北京德恒律师事务所 关于贵阳新天药业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 提前赎回可转换公司债券的法律意见 北京德恒律师事务所 关于贵阳新天药业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 德恒01F20190275-06号 致：贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受贵阳新天药业股份有限公 司（以下简称"新天药业"或"公司"）委托，作为本次提前赎回可转换公司债 券（以下简称"本次赎回"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》（以下简称"《监管指引 15 号》"）等现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件，按 ...

新天转债基本信息 - 2019年12月30日公开发行177.30万张可转换公司债券，总额17,730.00万元[4] - 初始转股价格为16.49元/股，截至目前为8.05元/股[4][6] - 赎回价格为102.16元/张，第五年年利率为2.3%[2] 赎回相关时间 - 有条件赎回条款触发日为2024年11月13日[2] - 停止交易日为2024年12月3日，停止转股日为2024年12月6日[2] - 赎回登记日为2024年12月5日，赎回日为2024年12月6日[2] - 2024年12月11日公司资金到账中登公司账户，12月13日赎回款到持有人账户[17] 触发条件及决策 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[7] - 2024年10月24日至11月13日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发条款[8] - 2024年1月2日至1月25日，第五次触发“有条件赎回条款”[13] - 董事会多次决定特定时间段不行使提前赎回权利[9][10][11][13] 其他要点 - 公司实际控制人等在2023年5月13日至2024年11月13日无“新天转债”交易[18] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[20] - 律所认为公司满足赎回条件，本次赎回已获董事会批准[21]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次 会议通知已于2024年11月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月13日以 通讯会议的方式召开，鉴于本次会议审议事项紧急，未能在董事会召开3日前发 出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 截至赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开 第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回"新天转债"的议案》， 公司董事会决定不行使"新天转债"的提前赎回权利，并决定自2024年1月25日 起至2024年5月31日期间，在"新天转债"触发"有条件赎回条款"时，均不行 使"新天转债"的提前赎回权利。以2024年5月31日之后的首个交易日重新起算， 若"新天转债"再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行 使提前赎回权利。 2、自2024年10月24日至2024年11月5日，公司股票已连续9个交易日收盘价 格不低于"新天转债"当期转股价格（8.05元/股）的130%（即10.47元/股），若 在未来21个交易日内，公司股票有6个交易日的收盘价格不 ...

万艋会相关 - 10月18日至22日2024万艋会在浙江长兴举办主题为未来药房诞生记聚合政产学研全产业链资源众多企业家及精英参会共同探讨药品零售行业发展相关话题[1] 新天药业产品获奖相关 - 新天药业两大核心产品和颜®坤泰胶囊、坤立舒®苦参凝胶入选妇科口服类及妇科外用类长兴金奖·2024中国药店臻选品牌长兴金奖·中国药店臻选品牌由《中国药店》严格筛选出的品牌具有高公信力和行业影响力新天药业是深耕现代中药近三十年的国家高新技术企业[1] - 新天药业两款产品此次获奖是产品在OTC市场获消费者认可的证明且在学术端也得到业界认可[2] - 苦参凝胶是外用高纯度植物广谱抗菌药可避免化学药抗菌药物治疗引起的菌群失调和耐药现象是国内首个阴道用卡波姆凝胶剂相关研究证实其可提高阴道感染治愈率恢复阴道微生态减少复发率在2022年妇科炎症外用中成药医院端、零售端均排名第四入选阴道炎临床应用指南被权威推荐[3] - 和颜®坤泰胶囊是国家药监局批准用于卵巢功能衰退相关临床症状改善的纯中药专利产品2022年在妇女更年期中成药医院端、零售端均排名第一入选多个诊治指南及权威共识临床价值备受推崇[2] 新天药业参股子公司汇伦医药相关 - 汇伦医药旗下枭雄®阿伐那非片获男性健康类长兴金奖•2024中国药店臻选品牌汇伦医药是有着近20年历史产品定位高端特色小分子化学药的创新型药企与新天药业同一控制注重创新研发追求高临床价值[4] 公司研发实力相关 - 新天药业和汇伦医药分别获2024中国中药研发实力50强与2024中国化药研发实力100强[4] 新天药业获奖项目相关 - 新天药业申报的评价苦参凝胶促进阴道微生态平衡的疗效研究与应用获2024年中国民族医药协会科学技术进步奖一等奖[2]

