1500万元增至1575万元[2] - 柔震科技住所、董事长、董事、监事、经理变更[2]

公司信息 - 证券代码为002859，简称为洁美科技[1] - 债券代码为128137，简称为洁美转债[1] 市场扩张 - 广东洁美完成工商变更登记并取得新营业执照[2] - 广东洁美注册资本从2亿变为2.5亿元[3] 其他信息 - 公告发布时间为2025年6月20日[6]

担保情况 - 为江西洁美9000万元授信额度提供连带责任保证[2] - 拟在35亿融资额度内子公司相互担保，江西洁美预计10.38亿[3] - 截至公告日为子公司担保实际授信26.43亿，占净资产89.15%[12] 财务数据 - 2025年3月31日江西洁美资产9.31亿，较2024年末增2.63%[6] - 2025年1 - 3月江西洁美营收6823.16万元，2024年全年3.64亿[6] - 2025年1 - 3月江西洁美净利润 - 19.26万元，2024年全年1990.69万[6]

评级结果 - 维持浙江洁美电子科技股份有限公司主体长期信用等级为AA- [1] - 维持"洁美转债"信用等级为AA- [1] - 评级展望为稳定 [1] 业务布局 - 通过收购浙江柔震科技加强新能源领域布局 [4] - 向新能源电池正负极材料领域延伸 [4] - 电子封装材料和电子级薄膜材料为基础业务 [4] 财务表现 - 2024年营业总收入同比增长15.57%至18.17亿元 [4] - 研发费用同比大幅增长85.50%至1.72亿元 [4] - 电子封装材料毛利率下降1.48个百分点至38.43% [5] - 电子级薄膜材料毛利率上升5.09个百分点至9.19% [5] 产能建设 - 在建工程12.97亿元，较上年底增长184.08% [9] - 主要在建项目尚需投资4.67亿元 [5] - 电子级薄膜材料产能同比增长14.29% [23] 债务情况 - 全部债务28.22亿元，同比增长68.86% [7] - 资产负债率53.78%，全部债务资本化比率48.77% [9] - 流动比率132.21%，速动比率98.10% [37] 行业环境 - 电子信息制造业增加值同比增长11.8% [14] - 智能手机产量同比增长8.2%至12.5亿台 [14] - 集成电路产量同比增长22.2%至4514亿块 [14] 技术优势 - 载带领域三项国家行业标准制定者 [5] - 拥有有效国内专利251项，国外发明专利11项 [18] - 2024年被评为国家绿色工厂 [18]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“洁美转债”信用等级为AA - ，评级展望为稳定[3][80] - 可能引致评级上调的因素包括消费电子行业恢复强劲等[11] - 可能引致评级下调的因素包括消费电子行业低迷等[11] 业绩数据 - 2024年公司营业总收入18.17亿元，同比增长15.57%；净利润2.02亿元，同比下降20.91%[46][68] - 2025年1 - 3月营业总收入4.14亿元，同比增长14.00%；利润总额0.31亿元，同比下降42.67%[46] - 2024年综合毛利率降至34.20%，同比下降1.62个百分点[45] - 2024年电子封装材料收入占公司总收入的86.49%，其毛利率下降1.48个百分点[45] - 2024年电子级薄膜材料毛利率同比上升5.09个百分点[45] 资产负债 - 2024年底公司合并资产总额64.15亿元，较上年底增长24.52%，流动资产占比降至27.06%[58] - 2024年底公司负债总额较上年底大幅增长58.79%，全部债务28.22亿元，增长68.86%[62] - 2024年底公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为53.78%、48.77%和40.84%[62] 产能情况 - 2024年电子封装薄型载带、电子封装胶带产能从1238.00万卷增至1275.71万卷，产能利用率从67.80%升至76.64%[49] - 2024年电子级薄膜材料产能从36000.00万平方米增至41143.00万平方米，产能利用率从35.68%升至38.16%[49] - 2024年IC - tray盘产能840.00万片不变，产能利用率从67.24%升至83.50%[49] 在建项目 - 截至2024年底公司主要在建项目预算总额21.34亿元，累计投入占比78.11%，还需投资4.67亿元[12][55] 股权结构 - 截至2025年3月底，公司总股本4.31亿股，浙江元龙持股46.74%，方隽云直接持股7.78%并控制浙江元龙[24] - 浙江元龙质押股份8390.00万股，占其所持公司股份41.65%，占公司总股本19.47%[24] 债券情况 - 截至2025年3月底，公司由联合资信评级的存续债券“洁美转债”发行金额6.00亿元，债券余额5.99亿元[28] 未来规划 - 2025年公司计划优化产品布局、强化产业链延伸及推进全球化产业布局[52] - 2025年公司计划实现BOPET膜设计总产能翻番达到年产3.8万吨[53] 研发情况 - 2024年公司研发投入1.72亿元，同比增长85.50%，占营业收入比重为9.45%[42] - 截至2024年底，公司及子公司拥有有效国内专利251项，有效国外发明专利11项，软件著作权登记注册9项[42] 其他 - 2024年公司外销收入占比为26.85%，公司采取措施应对汇率波动影响[51] - 2024年公司获评国家级绿色工厂[78] - 2024年公司公益支出170.60万元[78]

