交易概述 - 开山股份下属公司OTP Geothermal Pte Ltd和KS Orka Renewables Pte Ltd与PT SUPRACO INDONESIA签署《有条件股权收购协议》[1] - 交易金额为300万美元现金[1] - 收购标的为Supraco持有的Sorik Marapi地热能有限公司(SMGP)全部股份[1] 股权结构变化 - 交易完成后OTP将持有SMGP 98 57%股份[1] - KSO将持有SMGP 1 43%股份[1] - 公司通过两家下属公司实现对SMGP 100%控股[1] 财务影响 - 预计对2025年度净利润影响较小[1]

股权结构 - 公司下属OTP原持有SMGP 95%股份，Supraco持有5%[2] - 收购后OTP将持有SMGP 98.57%股份，KSO将持有1.43%[3] 项目业绩 - SMGP在印尼有240兆瓦地热发电项目准证及购电协议[2] - 2024年累计发电量近120万兆瓦时[2] - 2024年总资产12.45亿美元、净资产4.73亿美元，营收1.00亿美元[2] 市场动作 - OTP和KSO以300万美元收购Supraco持有的SMGP全部股份[2] - 公司KOI与Supraco签署《合资协议》[5] - 浙江能源给予KOI及合资公司18个月印尼独家代理权[5] 未来展望 - 本次收购预计对2025年度净利润影响较小[6]

债券情况 - 开山控股2022年非公开发行可交换公司债券于2025年7月7日完成本息兑付及摘牌[2] 股权质押 - 开山控股81,559,375股股票解除质押，占其所持股份14.41%，占总股本8.21%[2] - 开山控股及其一致行动人累计质押数量为0[4] 股东持股 - 开山控股持股566,162,342股，持股比例56.98%[4] - 曹克坚持股49,800,000股，持股比例5.01%[4] - 开山控股及其一致行动人合计持股615,962,342股，持股比例61.99%[4]

关于控股股东非公开发行可交换公司债券到期兑付暨摘牌 - 开山控股集团股份有限公司于2022年7月7日发行了"22开山EB"可交换公司债券 实际发行规模5亿元 债券期限3年(2022年7月7日至2025年7月6日) [1] - 开山控股已于2025年7月7日完成上述可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作 [1] 关于标的股票质押及解除质押情况 - 为本次债券发行需要 开山控股累计质押公司无限售条件流通股85,000,000股 存放于可交换私募债质押专户 [2] - 换股期间因换股自动解除质押共计3,440,625股 剩余质押股份81,559,375股 [2] - 开山控股将申请办理剩余股份解除质押手续 将质押专户持有的81,559,375股划转至自有证券账户 [2]

债券情况 - 2022年7月7日发行“22开山EB”可交换公司债券，规模5亿，期限3年[1] - 2025年7月7日完成债券本息兑付及摘牌[1] 股份质押 - 累计质押85,000,000股用于债券担保[2] - 换股解除质押3,440,625股[2] - 将申请解除剩余81,559,375股质押并划转[2]

会议信息 - 开山股份第六届董事会第九次会议于2025年6月24日召开[1] - 会议通知于2025年6月13日送达全体董事[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年可持续发展暨环境、社会及治理报告>的议案》[1] - 该议案表决情况为同意7票，弃权0票，反对0票[1] - 议案已通过公司董事会战略委员会审议[1]

