股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知提前20日公告[4] - 现场会议于2024年5月17日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场4名股东代表991,499,218股，占比48.0702%[6] - 网络15名股东代表64,042,397股，占比3.1049%[6] - 合计19名代表1,055,541,615股，占比51.1752%[7] - 中小投资者16名代表68,979,905股，占比3.3443%[8] 议案表决结果 - 多议案同意股占比99.9190%，反对854,800股，占比0.0810%[10][11][12][14][17][18] - 《2024年度非独立董事薪酬议案》同意68,160,905股，占比98.7614%[15] - 中小股东同意68,125,105股，占比98.7608%[14][15][17][18] 决议情况 - 股东大会表决程序及结果合规，决议合法有效[19][21]

参会股东情况 - 19名股东及代表参会，代表股份1,055,541,615股，占比51.1752％[3] - 4名现场代表，股份991,499,218股，占比48.0702％[3] - 15名网络投票代表，股份64,042,397股，占比3.1049％[3] - 16名中小投资者，代表股份68,979,905股，占比3.3443％[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案，出席股东同意比例99.9190% [5][6][10][11][14][15] - 《2023年度董事会工作报告》等议案，中小投资者同意比例98.7608% [5][6][10][11][14][15] - 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》，出席股东同意比例98.7614% [11] - 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》，中小投资者同意比例98.7608％ [11] 会议时间及登记日 - 现场会议2024年5月17日14：30，网络投票9:15 - 15:00 [2] - 股权登记日为2024年5月10日 [2]

财务表现 - 湖南尔康制药2024年第一季度营业收入为2.75亿，同比下降49.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为290.15万，同比下降88.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,069.92万，同比增长108.68%[4] - 营业收入和营业成本大幅下降，主要受国际海运延期和市场行情影响[8][9] - 财务费用大幅下降，主要系汇兑收益增加[10] - 公司本期营业总收入为275,789,340.20元，较上期大幅下降271,136,128.59元[23] - 公司本期营业总成本为288,330,693.63元，较上期增加63,111,548.64元[23] - 公司本期营业利润为838,832.93元，较上期大幅下降18,079,989.71元[24] - 公司本期净利润为-285,701.09元，较上期净利润下降20,741,195.25元[24] - 公司本期综合收益总额为-34,221,597.97元，较上期综合收益下降31,860,012.96元[25] - 公司每股基本收益为0.0014元，较上期每股基本收益下降0.0112元[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10,699,220.82元，较上期现金流量净额改善133,903,996.18元[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,000,000.00元，较上期现金流量净额下降547,000,000.00元[26] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-40,894,504.26元[27] 资产负债 - 预付款项和其他流动资产大幅增加，主要系采购未到货金额增加和银行理财产品增加[7] - 公司流动资产合计达到1,725,441,099.78元，其中包括货币资金、应收账款、存货等项目[21] - 公司非流动资产合计为3,736,415,852.72元，主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产等项目[22] - 湖南尔康制药股份有限公司2024年第一季度负债总计为685,980,422.61元，较上期增长了16,925,749.55元[23] 研发进展 - 公司在新品种研发方面取得进展，已申报并受理1个支气管扩张及止咳平喘注射剂品种，完成了1个维生素类注射剂品种的申报，并在研的抗心衰药物品种已提报上市申报前沟通交流的补充资料[20] 股东情况 - 普通股股东总数为48,671，前十名股东中帅放文持股最多[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为178,311.88万元[6] - 营业总收入本期为17.83亿元，上年同期为18.71亿元，同比下降[22] - 营业总成本本期为18.96亿元，上年同期为18.82亿元，同比上升[22] - 净利润本期亏损2.22亿元，上年同期盈利3708万元，由盈转亏[22] 资产负债情况 - 期末流动资产合计17.31亿元，上年年末为20.91亿元，减少约17.22%[16] - 期末流动负债合计6.03亿元，上年年末为7.25亿元，减少约16.83%[16] - 期末非流动资产合计37.48亿元，上年年末为37.65亿元，减少约0.45%[16] - 期末负债合计6.69亿元，上年年末为8.05亿元，减少约16.90%[16] - 期末所有者权益合计48.10亿元，上年年末为50.51亿元，减少约4.77%[16] 存货情况 - 截至2023年12月31日公司存货账面余额为79,864.44万元[8] - 截至2023年12月31日公司存货跌价准备为10,704.11万元[8] - 截至2023年12月31日公司存货账面净值为69,160.33万元[8] 在建工程情况 - 期末在建工程2.21亿元，上年年末为0.53亿元，增加约316.98%[16] - 选矿厂项目工程累计投入占预算比例为53.59%，工程进度为50.00%[178] - 