会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年8月29日召开，3名监事均参会[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等4项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4] 后续安排 - 《公司2024年半年度利润分配预案》需经2024年第一次临时股东大会审议批准[5]

会议主要讨论的核心内容 尼龙行业发展情况 - 尼龙行业正处于新一轮投资热潮,行业景气度较高,产业规模和资本吸附能力不断提升 [1][7][16] - 尼龙下游应用正从传统功能性领域向轻量化、亲肤等消费领域拓展,带动了新的产品和技术需求 [6][7][8] - 公司在尼龙聚合和纺丝技术方面具有优势,可为下游客户提供差异化的解决方案 [9][10][13] 牛66行业发展情况 - 牛66原料几耳精国产化取得突破,为行业发展带来新的信心 [11][12][16] - 公司在牛66聚合和纺丝技术方面进行了新的技术开发和产业化布局,有望在未来一两年内实现突破 [12][13][14] 再生塑料行业发展情况 - 国内再生塑料行业发展相对滞后,主要受制于原料获取渠道和技术瓶颈 [19][20][24][28] - 公司在化学法再生技术方面取得进展,已在欧洲建立了示范线,未来有望在国内复制推广 [21][22][23][26] - 再生业务是公司未来重点发展方向之一,有望成为新的业绩增长点 [2][3][4] 公司业务发展情况 - 公司订单结构正在发生变化,下游再生和纺丝业务保持较好增长,上游聚合业务受经济环境影响有所下滑 [30][31][32] - 公司未来将继续加大在再生和尼龙等领域的技术开发和产业化布局,以期在行业变革中保持领先优势 [2][3][14][26]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在尼龙66行业的技术优势和市场布局 [1][2][3][10][12] - 公司在再生塑料行业的技术突破和产业化进展 [3][19][20][21][22][23][24][26][27] - 公司在聚酯行业的技术创新和市场拓展 [21][22][23][24][25][26][27] - 公司当前订单情况和未来发展趋势 [28][29][30] 问答环节重要的提问和回答 - 参会者询问公司在再生尼龙方面的技术布局和未来发展 [25][26][27] - 参会者询问公司在莱赛尔业务方面的技术优势和成本优势 [27][28] - 参会者询问公司当前订单情况和未来发展预期 [28][29][30]

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-016 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股为 基数，每 10 股派发 4.80 元（含税）现金股利，共计派发现金 153,123,487.20 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动， 将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本或回购专用证券账户股份未发生变化。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [10] 报告核心观点 1. PA与PET项目交付带动业绩增长 [3][4] 2. PA 6&66 原材料放量,带动下游PA 6/66 扩产需求 [6][7] 3. 再生PET项目交付,Polymetrix净利润同比增83% [8] 4. 维持公司2024-2026年净利润预测,维持目标价29.45元 [10] 分类总结 业绩表现 - 2023年公司营收同比增18%,净利润同比增21% [4] - 2024Q1公司营收同比增4.6%,净利润同比增16% [4] - 新材料及合成材料业务、再生材料及可降解材料业务均实现较快增长 [4] 毛利率及费用管控 - 2023年综合毛利率同比增1.96%至39.69% [5] - 公司费用管控良好,销售费用率、管理费用率、财务费用率、研发费用率均有所下降 [5] 原材料及下游产能 - PA 6原材料己内酰胺在建产能逐步投产,有望释放己内酰胺-PA6一体化项目需求 [6] - PA 66原材料己二腈实现国产化,带动PA 66产能规划释放 [7] - 公司PA 6/66工艺解决方案获下游龙头认可,有望受益 [7] 再生PET业务 - 子公司Polymetrix再生PET项目交付,净利润同比增83% [8] - 欧洲、美洲、东南亚再生PET项目处于建设期,期待后续项目落地 [8] 盈利预测及估值 - 维持公司2024-2026年净利润预测,维持目标价29.45元,维持"增持"评级 [10]

