投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为第三季度报告交流 [1] - 参与单位包括华泰证券、太平洋证券、长城证券、安信证券等 [1] - 参与人员包括侯子超、李婉云、于威业、凌晨等 [1] - 活动时间为2017年11月1日 [1] - 活动地点为汉得信息青浦园区 [1] - 上市公司接待人员为董秘李西平和财务总监沈雁冰 [1] 主要内容 - 主要内容为2017年第三季度报告业绩交流 [2] - 附件清单包括2017年11月1日第三季度报告交流会会议纪要 [2]

财务与运营 - 三季度毛利率环比下滑，主要因新员工入职和培训导致工资支出增加 [1] - 净利润增速低于收入增速，主要因去年同期有2000万日元汇兑收益，今年财务费用回归常态 [1] - 短期借款增加几千万，因业务增长和应收账款回款周期延长 [2] - 应收账款周转率下降，主要因保理业务影响，主业应收周转率稳定 [2] - 员工人数增长2000人，利用率达80%，人均产出提升空间有限 [2] 产品与市场 - SAP S/4 HANA 增量客户选择该产品，存量客户升级需求预计三到五年内爆发 [3] - 单个 SAP 项目金额上升，主要因人力成本增加 [3] - 运维业务前三季度收入约2亿，云实施远程比例较高 [4] - 保理业务资金主要来自主业现金流，通道费约1个点 [5] - MES 实施市场竞争激烈，西门子等国外厂商寻求与汉得合作 [5] - 智能制造业务收入增长超50%，云业务合同额超3000万 [5] - 智能制造客户集中在装备制造、消费升级和汽车零配件行业 [5] 云服务与创新 - 云服务市场客户对核心财务系统迁移持观望态度，费控、报销、采购类应用较多 [6] - 第三方云产品业务增速翻番，前三季度规模达几千万 [6] - 汉得在 AWS 上部署 SAP S/4 HANA 已有10+成功案例 [6] - 汉得人天收费约3000元，与国外服务商接近，未来提价空间有限 [6] - IBM 逐步退出 ERP 实施市场，尤其在制造业领域 [6] 政策与行业趋势 - 国务院《深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》长期利好公司业务 [5] - 工业互联网平台推动价值链整合，企业竞争可能转化为价值链竞争 [5] - 智能制造创新模式探索联合客户设立创利中心，按收益收费 [5]

投资者关系活动 - 活动类别为2018年年度报告交流 [2] - 参与单位包括敦和资管、丹羿投资、中银国际等多家机构 [2][3] - 活动时间为2019年4月17日和18日 [3] - 活动地点为汉得信息青浦园区 [3] - 上市公司接待人员为董秘李西平先生和财务总监沈雁冰先生 [3] 主要内容 - 活动主要内容为2018年年度报告交流会 [3] - 附件清单包括2018年年度报告交流会会议纪要 [3]

财务表现 - 2018年公司实现营业收入23.24亿元，同比增长19.50% [1] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.87亿元，同比增长8.45% [1] - 2019年一季度公司实现营业收入32.11亿元，同比增长0.66亿元 [1] - 2019年一季度利润增速明显低于收入增速，主要由于研发支出和财务费用上升，以及营业外收入下降 [1] 业务构成 - 传统套装软件（Oracle、SAP等）收入占比43%，增速接近10% [2] - 新技术和解决方案（自有产品为主）收入占比接近40%，增速接近40% [2] - 运维业务收入占比17%，增速与公司整体增速基本一致 [2] 战略合作 - 公司与百度达成战略合作，基于百度在云、人工智能、大数据和物联网方面的领先技术，进行产品联合研发、市场联合推广和客户联合服务 [1][2] - 公司大部分业务聚焦大B客户，适合直销模式，但在不同市场也会考虑通过合作伙伴分销或代理 [3] 行业趋势与转型 - 传统ERP业务增速放缓，企业信息化需求向中台和前台转移 [3] - 实施业务面临转型挑战，未来可能从大而全转向小而轻的模式 [3] - 宏观经济对公司业务影响有限，头部客户更倾向于通过信息化和数字化转型应对经济周期 [4] 研发与创新 - 财税系统投入六千多万，已有客户将财务过程管理从ERP中搬出，实现后台管理前台化 [2] - 公司自有产品包括汉得协同制造系统、汉得费控及报账系统、汉得融资租赁系统等 [2]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为2017年年度报告交流 [1] - 参与单位包括交银施罗德、安信证券、浙商证券、中信建投证券等 [1] - 参与人员包括刘庆祥、李京洋、耿军军、程杲等 [1] - 活动时间为2018年4月20日 [1] - 活动地点为汉得信息青浦园区 [1] - 上市公司接待人员为汉得信息董秘李西平先生和财务总监沈雁冰先生 [1] 主要内容 - 活动主要内容为2017年年度报告交流会 [2] - 附件清单包括2018年4月20日的2017年年度报告交流会会议纪要 [2]

