整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入233,587,516.58元，上年同期231,080,010.40元，同比增长1.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,811,579.59元，上年同期12,224,427.07元，同比增长37.52%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-22,260,509.76元，上年同期-71,019,790.80元，同比增长68.66%[5] - 本报告期末总资产1,748,402,267.59元，上年度末1,787,917,895.80元，较上年度末减少2.21%[5] - 2023年3月31日公司资产总计17.48亿元，较年初的17.88亿元下降2.20%[14][15][16] - 一季度营业总收入2.34亿元，较上期的2.31亿元增长1.09%[16] - 一季度营业总成本2.17亿元，较上期的2.18亿元下降0.51%[16] - 一季度营业利润1920.24万元，较上期的1468.12万元增长30.79%[16][17] - 一季度利润总额1918.34万元，较上期的1463.50万元增长31.07%[17] - 一季度净利润1681.16万元，较上期的1222.44万元增长37.52%[17] - 一季度其他综合收益的税后净额为 - 51.35万元，上期为127.16万元[17] - 一季度综合收益总额1629.80万元，较上期的1349.60万元增长20.76%[18] - 基本每股收益0.0686元，较上期的0.0494元增长38.87%[18] - 稀释每股收益0.0686元，较上期的0.0494元增长38.87%[18] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额39,990,060.48元，年初余额65,982,381.82元，变动幅度-39.39%，主要系报告期票据结算增多[8] - 预付款项期末余额14,740,895.45元，年初余额7,137,862.34元，变动幅度106.52%，主要系预付货款增加[8] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期发生额1,681,323.52元，上期发生额3,090,467.10元，变动幅度-45.60%，主要系上期增值税缴纳较多致附加税较多[8] - 销售费用本期发生额1,038,166.09元，上期发生额2,018,026.47元，变动幅度-48.56%，主要系一季度业务招待费减少[8] - 支付的各项税费本期发生额11,459,168.44元，上期发生额18,179,574.33元，变动幅度-36.97%，主要系本期缴纳所得税、附加税及房产税减少所致[8] 现金流量表项目关键指标变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额25,333,722.25元，上期发生额8,297,779.85元，变动幅度205.31%，主要系本期预付设备款项增多所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为172,402,430.33元，上期为155,980,871.86元[19] - 收到的税费返还本期为6,274,306.34元，上期为5,131,759.98元[19] - 经营活动现金流入小计本期为180,478,537.40元，上期为162,381,198.01元[19] - 经营活动现金流出小计本期为202,739,047.16元，上期为233,400,988.81元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,260,509.76元，上期为 - 71,019,790.80元[19] - 投资活动现金流出小计本期为25,333,722.25元，上期为8,297,779.85元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,333,722.25元，上期为 - 8,297,779.85元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为70,000,000.00元，上期为40,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为51,117,916.64元，上期为21,767,677.90元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 27,990,793.74元，上期为 - 61,428,775.39元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,747，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，施祥贵持股比例22.47%，持股数量55,633,396股；时艳芳持股比例3.58%，持股数量8,868,000股[9] - 前10名无限售条件股东中，施祥贵持有无限售条件股份数量为13,908,349股；时艳芳为8,868,000股[9] - 股东沈立刚通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,840,000股，实际合计持有1,840,000股[10] 限售股信息 - 施祥贵期初和期末限售股数均为41,725,047股，限售原因为高管锁定股[11] - 张邦友期初限售股数为2,428,568股，期末为2,428,568股，限售原因为高管锁定股[11] - 赵高明期初和期末限售股数均为2,285,172股，限售原因为高管锁定股、股权激励限售股[12] - 王嵘期初和期末限售股数均为2,277,671股，限售原因为高管锁定股、股权激励限售股[12] 公司重大事项 - 公司技术中心被认定为（第29批）国家企业技术中心[13] - 公司向特定对象发行股票注册批复到期自动失效[13]

