北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于对常州天晟新材料集团股份有限公司的 年报问询函》的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 我们收到贵部对常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"） 2023 年年报的问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 155 号），按照该问询函的 要求，我们作为年审会计师对相关事项核查并发表意见，具体回复如下： 请年审会计师进行核查并发表明确意见，并说明运用持续经营假设是否恰 当，是否识别出对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项，审计程序是否充分、 适当、有针对性，审计意见是否审慎。 （1） 说明近五年营业收入持续下滑、扣除非经常性损益前后归属于上市公司 股东的净利润持续为负的原因，并说明你公司已采取或拟采取的提高盈 利能力的具体措施。 1 1. 2019 年至 2023 年，你公司连续五年营业收入持续下滑，扣除非经常性损益 前后归属于上市公司股东的净利润均为负值。截至报告期末，你公司未弥 补亏损金额为 106,542.33 万元。请你公司： （1） 说明近五年营业收入持续下滑、扣除非经常性损益前后归属于上市公司 股东的净利润持续为负的原因，并说明你公司已采取或拟采 ...

业绩总结 - 2019 - 2023年公司营业收入从89351万元降至57423万元，扣非前后净利润均为负值[4] - 2023年公司营业收入57422.79万元，同比下降1.78%，净利润 - 16022.91万元，同比上升14.65%[69] - 2024年1季度净利润约 - 418万，2023年1季度约 - 1419万，业绩同比增长70.54%[24] - 2024年1 - 4月公司实际收入超去年同期，常州昊天营收3532万元，新光环保营收1455万元[26] 用户数据 - 报告期内公司内销收入50350.25万元，同比上升8.97%；外销收入7072.53万元，同比下降42.32%[111] - 外销前5大客户本报告期交易金额合计3826.71万元，较上期减少7.63%[121] 未来展望 - 公司未来聚焦新能源、新能源汽车等领域，整合优化产业链上下游[9] - 2024年预计业绩明显提升，现金流正向改善，资产负债率下降，净资产提升[20] - 2024年海外公路拖挂房车产品销售有望明显增长[17] 新产品和新技术研发 - 公司重点布局新能源创新型零部件与集成化智慧型终端产品，研发工商业智慧储能集成化装备[11] - 净化型高性能胶带技术突破薄膜涂覆技术进口依赖，提供国产化替代[11] 市场扩张和并购 - 高性能复合新材料开发海外市场，为绿色环保旅居新业态提供智能化拼装式建筑[11] - 2024年青岛图博以内销为重点，外销深耕东南亚市场[18] 其他新策略 - 公司以“科技创新”与“市场为先”为核心发展战略，以绿色、低碳为核心理念[10] - 2024年橡胶发泡工厂搬迁至溧阳工厂，增加新生产线和后续加工品[14][15] - 天晟新材精简组织架构，严控人员与费用，加强应收账款回收和现金回流[18] - 公司加强基础性新材料的理论研究，储备技术带来新市场、新机遇[18]

诉讼情况 - 2023年3月青岛中院受理侵害发明专利权纠纷诉讼，涉案9800万元[2][3] - 2023年9月一审判决，国家知识产权局宣告发明专利权全部无效[4] - 2023年10月公司上诉及提起行政诉讼[4] - 2024年1月最高院终审裁定撤销一审判决，驳回起诉[5] - 2024年3月北京知产法院一审驳回公司行政诉讼请求[6] - 2024年最高院受理发明专利权无效行政纠纷上诉案[7] 影响说明 - 侵害发明专利权纠纷暂无重大利润影响[2][9] - 发明专利权无效行政纠纷影响不确定，以判决为准[2][9] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

监管问询 - 公司2024年5月20日收到深交所年报问询函[1] - 需在5月31日前报送说明材料并披露，预计无法按时回复[1] - 申请延期至6月7日答复问询函问题[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]

会议信息 - 2024年4月27日发布2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月23日现场会议在公司106会议室召开[5] - 2024年5月23日9:15 - 15:00为网络投票时间[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）10人，代表股份71,408,396股，占比21.9055%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数71,260,696股，占比99.7932%，反对147,700股，占比0.2068%[9][10][11][12][13][14][15][19][21] - 第（一）至（九）项及第（十一）项议案过半数通过[21] - 第（十）项议案经三分之二以上通过[21] 会议结果 - 本次会议召集、召开等均合法有效[22]

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-032 常州天晟新材料集团股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15-15:00的任意时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长 ...