会议安排 - 2024年4月24日公司决定召开本次股东大会[6] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月21日下午14:30在北京召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月21日多个时段[8] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人17人，代表股份169,062,946股，占比52.9966%[10] - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份163,219,390股，占比51.1648%[10] - 通过网络投票股东10人，代表股份5,843,556股，占比1.8318%[10] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多议案同意股份占出席有表决权股份100%[13][14][18][19][31] - 《续聘审计机构议案》同意股份占出席有表决权股份99.9999%[18] - 《公司章程》等治理制度议案同意股份占出席有表决权股份99.2834%[21][22][23][24][26][27][28][29][30] - 《选举董建忠、连斌为非独立董事议案》同意股份占出席有表决权股份99.8470%[34][35] 其他情况 - 关联股东对《确认薪酬及拟定方案议案》回避表决[32] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[35][36]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 现场和网络投票股东及委托代理人17人，代表股份169,062,946股，占总股份52.9966%[4] - 中小股东13人参与投票，代表股份6,170,006股，占总股份1.9341%[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告全文及摘要>》等7项议案总表决同意股份数均为169,062,946股，占出席会议有表决权股份100%[5][7][8][9][10][13] - 《关于续聘天衡会计师事务所》总表决同意股份数169,062,846股，占99.9999%，反对100股，占0.0001%[12] - 《关于修订<公司章程>》总表决同意股份数167,851,490股，占99.2834%，反对1,211,456股，占0.7166%[14] - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>》总表决同意股份数169,062,946股，占比100%[25] - 《关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案》总表决同意股份数40,300,740股，占比100%，关联股东合计持股128,762,206股回避表决[25][26][27] - 《选举董建忠为非独立董事》同意股份数168,804,246股，占比99.8470%[28] - 《选举连斌为非独立董事》同意股份数168,804,246股，占比99.8470%[28] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效，决议合法有效[29] - 公司备查文件包含2023年度股东大会决议和法律意见书[30] - 公告发布时间为2024年5月21日[32]

业绩总结 - 公司发布2023年年报及24年一季报，24Q1收入3.10亿同增4.6%，归母净利0.79亿同增15.9%[1] - 公司2023年共计派发现金1.53亿元（含税），分红率52.75%[1] - 公司调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利分别为3.75/4.60/5.71亿元，EPS分别为1.18/1.44/1.79元/股[8] 新产品和新技术研发 - 公司持续巩固创新基础，推出连续的PA6/66纺丝-SSP技术路线，提升高端PA产品供给[2] - 公司与台华新材及其子公司签署的绿色多功能PA项目逐步进入交付阶段，为公司贡献收入业绩[2] - 公司与台华新材旗下子公司江苏嘉华签署的化学法循环再生尼龙材料项目进入交付阶段，开始为公司贡献收入业绩[5] - 公司采用业界首创的化学法再生尼龙纤维系统解决方案，实现PA纤维高值化循环使用的闭环回收[6] 市场扩张和并购 - 公司面临国际经营风险、技术变革风险、核心人才流失风险等风险挑战[9] 财务数据 - 公司财务数据显示，2024年营业收入预计为1483.01百万元，归属母公司净利润为375.14百万元，市盈率为13.11倍[10] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到2755.08百万元，较2022年增长165.31%[11] - 预计2026年营业收入将达到2282.10百万元，较2022年增长115.53%[11] - 营业利润率预计2026年将达到24.45%，较2022年增长1.33个百分点[11] - 资产负债率预计2026年将达到37.38%，较2022年增长1.84个百分点[11]

| 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 量 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | | 刘迪 | 是 | 5,310,000 | 4.13 | 1.66 | 否 | 否 | 2024-5-9 | 2026-5-8 | 证券股份 | 融资 | | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | | 刘迪 | 是 | 4,800,000 | 3.73 | 1.50 | 否 | 否 | 2024-5-9 | 2026-5-8 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营业总收入为12.50亿元，同比增长17.94%[1] - 公司2023年归母净利润为2.90亿元，同比增长20.80%[1] - 公司再生材料及可降解材料业务实现收入3.84亿元，同比增长28.82%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.33/4.56/5.14亿元，对应PE分别为14/10/9倍，维持“推荐”评级[3] - 公司2026年预计营业总收入为1,917亿元，较2023年增长53.36%[6] - 公司2026年预计净利润率为26.79%，较2023年提高3.57%[6] - 2026年每股收益预计为1.61元，较2023年增长77.78%[6]