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-013 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称"公司"）定于 2023 年 5 月 9 日 （星期二）下午 3:00—5:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理施祥贵先生、公司董事兼 副总经理赵高明先生、董事会秘书/财务总监陈芳女士、独立董事陈海龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 2023 年 5 月 9 日（星期二）3:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2022 - 009，时间为 2022 年 12 月，地点在公司会议室贵宾室 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括财通证券、东北证券、东吴证券等，接待人员有副总经理赵高明、董事会秘书张邦友等 [2] 行业与产能情况 - 钢球行业低端市场因进入门槛低存在过剩，但高端市场技术壁垒高，随着竞争对手退出，公司份额提升空间大，产能不会过剩 [2][3] 产品生产相关 - 从低端往高端切换无需更换设备，都是新增设备 [3] - 风电滚子设备和技术关键，球面加工国内设备加工有折痕不光滑，进口设备加工平滑 [3] - 工装的加工设备是滚子用的多轴多联动设备 [3] 陶瓷球相关 - 陶瓷球受国外设备限制，一些关键国外设备已停止供应 [3] - 公司陶瓷球尚处于研发阶段 [3] - 高端和低端陶瓷球差异体现在电驱系统中对球的均匀性、记忆性和精度一致性要求高，初期配料和加工均匀性是混合技术 [3] - 高端和低端粉体制作方式、工艺、颗粒度大小和形状不同，国内粉体制作方法与国外差异大 [3] - 电驱系统从钢球换成陶瓷球会重新设计，整体设计成本会降低 [3][4] - 陶瓷球成本构成中，用国外粉体占比非常高，不同阶段价格不同 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2022 - 008，类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有国海证券、西南证券、中信证券、中银基金等 [1] - 活动时间为 2022 年 11 月，地点在公司会议室贵宾室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理赵高明、董事会秘书张邦友、外贸部经理吴向晖 [1] 产品技术与市场情况 - 锥面滚子技术处于领先地位，可应用于高铁，但市占率不高 [1] - 公司滚子产品主要配套风电主轴和变速箱，外观为锥形和球形，锥形一般是推力轴承，球形一般为重载轴承 [1] 新能源车与陶瓷球相关 - 新能源车用陶瓷球是因其绝缘属性可降低电驱系统设计成本、缓解安全问题，温度和尺寸变化关联性弱有助于维持轴承稳定性，且耐腐蚀性、寿命长 [2] - 陶瓷球应用于需要抗腐蚀、抗辐射、抗温升等场景，如化工等，但整体成本较高 [2] 公司激励政策 - 公司人员构成稳定，会考虑给员工进行股权激励 [2]

生产制造相关 - 钢球加工质控点为冲球、热处理、超精研工序 [1] - 关键生产设备从厂家采购，遇问题与厂家共同改进 [2] - 热处理生产线和滚子制胚、磨超加工线设备价值较高 [2] - 生产钢球和滚子设备不同，滚子对设备要求更高 [2] - 钢球新壁垒为精度等级，公司能小批量生产 G3 级钢球；滚子壁垒为精度等级、设备、团队、研发能力 [2] - 不同滚子产品工序不同，由客户技术和质量要求决定 [3] - 滚子加工重点是设备参数调试，难度在于轮廓、粗糙度、曲面半径 [3] 产品销售相关 - 今年风电类产品前三季度销售好，四季度回落，预计明年二季度回升 [2] - 目前滚子产品处于爬坡阶段，预计明年销售较好 [2] - G5、G3 球进口设备调试完成已小批量生产，预计明年增幅较大 [3] 客户相关 - 风电滚子国外主要客户有斯凯孚、福赛、劳拉贡、德枫丹等 [3] - 几家日本轴承公司正在考察认证风电滚子产品 [3] 原材料相关 - 公司采购的原材料进口和国内的都有 [3] 产品应用相关 - 滚子产品主要应用于风电、重卡和工业轴承，风电滚子难度大 [3] - 传统下游钢球客户在电机钢球相关领域如家电、汽车电机等方面有增长 [3] 项目进展相关 - 陶瓷球项目处于试验生产阶段 [3]

产品成本与市场 - 公司滚子与海外企业及轴承厂自制滚子成本有明显差异，国外滚子价格与国内相比基本翻倍 [1] 客户与市场 - 公司风电业务对应终端主机厂有远景、GE、Vestas、金风、明阳等头部风机厂 [1] 技术与工艺 - 不同轴承在滚子需求上，从原材料选用、设计外型及实现过程都有不同，最大差异是加工能力差异，力星在专业滚子生产上有多年积累，其先进过程能力和专有技术能保障满足客户要求 [2] 市场区别 - 高端轴承和低端轴承市场区别主要体现在进口和非进口上，风电主轴轴承国产化在加速开发，偏航变桨国产化较成熟，变速箱仍由国外企业供应 [2] 利润下滑原因 - 一季度利润水平同比下滑主要因原材料影响，且公司投入多、折旧多 [2] 原材料采购 - 公司主要采购特殊钢材，即轴承钢，主要供应商有宝钢、兴澄、日本大同、神户、韩国浦项 [2] 套息保值业务 - 公司一般不做套息保值业务，因下游产品周期和市场相对稳定，精力主要放在与下游战略关系上，价格实行周期更新，销售稳定 [2] 陶瓷球进展 - 陶瓷球设备7月底、8月份到达，同时引进国外一流技术，进程按公司年初预期推进 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2022年6月23日 [1] - 活动地点以电话会议形式进行 [1] - 参与单位众多，包括东北证券、重阳投资等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事兼副总经理赵高明、董事会秘书兼总经理助理张邦友、财务总监陈芳、外贸部经理吴向晖 [1][2] 产能扩张计划 - 今年第三季度产能在上半年基础上增长30%左右，明年估计扩大一倍，长期投入需观察市场 [2] - 高铁和地铁滚子设计产能为两个亿，目前在提高技术要求，为切换做准备，明年可能有实质性进展 [2][3] 合作情况 - 去年与新强联签订战略伙伴关系，主要做其高端轴承配套，联合开发大兆瓦主轴轴承，提供大兆瓦钢球和滚子，仅参与高端业务 [2] - 与天马、洛轴也仅参与高端产品开发，高铁等方面轴承开发在做样品时会参与 [2] 市场情况 - 风电滚子市场容量取决于国家装机政策，公司会有限增加产能，不会爆发式投入风电工程 [2] - 新能源车市场发展快于预期，国家和国际车企的动态可能加速其发展，公司正将总部产能向新能源转移 [3] 技术与设备 - 大部分新能车和风电滚动体产线设备为国内采购，部分关键设备从国外引进 [3] - 通过斯凯孚热处理认证后可直供最终产品，热处理认证是专有且最难的，需经过CQI - 9系统评估 [3]

