市场动态 - 美股全线上涨 道指涨1.07%至39606.57点 纳指涨2.50%至16708.05点 标普500涨1.67%至5375.86点 [2][3] - 纳斯达克中国金龙指数涨2.9% 阿里巴巴涨2.65% 拼多多涨2.13% 京东跌0.3% [4] - 国际油价走弱 WTI原油跌2.20%至62.27美元/桶 布伦特原油跌1.96%至66.12美元/桶 [4] - 国际金价大幅下挫 COMEX黄金期货跌3.66%至3276.30美元/盎司 [4] 公司表现 - 特斯拉涨5.37% 季度净利润暴跌71% [3] - 英特尔涨5.54% 消息称将裁员20%以上 [3] - 波音涨6.04% 季度亏损小于预期 一季度飞机生产和交付量增加 [3] - 明星科技股普涨 亚马逊涨4.28% Meta涨4.0% 英伟达涨3.86% [3] 政策与行业 - 上海一季度GDP达12735.06亿元 同比增长5.1% 第三产业增长5.6% [5] - 厦门优化房票补偿政策 涵盖新房、二手房及非住宅 购房奖励最高5% [6] - 2025年超长期特别国债首次发行 20年期500亿元 30年期710亿元 [6] - 欧盟对苹果开出5亿欧元罚单 对Meta开出2亿欧元罚单 [8] 企业合作与投资 - 宁德时代联合五大车企发布10款换电车型 年内计划完成30城1000站建设 [9] - 四维图新与火山引擎签署五年战略协议 聚焦汽车智能化技术 [10] - 维信诺拟投资50亿元设立新型显示产业创新中心 [19] - 晶丰明源拟32.83亿元收购易冲科技100%股权 涉足无线充电芯片领域 [18] 财报数据 - 温氏股份一季度净利润20.01亿元 同比扭亏为盈 [11] - 亚钾国际一季度净利润3.84亿元 同比增长374% [12] - 中科电气一季度净利润1.34亿元 同比增长465.8% [13] - 天齐锂业预计一季度净利润8200万元–1.23亿元 上年同期亏损38.97亿元 [14] - 传音控股2024年净利润55.49亿元 同比增长0.22% 拟10派15元 [15] - 拓普集团2024年净利润30.01亿元 同比增长39.52% 拟10派5.19元 [16] 回购与激励 - 润泽科技拟5亿元-10亿元回购股份 价格不超75元/股 [17]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，募资2,205,999,995.20元，净额2,181,415,728.57元[1] 资金使用 - 2024 - 2025年湖南、贵州中科星城获批补充流动资金并已归还[4] - 公司拟用不超38,000万元闲置募资补充流动资金[6] 项目进度 - 湖南中科星城年产5万吨项目投资进度78.73%[5] - 年产3万吨及4.5万吨项目投资进度75.61%[5] - 补充流动资金投资进度98.59%[5] 资金效益 - 使用闲置募资补充流动资金预计减息约1,178万元[7] 决策审批 - 董事会、监事会同意子公司用闲置募资补充流动资金[11][12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为558,104.99万元[6] - 2024年度锂电池负极材料销售业务营业收入为501,146.75万元，占比89.79%[6] - 2024年度电磁设备销售业务营业收入为38,450.11万元，占比6.89%[6] - 2024年度其他业务营业收入为18,508.13万元，占比3.32%[6] - 2024年末公司资产总计48.01亿元，较上年末增长1.05%[1] - 2024年末流动资产合计7.29亿元，较上年末增长9.83%[1] - 2024年末非流动资产合计40.73亿元，较上年末下降0.38%[1] - 2024年末负债总计8.48亿元，较上年末下降2.41%[1] - 2024年末所有者权益合计39.53亿元，较上年末增长1.82%[1] - 公司本期营业总收入为55.81亿元，同比增长约13.72%[23] - 本期营业总成本为50.59亿元，同比增长约4.97%[23] - 本期净利润为3.92亿元，同比增长约362.48%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.03亿元，同比增长约626.57%[23] - 公司本期基本每股收益为0.44元，同比增长约633.33%[23] - 公司本期稀释每股收益为0.44元，同比增长约633.33%[23] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为265,323.88万元[8] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备为9,767.65万元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为255,556.23万元[8] - 