股东大会时间 - 2024年5月23日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 会议地点 - 常州市天宁经济开发区龙锦路508号公司106会议室[4] 会议内容 - 审议11项提案，含《2023年度董事会工作报告》等[5] - 议案10为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] 股东相关 - 中小投资者表决单独计票披露[7] - 异地股东2024年5月21日上午11:30前信函或传真登记[8] 投票信息 - 网络投票代码350169，简称天晟投票[16] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 其他 - 会期半天，食宿及交通费自理[10] - 股东对总议案投票视为对所有提案同意见[23] - 授权委托书有效期至大会结束，复印或自制有效[24]

业绩表现 - 2019 - 2023年公司连续五年营业收入下滑，扣非前后净利润均为负，未弥补亏损106,542.33万元[1] - 报告期内公司营业收入57,422.79万元，同比下降1.78%，净利润 - 16,022.91万元，同比上升14.65%，综合毛利率16.49%，同比上升2.30个百分点[5][6] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入12,585.70万元，同比上升19.31%，净利润 - 403.54万元，同比上升71.13%[8] 财务状况 - 2019 - 2023年公司资产负债率由50.23%增长至90.42%，2023年期末净资产为11,116.51万元[3] - 报告期末公司货币资金18,642万元，较期初上升105%，其中607.23万元受限；有息负债合计52,201.29万元，较期初下降4.42%[3] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额14,802.70万元，同比上升1,691.68%[10] 业务收入 - 报告期内公司内销收入50,350.25万元，同比上升8.97%，外销收入7,072.53万元，同比下降42.32%[8] 资产情况 - 报告期末公司应收账款账面余额56,940.08万元，较期初下降22.26%，合同资产账面余额1,428.42万元，较期初上升58.97%[10] - 本期新增计提应收账款坏账准备6,130.87万元、合同资产坏账准备10.71万元[10] - 前五大欠款方应收账款和合同资产期末余额37,403.78万元，占比64.08%[10] - 应收账款款余额32852.04万元，占比57.70%，较上年同期上升46.25个百分点[12] - 应付账款余额40439.39万元，较期初上升4.06%，向青岛融实应付账款余额28515.35万元，较期初无变化[13][14] - 应收票据余额192.72万元，较期初下降93.45%，应付票据余额253.20万元，较期初下降91.64%[16] - 长期应付款2131.35万元，均为应付售后回租款，较期初下降32.69%[16] - 存货账面余额23659.15万元，较期初下降23.71%，库存商品等较期初分别下降25.93%、16.41%、24.98%，本期新增计提跌价准备2736.35万元，转回或转销跌价准备6257.25万元[17][18] - 其他流动资产余额2515.05万元，其中短期债权投资1654.17万元且均为新增[19][20] - 对新光环保、天晟复合计提长期股权投资减值准备1394.28万元、35098.25万元[20] - 其他非流动金融资产期末余额为0，期初余额为1000万元[20] - 在建工程余额4681.84万元，“溧阳南渡创新园区厂房项目”期末余额4610.84万元，工程进度75%[21] - 递延所得税资产余额3141.86万元，未确认递延所得税资产期末余额为78296.56万元，截至报告期末未弥补亏损金额为106542.33万元[23]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-030 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于国有股份划转取消暨拟非公开协议转让的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日发布《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-068），持股 5%以上的股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公司"） 拟将其所持公司 18,000,000 股（占公司股份总数 5.52%）的股份无偿划转给青岛 海创新能源发展有限公司（以下简称"青岛海创新能源"）。现接到融海资产管理 公司通知，转让方式由无偿划转变更为非公开协议转让的方式。融海资产管理公 司与青岛海创新能源均受青岛市李沧区国有企业服务中心实际控制。 2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，公司仍处于无控股股东、无实际 控制人的状态，本次权益变动不会导致公司第一大股东变动。 一、本次国有股份转让的基本情况 1、公司于 2023 年 11 月收到融海资产管理公司的 ...

股价情况 - 公司股票2024年4月26、29日连续2日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项[5] 股东情况 - 持股5%以上股东无应披露未披露及筹划中重大事项[3] - 异常波动期间未买卖公司股票[3] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动及交易风险[6]