证券代码：300358 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | 调研活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过线上参与楚天科技 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时 间 | 2024 年 4 月 29 日 15:00-17:00 | | 地 点 | 上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ | | | 董事长兼总裁：唐岳 | | 上市公司接待 | 投资与发展总裁兼董事会秘书：周飞跃 | | 人员姓名 | 财经总裁兼财务总监：肖云红 | | | 独立董事：张早平 | | | 公司于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在上海证券 | | | 报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/，举办 2023 年度 | | | 业绩说明会，本次业绩说明会采用网络 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入68.53亿元，同比增长6%[1] - 公司2023年归母净利润为3.17亿元，同比下降44%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入13.92亿元，同比下降10%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为-0.21亿元，同比下降116%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为75.08、84.31、95.67亿元，同比增速分别为9.6%、12.3%、13.5%[5] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.33、4.26、5.62亿元，同比增长分别为4.9%、28.2%、31.7%[5] 销售毛利率 - 公司2023年销售毛利率为32.12%，同比下降4pp[3] - 公司2024年一季度销售毛利率为28.05%，同比下降至28.05%[4] 未来展望 - 公司2024年一季度加大研发投入力度，短期业绩承压，但预计随着市场拓展和新产品推出，营收和净利润有望恢复增长[4] - 2026年预计营业总收入将达到956.7亿元，同比增长13.5%[8] - 2026年预计净利润为55.7亿元，同比增长31.7%[8] - ROE预计在2026年将达到8.9%[8] - 2026年预计EPS为0.95元[8] - EV/EBITDA在2026年预计为4.07[8]

财务表现 - 楚天科技2024年第一季度营业收入为13.92亿元，较去年同期下降10.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损20.88亿元，较去年同期下降115.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-45.95亿元，较去年同期下降38.66%[11] - 营业总收入为1,392,029,678.89元，较上期下降161,363,257.89元[24] - 营业总成本为1,443,898,305.35元，较上期增加49,745,804.59元[24] 市场拓展与产品优化 - 公司预计2024年将加强国内国际市场拓展和销售力度，提升产品技术差异化，优化产品工艺，确保国内市场份额增长[14] - 公司将加大国际市场特别是欧美发达地区的市场开拓，成立售后服务经营中心，提升公司备件、服务在产品销售和净利润的份额占比[14] 产品开发与产业链建设 - 楚天科技完成了41款解决方案与产品开发，包括放射性药品、透皮吸收药品、生物制品、口服固体制剂等领域的整体解决方案开发[15] - 公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，近几年产业链项目已落地十余个[15] 股东情况与资产状况 - 长沙楚天投资集团有限公司持有公司38.07%的股份，为公司控股股东，唐岳持有公司1.26%的股份[16] - 长沙楚天投资集团有限公司持有176,004,741股无限售条件股份，湖南财信精信投资合伙企业持有22,349,300股无限售条件股份[17] - 公司无股东参与融资融券业务股东情况，无限售流通股股东因转融通出借/归还原因未发生变化[18] - 楚天科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为7,400,188,155.80元，较上一期末余额增加576,381,038.81元[22] - 公司固定资产达到2,277,548,060.27元，较上一期末余额增加13,716,628.15元[23] - 公司2024年第一季度财报显示非流动资产合计为4,883,375,570.54元，较上一期末余额增加45,115,911.95元[23] - 楚天科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为7,442,782,395.54元，较上期增加539,844,683.20元[24] 现金流量与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-459,497,946.67元，较上期下降128,102,542.55元[27] - 楚天科技2024年第一季度投资活动现金流入小计为70384607.87元，较去年同期增长23.5%[28] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为150575740.70元，较去年同期下降15.4%[28] - 公司投资支付的现金为782421565.00元，较去年同期增长1877.6%[28] - 筹资活动现金流入小计为1222473542.77元，较去年同期增长466.6%[28] - 公司偿还债务支付的现金为96381458.60元，较去年同期增长465.6%[28] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8033395.02元，较去年同期下降21.8%[28] - 筹资活动现金流出小计为120305749.58元，较去年同期增长91.2%[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为417824.60元，较去年同期改善[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为-225897231.91元，较去年同期改善[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为279193839.84元，较去年同期下降32.6%[28]

