公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入497,662,100.06元，较上年同期调整后增长5.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润35,298,796.56元，较上年同期调整后增长18.16%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,504,257.16元，较上年同期调整后增长14.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -134,770.68元，较上年同期调整后增长99.79%[11] - 基本每股收益0.1201元/股，较上年同期调整后增长17.40%[11] - 稀释每股收益0.1201元/股，较上年同期调整后增长17.40%[11] - 加权平均净资产收益率2.77%，较上年同期调整后增长0.31%[11] - 本报告期末总资产1,799,050,739.28元，较上年度末调整后增长0.62%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,281,330,369.29元，较上年度末调整后增长0.96%[11] - 2023年上半年营业收入497,662,100.06元，同比增长5.32%[24] - 2023年上半年营业成本410,259,469.76元，同比增长10.06%[24] - 2023年上半年销售费用1,998,538.10元，同比减少11.76%[24] - 2023年上半年管理费用25,700,167.46元，同比增长19.84%[24] - 2023年上半年财务费用 -3,426,956.82元，同比减少450.18%[24] - 本报告期末货币资金133,589,700.54元，占总资产比例7.43%，较上年末增加0.69%[26] - 本报告期末应收账款355,342,241.42元，占总资产比例19.75%，较上年末增加1.90%[26] - 本报告期末短期借款240,150,888.88元，占总资产比例13.35%，较上年末增加4.39%[26] - 2020 - 2023年6月，公司销售收入分别为7.87亿元、9.74亿元、9.81亿元、4.98亿元[32] - 报告期末，公司应收账款余额为3.72亿元，较期初增加0.37亿元，增长11.17%[34] - 2020 - 2023年6月，公司境外销售收入占主营业务收入比重分别为23.88%、30.47%、29.57%和26.72%[34] - 2023年6月30日公司流动资产合计870,556,275.32元，较1月1日的854,379,383.03元有所增加[91] - 2023年6月30日公司非流动资产合计928,494,463.96元，较1月1日的933,538,512.77元略有减少[92] - 2023年6月30日公司资产总计1,799,050,739.28元，较1月1日的1,787,917,895.80元有所增加[92] - 2023年6月30日公司负债合计517,720,369.99元，较1月1日的518,742,047.30元略有减少[92] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,281,330,369.29元，较1月1日的1,269,175,848.50元有所增加[92] - 2023年上半年营业总收入4.98亿元，较2022年同期的4.73亿元增长5.32%[95] - 2023年上半年净利润3529.88万元，较2022年同期的2987.32万元增长18.16%[96] - 2023年上半年基本每股收益0.1201元，较2022年同期的0.1023元增长17.40%[97] - 2023年6月末资产总计17.04亿元，较期初的17.05亿元减少0.07%[94] - 2023年6月末负债合计5.61亿元，较期初的5.57亿元增长0.68%[95] - 2023年6月末所有者权益合计11.44亿元，较期初的11.49亿元减少0.44%[95] - 2023年上半年营业成本4.10亿元，较2022年同期的3.73亿元增长10.06%[96] - 2023年上半年研发费用2572.79万元，较2022年同期的4366.69万元减少41.08%[96] - 2023年6月末存货1.96亿元，较期初的2.08亿元减少5.89%[94] - 2023年6月末短期借款1.90亿元，较期初的1.10亿元增长72.69%[94] - 2023年上半年净利润为19470342.11元，2022年同期为18233985.29元[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计347683635.27元，2022年同期为308401766.42元[100] - 2023年上半年经营活动现金流出小计347818405.95元，2022年同期为373970437.65元[100] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 134770.68元，2022年同期为 - 65568671.23元[100] - 2023年上半年投资活动现金流入小计70000元，2022年无对应数据[100] - 2023年上半年投资活动现金流出小计28157567.92元，2022年为12009207.85元[100] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 28087567.92元，2022年为 - 12009207.85元[100] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计290000000元，2022年为270000000元[101] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计248589002.73元，2022年为205417852.26元[101] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为41410997.27元，2022年为64582147.74元[101] - 投资支付现金2023年上半年为798.3万美元，2022年同期为510万美元[102] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为3144.945431万美元，2022年同期为1783.794318万美元[102] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 