本人杨望成，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华南师范大 学政治经济学博士研究生。1991 年 7 月至 2024 年 2 月在佛山科学技术学院历任讲师、副 教授、系主任、经管学院副院长、院长、硕士生导师；2018 年 4 月至今任佛山华君商道 研究院有限公司执行董事、经理；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨望成） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度的履职情况报 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人关天鹉，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东教育学院本科毕业， 注册会计师。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，罗定市职业中学教师；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，罗定市经济委员会副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，顺德市会计师事务所从事 审计评估工作；1998 年 9 月至 2015 年 6 月，历任广东万家乐股份有限公司财务经理、财 务总监及总经理助理；2015 年 6 月至今，在佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审 计、评估工作；2018 年 7 月至今，任广东海川智能机器股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2025 年 2 月 14 日，任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至 今，任深圳市科思科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任广东顺控城投置 业有限公司、广东顺德科创管理集团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广 东顺控铁路投资开发有限公司、佛山新城投资发展有限公司董事；2021 ...

公司基本信息 - 公司股票简称蒙娜丽莎，代码002918，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为萧礼标，注册地址和办公地址均为佛山市南海区西樵轻纺城工业园，邮编528211[17] - 董事会秘书为张旗康，证券事务代表为刘宝玲，联系电话和传真均为0757 - 81896639，邮箱为monalisazqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司证券部[19] - 公司统一社会信用代码为91440600708114839J，上市以来主营业务和控股股东均无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入46.31亿元，较2023年下降21.79%，归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较2023年下降53.06%[21] - 2024年末总资产77.10亿元，较2023年末下降20.47%，归属于上市公司股东的净资产33.33亿元，较2023年末下降3.56%[21] - 2024年四个季度营业收入分别为8.18亿元、15.16亿元、12.38亿元、1.06亿元[25] - 2024年非经常性损益合计2208.57万元，2023年为2398.35万元，2022年为3955.27万元[26][27] - 2024年公司合并营业收入463,083.71万元，同比下降21.79%；归属于上市公司股东的净利润12,496.18万元，同比下降53.06%[58] - 2024年营业收入46.31亿元，较2023年的59.21亿元同比减少21.79%[64] - 2024年销售费用296,428,250.57元，较2023年的379,304,887.93元减少21.85%[73] - 2024年研发投入金额166,268,441.17元，较2023年的213,966,694.50元减少22.29%[75] - 2024年研发人员数量467人，较2023年的500人减少6.60%[75] - 2024年经营活动现金流入小计5,941,248,356.72元，较2023年的7,009,043,075.86元减少15.23%[77] - 2024年投资活动现金流入小计80,168,784.91元，较2023年的2,065,592.21元增长3,781.15%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计835,600,000.00元，较2023年的699,610,127.62元增长19.44%[78] - 2024年筹资活动现金流出小计2,223,115,323.13元，较2023年的816,071,334.09元增长172.42%[78] - 2024年现金及现金等价物净增加额-667,053,646.18元，较2023年的459,969,624.72元减少245.02%[78] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长75.85%，因固定资产购建支出等减少，处置工抵房等现金增加[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,091.40%，因可转换公司债券回售，偿还部分银行借款[78] - 2024年末货币资金15.0960800459亿元，占总资产19.58%，较年初减少2.59%，主要系本期回售可转换公司债券[83] - 2024年末应收账款6.556599464亿元，占总资产8.50%，较年初减少0.29%[83] - 2024年末存货10.0352833603亿元，占总资产13.02%，较年初减少2.55%，主要系本报告期产品结构优化及产能动态调控所致[84] - 2024年末投资性房地产1.24194539亿元，占总资产1.61%，较年初增加1.20%，主要系报告期内地产业务用于抵债的房产交付转入[84] - 2024年末固定资产30.4959213301亿元，占总资产39.55%，较年初增加5.14%[84] - 报告期投资额9620.319729万元，上年同期投资额2.387107126亿元，变动幅度-59.70%[88] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额11.6893亿元，募集资金净额11.558204亿元，报告期末募集资金使用比例101.30%[93] - 累计变更用途的募集资金总额2.519479亿元，累计变更用途的募集资金总额比例21.80%[93] - 期末受限资产账面余额5.9037047196亿元，账面价值5.0490907824亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产[87] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为124,961,794.26元，母公司净利润为339,731,304.22元[169] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,399,085,030.26元，母公司未分配利润为471,044,458.83元，本年度可供分配利润为471,044,458.83元[169] - 