政策导向与行业布局 - 中央金融工作会议提出重点发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五篇大文章"，国家金融监管总局要求银行业保险业以发展新质生产力为核心构建多层次金融服务体系 [1] - 国家金融监管总局2025年3月印发《银行业保险业养老金融高质量发展实施方案》，明确要求银行保险机构深入参与多层次养老保险体系建设并提升老年群体金融服务水平 [2][11] - 金融机构需聚焦现实需求加快养老金融发展，包括丰富产品供给、畅通资金渠道、加强融资支持和权益保护 [11] 银行养老客户规模 - 邮储银行服务55岁及以上客户超2.8亿户，工商银行服务55岁及以上客户突破2亿户，位居行业前列 [3][4] - 股份制银行中兴业银行服务50周岁及以上客户2710.36万户，华夏银行服务超700万户 [4][6] - 农商行中渝农商行养老客户超440万户，沪农商行服务上海市60岁及以上客户400万人 [4][6] 个人养老金业务发展 - 中国银行和招商银行个人养老金开户数均超千万户，缴存额居市场前列 [7][8] - 兴业银行个人养老金开户627.45万户（同比增47.67%），民生银行229.56万户，中信银行218.82万户（同比增136.04%） [7][8][10] - 工商银行2024年个人养老金新开户数同比增187%，交通银行账户数实现翻倍增长 [10] 产品与服务创新 - 中国银行推出262只个人养老金产品，涵盖储蓄存款、理财、保险、公募基金，种类丰富度行业领先 [11] - 农业银行发布"农银养老"服务品牌，中信银行打造"幸福+"养老服务体系覆盖29城67家养老社区 [12] - 郑州银行成立养老金融服务小组，重点支持老年用品、基础设施建设和适老化改造融资需求 [12]

法定/註冊股本變動 - 鄭州銀行H股(06196)法定股本為2,020,458,000元人民幣，面值1元，本月無增減變動 [1] - 深圳A股(002936)法定股本為7,071,633,358元人民幣，面值1元，本月無增減變動 [1] - 公司總法定股本維持9,092,091,358元人民幣 [1] 已發行股份變動 - H股已發行數量維持2,020,458,000股，無庫存股份 [1] - A股已發行數量維持7,071,633,358股，無庫存股份 [1] - 兩類股份本月均未發生增發或回購行為 [1] 股權結構相關事項 - 公司未實施股份期權計劃 [1] - 未發行可轉換債券或權證 [1] - 無其他特殊股權協議安排 [1] 合規確認事項 - 公司確認本月所有證券發行與轉讓行為均符合上市規則及法律要求 [2] - 相關交易款項已全額收取，上市條件已完全履行 [2] - 同類證券權益保持一致，法律文件已完成存檔 [2]

股份数据 - 截至2025年5月31日，H股法定/注册股份2,020,458,000股，面值1元，股本2,020,458,000元[1] - 截至2025年5月31日，A股法定/注册股份7,071,633,358股，面值1元，股本7,071,633,358元[1] - 2025年5月底法定/注册股本总额9,092,091,358元[1] 发行股份数据 - 截至2025年5月31日，H股已发行股份2,020,458,000股，库存股0股[2] - 截至2025年5月31日，A股已发行股份7,071,633,358股，库存股0股[2]