产能相关 - 预计明年滚子产能在今年基础上翻1倍，铁路滚子目前产能具备2亿，产能按国家国产化率考量 [2] - 陶瓷球产能建设中，进口关键设备到场试用，原材料粉体需进口，计划今年年底结束流程，明年上半年进入样品制作过程 [2] - 滚子继续放量，南阳工厂有传统汽车产能规划，墨西哥工厂尚在可研中 [2] 产品供应相关 - 风电滚子有向国外供给，因俄乌战争部分关键国际工厂关闭，产能需经历增长过程 [2] 产品特性相关 - 电驱系统轴承转速超16000转，随性能提升已达2万转且会逐步提高，传统燃油车发动机转速在6000 - 7000转 [2] - 市场同尺寸陶瓷球价格是钢球的几百倍，其性能改进电驱系统节约的成本超产品价值量提升，如绝缘性方面 [2] - 陶瓷球研究生产复杂，关键点在于粉体本身和烧结，粉体精密度影响大，烧结有孔或致密性不均会导致高速运转问题 [2][3] 市场与毛利率相关 - 陶瓷球早期在新能源车外市场不大，工业母机、医疗器械应用若解决相关问题国内市场大，早期毛利率相对高 [2][3] - 公司Q3毛利率波动大，因疫情、库存问题及工厂搬迁调整，传统产品产能向南阳方城转移，费用较大 [3] 产品侧重与增速相关 - 未来注重滚子，风电钢球大型化维持现状，因承载要求市场更多用滚子 [3] - 普通工业产品有增速，工业母机应用方面增长好，国内工业母机是未来重要发展方向 [3] 设备与供应层级相关 - 钢球产品设备相对共用，是通用线 [3] - 公司在工业母机和新能源汽车领域是二、三级供应商，产品供应取决于一级供应商选择，但公司有供应能力 [3] 产品应用限制相关 - 主轴承5MW以上一般不用钢球，与承载受限有关 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年9月 [1] - 活动地点在公司会议室贵宾室 [1] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括财通证券、富国基金、国泰基金等，参与人员有李澄清、汤旭人等 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理施祥贵、董事会秘书兼总经理助理张邦友、财务总监、外贸部经理吴向晖 [1] 活动主要内容 参观内容 - 参观公司生产车间 [1] 互动提问及回复 - 董事长收到警示函对公司经营无影响，斯凯孚与公司是长期合作关系，公司将吸取教训合规发展 [2] - 定增事项正在积极推进，后续会公告发行情况 [2] - 陶瓷球产品已试生产，部分规格通过国家相关机构检测，符合行业标准 [2] - 陶瓷球主要应用于航空航天，渐引入新能源汽车领域，市场前景广阔 [2] - 公司提供40多种高铁滚子样品，已通过样试和台架试验，进入下一阶段测试 [2]

公司基本信息 - 证券代码 300421，证券简称力星股份，为江苏力星通用钢球股份有限公司 [1] - 投资者关系活动编号 2022 - 006，时间为 2022 年 11 月 2 日，地点为线上电话会议 [1] - 参与单位有国泰君安、安信基金等，上市公司接待人员有副总经理赵高明、董事会秘书张邦友 [1] 公司业绩情况 - 今年整体业绩平稳向好，新能源车用球和滚子产品订单大幅增加，9、10 月消除前期疫情影响，传统汽车钢球、新能源车电驱系统钢球销售提升，风电主轴箱用高端滚子交付同比翻番，利润向好 [1] - 第三季度毛利率下降，原因包括家电产品需求下降、高铁滚子和陶瓷球研发投入大、高温限电限产、滚子二期项目设备和新能源车球扩产厂房搬迁费用大，9、10 月已回归正常水平 [1] - 全年营业收入稳定预升，汽车产品增量及滚子增量弥补疫情和家电市场影响，10 月开始盈利能力提升，预期持续向好 [2] 陶瓷球产品情况 研发优势 - 作为重点产业化推进项目，初期目标市场为新能源汽车领域，利用质轻、强度高、温升变化小、绝缘等特性解决电驱系统性能提升问题，对新能源汽车性能改善起关键作用 [2] - 陶瓷球在新能源行业应用基本成熟，瓶颈在制造环节，公司有开发和市场优势，采用世界一流原料、设备及技术，保持服务高端市场定位优势，产品应用将向多领域拓展 [2] 价格对比 - 陶瓷球处于初期市场，工艺复杂，高端产品稀缺，同尺寸陶瓷球价格是钢球的几百倍 [2] 产品进展 - 处于研发阶段，关键进口设备已安装进入小试阶段，预计明年开始批量供应 [2]