可转债情况 - “通裕转债”转股期限为2022年12月26日至2028年6月19日，最新转股价格2.72元/股[3] - 2024年Q2，0张“通裕转债”转股成0股“通裕重工”股票[3] - 截至2024年Q2末，剩余可转债14,843,137张，票面总金额14.843137亿元[3] - 2022年6月20日，发行可转债14,847,200张，募资14.8472亿元[3][4] - “通裕转债”初始转股价2.77元/股，2023年6月13日调为2.74元/股，2024年6月20日调为2.72元/股[7] 股份情况 - 截至2024年3月31日，限售股189,697,922股占4.87%，无限售股3,707,233,091股占95.13%，总股本3,896,931,013股[8][9] - 截至2024年6月30日，限售股223,558,254股占5.74%，无限售股3,673,372,759股占94.26%，总股本3,896,931,013股[8][9] - 2024年Q2，限售股增加33,860,332股，无限售股减少33,860,332股[8][9]

担保情况 - 为济南冶科所融资提供3000万元担保，为宝利铸造提供1000万元担保[3] - 为济南冶科所新增担保额度6亿元，为宝利铸造新增1.5亿元[6] - 为济南冶科所担保最高债权本金额3000万元，宝利铸造1000万元，均为连带责任保证[18][20] 融资额度 - 公司及子公司申请不超70亿元融资额度，为子公司新增担保总额度33亿元[4] 被担保方数据 - 济南冶科所24年3月31日资产110,617.91万元，负债77,497.42万元，资产负债率70.06%[12] - 济南冶科所24年1 - 3月营收9,528.47万元，净利润 - 505.15万元[12] - 宝利铸造24年3月31日资产95,998.66万元，负债66,742.40万元，资产负债率69.52%[16] - 宝利铸造24年1 - 3月营收13,561.82万元，净利润 - 33.13万元[17] 其他 - 公司及其控股子公司担保额度总金额24.23亿元[24] - 为子公司提供担保总余额8.73亿元，占比12.50%[24] - 不存在其他对外担保，无涉诉及败诉应承担担保金额[24]

通裕重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ShanghaiBrillianceCreditRating&InvestorsServiceCo.,Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何 影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他 任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整 性由资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的 专业意见承担任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对发 ...

通裕重工股份有限公司 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-045 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度权益分 派方案已经公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截止 2024 年 4 月 19 日的总股本 3,896,931,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），共计人民 币 97,423,275.33 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比例为 47.72%，剩余未分配利润结转至下年度。如公司在分红派息股权登记日 之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本 发生变化的，公 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-046 通裕重工股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意通裕重 工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]977 号）同意注册，公司于 2022 年 6 月 20 日向不特定对象发行可转换公 司债券 14,847,200 张，债券代码：123149，债券简称：通裕转债。根据中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《通裕重工股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利 等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍 五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-044 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"） 的有关条款，现将相关事项公告如下： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）将于 2024 年 6 月 20 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"通裕转债"（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 6 月 19 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日，票面利率为 0.5%。本次付息为"通裕转债"第二年付息。 4、付息日：2024 年 6 月 20 日。 5、除息日：2024 年 6 月 20 日。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 19 日，凡在 2024 年 6 月 19 日（含） 前买入并持有本期债券的 ...

市场扩张和并购 - 珠海市国资委将珠海港集团90%股权无偿划转并入珠海交控[1] - 股权划转使珠海交控间接控制公司20.33%股份[1] - 国有股权无偿划转工商变更已完成[1] 其他新策略 - 公司控股股东仍为珠海港集团，实控人仍为珠海市国资委[1] - 股权划转对公司生产经营无实质性影响[1]

