融资方案核心信息 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过10.5亿元 [1] 募集资金投向 - 资金将投入城市生命线运行管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市更新管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目 [1] - 资金将投入新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目 [1] - 资金将投入城市智能化数据运营服务体系建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司治理与资本运作 - 公司于2025年10月15日召开第六届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 [1]

公司概况 - 公司为北京数字政通科技股份有限公司，股票代码300075，成立于2001年11月6日，2010年4月27日上市，注册资本62113.0158万元[22] - 公司拥有50多项发明专利和500多项软件著作权，是5部委联合认证的重点软件企业等[199] 发行情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票，尚需公司股东会、深交所审核及中国证监会同意注册[7][19] - 发行对象不超过35名，均以现金认购，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][19] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，拟募集资金总额不超过105,000.00万元[9][42] - 前次募资补充流动资金超30%部分调减2,700.00万元[10][44] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][38] 用户数据 - 公司已在全国500余市、1500余区（县）实施5000余个项目，服务人口超5.5亿，服务国内城市建成区面积超70%[24] 募投项目 - 募集资金拟投向6个项目及补充流动资金，与数字中国战略契合[24] - 各项目投资及拟投入募集资金情况：城市生命线项目投资22,134.42万元，拟投20,300.00万元等[43][44] - 各项目建设周期均为3年，部分项目备案手续正在办理中[63][66][67][78][79][89][104][105][117] 业绩情况 - 2024 - 2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为 - 39,570.05万元、13,438.42万元、25,460.17万元[170] - 2024 - 2022年度现金分红分别为10,008.22万元、3,069.28万元、7,592.18万元[170] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 - 1,869.27万元，扣非后为 - 3,412.21万元[188] 未来展望与策略 - 2025 - 2027年公司符合条件下优先现金分红，不同发展阶段有不同分红比例[174][175][177] - 本次发行完成后公司资产增加，短期每股收益或摊薄，中长期盈利能力有望增强[122][132][133]

业绩数据 - 2024年度公司应收账款周转率为0.39次/年[15] - 2023年和2024年归属于上市公司股东的净利润分别为13438.42万元和 -39570.05万元[54] - 2023年和2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为9511.24万元和 -42230.01万元[54] - 2024年12月31日每股净资产为5.68元，2025年6月30日（未经审计）为5.64元[53] 用户数据 - 公司业务已在全国500余市、1500余区（县）实施5000余个项目，服务人口超5.5亿，服务国内城市建成区面积超70%[4] 未来展望 - 公司向特定对象发行股票融资可增加总资产及净资产规模，提升盈利水平[19][20] - 本次发行有利于提升公司市场竞争力和盈利能力[61] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超105,000.00万元，用于5个建设项目及补充流动资金[3] - 发行对象不超过35名（含35名）[21][23][36] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25][37] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[42] - 公司拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[47] - 本次发行董事会决议日前18个月内，公司无通过首发等方式募集资金的情形[47] - 公司本次募集资金用于补流还贷比例未超总额的30%[52] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司第六届董事会第七次会议审议[56] - 本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定方可实施[56] - 股东会就本次向特定对象发行股票相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[57] 其他 - 公司首次公开发行价格为54元/股（除权前）[53] - 本次再融资预案董事会召开日前20个交易日内无破发或破净情形[53] - 截至2025年6月30日公司不存在财务性投资比例较高的情形[54] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定了填补回报措施[60] - 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺[60] - 本次发行符合《公司法》《注册管理办法》等相关法律法规要求[28][29][30][31][33][34]

公司决策 - 2025年10月15日召开第六届董事会第七次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》已披露[2] 后续流程 - 发行需获股东会、深交所审核并经证监会同意注册[2] - 公司将按法规履行审议程序及信息披露义务[2]

新策略 - 公司拟向深交所申请向特定对象发行A股股票[1] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚或采取监管措施的情形[1] - 公告发布时间为2025年10月15日[2]

公司决策 - 2025年10月15日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行不存在向发行对象保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 本次发行不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿情形[1]