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控 股股东上海新天智药生物技术有限公司（以下简称"新天智药"）的通知，新天 智药对其持有的公司部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下： | | 是否控 | 占其所 | 占公 | 是 否 | 是否 | 质押 | 原质 | 展期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东 | 本次质押 持股份 | 司总 | 为 | 为补 | 起始 | 押到 | 后到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 及一致 | 数量（股） | 股本 | 限 | 充质 | | | | | 用途 | | | 行动人 | 比例 | 比例 | 售 | 押 | 日 | 期日 | 期日 | | | | | | | | 股 | | | | | | | | 新天 智药 | 是 | 13,472,999 17.33% | 5.97% | 否 | 否 | 2023. 7.6 | 2024. 10.30 | 2025. 4.30 | 海通证 券股份 | 融资 | | | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.19亿元，同比减少12.26%；年初至报告期末为6.61亿元，同比减少14.80%[3] - 本期营业收入为660,845,257.81元，上期为775,665,238.78元[12] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润3066.03万元，同比减少25.91%；年初至报告期末为6099.98万元，同比减少30.45%[3] - 本报告期扣非净利润1275.22万元，同比减少68.77%；年初至报告期末为4226.51万元，同比减少49.20%[3] - 本期营业利润为70,014,131.46元，上期为104,006,992.46元[13] - 本期净利润为60,999,761.23元，上期为87,711,668.99元[13] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动现金流净额5469.82万元，同比增加51.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为54,698,235.80元，上期为36,153,971.42元[15] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产19.63亿元，较上年度末增加2.70%；归属上市公司股东所有者权益10.47亿元，较上年度末减少5.99%[3] - 期末流动资产合计662,184,888.57元，期初为636,427,910.24元[9] - 期末非流动资产合计1,301,305,276.40元，期初为1,275,370,863.49元[10] - 期末资产总计1,963,490,164.97元，期初为1,911,798,773.73元[10] - 期末流动负债合计608,532,937.13元，期初为555,423,976.37元[10] - 期末非流动负债合计308,299,373.53元，期初为243,043,664.26元[10] - 期末负债合计916,832,310.66元，期初为798,467,640.63元[10] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,046,657,854.31元，上期为1,113,331,133.10元[11] - 负债和所有者权益总计本期为1,963,490,164.97元，上期为1,911,798,773.73元[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1790.81万元，年初至报告期期末为1873.46万元[4] 资产项目变动原因 - 应收账款期末较期初增加41.83%，主要系未达收款条件；在建工程增加64.11%，因子公司房屋建筑物装修增加[6] 费用变化及原因 - 研发费用年初至报告期末较上期增加30.54%，因本期研发投入增加；财务费用增加74.40%，因借款及可转债利息增加[6] - 所得税费用年初至报告期末较上期减少52.33%，因利润总额减少、税收优惠增加[6] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为21510名[7] 股东持股及质押情况 - 上海新天智药生物技术有限公司持股77,763,666股，占比33.89%，质押52,233,845股[8] - 张全槐持股9,973,468股，占比4.35%，质押4,326,000股[8] - 王金华持股6,197,397股，占比2.70%，质押2,884,000股，其中无限售流通股1,577,495股[8] - 公司回购专用证券账户持有普通股12,823,230股，持股比例5.59%[8] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.2645，上期为0.3782[14] - 稀释每股收益本期为0.2645，上期为0.3559[14] 投资活动现金流情况 - 投资活动现金流入小计本期为5,080,000.00元，上期为1,000.16元[15] - 投资活动现金流出小计为4999.78万元（2024年）和7274.93万元（对比期）[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4491.78万元（2024年）和 - 7274.83万元（对比期）[16] 筹资活动现金流情况 - 取得借款收到的现金为5.09亿元（2024年）和4.38亿元（对比期）[16] - 筹资活动现金流入小计为5.09亿元（2024年）和4.38亿元（对比期）[16] - 偿还债务支付的现金为3.64亿元（2024年）和2.62亿元（对比期）[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2985.80万元（2024年）和3489.23万元（对比期）[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.26亿元（2024年）和223.65万元（对比期）[16] - 筹资活动现金流出小计为5.20亿元（2024年）和2.99亿元（对比期）[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1130.11万元（2024年）和1.39亿元（对比期）[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 152.07万元（2024年）和1.02亿元（对比期）[16] 手续费及佣金收入变化 - 本期手续费及佣金收入为609,497,817.29元，上期为673,526,886.21元[12]

股份质押 - 本次质押14160000股，占所持股份18.21%，总股本6.28%[2] - 质押起始2024.10.21，到期2026.10.24，质权人为山东国信[2] - 质押后累计质押51966844股，占所持66.83%，总股本23.05%[6] 股份解除质押 - 本次解除14427001股，占所持18.55%，总股本6.40%[5] - 部分解除涉及三笔，质权人为海通证券，解除日2024.10.21[5] 其他 - 截至公告日，持股77763666股，比例34.50%[6] - 本次操作是置换，无新增融资，无平仓风险[7]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 关于"新天转债"转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128091 债券简称：新天转债 调整前转股价格：人民币 8.08 元/股 调整后转股价格：人民币 8.05 元/股 转股价格调整的生效时间：2024 年 10 月 18 日 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行 的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该 ...

股份回购与注销 - 2024年1月17日至2月2日累计回购4,017,200股，支付总金额38,408,327.94元[4] - 2024年10月17日完成部分已回购股份注销，总股本减至225,433,067股[2] 回购资金与价格 - 2023年12月22日同意用750 - 1500万元自有资金回购股份，价格不超17元/股[3] - 2024年1月31日决定将回购资金总额增至3000 - 6000万元[4] - 回购最高成交价11.83元/股，最低成交价8.56元/股，成交均价9.56元/股[4] 股份用途与价格调整 - 2024年9月20日股东大会通过将回购股份用途变更为注销并减资[5] - “新天转债”转股价格由8.08元/股调整为8.05元/股，2024年10月18日起生效[2][11] 股份比例变动 - 限售条件流通股和高管锁定股比例从2.35%变为2.39%[7][10] - 无限售条件流通股比例从97.65%变为97.61%[10]