业绩数据 - 2024年公司销售收入为42.35亿元人民币，净利润为3.20亿元人民币[13] - 2024年KCA收入约6211万美元[197][198] - 2024年LMF订单达7630万欧元、收入达6170万欧元，盈利进一步增长[197][198] - 2024年12月，SMGP项目五期电站投入运营，平均净外送功率约180兆瓦，年收入超1亿美元[19] 用户与市场 - 公司产品经销网络有2000多家营销网点，销往世界60多个国家和地区[17] - 2024年境外收入比重达45%，未来几年海外收入有望占公司总收入三分之二甚至更多[115][116][197] - 海外压缩机业务收入达到3亿美元的目标仍然有望实现[197] 未来展望 - 公司计划在今年内建立执行层面的可持续发展工作组[34] - 公司将加大在提高设备能源使用效率、绿色能源技术研发方面的投入[27] - 公司可发行绿色债券用于低碳项目[79] 新产品与新技术研发 - 西雅图研发中心创新研发了10 - 15兆瓦轴流ORC膨胀发电机[189] - 奥地利LMF研发中心设立氢压缩机研究所，开发的氢压缩机产品比国内主要使用的膈膜压缩机有更好技术特性[190] - 阿拉巴马KCA研发中心开发45 - 160kW干式无油螺杆空气压缩机，已在多国市场销售，具有高能效、低噪声特点[191] - 公司开发一系列高能效压缩机产品，如氢压缩机等[128] - 公司构建开放型创新生态，研发制造超越发达工业国垄断数十年的技术及成套装备[27] 市场扩张与项目进展 - 2024年10月24日，公司投建的肯尼亚MenengaiⅢ地热发电站开工[118] 其他新策略 - 公司成立降碳装备事业部，为大客户提供整体降碳减排解决方案[128][129][132] - 公司建立风险管理三道防线机制，制定相关制度[51] - 公司制定《开山股份境外风险管理制度》，规定境外子公司与项目风险管理流程[53] - 公司开展风险管理培训体系，提升员工风险意识[53] - 公司坚守诚信经营理念，制定《反舞弊与举报制度》等内部管理政策[54] 可持续发展相关 - 2024年初步识别可持续发展议题26个，形成《开山股份可持续发展议题库》[43] - 利益相关方重要性议题调研收集调查问卷594份，开展焦点小组讨论8场[43] - 识别出双重重要性议题5个，单财务重要性议题4个[43] - 双重重要性议题为创新驱动、供应链安全等[46] - 单财务重要性议题为职业健康与安全等[46] 环境数据 - 2024年公司温室气体排放中，天然气排放1041.96tCO₂，柴油排放308.47tCO₂等[142] - 2024年公司废气排放总量为548047274m³，颗粒物排放量为3.789t等[150] - 2024年公司废水产生量和排放量均为73785t，COD排放量为0.625t等[158] - 2024年公司一般固废产生量为1568t，一般工业固废循环利用量为1568t等[169] - 2024年新鲜水取水总量为143827吨，总用水量783827吨，循环用水量640000吨，循环用水占总用水量的比例为82%[175][178]

权益分派 - 2024年以993,635,018股为基数，每10股派现金红利1元，总金额99,363,501.80元[1] - 深股通投资者等每10股派0.90元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[4] - 权益分派业务申请期为2025年6月11日至6月19日[7] 其他信息 - 咨询地址为上海市静安区北京西路1701号静安中华大厦2103室[8] - 咨询电话为021 - 62261893，传真电话为021 - 62261758[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月30日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 参加股东大会股东及代表共104名，代表股份582,343,242股，占总股本58.6074％[4] 股东构成 - 出席现场会议股东及代表9名，持股559,717,556股，占比56.3303%[5] - 网络投票股东95名，持股22,625,686股，占比2.2771%[5] - 中小投资者股东101名，持股35,183,272股，占比3.5409％[5] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多数议案同意票数占比超99%，中小股东同意票数占比超98%[6][7][8][9] - 《关于2024年度利润分配预案》与会表决股东同意票数581,524,942股，占99.8595％[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计》关联股东回避表决，与会表决股东同意票数28,668,972股，占97.9099％[9] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度》与会表决股东同意票数581,232,593股，占99.8093％[9] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）》与会表决股东同意票数581,517,542股，比例99.8582％[10] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）》中小股东同意票数34,357,572股，比例97.6531％[10] - 《关于公司2025年度监事薪酬》与会表决股东同意票数581,312,742股，比例99.8230％[10] - 《关于公司2025年度监事薪酬》中小股东同意票数34,152,772股，比例97.0711％[10] - 议案表决中与会表决股东反对票数多为707,300股，比例0.1215％[10] - 议案表决中中小股东反对票数多为707,300股，比例2.0103％[10] - 某议案与会表决股东同意票数581,432,193股，比例99.8436％[12] - 某议案中小股东同意票数34,272,223股，比例97.4106％[12] - 某议案与会表决股东反对票数793,649股，比例0.1363％[12] - 某议案中小股东反对票数793,649股，比例2.2558％[12] - 本次股东大会所有提请审议议案均通过[6][7][8][9]

股东大会安排 - 2025年4月21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[3] - 2025年4月22日在巨潮资讯网刊登召开2024年度股东大会的通知[4] - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月30日下午14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人9名，代表股份数559,717,556股，占比56.3303%[7] - 网络投票的股东95名，代表股份数22,625,686股，占比2.2771%[7] - 现场和网络出席股东大会的股东合计104名，代表股份数582,343,242股，占比58.6074%[8] - 中小投资者101名，拥有及代表股份数35,183,272股，占比3.5409%[8] 议案审议情况 - 股东大会审议了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等12项议案[10] - 各项议案同意、反对、弃权股份数及占比有详细数据[12][13][15][16][17][18][19][21] - 股东大会审议的议案均获通过[24] 合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定[25] - 本次股东大会表决结果合法有效[24][25]