新产品和新技术研发 - 2024年10月30日发布全面支持原生鸿蒙的“麒舰”平台[3] - 同步推出移动“麒舰”平台[5] - “麒舰”汇聚20多年5000余项目管理经验与成果[4] 未来展望 - 新产品有技术和市场风险，暂无在手订单[3][7] - 业绩影响无法准确预测，取决于推广和接受程度[3][7] 市场扩张 - “麒舰”已在多地开展试点示范项目建设[6]

股价情况 - 公司股票2024年10月28 - 30日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 近期公共传媒未报道可能影响股价的未公开重大信息[4] - 公司无应披露未披露事项及相关筹划等信息[5] - 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形[7] 经营情况 - 公司目前经营情况及内外部环境未发生重大变化[4] 重大事项 - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4] 股票交易 - 公司控股股东及董监高近期无未披露方式买卖公司股票情形[4] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》预计于2024年10月31日披露[7] 指定媒体 - 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[7]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为158,958,003.93元，同比下降51.25%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为20,504,107.75元，同比下降88.76%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-135,953,576.73元[1] - 公司2024年第三季度末总资产为4,776,693,311.00元，较上年度末下降2.06%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,963,161,343.91元，较上年度末下降2.39%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金为742,664,941.64元，较上年度末下降55.00%[5] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为815,000,000.00元，较上年度末增加222.27%[5] - 公司2024年第三季度末存货为185,514,006.97元，较上年度末增加66.92%[5] - 公司2024年第三季度末短期借款为0元，较上年度末下降100.00%[5] - 公司2024年第三季度末应付票据为6,304,053.40元，较上年度末增加530.41%[5] - 报告期内公司实现营业收入697,670,458.81元，同比下降34.45%，实现归属于上市公司股东的净利润20,504,107.75元，同比下降88.76%[13] 经营情况 - 公司持续加大产品和技术创新投入、深化市场营销、扩大与央企及地方国企合作、打造新领域解决方案和示范案例、优化人员结构和加强成本管控等措施应对市场形势[13] - 公司荣获2024地理信息产业百强企业、2024地理信息产业优秀工程2项殊荣，棋骥无人网格车获得北京市道路测试牌照，"星揆计划"在多地落地取得成效[14] - 公司持续推动数据要素建设，数据资产入表金额为712.70万元，积极探索数据价值化并依托AI技术推动城市测评指数、城市治理数据运营等应用场景[14] 行业政策 - 国家出台一系列政策支持地方财政支出、债务置换、基础设施建设等，将对中国经济发展产生积极影响[15] - 政府将加大对城市更新和基础设施建设等领域的财政支持力度，同时化债也有助于优化地方政府债务结构、减少财务压力[16] - 中央财政将对东部地区每个城市补助总额不超过8亿元、中部地区每个城市补助总额不超过10亿元、西部地区每个城市补助总额不超过12亿元、直辖市每个城市补助总额不超过12亿元[16] 业务拓展 - 公司在全国1500多个市、县、区开展智慧城市建设和运营服务业务，是行业头部企业[17] - 公司拟与地方政府合作，通过设立全资子公司或联合政府平台组建合资公司等方式，开展算力基础设施运营服务业务[18] 股份回购 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于1亿元且不超过2亿元[20][21] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,274,312股，占公司目前总股本的1.1711%[21] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为36.80亿元，非流动资产合计为10.96亿元[22][23] - 公司应收账款为17.35亿元，存货为1.86亿元[23] - 公司无形资产中数据资源和开发支出为4.23亿元[23] - 公司商誉为4.21亿元[23] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为6.98亿元[24] - 