碳酸锂及其制剂项目工程累计投入占预算比例为61.19%，工程进度为65.00%[178] - 茶碱钠咖啡因生产线整改项目工程累计投入占预算比例为91.43%，工程进度为95.00%[178] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为148,420,737.14元，上年同期为281,019,942.48元[27] - 本期投资活动现金流入小计为866,268,986.76元，上年同期为1,502,906,339.30元[27] - 本期筹资活动现金流入小计为487,589,229.31元，上年同期为376,749,600.00元[27] 其他财务指标 - 投资收益本期为546.33万元，上年同期为469.93万元，同比增加[22] - 基本每股收益本期为 -0.0947元，上年同期为0.0223元，同比下降[22] 会计政策与核算方法 - 公司将收入确认确定为关键审计事项[6] - 公司将存货减值准备计提确定为关键审计事项[8] - 发出存货采用移动加权平均法计价[65] - 存货盘存制度为永续盘存制[66] 税收情况 - 增值税税率为13%、10%、9%、6%、5%，房产税税率为1.2%、12%等[148] - 本公司、湘易康公司等企业所得税税率为15%[148][149]

公司基本信息 - 公司于2011年9月27日在深交所上市，首次发行4600万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为20.6260487亿元人民币，股份总数为20.6260487亿股，均为普通股[6][14] - 2010年11月8日由湖南尔康制药有限公司整体变更设立，发起设立时23位股东以净资产出资，总股本1.38亿股[14] - 发起设立时帅放文持股9060.2028万股，持股比例65.66%；湖南帅佳投资有限公司持股2346.6701万股，持股比例17.01%[14] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本应按规定程序办理[17] - 公司一般不得收购本公司股份，但有六种除外情形，收购可通过公开集中交易等方式进行[17] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事等提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] 重大事项审议 - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情形需审议[31] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[32] - 担保单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[34] - 财务资助单次或连续12个月累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[46] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[73] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需经董事会审议[74] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事、监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[77] - 临时董事会会议通知需提前3日送达，紧急情况可口头通知或直接开会[78] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[78] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理2至4名，董事会秘书1名，财务总监1名，总工程师1名，总经理每届任期三年，可连聘连任[82] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[86] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[92] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[92] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[94] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[94] - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[94] - 利润分配方案经董事会过半数表决通过，股东大会2/3以上表决权通过[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30日通知[104]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年实现营业收入178,311.88万元，归属上市公司股东净利润 - 19,532.24万元[2] - 2023年营业收入为17.83亿元，较2022年调整后减少4.67%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.95亿元，较2022年调整后减少525.12%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.32亿元，较2022年调整后减少1127.73%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，较2022年调整后减少47.18%[9] - 2023年末资产总额为54.79亿元，较2022年末调整后减少6.43%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为48.36亿元，较2022年末调整后减少4.26%[9] - 2023年营业收入扣除金额为1675.60万元，2022年为1063.13万元[11] - 2023年非经常性损益合计为3629.55万元，2022年为2340.82万元，2021年为1656.75万元[14] - 2023年公司营业收入17.83亿元，同比减少4.67%，其中医药行业收入17.33亿元，占比97.20%，同比减少2.87%[26] - 