募集资金与项目投资 - 项目总投资额117,759.64万元，募集资金总额不超105,000.00万元[3] - 前次募集资金补充流动资金超30%金额2,698.40万元，本次募集资金扣减2,700.00万元[4] - 城市生命线运行管理服务平台建设项目预计投资22,134.42万元，拟投募集资金20,300.00万元[4,15] - 城市更新管理服务平台建设项目投资14,471.40万元，扣减后拟投13,300.00万元[4] - 城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目投资22,236.86万元，扣减后拟投19,500.00万元[4] - 新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目投资18,411.53万元，扣减后拟投16,500.00万元[4] - 城市智能化数据运营服务体系建设项目投资20,505.43万元，扣减后拟投15,400.00万元[4] - 补充流动资金拟投入20,000.00万元[4] 用户数据 - 公司承建10余个省级城市生命线工程相关监管平台，参与10余省建设指南和数据标准编制，承建30余个城市相关平台及系统[14] - 公司服务全国500余市、1500余区县建设5000余个智慧城市项目[26] - 公司业务覆盖全国500多个城市，深度参与多个标杆城市标杆项目[38] 未来展望 - 地方管网建设改造未来5年预计达60万公里，投资需求4万亿元[23] - 到2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年有望达3.5万亿元[45] - 到2030年通用航空装备将形成万亿级市场规模[49] 新产品和新技术研发 - 公司“人和”行业大模型1.0应用于12345热线项目，2.0将拓展行政执法等场景[37] - 开发垂直大模型项目预计投资总额22,236.86万元，拟投入募集资金19,500.00万元[40] - 新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目拟研发低空空域管控等三个平台[44] - 城市智能化数据运营服务体系建设项目规划建设四大核心模块，形成闭环数据服务体系[56] 市场扩张和并购 - 2023年公司推出“星揆计划”，已在多个城市应用推广[48] - 自2023年推出星揆计划1.0，公司在十多个地区落地低空巡查业务，累计识别上报案卷超100万条，案件识别率达85%以上[51] 其他新策略 - 本次向特定对象发行完成后，短期内每股收益等指标可能被摊薄[72]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行股票4800万股，发行价12.5元，募集资金6亿元，净额5.858587817亿元[14][24] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额5112.264732万元，初始存储5.884亿元，差异254.12183万元为剩余发行费用[16] 资金使用情况 - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为2399.882万元、638.77万元、3507.02万元、9119.37万元、8101.95万元[32] - 截止2024年12月31日，已使用募集资金5.6109317785亿元，其中置换预先投入自筹资金8412.934889万元[24] 项目投资情况 - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目承诺投资1.783818亿元，实际投入1.7556亿元，差异 - 282.18万元[20] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目承诺投资1.31865亿元，实际投入1.142168亿元，差异1764.82万元[20] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目承诺投资1.22575亿元，实际投入1.126358亿元，差异993.92万元[20] - 补充流动资金项目承诺投资1.558588亿元，实际投入1.558588亿元[20] 项目效益情况 - 信息化城市综合管理服务平台建设项目累计实现效益8196.69万元[34] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计实现效益2655.03万元[34] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目累计实现效益4815.47万元[34] 资金管理情况 - 2020年9月22日，同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2021年12月14日，同意追认使用不超过4亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，同时同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 2022年12月8日，同意使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[21] - 同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[22] 其他情况 - 公司将非公开发行股票募投项目结项，约5059.40万元节余资金永久性补充流动资金[25] - 利息收益为2635.704347万元，其中存款利息收入2636.088998万元，手续费支出3846.51元[24]

银行授信 - 公司向兴业银行北京海淀支行申请不超30000万元综合授信，期限一年，信用担保[1] - 公司向招商银行北京市分行申请不超20000万元综合授信，期限一年，信用担保[1] - 公司向中国建设银行北京市分行申请不超20000万元综合授信，期限一年，信用担保[1] - 本次申请银行综合授信无需提交公司股东会审议[1]