活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 举办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：爱尔眼科医院集团股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

活动概况 - 公司定于2023年10月30日举办第五届"全国爱尔眼科医院投资者接待日"活动[1] - 活动旨在公开、透明地向资本市场展示公司及各地医院的发展情况，帮助投资者更好地了解公司和行业[1] - 本次活动邀请中国大陆境内地级市及以上的"爱尔"品牌医院参与[1] - 接待时间为2023年10月30日9:00-11:00[1] 参与方式 - 投资者可扫描二维码进行报名[1][2] - 报名时间为自公告刊登之日起至2023年10月24日17:00止[2] - 参会投资者需携带本人身份证原件，医院工作人员将进行核对并复印存档[4] - 参会者食宿及交通费用自理，医院车位有限，建议优先选择公共交通出行[4] 接待内容 - 投资者到达目标医院后，医院将先行组织参观，之后进行交流座谈[3] - 出席人员为所参观医院的CEO、院长等医院管理层[3] 联系方式 - 联系人：李金洲、李密[5] - 电话：0731-85136739[5] - 邮箱：zhengquanbu@yeah.net[5] - 地址：长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部[5]

公司业绩 - 爱尔眼科医院集团2023年半年度收入为102.52亿元，同比增长26.45%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为17.12亿元，同比增长32.61%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为33.69亿元，同比增长45.50%[20] 业务情况 - 公司半年度利润为1亿美元，同比增长5%[1] - 公司分业务线中眼科手术业务收入为6亿美元，占总收入的60%[1] - 公司分地区中亚洲市场收入为4亿美元，占总收入的40%[1] 子公司情况 - 郴州爱尔、贵阳爱尔、怀化爱尔为公司控股子公司[7] - 南宁爱尔为公司全资子公司[7] - 湘潭爱尔、湘西爱尔为公司控股子公司[7] - 宁波爱尔光明为公司全资子公司[7] 财务状况 - 公司2023年上半年度报告显示，公司收入和利润均有增长[9] - 公司2023年半年度营业收入为102.52亿元，同比增长26.45%[20] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为28.32亿元，同比增长263.6%[180]

经营情况 - 公司经营正常，暑假旺季自六月底到七月初需求小高峰，三季度开局良好，二季度除五月受“二阳”影响，整体稳中向好，战略目标稳步推进，具体情况待2022年半年报披露 [1] 宏观经济影响 - 眼科医疗领域未观察到明显降级现象，高端服务占比持续提升，宏观经济对医疗行业影响相对较小 [1] - 中国人口基数大，医疗服务渗透率低，屈光手术渗透率不足0.3%，OK镜渗透率1 - 2%，白内障手术指标CSR约3000，市场空间广 [2] - 医疗刚性需求明显，中国医疗需求以家庭为保障，眼科医疗刚性强，消费优先 [2] 并购策略 - 公司并购方针稳扎稳打，收购医院综合考虑战术和战略因素 [2] - 产业并购基金模式有先发优势，现上市公司自建医院增多，产业基金将逐步退出 [2] 海外战略 - 海外部署稳字当头，中国是发展重心，欧美增势平稳，东南亚有潜力但市场复杂 [2] - 全球化布局初具规模，海外有较好品牌，共享海外技术，分享中国创业精神 [2][3] - 国际化成特色优势，加强国内外交流合作，加速全球一体化，提升核心竞争力 [3] 长沙爱尔情况 - 长沙爱尔总院自22年7月底迁入双塔大厦后经营良好，门诊和手术量显著提升，新院规划年门诊量120万人次 [3] - 医院医疗设备和医护团队提升，总建筑面积14万平米，为未来发展预留空间 [3] - 以医疗服务一线为主，临床科研等区域逐步投入使用，将打造世界级眼科医学中心 [3] OK镜集采 - 不必对OK镜集采过度担忧，爱尔眼科有近视综合防控体系，产品结构均衡 [3] - 国内OK镜渗透率低，全国集采可发挥网络和总量优势，以价换量，实现规模效益 [4] - OK镜集采需体现医疗机构和医生价值，才能可持续发展 [4] 价格策略 - 医院应打造品牌和信任度，合理定价，常规降价换流量不可取 [4] - 特殊时点对特殊人群开展优惠或公益活动 [4] 行业发展 - 更多眼科机构上市推动行业发展，说明市场空间广阔，行业趋于规范 [4] - 行业竞争是人才、实力、理念、执行、文化、管理的竞争 [4]