2024年度现金分红和股份回购总额为81,761,265.80元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为65.43%[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑陶瓷制品制造收入45.51亿元，占比98.27%，同比减少22.61%；其他业务收入8020.60万元，占比1.73%，同比增长97.05%[64] - 经销渠道收入35.41亿元，占比76.47%，同比减少7.46%；战略工程渠道收入10.90亿元，占比23.53%，同比减少47.96%[65] - 建筑陶瓷制品销售量12457.21万平方米，同比减少16.34%；生产量11064.55万平方米，同比减少25.70%；库存量3026.68万平方米，同比减少31.51%[67] - 建筑陶瓷制品直接材料成本10.19亿元，占比30.27%，同比减少19.34%；燃料动力成本10.64亿元，占比31.61%，同比减少24.37%[70] - 前五名客户合计销售金额7.51亿元，占年度销售总额比例16.21%，关联方销售额占比0.00%[71] - 前五名供应商合计采购金额6.28亿元，占年度采购总额比例28.42%，关联方采购额占比0.00%[71][72] - 华北区营业收入6.86亿元，同比增长22.69%；华东区营业收入13.11亿元，同比减少25.21%；华南区营业收入11.11亿元，同比减少30.44%[64][65] - 瓷质有釉砖营业收入36.73亿元，同比减少18.80%；陶瓷板、薄型陶瓷砖营业收入5.59亿元，同比减少18.70%[64] 行业环境数据 - 2024年全国陶瓷砖产量59.1亿平方米，较2023年下降12.18%[29] - 截至2024年底，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数993家，较2023年减少29家，全国建筑陶瓷生产线数量2193条，相比2022年退出率为11.75%[29] - 2024年全国房地产开发投资10.03万亿元，比上年下降10.6%，住宅投资7.60万亿元，下降10.5%[29] - 2024年房屋施工面积73.32亿平方米，比上年下降12.7%，住宅施工面积51.33亿平方米，下降13.1%，房屋新开工面积7.39亿平方米，下降23.0%[29] - 2024年全国陶瓷砖产量为59.1亿平方米，较2023年下降12.18%；出口5.99亿平方米，同比下跌2.11%，出口额32.10亿美元，同比下跌27.8%，出口产品平均售价5.36美元/平方米，同比下降26.17%[105][106] - 截至2024年底，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数共993家，较2023年减少29家；全国建筑陶瓷生产线数量为2193条，相比2022年退出率为11.75%[105] - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；住宅投资76040亿元，下降10.5%[105] - 2024年房屋施工面积733247万平方米，比上年下降12.7%；住宅施工面积513330万平方米，下降13.1%；房屋新开工面积73893万平方米，下降23.0%[105] - 2025年瓷砖销量有望维持在50亿平方米左右，行业产能富余，竞争将持续加剧[109] 公司业务模式 - 公司致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，拥有佛山、清远、藤县、高安四个生产基地，以国内市场为主，国际市场为辅[38] - 公司主要产品为建筑陶瓷制品，包括陶瓷砖、陶瓷板（岩板）、薄型陶瓷砖等，应用领域广泛，客户包括建材经销商、房地产公司等[40] - 公司采购模式为“大宗采购招投标 + 小额采购询价议价”，加强与头部供应商合作[46] - 公司生产模式为“订单 + 预测”，根据多方面因素综合评估确定生产计划[47] - 公司销售模式为“经销业务 + 工程业务”，推进新零售及整装业务发展[48] 公司竞争优势与创新成果 - 公司是行业头部品牌，在研发实力等多方面位居行业前列[31] - 公司在科技创新、品牌建设等方面形成明显竞争优势，是行业公认的头部品牌[50] - 公司在四个生产基地均建立建筑陶瓷技术研究院，全部获授“绿色工厂”称号[39] - 公司与多家房地产商建立战略合作关系，在标杆工程项目实施中展现专业优势[41] - 报告期内公司全年新增11项国际领先/先进成果[52] - 截至报告期末，公司拥有专利1235项（含国际专利12项），其中发明专利349件（含国外发明专利12件），实用新型专利186件，外观专利700件[52][62] - 公司通过设计云平台为用户输出超3万套全户型的案例[57] - 会员之家系统累积开发会员约120万[57] - 公司构建全域新零售矩阵，实现全国超千家终端门店线上线下深度融合[59] - 2024年公司荣获“2024年家居行业服务榜样”“广东企业500强”“广东知名品牌”等荣誉[51] - 公司陶瓷板材薄型化及表面功能化技术入选“科创中国”产业创新榜单[52] - 公司四个生产基地均获“绿色工厂”认证，全部获授“国家级绿色工厂”称号[54][61] - 公司获评“广东省优势传统产业技术创新（陶瓷）标准化示范点项目”，入选“2024年度低碳案例”[61] 公司发展战略与规划 - 公司以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，做强做大陶瓷主业，目标是“打造百年蒙娜丽莎”[111] - 2025年公司将坚持以客户需求为中心，以产品质量为基础，以创新突破为引领，向更高维度要素转变[111] - 公司以广东佛山、广东清远、广西藤县、江西高安四个生产基地为依托，巩固行业头部品牌地位[111] - 2025年建筑陶瓷行业生产、消费、出口面临巨大压力，公司将采取措施稳定经营[112] - 四个生产基地分别以提质降耗等为工作重点，发挥示范效应、优化产品结构等[112] - 公司围绕多方面开展精益项目管理，加快数字化建设，提高订单处理和交付水平[112] - 以陶瓷砖等为主进行技术改造，目标是艺术化等，提升产品档次和生产效率[113] - 以市场需求为导向，在高端陶瓷砖等领域加大新品研发力度[113] - 巩固传统渠道业务，发展整装等市场业务，加大新零售渠道投入和品牌建设[113] - 加快信息化建设，优化应用系统，加强物流体系建设[114] - 加大人才引进培养，适度岗位轮换，完善绩效考核管理体系[115] 公司募集资金使用情况 - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额11.6893亿元，募集资金净额11.558204亿元，报告期末募集资金使用比例101.30%[93] - 累计变更用途的募集资金总额2.519479亿元，累计变更用途的募集资金总额比例21.80%[93] - 2021年收购至美公司25,266.306%股权，承诺投资40,100，累计投入进度达100.00%[96] - 2021年机器设备及环保设施更新投入13,000，累计投入进度达100.63%[96] - 2021年数字化管理系统及智能仓库建设项目承诺投资29,793，累计投入4,598.21，进度达100.00%[96] - 2021年补充流动资金承诺投资32,689.04，累计投入32,715.5，进度达100.08%[96] - 2021年永久补充流动资金承诺投资25,194.7，累计投入26,589.8，进度达105.54%[97] - 承诺投资项目小计金额为115,582.04[97] - 合计金额为117,085.43[97] - 因房地产调整等原因，公司决定变更“数字化管理系统及智能仓库建设项目”用途，剩余募集资金永久补充流动资金[97] - 2021年9月22日公司召开会议，审议通过使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的议案[97] - 超募资金不适用相关情况说明[97

