证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-044 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"） 的有关条款，现将相关事项公告如下： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）将于 2024 年 6 月 20 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"通裕转债"（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 6 月 19 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日，票面利率为 0.5%。本次付息为"通裕转债"第二年付息。 4、付息日：2024 年 6 月 20 日。 5、除息日：2024 年 6 月 20 日。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 19 日，凡在 2024 年 6 月 19 日（含） 前买入并持有本期债券的 ...

市场扩张和并购 - 珠海市国资委将珠海港集团90%股权无偿划转并入珠海交控[1] - 股权划转使珠海交控间接控制公司20.33%股份[1] - 国有股权无偿划转工商变更已完成[1] 其他新策略 - 公司控股股东仍为珠海港集团，实控人仍为珠海市国资委[1] - 股权划转对公司生产经营无实质性影响[1]

权益变动 - 珠海市国资委将珠海港控股90%股权无偿划转至珠海交控，使珠海交控间接控制通裕重工20.33%股份[10] - 本次权益变动性质为股权无偿划转，变动数量为792,427,590股，变动比例为20.33%[2][81] - 本次权益变动采取国有股权无偿划转方式，无需支付对价[38] 公司信息 - 珠海交控成立于2024年3月29日，注册资本300,000万元，经营期限从2024 - 03 - 29至无固定期限[11] - 珠海市国资委持有珠海交控100%股权，为其控股股东和实际控制人[13] - 珠海交控核心主业为海陆空交通等，培育主业为金融服务业[16] 持股情况 - 本次权益变动后，通过子公司等持有多家上市公司股权，如珠海港股份29.98%、秀强玻璃25.02%等[21] - 权益变动后，间接持有多家金融相关公司股权，如珠海港瑞商业保理90.00%等[24] - 本次权益变动后，对境内、外合计5家其他上市公司持股5%以上，拥有境内4家上市公司的控制权[81] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月内增持或处置上市公司股份计划[26] - 暂无未来十二个月对上市公司主营业务等重大影响计划[40][41][42][43][44][46][47] 时间进程 - 2024年1月29日，珠海市国资委下发组建珠海交通控股集团通知[27] - 5月11日，取得反垄断审查不实施进一步审查决定书[28] - 5月30日，取得珠海市国资委分步实施整合工作意见[28] - 本报告书于2024年5月31日签署[78] 其他 - 本次权益变动相关股权工商变更手续尚待完成[29] - 信息披露义务人出具保持上市公司独立性承诺函[48] - 本报告书签署日前24个月内，无相关大额交易及重大安排[63][64][65][66] - 本次权益变动前六个月内，无买卖上市公司股票情况[67][68]

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-042 本次权益变动完成后，公司的股权关系如下： 通裕重工股份有限公司 股东权益变动提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动系珠海市国资委将持有的珠海港控股集团有限公司（以下简称 "珠海港集团"）90%股权以无偿划转方式整体并入珠海交通控股集团有限公司 （以下简称"珠海交控"），本次权益变动将导致珠海交控间接控制珠海港集团 持有的通裕重工 20.33%股份。本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司实际 控制人变更，不会导致公司控制权发生变化。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到珠海交控出具的《详 式权益变动报告书》，珠海市国资委将持有的珠海港控股集团有限公司（以下简 称"珠海港集团"）90%股权以无偿划转方式整体并入珠海交通控股集团有限公 司（以下简称"珠海交控"），本次权益变动将导致珠海交控间接控制珠海港集 团持有的通裕重工 20.33%股份。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 ...

担保情况 - 公司为子公司新增担保额度共33亿元，含济南冶科所6亿等[3][5] - 公司为济南冶科所等子公司提供不同额度担保，宝泰机械为公司提供2.5亿担保[1][2][3] - 公司为子公司担保属已审议额度范围，宝泰机械为公司担保已履行内部审批程序[3][4] - 公司为各子公司提供担保总余额为9.86亿元，占最近一年经审计归母权益14.12%[51] 财务数据 - 济南冶科所2024年3月31日资产总额110,617.91万元，负债总额77,497.42万元，资产负债率70.06%[11][12] - 济南冶科所2024年1 - 3月营业收入9,528.47万元，净利润 - 505.15万元[12] - 宝泰机械2024年3月31日资产总额238,234.67万元，负债总额175,156.68万元，资产负债率73.52%[16] - 宝泰机械2024年1 - 3月营业收入47,443.84万元，净利润911.43万元[17] - 海杰冶金2024年3月31日资产总额74,738.75万元，负债总额48,334.29万元，资产负债率64.67%；2024年1 - 3月营业收入3,700.16万元，净利润80.77万元[22] - 新园热电2024年3月31日资产总额128,757.38万元，负债总额86,680.86万元，资产负债率67.32%；2024年1 - 3月营业收入16,357.87万元，净利润761.97万元[24][27] - 通裕重工2024年3月31日资产总额1,242,446.22万元，负债总额631,792.71万元，资产负债率50.85%；2024年1 - 3月营业收入73,877.52万元，净利润 - 359.47万元[30][31] 融资情况 - 公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元融资额度，授权期限12个月[3] 其他 - 济南冶科所等子公司均非失信被执行人[9][15][20] - 股东大会授权公司董事长或财务总监决定为子公司融资新增担保总额度为33亿元，额度循环使用[51] - 截止目前，公司及其控股子公司担保额度总金额为24.93亿元[51] - 新园热电向公司提供反担保[50] - 公司不存在其他对外担保等相关担保金额[51] - 公告发布时间为2024年5月28日[55]