财务数据与调整 - 2017年年报营业收入比快报少了几千万，主要因少数项目应收账款函证未及时反馈，导致收入延后确认 [1] - 2017年年报比快报少了1700万左右的投资收益，因知云和甄汇（汇联易）从控股子公司变为参股公司，需按比例承担亏损 [1] - 2017年有3000多万收入推迟到2018年确认，导致毛利率下降 [2] - 2018年一季报投资损失480多万，主要因汇联易不再纳入合并报表范围，其经营亏损带来投资亏损 [3] - 2018年一季报应收账款比去年同期增加近2亿，因一季度开展的项目直接付款可能性较小 [3] 成本与费用 - 2017年8月公司对部分员工加薪，导致人员成本上升，影响毛利率 [2] - 2017年全年和2018年一季度销售费用同比增速32%，主要因销售人员薪酬增加，签单速度增长40-50% [3] - 2017年研发费用资本化率从2016年的13%提升至24%，因公司推动解决方案标准化，研发逐步呈现产品化趋势 [3] 业务与市场 - 2017年公司新增申请20多项软件产品著作权，研发投入方向包括互联网解决方案产品、智能制造解决方案产品等 [3] - 2017年运维业务增长，得益于2016年签订的大单（如华为、华润）在2017年确认更多收入，以及运维服务能力提高 [4] - 2017年公司客户结构变化，外资企业客户占比下降，国有企业客户占比提升，导致应收账期延长 [4] - 2017年公司保理业务规模3亿多，供应链金融平台业务于2017年下半年开始重点突破 [4] - 2017年公司在SAP S/4 HANA市场占据国内一半以上份额，并签订多个Oracle cloud项目 [5] - 公司目前有接近4000家客户，每年新增约300多家客户 [5] 员工与组织 - 2017年公司员工人数近8000人，增速快于营收增长，预计2018年员工人数增速25%，达到10000人 [4] - 2017年公司实施架构调整，形成以客户为中心的三个同心圆架构：客户经营团队、解决方案团队、传统产品线交付团队 [4] 效率与创新 - 公司通过集中共享、远程交付的服务模式及产品化路径提升实施效率 [5]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为“其他”，具体内容为汉得信息与SAP合作情况沟通 [2] - 参与单位包括国信证券、万家基金、上投摩根基金、东北证券、东吴证券、东方证券、东海证券、东科沃土、中信产业基金、中国人寿、中欧基金、中科沃土基金、中邮基金、中金公司、中银国际证券、乐正资本、交银施罗德基金、人保资产、保银投资、允程资产、光大保德信基金、光大证券、兴业证券、兴聚投资、函数资本、北京源乐晟资产、华夏久盈资产、华夏人寿保险、华夏基金、华宝兴业基金、华泰证券、南华基金、博时基金、原点资产、同犇投资、嘉实基金、国信证券、国元证券、国投瑞银基金、国泰君安、国盛证券、国联安基金、大和资产、安中投资、安信证券、平安大华基金、平安资产、广东竣弘投资管理有限公司、广发基金、广州证券、广州金控资产管理有限公司、德邦基金、恒大人寿、方正科技、方正证券、方正资管、民生资管、永瑞财富、江铜投资、泓嘉基金、浦银安盛基金、海通证券、深圳景泰利丰投资、灿羽投资、玄卜投资、瑞银证券、石锋资产、秦海人寿、融通基金、金鹰基金、银华基金、长信基金、长盛基金、鸿涵投资、鹏华基金、申万宏源、上海仁布投资、东海投资、中国国际金融有限公司、中平资本、中心证券、中欧基金、中泰资管、中科沃土基金、中金资管、云和汇森基金、保银基金、前海开源基金、华贵人寿保险、南京双安资产管理有限公司、博时基金、国信证券、国泰君安证券、国泰基金、国金证券、工银瑞信基金、摩根资产管理、新华基金、方正资管、汇添富基金、海富通基金、源乘投资、申万菱信基金、西南证券、西部证券、财通证券、鑫元基金、银河证券、鲍尔太平投资、鹏华基金、甲单元资本 [2][3][4] 会议信息 - 会议时间为2018年7月27日 [4] - 会议地点为电话会议 [4] - 上市公司接待人员为汉得信息董事长陈迪清 [4] - 会议主要内容为汉得信息与SAP合作情况沟通 [4] 附件清单 - 附件清单包括2018年7月27日汉得信息与SAP合作情况沟通交流会会议纪要 [4]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为2018年半年度报告交流 [1] - 参与单位包括申万宏源、财通资管、中银资管等多家机构 [1] - 活动时间为2018年8月29日 [1] 活动地点与接待人员 - 活动地点为汉得信息青浦园区 [2] - 上市公司接待人员包括董事长陈迪清、董秘李西平、财务总监沈雁冰 [2] 活动内容 - 活动主要内容为2018年半年度报告业绩交流 [2] - 附件清单包括2018年8月29日的半年度报告交流会会议纪要 [2]