报告行业投资评级 - 行业评级为“强于大市” [1] 报告核心观点 - 存款利率调降有助于银行降低存款成本，保持净息差稳定，并改善存款定期化趋势 [1][2][3] - 红利仍然是银行板块的投资主线，建议关注招商银行、农业银行的投资价值 [1] - 年初至今银行板块涨幅7.70%，在全行业中排名第四，显示其投资价值 [1] 银行板块和个股表现 - 按申万一级行业分类，银行板块本周上涨0.04%，上周上涨0.61%，板块涨跌幅排名18/31，较上周下降10位 [1][11] - 按中信行业分类，银行指数本周上涨0.07%，跑赢Wind全A指数0.09个百分点 [10] - 个股方面，A股42家银行中有26家上涨 [1][14] - 分类型看，国有行指数本周下降0.48%，股份行指数下降0.07%，城商行指数上涨0.89%，农商行指数上涨0.31% [10] - 国有行平均跌幅为0.54%，平均P/B为0.67X；股份行平均涨幅为0.98%，平均P/B为0.56X；城商行平均涨幅为1.32%，平均P/B为0.68X；农商行平均涨幅2.26%，平均P/B为0.63X [14] - 近一个月表现中，农商行涨幅最大，为9.80%，其次为城商行（8.52%）、股份行（7.73%）和国有行（1.75%） [14] - 港股上市的A股银行H股有6只上涨，郑州银行H股股价与上周持平，招商银行是唯一AH股溢价率为负的银行（-3.09%） [14][23] 存款利率调降详情 - 五大行活期存款利率下调5 bp至0.05% [2] - 定期整存整取利率方面，3个月期、半年期、1年期、2年期均下调15bp，分别至0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；3年期和5年期均下调25 bp，分别至1.25%和1.30% [2] - 定期零存整取、整存零取、存本取息三种期限利率均下调15 bp [2] - 7天期通知存款利率下调15 bp至0.30% [2] - 以工商银行为例，2022年以来其活期存款与1年期定存利率累计分别下行25bp和80bp，而1年期与5年期以上LPR累计分别下行80bp和115bp [3] 货币政策与市场利率 - 公开市场7天期逆回购操作利率从1.5%调降至1.4%，带动5月20日公布的1年期LPR为3.0%，5年期以上LPR为3.5%，均下降10bp [2] - 本周央行公开市场逆回购投放16026亿元，到期9460亿元，实现净投放6566亿元 [26] - SHIBOR隔夜利率为1.47%，较上周下降9bp；SHIBOR 7天利率为1.62%，较上周上升6bp [29] - 银行间质押式回购隔夜利率R001为1.57%，较上周下降5bp；7天利率R007为1.70%，较上周上升7bp [29] - 存款类机构质押式回购隔夜利率DR001为1.48%，较上周下降8bp；7天利率DR007为1.66%，较上周上升8bp [29] 债券市场情况 - 本周债券市场融资总额14847.7亿元，到期11519.0亿元，净融资3328.7亿元，较上周减少3448.7亿元 [40] - 国债本周无发行，上周发行量为5578.0亿元；金融债发行2785.0亿元，较上周减少912.0亿元 [40] - 国债1年期收益率为1.46%，与上周基本持平；10年期收益率为1.67%，较上周下降5bp，期限利差收窄6bp [44] - 国开债1年期收益率为1.53%，较上周上升2bp；10年期收益率为1.71%，与上周基本持平，期限利差收窄1bp [44] 同业存单市场 - 本周同业存单发行量6685亿元，较上周减少442亿元；发行加权平均利率为1.70%，较上周上升3bp [54] - 1年期存单发行量大幅上升1888亿元至3921亿元，加权利率上升1bp至1.71%；其他期限发行量均下降 [54] - 国有行存单发行量上升661亿元至3662亿元，加权利率为1.69%；股份行发行量下降113亿元至922亿元，加权利率为1.69%；城商行发行量下降506亿元至1781亿元，加权利率为1.72% [55] 票据利率 - 本周直贴利率整体上行，国股行、城商行3M直贴利率分别为1.20%、1.31%，均较上周上升3bp [36] - 国股行、城商行半年直贴利率分别为1.14%、1.25%，均较上周上升1bp [36]

银行板块表现 - 沪农商行触及涨停 创3年多新高 [1] - 渝农商行涨近6% [1] - 杭州银行 中信银行刷新历史高点 [1] - 兴业银行 瑞丰银行 平安银行 郑州银行涨幅靠前 [1] 行业动态 - 银行板块整体震荡走强 [1]