权益变动 - 珠海市国资委将珠海港控股90%股权无偿划转至珠海交控，使珠海交控间接控制通裕重工20.33%股份[10] - 本次权益变动性质为股权无偿划转，变动数量为792,427,590股，变动比例为20.33%[2][81] - 本次权益变动采取国有股权无偿划转方式，无需支付对价[38] 公司信息 - 珠海交控成立于2024年3月29日，注册资本300,000万元，经营期限从2024 - 03 - 29至无固定期限[11] - 珠海市国资委持有珠海交控100%股权，为其控股股东和实际控制人[13] - 珠海交控核心主业为海陆空交通等，培育主业为金融服务业[16] 持股情况 - 本次权益变动后，通过子公司等持有多家上市公司股权，如珠海港股份29.98%、秀强玻璃25.02%等[21] - 权益变动后，间接持有多家金融相关公司股权，如珠海港瑞商业保理90.00%等[24] - 本次权益变动后，对境内、外合计5家其他上市公司持股5%以上，拥有境内4家上市公司的控制权[81] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月内增持或处置上市公司股份计划[26] - 暂无未来十二个月对上市公司主营业务等重大影响计划[40][41][42][43][44][46][47] 时间进程 - 2024年1月29日，珠海市国资委下发组建珠海交通控股集团通知[27] - 5月11日，取得反垄断审查不实施进一步审查决定书[28] - 5月30日，取得珠海市国资委分步实施整合工作意见[28] - 本报告书于2024年5月31日签署[78] 其他 - 本次权益变动相关股权工商变更手续尚待完成[29] - 信息披露义务人出具保持上市公司独立性承诺函[48] - 本报告书签署日前24个月内，无相关大额交易及重大安排[63][64][65][66] - 本次权益变动前六个月内，无买卖上市公司股票情况[67][68]

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-042 本次权益变动完成后，公司的股权关系如下： 通裕重工股份有限公司 股东权益变动提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动系珠海市国资委将持有的珠海港控股集团有限公司（以下简称 "珠海港集团"）90%股权以无偿划转方式整体并入珠海交通控股集团有限公司 （以下简称"珠海交控"），本次权益变动将导致珠海交控间接控制珠海港集团 持有的通裕重工 20.33%股份。本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司实际 控制人变更，不会导致公司控制权发生变化。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到珠海交控出具的《详 式权益变动报告书》，珠海市国资委将持有的珠海港控股集团有限公司（以下简 称"珠海港集团"）90%股权以无偿划转方式整体并入珠海交通控股集团有限公 司（以下简称"珠海交控"），本次权益变动将导致珠海交控间接控制珠海港集 团持有的通裕重工 20.33%股份。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 ...

担保情况 - 公司为子公司新增担保额度共33亿元，含济南冶科所6亿等[3][5] - 公司为济南冶科所等子公司提供不同额度担保，宝泰机械为公司提供2.5亿担保[1][2][3] - 公司为子公司担保属已审议额度范围，宝泰机械为公司担保已履行内部审批程序[3][4] - 公司为各子公司提供担保总余额为9.86亿元，占最近一年经审计归母权益14.12%[51] 财务数据 - 济南冶科所2024年3月31日资产总额110,617.91万元，负债总额77,497.42万元，资产负债率70.06%[11][12] - 济南冶科所2024年1 - 3月营业收入9,528.47万元，净利润 - 505.15万元[12] - 宝泰机械2024年3月31日资产总额238,234.67万元，负债总额175,156.68万元，资产负债率73.52%[16] - 宝泰机械2024年1 - 3月营业收入47,443.84万元，净利润911.43万元[17] - 海杰冶金2024年3月31日资产总额74,738.75万元，负债总额48,334.29万元，资产负债率64.67%；2024年1 - 3月营业收入3,700.16万元，净利润80.77万元[22] - 新园热电2024年3月31日资产总额128,757.38万元，负债总额86,680.86万元，资产负债率67.32%；2024年1 - 3月营业收入16,357.87万元，净利润761.97万元[24][27] - 通裕重工2024年3月31日资产总额1,242,446.22万元，负债总额631,792.71万元，资产负债率50.85%；2024年1 - 3月营业收入73,877.52万元，净利润 - 359.47万元[30][31] 融资情况 - 公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元融资额度，授权期限12个月[3] 其他 - 济南冶科所等子公司均非失信被执行人[9][15][20] - 股东大会授权公司董事长或财务总监决定为子公司融资新增担保总额度为33亿元，额度循环使用[51] - 截止目前，公司及其控股子公司担保额度总金额为24.93亿元[51] - 新园热电向公司提供反担保[50] - 公司不存在其他对外担保等相关担保金额[51] - 公告发布时间为2024年5月28日[55]