财务表现 - 2024年营业收入46.31亿元 同比下降21 79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 25亿元 同比下降53 06% [1] - 基本每股收益0 31元/股 [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 送红股0股(含税) 不以公积金转增股本 [1]

可转债发行上市基本情况 - 公司于2021年8月16日公开发行1,168.93万张可转债，每张面值100元，发行总额11.6893亿元 [1] - 可转债于2021年8月20日在深交所上市，债券简称"蒙娜转债"，债券代码"127044" [1] - 转股期自2022年2月21日起至2027年8月15日止 [2] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为27.20元/股 [2] - 2021年9月因限制性股票激励计划调整至27.07元/股 [3] - 2022年2月因股票期权行权调整至26.92元/股 [4] - 2022年6月因利润分配方案调整至26.63元/股 [5] - 2022年10月因限制性股票回购注销调整至26.75元/股 [6] - 2023年6月因2022年度利润分配调整至26.57元/股 [7] - 2024年7月因2023年度利润分配调整至26.27元/股 [7] - 2024年11月因触发向下修正条款调整至20.00元/股 [8] 2025年第一季度转股及股本变动 - 2025年Q1累计转股1,200股 [9] - 截至2025年3月31日剩余可转债3,371,194张（余额3.371194亿元） [9] - 总股本由415,184,133股增至415,185,333股 [9] - 限售流通股占比47.14%（195,717,449股） [9]