公司2024年第三季度净利润为2,082.76万元[24,25,26] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2,050.41万元[26] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.76亿元[27] - 公司2024年第三季度总资产为47.77亿元，所有者权益合计为39.73亿元[24] - 公司2024年第三季度应付职工薪酬为3,004.06万元，应交税费为2,856.75万元[24] - 公司2024年第三季度营业成本为4.43亿元，销售费用为9,106.98万元，管理费用为7,749.99万元，研发费用为7,505.66万元[25] - 公司2024年第三季度其他收益为1,593.11万元，投资收益为-73,139.23元[25] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-1,664.59万元[25] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0332元[26] 现金流情况 - 公司经营活动现金流出小计为907,759,912.96元，较上年同期增加19.3%[28] - 公司投资活动现金流出小计为1,479,078,392.12元，较上年同期增加71.6%[28] - 公司筹资活动现金流入小计为137,323,575.70元，较上年同期大幅增加[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为564,613,121.98元，较年初减少924,494,308.67元[29] - 公司收到的税费返还为13,319,340.89元，较上年同期增加1.0%[28] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为413,824,569.30元，较上年同期增加5.6%[28] - 公司支付的各项税费为90,675,211.69元，较上年同期增加60.4%[28] - 公司投资支付的现金为1,439,401,980.35元，较上年同期增加77.4%[28] - 公司吸收投资收到的现金为117,123,575.70元，较上年同期大幅增加[29] - 公司取得借款收到的现金为20,000,000.00元[29]

会议主要讨论的核心内容 - 公司作为国内智慧城市运营商的龙头公司,深耕智慧城市运营和城市生命线,对发改委关于城市更新和城市生命线等政策的阐述有着重要指引作用 [1][2] - 受疫情和经济环境影响,公司近两年业绩低于预期,主要原因是地方政府财政投资能力下降,基建项目大幅缩减 [4][5][6] - 发改委近期发布多项政策,包括继续发行超长期特别国债、扩大专项债支持范围、加大对地方政府的财政支持等,为公司未来发展提供重要支撑 [7][8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 - 问:公司在数据要素方面的业务布局和发展计划是什么 [22] 答:公司将参与国家算力网建设,并利用自身积累的大量城市运营数据开发有商业价值的数据产品,为客户提供参考价值 [23][24] - 问:公司在地上和地下基础设施建设方面的机会如何 [30] 答:公司在地下管网等领域有深厚积累,随着政策重点向地下基础设施转移,公司有望获得更大的市场机会和项目规模 [31][32][33] - 问:公司是否有与央企合作的计划 [40] 答:公司已与华润集团、中国建筑等央企建立合作关系,未来将继续探索合作模式,共同推进城市更新等重大项目 [40][41]

公司投资评级 - 公司发布2024年半年报,业绩短期承压,但全年目标主要经营指标同比正增长 [2] - 公司对全年主要经营指标同比正增长保有较强信心,佐证公司目前整体发展状况仍处于增长道路 [2] 报告的核心观点 低空经济业务 - 公司通过"星揆计划"不断拓宽在低空经济中的应用范围,抢占低空经济"新市场",低空经济业务有望成为公司未来重要增长点 [2][10] - 公司与山东国兴土地发展公司签订聊城市低空经济城市治理合作框架协议,预计每年业务规模将超过千万元 [2] 数据要素业务 - 公司积极进行数据要素业务探索布局,正在逐渐实现数据运营向数据产品服务商的转变,未来数据要素业务也有望带动公司业绩增长 [2][11] - 公司依托AI智能采集技术,推动城市测评指数、城市治理数据全生命周期运营服务、城市专项巡检应用场景落地 [3] 无人网格车业务 - 公司发布棋骥无人驾驶网格车新产品矩阵,助力无人巡飞、无人清扫场景应用,拓展无人驾驶行业领域 [5][12] - 公司无人驾驶网格车在多个城市落地应用,涉及市政设施巡检、环境秩序监测等场景 [5] "一网统管"业务 - 公司在多个城市成功落地"一网统管"项目,强化"一网统管"与"一网通办"的业务协同,提升行业竞争力 [6] - 公司总结提炼出"数据型一网统管"的创新模式和产品体系,实现对城市状态的全面感知、智能分析和高效治理 [6] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024/2025/2026归母净利润分别为1.51/1.90/2.32亿元,给予2024年PE 70倍,6个月目标价16.97元,维持"优于大市"评级 [14] - 风险提示:政策落地不及预期,技术发展不及预期 [14]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入5.39亿元，较上年同期下降27.03%[2] - 