楚天科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100083号 审 计 报 告 众环审字(2024)1100083 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 楚天科技 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于楚天科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告中提到，国内市场竞争激烈，可能导致业绩下滑的风险[3] - 公司研发投入持续增加，2024年将进一步完善生物前端相关产品开发，但存在新产品开发不达预期的风险[4] - 公司总资产中商誉占比为7.73%，若未来外部因素变化或经营决策失误，可能导致商誉减值风险[5] - 公司注册地址位于湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号[12] - 公司网址为www.truking.com[12] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入达到685.34亿元，同比增长6.33%[13] - 公司2023年净利润为3.17亿元，同比下降44.12%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20.45亿元，较上年大幅增长724.83%[13] - 公司2023年末资产总额达到1166.21亿元，较上年增长5.56%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为472.01亿元，同比增长12.01%[13] 公司业务及产品 - 公司所属行业为制药装备行业，致力于为制药企业提供专业化、个性化、智能化的制药装备整体解决方案[19] - 公司主要产品涵盖制药用水、生物工程、无菌制剂、固体制剂、检测后包、中药制剂、智能与信息化、EPCMV服务等板块[22] - 公司销售模式为集研发、生产为一体的定制化销售模式，主要以装备的整体解决方案为主[24] 公司发展战略 - 公司2024年将持续加强技术创新能力、制造交付与质量保障能力、市场拓展能力，争取营业收入及净利润正向增长[140] - 公司2024年将继续补充产业链产品的拓展落地，加快“补链、强链”，巩固国内市场占有率，加快国际市场业务拓展[142] 公司研发及技术创新 - 公司通过引进制造工艺专家和与ROMACO的深度融合，提升了产品的制造工艺水平[26] - 公司研发投入主要项目包括放药生产隔离器、高密闭干法制粒机、生物制药原液生产制造、磁珠自动化换液产品等，旨在提高公司未来发展的影响力和扩大市场份额[46][47][48][49] 公司内部管理 - 公司严格按照法律法规规范运作，与控股股东、实际控制人在业务、财务等方面完全分开，具有独立经营能力[149] - 公司已建立完整的内部控制制度，公司的内部控制自我评价报告显示报告期内不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[197] 公司股东及高管情况 - 公司董事、总裁唐岳持股增加至3,619股，总裁曾凡持股增加至2,528股，总裁兼国内销服总裁云持股增加至2,798股[151] - 公司董事周飞持股增加至2,798股，董事、财经总裁肖云持股增加至224,000股，董事阳文持股增加至1,979股[152] 公司股东大会及董事会情况 - 公司2022年度股东大会审议通过了关于公司2022年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、薪酬方案、审计机构任聘、综合授信及担保、资产减值准备、可转换公司债券等议案[150] - 公司董事会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[170] - 公司董事会审议通过关于公司发行股份购买资产报告书及相关议案[169]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-038 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第 四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对第四届董事会第二十六次 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报 表 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 317,075,752.08 元，母 公司 2023 年度实现净利润 141,608,781.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日 止，公司合并报表未分配利润为 2,055,039,909.23 元，母公司未分配利润 为 1,360,41 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-036 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信 及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信及担保情况概述 1、概述 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议、 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度向 银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。根据公司业务发展需要，公司及境 内所属子公司 2024 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为不超过 42.36 亿元人民币，德国 Romaco 集团申请综合授信额度为不超过 1.2 亿欧元；公司为 下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于 8.86 亿元人民 币。 该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表 公司签署上述综合授信和担保额度 ...

型大 2023 楚天科技社会责任报告 Truking Technology Limited Social Responsibility Report 让世界制药工业插上智慧的翅膀 Truking Technology Limited Social Responsibility Report 报告说明 报告简介 本报告是楚天科技股份有限公司（证券代码：300358）对外发布的社会责任报告，本着客观、规范、 透明和全面的原则，真实反映了公司2023 年在经营、社会、环境等领域履行企业社会责任的实践与绩 效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日，为增强报告可比性，部分内容超出此范围。 报告范围 本报告组织范围涵盖楚天科技股份有限公司及其控股股东以及旗下分子公司，在中华人民共和国境内 和境外的业务。 编制依据 本报告遵循深圳证券交易所于2022年1月修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作考核》， 同时参考全球可持续发展标准委 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张南宁） 各位股东及股东代表： 作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董 事会的独立董事，本人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作细则》等相关规定，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及 其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积 极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对 公司重大事项审慎发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张南宁，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 曾在中国政法大学任职，现任国浩律师（海口）事务所律师，湖南大学法学院特 聘教授，西南政法大学、湖南师范大学、湖南科技大学、湖南工商大学兼职教授， 兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、长沙仲裁委员会、海南国际仲裁院仲裁员， 海南省律协国际贸易与国际投资专业委员会主任 ...