2023年销售费用1.38亿元，较2022年增长23.39%；管理费用2.67亿元，较2022年增长10.71%；财务费用9.55万元，较2022年下降99.28%；研发费用0.57亿元，较2022年增长19.30%[33] - 2023年经营活动现金流入小计22.03亿元，同比减少3.80%；现金流出小计20.54亿元，同比增加2.27%；现金流量净额1.48亿元，同比减少47.18%[35] - 2023年投资活动现金流入小计8.66亿元，同比减少42.36%；现金流出小计9.71亿元，同比减少44.87%；现金流量净额 - 1.05亿元，同比增加59.43%[35] - 2023年筹资活动现金流入小计4.88亿元，同比增加29.42%；现金流出小计6.54亿元，同比增加69.27%；现金流量净额 - 1.66亿元，同比减少1672.01%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 1.22亿元，同比减少489.88%[35] - 2023年投资收益546.33万元，占利润总额比例 - 2.75%；公允价值变动损益 - 1453.65万元，占比7.31%；资产减值 - 9839.27万元，占比49.46%[38] - 2023年末固定资产25.78亿元，占总资产比例47.05%，较年初比重增加1.25%；在建工程2.21亿元，占比4.03%，较年初比重增加3.13%[38] - 2023年末受限货币资金2.34亿元，其中银行承兑汇票保证金2亿元，锁汇保证金366.10万元，信用证保证金1883.17万元，冻结银行存款1121.91万元；冻结土地、房产账面价值1.77亿元[40] - 2023年报告期投资额1919.17万元，上年同期投资额为0，变动幅度100.00%[41] - 2023年金融资产小计期末数5011.86万元，金融负债期末数53.84万元[39] - 2023年6月29日出售苏易康名下4万m²土地使用权等，价格2000万元，净利润贡献 - 14.82万元，占比2.95%[68] - 2023年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计499.94万元[95] - 2023年度公司营业收入金额为人民币178,311.88万元[188] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额79,864.44万元，跌价准备为10,704.11万元，存货账面净值69,160.33万元[191] - 2023年12月31日，公司货币资金为744,349,595.87元，较年初764,668,954.42元有所减少[199] - 2023年12月31日，公司交易性金融资产为118,600.00元，较年初114,116,727.53元大幅减少[199] - 2023年12月31日，公司应收票据为37,838,273.19元，较年初25,633,906.76元有所增加[199] - 2023年12月31日，公司应收账款为109,154,136.75元，较年初133,693,225.76元有所减少[199] - 2023年12月31日，公司应收款项融资为30,806,644.06元，较年初45,153,513.74元有所减少[199] - 2023年12月31日，公司预付款项为8,090,607.37元，较年初84,331,484.80元大幅减少[199] - 2023年12月31日，公司其他应收款为18,172,661.15元，较年初27,812,555.45元有所减少[199] - 2023年12月31日，公司存货为691,603,264.38元，较年初821,344,937.88元有所减少[199] - 其他流动资产从74,449,061.22元增至90,879,770.27元[200] - 流动资产合计从2,091,204,367.56元降至1,731,013,553.04元[200] - 长期股权投资从138,967,617.70元降至120,229,041.21元[200] - 固定资产从2,681,709,078.72元降至2,577,832,463.04元[200] - 在建工程从52,917,026.92元增至220,890,498.68元[200] - 非流动资产合计从3,764,667,527.94元降至3,748,055,304.70元[200] - 资产总计从5,855,871,895.50元降至5,479,068,857.74元[200] - 短期借款从396,641,418.80元降至341,889,166.67元[200] - 应付账款从198,704,854.89元降至122,299,149.22元[200] - 合同负债从51,305,078.84元降至47,013,865.09元[200] 行业市场数据关键指标变化 - 2023年医药制造业规模以上工业企业主营业务收入25,205.70亿元，较上年同期下降3.70%，利润总额3,473亿元，较上年同期下降15.10%[2] - 2023年中国锂电正极市场出货量达248万吨，同比增长31%[3] - 2023年我国新能源汽车动力电池总装车量同比增长31.6%、销量同比增长32.4%[3] - 2023年我国储能锂电池出货量同比增长58%[3] - 2023年国家层面发布医药行业相关政策200余条，重磅政策100余条[16] - 2023年126个药品新增进入国家医保药品目录，调整后目录内药品总数达3088种[16] - 2023年药审中心受理一致性评价注册申请1006件，同比增加20.48%，通过申请915件，同比增加14.09%[16] - 2023年医药制造业规模以上工业企业主营业务收入25205.70亿元，较上年同期下降3.70%，利润总额3473亿元，较上年同期下降15.10%[16] - 2023年我国新能源车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达31.6%[16] - 2023年我国新能源汽车动力电池总装车量同比增长31.6%、销量同比增长32.4%[16] - 2023年我国储能锂电池出货量同比增长58%[16] - 2030年新能源车比例目标为40%[17] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年公司主营业务包括辅料、原料药、成品药的生产和销售，碳酸锂及其制剂项目已实现产品销售[19] - 2023年公司主要辅料产品为药用乙醇、药用甘油、蔗糖、柠檬酸系列产品以及复合辅料等[20] - 2023年公司生产的原料药包括中间体、抗菌防腐类原料药，主要产品为对氨基苯酚、磺胺嘧啶、间苯二酚等[20] - 