2024年末公司货币资金为3.72亿元，上年年末为5.20亿元[18] - 2024年末公司应收账款为25.56亿元，上年年末为20.65亿元[18] - 2024年末公司存货为21.52亿元，上年年末为18.23亿元[18] - 2024年末公司固定资产为35.69亿元，上年年末为33.58亿元[18] 现金流情况 - 2024年公司经营活动现金流入小计24.71亿元，同比下降28.86%[26] - 2024年公司经营活动现金流出小计25.96亿元，同比上升3.96%[26] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.26亿元，同比下降112.96%[26] - 2024年公司投资活动现金流入小计19.84亿元，同比上升113.77%[26] - 2024年公司投资活动现金流出小计20.24亿元，同比上升33.80%[26] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.39亿元，同比上升93.30%[26] - 2024年公司筹资活动现金流入小计37.90亿元，同比上升45.10%[26] - 2024年公司筹资活动现金流出小计37.34亿元，同比下降3.61%[26] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为0.56亿元，同比上升104.44%[26] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.08亿元，同比上升87.56%[26] 其他 - 2024年末公司注册资本685,426,671元，股份总数685,426,671股[32] - 2024年有限售条件的流通股份A股102,173,308股，无限售条件的流通股份A股583,253,363股[32] - 2024 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税，子公司湖南中科星城2024年享受此优惠[149] - 本公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%计缴，子公司湖南中科星城2024 - 2026年度减按15%计缴[149] - 部分子公司2021 - 2030年按15%税率计缴企业所得税，子公司四川中科星城享受小微企业所得税优惠至2027年[150]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 业务活动 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司董事会次数为1次，其余已阅会议文件[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月24日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6][7] - 报告期内保荐人及中科电气未被采取监管措施[9] - 影响公司重大合同履行条件未变，无重大履行风险[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为68,542.6671万元[5] 财报披露时间 - 2022年度报告于2022年4月25日披露，2023年度报告于2024年4月27日披露，2024年度报告于2025年4月24日披露[5] 保荐相关情况 - 保荐代表人分别于2022 - 2024年对发行人进行现场检查和相关人员培训[6][7] - 保荐机构对公司多项募集资金使用事项发表意见，包括增资、购买理财、置换资金等[7][8][9][10][11] - 保荐机构认为公司2021 - 2024年度内部控制自我评价报告基本反映内控情况[11][12] - 保荐机构对公司股份上市流通、关联交易、证券与衍生品投资等事项无异议[12][13][14] 募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为218,141.57万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金已累计投入172,490.82万元，余额45,819.70万元[7] - 2023年度公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目建设支出为145.16万元[10][16][21] 自有资金理财 - 2023 - 2025年公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，金额分别不超8亿、5亿等[11] 业绩情况 - 2023年上半年公司净利润为负，业绩下滑受市场需求放缓和成本压力影响[16] 监管情况 - 2022年公司和股东因信息披露问题收到监管函[16]