董事会提名委员会工作细则修订核心内容 - 修订目的是规范郑州银行董事会提名委员会的工作程序，优化董事及高管人员组成结构，完善公司治理[1] - 依据《公司法》《商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规及公司章程制定[1] - 新细则生效后原《董事会提名委员会工作细则》自动失效[11] 委员会组成要求 - 成员需具备专业知识经验且不少于3人，独立非执行董事占半数以上[3] - 控股股东提名的董事不得担任委员[3] - 委员由董事长提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立非执行董事担任，全体委员过半数选举产生[5] 主要职责范围 - 每年审视董事会及管理层架构、人数和构成，编制董事会技能表[8] - 拟定董事和高管选任标准程序，制定董事会成员多元化政策[8] - 搜寻合格董事人选并评估独立性，尤其关注独立非执行董事任职时间[8] - 对董事和高管人选任职资格进行初步审核[8] - 制定高管及后备人才培养计划[8] 提名政策要点 - 确保董事会具备业务所需的技巧、经验及多元观点[4] - 考虑因素包括性别、年龄、文化、教育背景及职业经验等多元化要素[3][8] - 定期审核提名政策并在《企业管治报告》中披露相关信息[9] 工作程序规范 - 董事选任需经过需求研究、人选搜寻、资格审查等七步程序[5][6] - 会议每年至少召开一次，需提前三个工作日通知委员[7] - 决议需经全体委员过半数通过，表决可采用通讯方式[8][9] - 会议记录由出席委员签字后归档保管[9]

提名委员会构成 - 成员不少于三人，独立非执行董事应占半数以上，控股股东提名的董事不得担任[5] - 负责人为主任委员，由独立非执行董事担任，经全体委员过半数选举并报董事会批准产生[7] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] 提名委员会职责 - 每年审视董事会、管理层架构、人数和构成，协助编制董事会技能表并提建议[9] - 定期审核提名政策及董事会成员多元化政策，每年在《企业管治报告》内披露资料[10] - 拟定董高成员选任标准和程序，制定或修订董事会成员多元化政策[11] - 搜寻合格董事人选，向董事会提出提名意见[11] - 评估独立非执行董事独立性，若拟担任第五个（或更多）上市公司董事职位，评估其投入时间情况[11] - 对董高成员人选任职资格和条件进行初步审核并提建议[11] 提名委员会运作 - 董事会相关下属部门为日常办事机构，负责会议前期准备和资料协助[16] - 会议由董事会、主任委员或半数以上委员召集，每年至少召开一次，提前三个工作日通知[19] - 会议通知应包含时间地点、期限、事由议题等内容，可多种方式发出[20][21][22] - 需非关联且无重大利害关系的半数以上委员出席方可举行[22] - 每名委员有一票表决权，决议须全体委员过半数通过[22] - 表决方式有举手、投票或通讯表决[20] - 对董事会负责，可提交议案由董事会审议[22] - 讨论有关委员议题时，当事人应回避[23] 其他 - 公司向提名委员会提供充足资源，履职费用由公司承担[24] - 委员可对提名任免董事、聘任解聘高级管理层成员发表意见[24]