2024年上半年净利润7196万元，较上年同期下降48.58%[2] - 2024年上半年经营活动现金流量净额负1.13亿元，较2023年同期略降2.72%[2] - 2024年上半年软件类业务收入3.05亿，下降21%左右，毛利59%左右[4] - 2024年上半年数据运营服务收入1.98亿，毛利额5079.01万元，毛利率25.64%，同比增约2.4个百分点[5] - 2024年上半年销售回款接近3.8亿元，经营活动现金流量净额 -11154.42万元，同比基本持平[9] - 截止2024年6月30日，应收账款17亿元左右，同比减少1.08%[9] - 2024年上半年销售毛利率为43.56%，较2023年同期上升0.38个百分点[11] - 截止2024年6月末，货币资金和理财合计超16亿元[11] - 2024年6月末资产负债率为17.08%[11] - 2024年上半年研发费用占比9.63%，较2023年同期上升1.85个百分点[12] - 应收账款中2年以上长期应收款比例从35%降至29%[19] 市场与项目 - 在多地推进城市生命线重点项目，如河南新乡、湖南湘江新区等[16] - 在多地中标燃气信息化项目，如甘肃金昌、河南许昌等[16] - 在深圳、上海等地用大模型技术构建热线智能标签和感知预警体系[21] - 围绕“大模型 + 12345”落地数十个政务热线项目案例[22] - 深入参与数个省级热线平台项目并推进落地[22] - 各地市去年政务热线平均财政投入约2200万元，平均增长39.37%，市场规模预估百亿级[23] - 在网格化城市管理领域有超20年行业积累[24] - 提出“车路云一体化”方案，构建“1云 + 1路 + N个多维智能车端”产品体系[25] - 棋骥A2无人驾驶网格车获北京路测牌照[25] - 联合推出“百城千车”计划，与10多个城市签战略合作协议[26] - 与楚雄州国投签碳汇项目三方合同，预计国庆节前后有成果[27] - 5月发布“星揆计划”，有政府采购服务和产业合作运营服务两种模式[28] - 星揆无人机场巡查试点项目每日保障数十架次全覆盖航线巡查，每周张店区全覆盖[30] - 聊城市低空经济业务预计每年规模数千万元[30] - 基于“星揆计划”与10个城市完成战略合作协议签约[30] 未来展望 - 今年预计落地较大项目订单规模8 - 10亿元，预估毛利5 - 6亿元[31] - 子公司金迪公司西南某市排水管线非开挖修复项目合同额预估超5000万元[31] - 东北某省市污水管网建设及更新改造工程项目合同额预估5000万元[31] - 上半年主要经营指标落后预期，有信心使全年业绩回到增长轨道[32] 其他情况 - 自2010年上市14年来实控人仅减持过3次[32] - 高管减持股份主要来自股权激励，因税负高和新监管规则显得集中统一[32] - 高管减持数量占市场流通股份比例非常低[32]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为5.39亿元，同比下降27.03%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为7,196万元，同比下降48.58%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,083万元，同比下降48.06%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，同比下降2.72%[10] - 基本每股收益为0.1167元，同比下降48.99%[10] - 总资产为48.49亿元，较上年度末下降0.58%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为40.10亿元，较上年度末下降1.23%[10] 其他收支 - 计入当期损益的政府补助为56.85万元[12] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为27.49万元[12] - 其他营业外收支净额为-6.44万元[12] 主营业务 - 公司主营业务为城市数字治理核心平台和城市运行管理服务平台[14] - 公司积极推广"一网统管"标杆项目,在多个省市成功落地相关项目[15] - 公司创新性地实现了民生诉求的"一网统管"模式,并推出了多项高效处置一件事的业务实战体系[15] - 公司利用数字孪生、人和大模型等前沿技术,不断探索创新,为客户提供优质服务[16] - 公司承建的城市运行管理服务平台市场占有率超85%,并有多个省市级平台通过验收[18] - 公司承建的宜昌市城市运行管理服务平台实现了"快接快分、快处快办"[19] - 公司上半年实现营业收入5.39亿元,较上年同期下降27.03%,净利润7,196万元,较上年同期下降48.58%[14] - 公司管理团队有决心带领团队实现全年主要经营指标同比正增长[14] - 公司将继续深化人才梯队建设和优化组织架构,全力推进和实现2024年经营计划[14] - 公司将持续深耕智慧城市领域,为更多城市提供高效、便捷、智能的解决方案[15] - 公司城市生命线业务以城市安全运行风险源头治理为目标,致力于开发和推广最先进的风险防控、预测预警、监测监控、综合监管、应急处置以及源头治理等全方位"城市生命线"解决方案和技术服务产品[20] - 公司已在武汉、南昌、漳州、威海、许昌、金昌、聊城、嘉峪关等城市成功落地多个燃气安全监管数字化项目[20] - 