高端手术术式占比情况 - 近几年公司高端手术占比稳步上升 [1] - 原因包括领先的门诊量和手术量创造医疗能力提升条件，如 ICL 手术量最大；诊疗技术与国际前沿同步；对医疗质量和标准要求高；经济发展和患者需求推动高端医疗需求增长 [1] 医疗技术升级问题 - 医疗技术进步无止境，眼科疾病谱变化和患者期望催生更好技术，医生临床实践也有助于技术衍生 [2] - 医学技术发展是量变到质变过程，公司积累大量疑难杂症病例，技术和设备与国际同步，将保持长期健康成长 [2] 并购基金模式 - 自 2014 年设立首只产业并购基金，多只基金储备很多高成长性项目 [2] - 产业并购基金模式是阶段性、过渡性的，上市公司自建医院增多，基金到期后将逐步退出 [2] 眼科上市行业新进同行看法 - 更多眼科医疗机构上市推动行业发展壮大，说明潜在市场空间广阔，利于培育市场和行业规范化 [3] - 竞争有利于激发潜力、提高水平，公司通过网络布局形成综合优势，“1 + 8 + N”战略将巩固领先优势 [3] OK 镜集采政策看法 - 适当降低费用扩大使用人群是好事，中国大陆 OK 镜渗透率极低，集采可让更多青少年受益 [3] - 放量后产生规模经济，爱尔眼科提供近视综合防控体系，产品结构将更均衡合理 [3] - 公司提前布局，医保政策趋势是优质优价、差别定价，符合国家医改方向 [3][4] 新医院模式 - 公司未来开新医院会继续使用“合伙人模式”，自 2014 年实施以来激励效果良好，实现多赢 [4]

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 编号：2023-004 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 嘉实基金：姚志鹏、郝淼、汤舒婷、杨欢、程佳、邓云龙； 称及人员姓 国金证券：袁维； 名 UBS：陈晨，叶文嘉，刘嘉洲； Allianz：蒋磊； 方瀛研究与投资：邓乃天； 凯雷投资：谢四维； SuMi Trust：Sandy Shao； 方圆基金：赖少萍。 时间 2023 年 6 月 15-16 日 地点 公司会议室 上市公司接 董事长：陈邦 待人员姓名 董秘：吴士君 董事会办公室工作人员 1、公司未来如何保持增长的持续性？ 投资者关系 答：未来爱尔眼科毫无疑问还是会以医疗服务为主题，深耕眼 活动主要内 科行业。主要将从三个方面入手： 容介绍 首先，公司将进一步加强核心竞争力，夯实临床服务建设，以 促进存量医院经营工作的稳定发展。一方面，随着"1+8+N"战 略的持续推进，我们期望未来能够将长沙爱尔眼科医院打造成世 爱尔眼科医院集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | | ...