会议信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）17人，代表股份1,062,925,958股，占比27.2760%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均过半数通过[9][10][11][12][13][14] 会议合规 - 律师认为本次会议程序及结果合法有效[15]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 参会股东情况 - 现场6名股东代表1,044,112,048股，占比26.7932%；网络11名股东代表18,813,910股，占比0.4828%[4] 议案表决情况 - 《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意占比超99%[6][7][8][9] - 《关于审议2023年度利润分配方案的议案》同意1,061,730,758股，占比99.8876%[10] - 中小股东对该利润分配方案议案同意占比94.4251%[11] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[12] - 本次股东大会未否决议案，未变更以往决议[1][2]

公司资本 - 公司注册资本为389,678.3221万元人民币[1] 募资情况 - 向珠海港控股非公开发行629,039,293股，每股1.50元，募资943,558,939.50元[3] - 扣除费用后，实际募资净额929,872,147.07元[3] - 截至2023年12月31日，募资已全部使用完毕[11] 督导与制度 - 保荐人督导公司完善治理结构，履职期无重大事项[5][7] - 公司建立并执行信息披露制度[10]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户14次[3] - 保荐人现场检查公司2次[4] - 保荐人发表专项意见3次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月30日[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3][4] 公司证券上市情况 - 公司向特定对象发行的股票于2021年3月3日上市[10] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券于2022年7月15日在深交所上市[10] 督导人员变更情况 - 2022年7月19日，赵涛接替张国勋负责持续督导工作[10] - 2024年3月23日，耿世哲接替赵涛负责持续督导工作[10] 公司承诺履行情况 - 公司各项承诺事项均已履行[9] 违规受罚情况 - 2023年3月28日，公司保荐的创意信息因业绩预告与年报差异大且盈亏性质变化被四川监管局出具警示函[11] - 2023年4月4日，公司作为华钰矿业保荐机构，因持续督导问题被西藏监管局出具警示函[11] - 2023年4月11日，公司担任陕西嘉禾生物保荐人时，因未对异常情形充分关注核查被深交所出具监管函[12] - 2023年9月22日，公司担任航天通信重组财务顾问时存在多项违规，被证监会采取监管谈话措施，标的资产实现利润未达预测金额50%[12] - 2023年10月7日，公司保荐的雄塑科技因业绩预告与年报数据差异大、信息披露不准确被广东监管局出具警示函[13] - 2023年11月16日，公司保荐的智动力因财务核算、制度建设等问题被深圳监管局责令改正[13] - 2023年12月12日，江西监管局对公司保荐的中国稀土集团资源科技股份有限公司及王宏源出具警示函，因其董事会人员构成和运行不合规且信息披露违规[14] - 2023年12月14日，河南监管局对公司保荐的力量钻石及相关人员出具警示函，因其关联交易未披露审议、募集资金管理及现金管理程序违规[15] - 2023年12月22日，深圳监管局对公司保荐的得润电子出具责令改正决定，因其定期报告应收款项数据不准、公司章程及内幕信息登记存在问题[15] - 2023年2月14日，深交所对公司保荐的义翘神州及相关当事人给予通报批评，因其现金管理未及时履行程序及披露义务[16] - 2023年4月11日，深交所对公司保荐代表人韩昆仑、段晔给予通报批评，因其对发行人异常情形核查不充分[16] - 2023年9月22日，中国证监会对公司焦延延采取监管谈话措施，因其在重大资产重组财务顾问中核查不审慎[17]

培训信息 - 中信证券对通裕重工进行2023年度持续督导培训[2] - 培训时间为2024年4月30日[5] - 培训地点为现场[5] 人员信息 - 保荐机构为中信证券股份有限公司[5] - 保荐代表人为王玥、耿世哲[5] - 培训对象包括公司董监高及部分中层以上管理人员[5]