2023年碳酸锂及其制剂项目销售收入3010.97万元，主要用于工业用途[22] - 2023年复合辅料销售收入72236.82万元[22] - 2023年小水针产品销售收入7290.02万元[22] - 2023年辅料收入13.15亿元，占比73.77%，同比增长12.57%；原料药收入2.91亿元，占比16.31%，同比减少39.29%；成品药收入1.27亿元，占比7.12%，同比减少7.21%[26] - 2023年华中地区收入6.70亿元，占比37.56%，同比增长94.91%；华东地区收入3.24亿元，占比18.19%，同比增长3.23%；华北地区收入1.63亿元，占比9.12%，同比增长116.48%[26] - 2023年直销收入17.63亿元，占比98.86%，同比减少4.02%；经销收入0.20亿元，占比1.14%，同比减少40.20%[26] - 2023年直销收入17.63亿元，较2022年的13.95亿元增长20.84%[27] - 原辅料2023年销售量19.32万吨，较2022年增长37.54%；生产量18.72万吨，较2022年增长37.97%；库存量2.25万吨，较2022年下降22.16%[27] - 成品药（万瓶）2023年销售量1776.32万瓶，较2022年下降14.38%；生产量2137.78万瓶，较2022年增长33.98%；库存量307.83万瓶，较2022年增长142.39%[27] - 2023年医药行业辅料成本10.63亿元，占营业成本比重74.95%，较2022年增长13.49%；原料药成本2.55亿元，占比17.94%，较2022年下降30.56%；成品药成本0.48亿元，占比3.41%，较2022年下降29.40%[29] - 新能源行业新能源材料2023年成本3800.23万元，占营业成本比重2.68%，较2022年增加100%[29][30] - 前五名客户2023年合计销售金额6.76亿元，占年度销售总额比例37.88%；前五名供应商合计采购金额5.54亿元，占年度采购总额比例46.10%[32] 公司研发相关情况 - 公司提交2个注射液品种4个品规发补材料获批并取得一致性评价批件[22] - 公司完成1个支气管扩张及止咳平喘注射剂品种研究并申报受理[22] - 公司开展1个维生素类注射剂品种工艺及质量研究，处于资料汇总整理及申报阶段[22] - 公司抗心衰药物品种原料药研究完成并公示，制剂BE临床试验完成[22] - 公司某pH调节剂原料药品种完成工艺研究，处于稳定性研究阶段[22] - 药用辅料工程技术研究中心承担《中国药典》2025年版多个品种标准起草及修订工作[22] - 报告期内公司新增6项授权专利[22] - 2023年研发人员数量173人，较2022年增长3.59%，占比11.56%，较2022年增加0.40%[34] - 近三年研发投入金额分别为2023年0.57亿元、2022年0.48亿元、2021年0.49亿元，占营业收入比例分别为3.22%、2.57%、2.19%[34] - 2023年研发支出资本化金额为0，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比例均为0[34] 公司资产及子公司情况 - 柬埔寨尔康资产规模13.31亿元，占公司净资产比重27.67%；凤凰实业资产规模12.13亿元，占比25.21%；旺康生化资产规模2.11亿元，占比4.39%；尔康矿业资产规模1.18亿元，占比2.45%[38][39] - 旺康生化注册资本1000万美元，总资产21096.68万元，净资产2271.90万元，营业收入5415.21万元，营业利润 - 3433.01万元，净利润 - 3418.93万元[68] - 凤凰实业注册资本1000万美元，总资产121272.56万元，净资产 - 68768.05万元，营业收入18185.57万元，营业利润 - 9932.34万元，净利润 - 10142.24万元[69] - 公司新设正阳新材料、里云辉新能源、尔康矿业，分立湖南弘启房地产有限公司，转让湖南大有麓谷药业有限公司33.33%股权，均未对生产经营和业绩产生重大影响[70][71][72][73][74]

2023年业绩 - 监事会召开4次会议[2] - 为子公司担保额度不超18亿，单日最高3.68857亿[4] - 日常关联交易金额590.74万元[5] - 现金管理额度不超10亿，单日最高1.41亿[5] - 续聘天健为审计机构[5] 2024年展望 - 完善运行机制，围绕重要活动监督[8] - 监督董高勤勉尽责情况[8] - 加强经营和财务监督检查[8] - 加强学习提高履职能力[8]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事现场出席1次，通讯表决出席4次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年独立董事出席战略与发展委员会会议1次[5] - 2023年独立董事出席审计委员会会议5次[5] 项目投资与收入 - 2022年用自筹资金100,000万元投资建设碳酸锂及其制剂项目[8] - 2023年碳酸锂及其制剂项目实现销售收入3,010.97万元[8]

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润 -19,532.24万元，母公司净利润 -1,602.51万元[4] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润154,757.81万元，母公司63,764.37万元[4] 业务计划 - 2024年商品期货套期保值保证金最高不超2,000万元[12] - 2024年外汇套期保值交易金额不超3,000万美元或等值外币[12] - 2024年向银行申请综合授信额度不超300,000万元[13] 薪酬安排 - 2024年独立董事津贴每年税前15万元[8] 会议安排 - 2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[15] - 地点为公司办公楼一楼会议室，会期半天[15] - 会议审议10项议案，独立董事述职[15][16]

新策略 - 公司拟在2024年开展商品期货、外汇套期保值业务[2] - 商品期货套期保值保证金最高不超2000万元，外汇不超3000万美元或等值外币[2] - 额度2024年可循环滚动，资金用自有资金[2][5] 风险与管理 - 套期保值业务有市场、汇率等风险[6] - 公司制定制度并采取风控措施[8] 流程与核算 - 业务经董事会、监事会审议，需股东大会通过[3] - 按准则核算并在财报列报[10]