可转债发行与转股 - 公司于2021年8月16日公开发行1168.93万张可转换公司债券，发行总额116893万元[3] - 可转债转股期为2022年2月21日至2027年8月15日[3] - 蒙娜转债初始转股价格为27.20元/股[7] 转股价格调整 - 2021年7月16日授予限制性股票，转股价格由27.20元/股调整为27.07元/股[8] - 激励对象行权使转股价格由27.07元/股调整为26.92元/股[10] - 2021年度现金分红使转股价格由26.92元/股调整为26.63元/股[11] - 终止激励计划回购注销股票使转股价格由26.63元/股调整为26.75元/股[12] - 2022年度现金分红使转股价格由26.72元/股调整为26.57元/股[14] - 2023年度现金分红使转股价格由26.57元/股调整为26.27元/股[15] - 截至2025年第一季度转股价格为20元/股[3] - 公司将“蒙娜转债”转股价格向下修正为20.00元/股，自2024年11月1日起生效[16] 2025年第一季度情况 - “蒙娜转债”因转股减少240张，金额为24,000元，转股数量为1,200股[17] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为3,371,194张，可转债余额为337,119,400元[17] - 2025年第一季度限售条件流通股数量为195,717,449股，比例为47.14%，无变动[18] - 2025年第一季度无限售条件流通股增加1,200股后数量为219,467,884股，比例仍为52.86%[18] - 2025年第一季度总股本增加1,200股后数量为415,185,333股，比例仍为100.00%[18] 现金分红 - 2021年度公司实际现金分红总额为103564157.75元[11] - 2022年度公司实际现金分红总额为61320041.25元[14] - 2023年度公司实际现金分红总额为122640115.80元[15]

公司信息 - 公司证券代码为002918，简称为蒙娜丽莎[1] - 公司债券代码为127044，简称为蒙娜转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项发明专利证书[4] - 专利名称为一种陶瓷板背网的自动化淋胶系统及方法[4] - 专利申请日为2022.03.28，公告日为2025.03.14，证书号为第7801742号[4] 其他 - 公告发布时间为2025年4月2日[6]

市场扩张和并购 - 2025年3月7日公司子公司蒙娜丽莎投资认购浑璞智芯九期基金，认缴2000万元，占比44.43%[3] 其他进展 - 2025年3月21日浑璞智芯九期基金完成备案，3月24日公司收到通知[4][5] - 截至公告披露日，浑璞智芯九期基金完成变更登记并取得《营业执照》[5]

投资情况 - 2025年3月7日蒙娜丽莎全资子公司蒙娜丽莎投资认购浑璞智芯九期基金份额，认缴2000万元，占比44.43%[3] - 投资后浑璞智芯九期基金认缴出资总额4501万元[5] 股东结构 - 投资前青岛金玉浑璞私募认缴20万元，占比2%；张健认缴980万元，占比98%[5] - 投资后青岛金玉浑璞私募认缴201万元，占比4.47%；蒙娜丽莎投资认缴2000万元，占比44.43%[5] - 投资后山东省新动能投资管理有限公司认缴1000万元，占比22.22%；宁波万海阀门科技有限公司认缴1000万元，占比22.22%[5] - 投资后浙江沪龙科技股份有限公司认缴300万元，占比6.67%[5] 企业信息 - 浑璞智芯九期基金出资额1000万元，成立于2025年2月10日[4] - 青岛金玉浑璞私募基金出资额1000万元，成立于2020年12月10日[7] - 山东省新动能投资管理有限公司注册资本100000万元，股东为山东省新动能基金管理有限公司，持股100%[10] - 宁波万海阀门科技有限公司注册资本1000万元，股东马山峰持股100%；浙江沪龙科技股份有限公司注册资本1455.327万元[12][13] 投资条款 - 合伙企业存续期限自首次交割日起满七年，前五年为投资期，后两年为退出期，可延长2次，每次不超1年[16] - 优先回报基准收益率为每年6%（单利）[23] - 剩余资金的20%向管理人分配，其余按实缴出资比例向全体合伙人分配[23] - 投资项目分得的股息等现金收入，80%按实缴出资比例向全体合伙人分配，20%向管理人分配[23] - 管理费按年收取，费率为2%/年[24] 影响与风险 - 本次投资不会对公司财务状况和日常生产经营产生重大影响[26] - 本次投资存在投资失败或收益不及预期、实施情况和进度不确定等风险[28] 核算方式 - 蒙娜丽莎投资对该投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算[29]

诉讼涉案金额 - 截至2025年2月28日，公司及子公司新增累计诉讼、仲裁涉案37912.37万元，占净资产10.97%[2] - 公司及子公司作为原告涉案37127.54万元[2] - 公司及子公司作为被告涉案784.83万元[2] 部分案件金额 - 2024年8 - 11月多起合同纠纷涉案金额不等，如954.59万元、988.64万元等[9] - 公司与永泰、上海世源等合同纠纷涉案金额如769.14、541.25等[11] - 公司其他小额诉讼汇总涉案15748.67万元[11]