公司在武汉智慧燃气项目上打造的燃气"全生命周期"管理模式及在北京管线防护项目上打造的"防止地下管线第三方施工破坏"的源头治理模式被国家住建部列为典型案例[20] - 公司积极探索数据价值化,拓展可落地应用场景,依托 AI 智能采集技术客观高效地推动城市测评指数、城市治理数据全生命周期运营服务、城市专项巡检应用场景落地[23] - 公司发布了棋骥无人驾驶网格车新产品矩阵,助力无人巡飞、无人清扫场景应用,拓展了无人驾驶行业领域[24] - 公司"星揆计划"以空天地一体化巡查手段为基础,构建了"全城一网"多用途城市空间数据运营新模式[26] - 公司正在研发基于空天地一体网格化的低空空域综合管理系统[27] 公司优势 - 公司是全国第一个新型数字化城市管理平台的系统开发单位,拥有 94 项发明专利和 500 多项软件著作权[28] - 公司是国家发改委、工信部等 5 部委联合认证的规划布局内重点软件企业[28] - 公司是北京市认证的高新技术企业和拥有多项自主知识产权的高科技软件企业[28] - 公司专注于智慧城市应用与服务核心业务领域,目标用户为各地市、区县政府相关部门[1] - 公司拥有持续创新能力、专业化团队优势和全国营销覆盖能力,帮助政府部门改变常规业务管理方式[1] - 公司在智慧城市顶层设计、产品创新与迭代、项目高效实施和交付、运营服务数字化和智能化等方面拥有核心竞争力[1] - 公司已为全国500多个市、1000多个区（县）成功建设超过5000个智慧城市相关项目,服务人口超过5.5亿[1] - 公司拥有一支经验丰富的管理团队和高素质的技术人员队伍,确保产品与服务的先进性、实用性和稳定性[2,3] - 公司先后获得国家工信部"计算机信息系统集成一级资质"、地理信息系统甲级测绘资质等专业资质[3] - 报告期内公司新取得65项软件著作权,涵盖智慧城市各领域的创新应用系统[4] - 公司坚持标准引领行业发展,参与编写多项国际标准、国家标准、行业标准等[1] - 公司每年主办或参与近二十场数字城管专项培训班,助力输出城市治理优秀实践[1] - 公司凭借良好声誉和品牌影响力,获得广大用户的肯定,为项目开展提供强有力支持[1] 财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入为538,712,454.88元,同比下降27.03%[36] - 公司2024年上半年营业成本为304,074,806.06元,同比下降27.50%[36] - 公司2024年上半年销售费用为64,688,226.14元,同比增长1.82%[36] - 公司2024年上半年管理费用为51,931,420.42元,同比下降1.88%[36] - 公司2024年上半年财务费用为-11,362,290.91元,同比下降28.36%[36] - 公司2024年上半年所得税费用为4,026,979.71元,同比下降54.06%[36] - 公司2024年上半年研发投入为62,896,233.34元,同比增长4.19%[36] - 公司2024年上半年系统软件类业务收入为305,447,125.89元,同比下降21.66%[37] - 公司2024年上半年系统集成类业务收入为35,143,133.94元,同比下降14.26%[37] - 公司2024年上半年运营服务类业务收入为198,122,195.05元,同比下降35.53%[37] - 营业成本中原材料、项目差旅及办公费以及其他成本同比变动比例超过30%,主要原因为收入同比下降所致[39] - 投资收益为-111,733.38元,占利润总额比例为-0.15%,主要系权益法核算投资损失[40] - 信用减值损失为-10,601,853.49元,占利润总额比例为-13.90%,主要系应收款项坏账准备[40] 现金流量分析 - 货币资金较上年末下降17.41%,主要系购买理财产品所致[41] - 交易性金融资产较上年末增加11.72%,主要系购买理财产品所致[41] - 报告期内公司投资额为1,950,000.00元,较上年同期下降93.50%[44] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为937,702,488.28元,资金来源为自有资金及募集资金[45][47] - 公司非公开发行股票募集资金总额为60,000.00万元,截至报告期末已累计投入51,432.86万元[48] - 公司2024年上半年使用自有资金和募集资金进行委托理财,未到期余额合计82,000万元[55] - 公司2020年12月使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84,129,348.89元[52] - 公司报告期内委托理财未发生逾期未收回的情况[55] 业绩展望 - 公司2023年全年及2024年第一季度业绩解读及未来展望[66] - 公司业务介绍，回答投资者提问[68] - 公司2023年度经营情况，未来宏观判断、经营策略，回答投资者提问[66] 风险因素 - 依赖政府采购风险[64] - 市场竞争加剧的风险[65] - 核心技术人员流失风险[65] 其他重要事项 - 2023年年度股东大会决议[70] - 保定金迪地下管线探测工程有限公司2024年上半年业绩情况[63] - 慧政博通信息科技有限公司和长春数字政通科技有限公司注销对公司无重大影响[63] - 公司报告期内未发生衍生品投资、委托贷款、重大资产和股权出售等事项[59][61][62] - 