公司信息 - 证券代码为002859，证券简称为洁美科技[1] - 债券代码为128137，债券简称为洁美转债[1] 评级情况 - 前次主体及“洁美转债”信用评级结果均为AA-，评级时间2024年6月14日[2] - 2025年6月13日联合资信出具跟踪评级报告，主体长期信用等级AA-，展望“稳定”，“洁美转债”债券信用等级AA-[2] 报告查询 - 跟踪评级报告详见2025年6月14日巨潮资讯网[3]

对外捐赠制度 - 公司制定对外捐赠管理制度并履行社会责任[2] - 捐赠遵循五项原则，含公益性等类型[4][5] - 不得向有控制或利益关系方捐赠[6] 审批规定 - 单项或累计捐赠超标准分别由股东会、董事会等审批[9] 违规处理 - 擅自捐赠等违法违纪行为处分责任人[12] 制度管理 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[14]

重大事项报告标准 - 重大交易中第3、4项无论金额大小需报告，其余交易涉资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一时需报告[6] - 关联交易与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[7] - 重大诉讼、仲裁单笔或累计涉案超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[7] - 任一股东所持公司5%以上股份质押等情况需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[10] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达或预计达三个月以上需报告[11] 报告义务人及要求 - 持有公司5%以上股份的股东是报告义务人[17] - 报告义务人知悉重大信息后第一时间报告，两日内交书面文件[18] - 报告义务人书面报送重大信息相关材料[18] 信息披露流程 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是对外披露主要责任人[15] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请董事会履行程序[19] 其他规定 - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[21] - 报告义务人未履行义务致违规，公司可处分并要求赔偿[21] - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效施行[24]

投资情况 - 2025年6月5日公司以3000万元对柔震科技定向增资，认购75万元新增注册资本，交易后持股4.7619%[2] - 增资后柔震科技注册资本从1500万元增至1575万元，公司持股从58.4333%变为60.4127%[2] 业绩数据 - 2025年3月31日柔震科技资产8065.804156万元，负债8646.572851万元，净资产 -580.768695万元[6] - 2024年12月31日柔震科技资产4759.161407万元，负债5010.581247万元，净资产 -251.41984万元[6] - 2025年第一季度柔震科技营收44.281321万元，利润总额 -405.977177万元，净利润 -405.977177万元[6] - 2024年度柔震科技营收344.838492万元，利润总额 -3992.47728万元，净利润 -3992.47728万元[6] 协议条款 - 《股东协议》规定主要股东IPO前未经ATL同意，不得转让股权致控制权变更，不得质押股权，激励计划除外[7] - 《股东协议》规定公司IPO前清算，先向ATL支付优先清算款，剩余资产按股权比例分配[8] - 《股东协议》规定合格IPO或并购前，满足条件ATL有权要求回购股权[9] - ATL股权投资回购价格为投资金额加8%年息单利本息，扣除累计分红[11] - ATL知晓回购条件达成后6个月内发通知，回购义务主体30个工作日内签协议付款[11] - 若回购义务主体2个月未付款，ATL有权要求公司减资或其他方式退出[12] - 2030年1月1日前，吴小员和/或伽晓华回购价格每人1714166.67元加计利息[12] - 2030年1月1日后，吴小员和/或伽晓华回购价格参考融资估值或评估值（最低1.1亿元）[12] - 吴小员和/或伽晓华发书面通知，控股股东或公司2个月内签协议付款[13] 增资目的 - 增资用自有资金，不影响财务和经营成果，不改变合并报表范围，不损害公司及股东利益[15] - 增资目的是满足柔震科技经营发展，优化结构，扩张产能[14] - 增资可提升柔震科技为下游电池企业配套供货能力[14]