业绩数据 - 2024年中国企业会计准则下，营业收入128.77亿元，同比降7.90亿元，降幅5.78%；净利润18.63亿元，同比升0.04亿元，增幅0.21%；归母净利润18.76亿元，同比升0.26亿元，增幅1.39%[13] - 2024年末总资产6763.65亿元，较年初增456.56亿元，增幅7.24%；不良贷款率1.79%，较年初降0.08个百分点；拨备覆盖率182.99%，较年初升8.12个百分点[13] - 2024年国际财务报告准则下，营业收入128.90亿元，同比降8.09亿元，降幅5.91%；净利润18.63亿元，同比升0.04亿元，增幅0.21%；归母净利润18.76亿元，同比升0.26亿元，增幅1.39%[14] - 2024年合并报表归属股东净利润1875762千元，母公司净利润1863727千元，可供普通股股东分配利润1383727千元[21] - 2024年中国企业会计准则成本收入比28.95%，国际财务报告准则为29.00%，均低于同区域银行业平均水平[13][14] - 2024年末吸收存款本金总额4045.38亿元，较上年末增12.07%；发放贷款及垫款本金总额3876.90亿元，较上年末增7.51%[70] - 2024年净利息收益率1.72%，资本充足率12.06%[70] 用户数据 - 2024年新增零售客户手机银行激活率达88.07%，同比增16.37%；月活跃客户95.92万，同比增16.34%[72] 未来展望 - 2025年计划资本性支出74,057万元，含在建工程等多项[24] - 2025年拟聘信永中和、信永中和香港为审计机构，费用430万元[27] 新策略 - 坚守“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”定位[54] - 明确“对外客户体验第一、对内提升效率第一”战略指引[54] - 零售业务打造线上+线下平台，深耕三大板块；对公业务夯实政务金融，组建直营团队[54] - 聚焦重点产业链群和项目支持地方经济，推动融资协调机制落地[55] 关联交易 - 2024年末全部关联度37.4%，最大集团关联方授信净额占比7.66%，最大单一关联方授信净额占比5.33%[30] - 2024年末关联法人948家，关联自然人4,315名[32] - 2024年召开董事会关联交易控制委员会六次，审议通过11个议案[36] - 2024年末关联方授信类业务余额275.62亿元，资产转移类4.63亿元，服务类0.75亿元，存款类303.48亿元，其他类503.53亿元[38][40][41][42] 股东相关 - 发行股份一般性授权，H股、A股及/或优先股发行数量不超已发行各自类别股份总数20%[49] - 董事会监测特定股东股权出质动向，限制高质押比例股东表决权[55] - 2024年主要股东及大股东资质良好，履行多项承诺，无违规质押[83][84][85][87][88][99] 公司治理 - 监事会评价董事会2024年度履职称职[60] - 2024年选举产生第八届监事会监事4名，召开会议8次、专委会会议5次，审议通过议案23项，听取报告48项[61] 利润分配 - 2024年利润分配预案：提取法定盈余公积186373千元，一般风险准备金876000千元；拟向普通股股东每10股派现0.20元，现金分红总额181842千元，占比9.69%[21]

会议时间 - 2024年度股东周年大会于2025年6月27日9:00召开[1][2][26] - 股权登记日为2025年6月24日[3] - 现场登记时间为2025年6月24 - 25日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[16] - 信函或传真登记须在2025年6月25日17:30前送达或传真到公司[16] - 授权委托书应于股东大会举行时间前24小时填妥、签署并送达公司董事会办公室[28] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][20][22] - A股投票代码为362936，投票简称为郑银投票[19] - 提案1.00至9.00为普通决议案，须经出席会议股东所持表决权过半数通过[13] - 提案10.00为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 提案5.00、7.00至9.00影响中小投资者利益，将对中小投资者表决单独计票并披露[13] - 提案9.00涉及关联交易，关联股东应回避表决[13] 其他信息 - 会议地点在郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦[8] - 股东质押本行股权数量达或超其持有本行股权的50%时，表决权受限[4] - 2025年度日常关联交易预计额度议案中作为投票对象的子议案数为18个[26] - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束时[28] - 备查文件为公司第八届董事会2025年第四次临时会议决议[23]

议案表决 - 《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会授权方案>》等4项议案全票通过[3][5][9] 人员调整 - 第八届董事会提名委员会调整后主任委员为李小建先生[5] 股份发行 - 拟发行股份数量各自不得超过已发行类别股份总数的20%[5][6] 会议安排 - 2024年度股东周年大会于2025年6月27日在郑州银行大厦召开[9]