湖南中科电气股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-318 号 湖南中科电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南中科电气股份有限公司（以下简称中科电气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

募资情况 - 2018年非公开发行股票10,489.84万股，发行价每股5.08元，募集资金53,288.37万元，净额52,354.72万元[1] - 2021年向特定对象发行股票8,110.29万股，发行价每股27.20元，募集资金220,600.00万元，净额218,141.57万元[3] 资金使用与结余 - 2018年募集资金截至期末项目投入累计51,954.89万元，利息收入净额累计867.84万元，应结余1,267.67万元，实际结余相同[4] - 2021年募集资金截至期末项目投入累计172,490.82万元，利息收入净额累计168.95万元，应结余45,819.70万元，实际结余319.70万元，差异45,500.00万元系暂补流[8] - 截至2024年12月31日，2018年募资2个专户余额合计12,676,681.62元[13] - 截至2024年12月31日，2021年募资3个专户余额合计3,197,010.29元[15] 项目投资进度与效益 - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目截至期末投资进度为100.23%[27] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目截至期末投资进度为98.82%，2024年实现效益3028.29万元[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.11%[27] - 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目，募集资金承诺投资80,000.00万元，截至期末累计投入59,407.33万元，投资进度74.26%，本年度实现效益4,491.47万元[30] - 年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目，募集资金承诺投资91,141.57万元，截至期末累计投入66,057.10万元，投资进度72.48%，本年度实现效益6,064.81万元[30] - 补充流动资金项目，募集资金承诺投资47,000.00万元，截至期末累计投入47,026.39万元，投资进度100.06%[30] 项目调整与决议 - 拟从“湖南中科星城年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”募集资金投资规模中调减相关工序产线设备，涉及金额79507484.01元[21] - 本次募投项目规模变动于2024年12月28日通过董事会决议，2025年1月13日经股东大会表决通过[21] 资金置换与补充 - 2019年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5358.18万元[28] - 2022年4月26日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金59,826.44万元[31] - 2023年度，公司使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目建设支出145.16万元[31] - 2022年4月26日，控股子公司湖南中科星城使用不超过50,000万元、全资子公司贵州中科星城使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年4月17日全部归还[32] - 2023年4月21日，子公司湖南中科星城使用不超过30,000.00万元、贵州中科星城使用不超过40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年4月18日全部归还[32] - 2024年4月25日，子公司湖南中科星城使用不超过25,000.00万元、贵州中科星城使用不超过29,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，分别使用20,600.00万元、24,900.00万元[32] 行业情况与效益影响 - 2024年下半年负极材料行业产销量增长，但新增产能大于需求增长，产品价格下降，项目未达预计效益[28] - 2024年负极行业新增产能大于需求增长，产品价格下降，公司项目未达预计效益[31]

投资决策 - 2024年度公司证券投资金额获总经理审议通过[1] - 2024年4月25日同意子公司开展外汇衍生品交易，余额不超1亿美元，期限一年[2] 投资数据 - 证券投资初始成本154737121.12元，期初账面价值78769797.97元，本期公允价值变动23572820.25元[4][5] - 掉期业务本期公允价值变动59.85万元，购入30258.51万元，售出28820.57万元，期末金额1437.94万元[6] - 期权业务本期公允价值变动0.48万元，购入0元，售出0元，期末金额0元[6] 合规情况 - 2024年度公司证券和衍生品交易无违规[7] - 保荐人认为公司投资与交易无违规，决策程序合规[8]

证券投资 - 2024年度证券投资金额通过总经理审议[1] - 证券投资合计最初投资成本154737121.12元，本期公允价值变动损益 - 23572820.25元[5] 外汇衍生品交易 - 2024年4月25日同意子公司开展外汇衍生品交易，余额不超10000万美元，期限一年，额度可循环[2] - 衍生品交易初始和期初金额为0，本期公允价值变动损益60.33万元，期末金额1437.94万元，占比0.31%[7] 其他 - 保荐人对2024年度证券投资与外汇衍生品交易报告无异议[8]

公司基本信息 - 公司于2009年12月25日在深交所上市，首次发行人民币普通股1550万股[6] - 公司注册资本为人民币685,426,671元，营业期限100年，股份每股面值1元[7][12] - 公司设立时发行股份总数为3800万股，已发行股份总数为6.85426671亿股，均为普通股[15][16] 股东与股权 - 发起人余新、禹玉存等多人持股，余新持股1060万股，持股比例27.89%[13][14] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持有不得超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足6人等情形公司需在2个月内召开临时股东会[43][44] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][48] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名[79] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[99] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[111] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[111] - 调整或变更利润分配政策需经董事会审议通过后提交股东会，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[113] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中报[108] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[127] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[134]