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期未满足业绩考核要求[72] - 公司2023年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核目标未达成[74] - 公司2023年员工持股计划计提股份支付成本4,258,000.00元[75] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[76] - 公司严格遵守相关法律法规和监管要求,坚持党建引领,恪守商业道德[77] - 公司尊重员工权益,建立完善的员工薪酬与福利体系[77] - 公司将绿色发展融入公司发展战略和日常运营[78] - 公司董事长及实际控制人吴强华作出关于股份锁定、关联交易等方面的承诺[79] - 公司董事、监事、高级管理人员中有部分人员发生变动[71] 其他财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入353.98万元[85] - 公司与北京通通易联科技有限公司发生采购商品交易,交易金额为353.98万元[85] - 公司与中关村软件园发展有限责任公司签订房屋租赁合同[93] - 公司未发生重大诉讼、仲裁事项[82] - 公司未发生重大关联交易[86][87][88][89][90][91] - 公司未发生重大担保事项[94] - 公司未发生其他重大事项[97] - 公司未发生子公司重大事项[98] 股权结构 - 公司股份总数为621,130,158股[99] - 有限售条件股份为106,739,432股,占比17.18%[99] - 无限售条件股份为514,390,726股,占比82.82%[99] - 公司于2024年1月26日审议通过回购股份方案,拟回购金额不低于1亿元且不超过2亿元[100] - 公司于2024年1月31日至2024年4月24日实施完成回购,累计回购7,274,312股,占公司总股本的1.1711%[100] - 公司高管持有的限售股份有所减少[101] - 报告期末公司普通股股东总数为77,443户[102] - 公司股东吴强华持股比例为21.97%,持股数量为136,464,977股[103] - 公司股东许欣持股比例为2.15%,持股数量为13,372,891股[103] - 公司股东左智敏持股比例为1.41%,持股数量为8,727,695股[103] - 公司股东李国忠持股比例为0.82%,持股数量为5,121,787股[103] - 公司股东张蕾持股比例为0.72%,持股数量为4,476,000股[103] - 公司回购专用证券账户持股数量为7,274,312股[104] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的货币资金余额为7.97亿元[111] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产余额为8.2亿元[111] - 公司2024年6

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行股票4800万股，发行价12.5元，募资6亿元，净募资5.858587817亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额9617.784536万元[2] - 2023年12月31日募集资金净额12940.737567万元，本年度投向3425.492437万元[2] - 2020年12月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8412.934889万元[6] 资金存储情况 - 截至2024年6月30日，专户存储余额6583.849808万元[5] - 截至2024年6月30日，暂存证券资金理财账户余额3033.934728万元[5] - 截至2024年6月30日，专户活期存款1143.85万元，七天通知存款2440万元，结构性存款3000万元，证券理财3033.93万元[8] 项目投入与效益 - 本年度智慧化城市综合管理服务平台投入942.200741万元，实现效益1177.53万元[2][13] - 本年度基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台投入1588.635585万元，实现效益179.55万元[2][13] - 本年度基于多网合一的社会治理信息平台投入894.656111万元，实现效益675.52万元[2][13] - 补充流动资金项目累计投入15585.88万元，进度100%[13] 未来展望 - 截止2024年6月30日承诺投资项目未完工，未使用资金将继续用于承诺投资项目[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十三次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 授信申请 - 公司向招商银行北京分行申请不超2亿人民币综合授信，期限一年，担保方式为信用[1] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要详见指定创业板信息披露平台[1]

银行授信 - 公司第五届董事会第三十三次会议通过申请银行综合授信额度议案[1] - 向招商银行北京分行申请不超2亿人民币综合授信额度，期限一年，担保方式为信用[1] - 本次申请无需提交股东大会审议[2]