经营情况 - 前三季度营业收入 21.1 亿元，同比增长 32.34% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润 2.47 亿元，同比增长 25.17% [2] - 第三季度营业收入 7.97 亿元，同比增长 24.63% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润 0.92 亿元，同比增长 34.93% [2] - 第三季度 SAP 合同金额约 2.1 亿元，同比增长近 30% [2] - 第三季度软件代理收入从去年同期的 5000 万元下降到 1000 万元，其中 SAP 软件代理下降约 3000 万元 [2] - 第二季度硬件代理合同约 4000 万元，第三季度下降到 100 万元 [2] 经济周期影响 - 公司业务基本不受经济周期波动影响，2009 年至今收入和利润保持两位数以上增速 [2] - 客户群体以头部企业为主，抗风险能力强，经济低潮时更愿意通过 IT 手段提升生产效率 [2] - 制造业客户讨论如何利用 IT 技术提升信息化水平，服务业客户讨论如何应对互联网冲击 [2] 研发支出 - 公司逐步转型为信息化整体解决方案服务商，研发投入增加 [2] - 在云计算、IOT、大数据、人工智能等领域进行较大投资，未来研发支出将保持较高水平 [2] 财务费用 - 财务费用为负数，主要由于汇率变化带来较多汇兑收益 [3] 预收款 - 预收款反映未来收入增速，8000 万预收款代表接近 3 亿待确认收入 [4][5] 自有产品 - 前三季度 SRM 签单 8000 万元，保持盈利 [5] - 汇联易签单 6000 万元，预计很快实现盈利 [5] - 本地部署自有产品（如 MES、费控、融资租赁等）收入约 5 亿元 [5] - 云部署自有产品（如汇联易、SRM、结算管理平台等）收入约 1 亿元 [5] 云实施 - 云实施不会减少实施需求，反而可能带来更多需求 [5] - 咨询服务与蓝图设计阶段占整体实施约 60%，云部署模式不会改变 [5] 云厂商合作 - 公司与阿里、华为、腾讯、AWS、微软等主流云厂商均有合作 [5] 保理业务 - 保理业务贷款余额维持在 3 亿左右规模 [5] - 未来规划包括优化平台、增加核心企业数量、扩大供应链金融撮合交易量 [5] 业务发展动力 - 公司发展核心在于信息技术革命的推进，存量客户 IT 投资加大 [5] 人员规模 - 公司员工规模达 1 万人左右，净增加 2000 人，主要来自校招 [5] - 2019 年招聘计划已在武汉、西安、南京、成都等高校集中区域启动 [5] 社保问题 - 社保变化对公司人力成本影响不大，公司通过实施方法标准化和产品化减少成本 [6]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为2018年第三季度报告交流 [1] - 参与单位包括浙商证券、国泰君安、知几资产等多家机构 [1] - 活动时间为2018年10月26日 [1] 活动地点与接待人员 - 活动地点为汉得信息青浦园区 [2] - 上市公司接待人员包括董秘李西平先生和财务总监沈雁冰先生 [2] 活动内容 - 主要内容为2018年第三季度报告业绩交流 [2] - 附件清单包括2018年10月26日的第三季度报告交流会会议纪要 [2]