公司基本信息 - 公司名称为爱尔眼科医院集团股份有限公司[6] - 公司股票代码为300015[17] - 公司注册地址历史变更于2023年3月，由长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦变更至长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦[18] - 公司联系人包括董事会秘书吴士君和证券事务代表李金洲、李密[18] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入为161.09亿元，较上年增长7.39%[19][32] - 公司2022年净利润为25.24亿元，较上年增长8.65%[19][32] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为449.07亿元，较上年增长9.95%[19][32] - 公司2022年基本每股收益为0.3649元，较上年增长9.38%[19][32] - 公司2022年加权平均净资产收益率为20.58%，较上年下降1.42%[20] - 公司2022年末资产总额为2657.88亿元，较上年末增长21.65%[20] - 公司2022年末净资产为166.71亿元，较上年末增长47.41%[20] 公司业务发展 - 公司在中国各地设立的眼科医院均为全资子公司或控股子公司[6] - 公司在中国市场拥有广泛的眼科医疗服务网络[6] - 公司在2022年实现门诊量1125.12万人次，同比增长10.35%[32] - 公司在2022年实现手术量87.07万例，同比增长6.54%[32] - 公司在2022年实现营业收入1,610,994.67万元，同比增长7.39%[32] - 公司在2022年实现净利润268,899.65万元，同比增长8.87%[32] - 公司在2022年实现归属于母公司的净利润252,423.08万元，同比增长8.65%[32] 公司研发和技术创新 - 公司加大新技术、新产品的临床应用，保持与国际同步的医疗技术与先进产品，提升公司在行业的技术领先[37] - 公司推动开展ICL-V5晶体手术集团“首例工程”，推进ICL手术新技术应用，完善升级“智臻飞秒ICL手术”，进一步提升患者体验[37] - 公司依托学科优势，不断推进青少年近视防控门诊、糖尿病眼病门诊、老花白内障门诊、高度近视门诊及干眼诊疗门诊五大眼病专病门诊内涵建设，持续提升眼科专业医疗服务能力[37] 公司并购和投资 - 公司在2022年度报告中披露了对30家医院部分股权的收购，提升了地、县基层医院网络的布局[40] - 公司连续第七年获得深交所信息披露考核A级，获得中国红十字会总会授予集团“中国红十字奉献奖章”[40] - 公司被授予2022向光奖“年度向善企业家”称号[40]

财务表现 - 爱尔眼科医院集团2023年第一季度营业收入达到50.21亿元，同比增长20.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.81亿元，同比增长27.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16.53亿元，同比增长59.95%[5] - 公司总资产为283.6亿元，同比增长6.70%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为175.08亿元，同比增长5.02%[5] - 公司非经常性损益项目中，除政府补助外，其他营业外收入和支出为-1.93亿元[5] - 公司应付职工薪酬下降20.52%，主要是因为支付了年终薪酬及奖金[8] - 公司营业收入增长20.44%，主要是因为公司经营规模扩大，各医院营业收入稳定增长[9] - 公司研发费用增加16.40%，主要是因为公司研发投入不断加大[11] - 公司信用减值损失增加46.63%，主要是因为应收款项规模扩大，计提的坏账准备增加[14] 股权结构 - 爱尔医疗投资集团有限公司持有的人民币普通股数量为2,463,241,139.00，为上市公司的控股股东[18] - 陈邦持有832,928,221.00股限售股，期末限售股数未发生变化，限售原因为高管锁定[19] - 李力持有186,348,397.00股限售股，期末限售股数未发生变化，限售原因为高管锁定及限制性股票[20] - 北京磐茂投资管理有限公司持有50,410,364.00股发行股份，拟解除限售日为2023年7月9日[22] - UBS AG持有18,459,796.00股发行股份，解除限售日期为2023年4月14日[24] - 李马号持有14,942,305.00股配套资金认购股票，拟解除限售日为2023年7月9日[25] - 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持有12,268,789.00股发行股份，解除限售日期为2023年4月14日[26] - 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金持有11,325,028.00股发行股份，解除限售日期为2023年4月14日[27] - J. P. Morgan Securities PLC持有6,417,516.00股发行股份，解除限售日期为2023年4月14日[30] - 其他持有182,416,967.00股限制性股票，25%解除限售，所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁[31] 资产状况 - 爱尔眼科医院集团2023年第一季度资产总计达283.6亿，较年初增长6.7%[34] - 公司流动负债合计达59.4亿，较上期增长5.3%[35] - 公司营业总收入达50.2亿，较上期增长20.4%[36] - 公司净利润达9.01亿，较上期增长30.1%[37] - 公司每股基本收益为0.1101元，较上期增长25.1%[38] - 爱尔眼科医院集团2023年第一季度经营活动现金流入小计为48.03亿元，较上期增长16.5%[39] - 爱尔眼科医院集团2023年第一季度经营活动现金流出小计为31.49亿元，较上期增长2.2%[40] - 爱尔眼科医院集团2023年第一季度投资活动现金流出小计为11.93亿元，较上期增长27.6%[40] - 爱尔眼科医院集团2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2.17亿元，较上期增长175.8%[40] - 爱尔眼科医院集团2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为55.85亿元，较上期增长217.8%[41]