3144.945431万美元，2022年同期为3216.205682万美元[102] - 取得借款收到的现金2023年上半年为2.4亿美元，2022年同期为2.2亿美元[102] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为4.7亿美元，2022年同期为3.9亿美元[102] - 筹资活动现金流出小计2023年上半年为3.8189768328亿美元，2022年同期为3.7529701893亿美元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为8810.231672万美元，2022年同期为1470.298107万美元[102] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 - 537.148876万美元，2022年同期为 - 2335.50129万美元[102] - 期末现金及现金等价物余额2023年上半年为9608.930113万美元，2022年同期为1.0146078989亿美元[102] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为4657.111359万美元[103] - 2023年上半年初母公司所有者权益合计为1,148,631,666.64元[106][107] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为46,445,080.80元[107][108] - 2023年上半年综合收益总额为19,470,342.11元[108] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为254,976.00元[108] - 2023年上半年利润分配金额为24,758,540.40元[108] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为1,143,598,444.31元[109] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为1,161,859,253.65元[109] - 2022年上半年母公司所有者权益增减变动金额为 - 50,000,000.00元[109] - 2022年上半年综合收益总额为18,233,985.29元[110] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为13,049,599.98元[111] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,794,539.40元，其中非流动资产处置损益54,946.81元，计入当期损益的政府补助5,610,540.80元，其他营业外收支 -32,536.14元，所得税影响额838,412.07元[14] 公司产品与市场地位 - 公司主要产品为公称直径0.80mm - 100.00mm、精度等级G3 - G60的轴承钢球，以及公称直径9.00mm - 80.00mm、精度等级Ⅱ级、Ⅰ级的轴承滚子[16] - 公司轴承钢球销售收入连续多年排名国内第一，是国内唯一进入国际八大轴承制造商采购体系的内资企业[19] 行业竞争企业情况 - 日本椿中岛公司1934年开始制造钢球，2002年2月在江苏设厂，2006年收购重庆钢球有限公司，2017年收购美国恩恩公司[17][18][19] - 山东东阿钢球集团有限公司创立于1988年，主要生产25.40mm以下微小型低噪音轴承钢球[19] 公司技术与生产模式 - 公司具备国际先进的轴承钢球生产全套核心技术及工艺，多项技术工艺水平国际领先[20] - 公司生产采用计划 + 订单模式，由销售部门汇总采购计划，统调部门安排供货计划，生产部门组织生产[16] - 公司生产实现数字化管理，采用大数据管理平台，推行单机智能化、生产线自动化[20] 公司销售与采购模式 - 公司销售下设对外贸易部和国内销售部，国内销售以直销为主，对外销售以直销为主、经销为辅[16][17] - 公司采购原材料主要为轴承钢、化工油品、工装模具、五金电器四大类，与主要供应商建立长期合作，采购价格较稳定[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年钢球营业收入399,546,254.55元，毛利率14.73%，同比减少5.98%[26] - 2023年上半年滚子营业收入76,451,373.18元，毛利率24.70%，同比增加8.55%[26] - 公司Ⅱ级轴承滚子已大批量生产，Ⅰ级轴承滚子已通过检测并小批量生产，滚子业务将成利润主要增长点之一[19] 公司治理与人事变动 - 2022年度股东大会投资者参与比例为33.62%，于2023年5月16日召开[36] - 2023年7月13日，独立董事牛辉离任，张生德被选举[36] - 2023年8月23日，总经理施祥贵离任，施波被聘任[36] 子公司财务数据 - 力星金燕钢球（宁波）有限公司注册资本6280万元，总资产3.17亿元，净资产2.57亿元，营业收入6331万元，营业利润121万元，净利润150万元[32] - 南通通用钢球有限公司注册资本5315万元，总资产1.64亿元，净资产1.36亿元，营业收入1.18亿元，营业利润257万元，净利润193万元[32] - 江苏星业精密滚子科技有限公司注册资本8000万元，总资产2.72亿元，净资产7711万元，营业收入9128万元，营业利润1285万元，净利润1150万元[32] 限制性股票激励计划相关 - 2020年12月24日，公司2020年第二次临时股东大会批准限制性股票激励计划[38] - 2021年1月18日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[38] - 2023年4月25日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过调整限制性股票回购价格及回购注销相关议案[38] - 2023年5月22日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过调整限制性股票回购数量及回购价格的议案[38] - 公司回购注销限制性股票3,072,000股，占回购前总股本1.03%，注销后总股本变为294,030,484股[75] - 回购注销限制性股票价格调整为3.517元/股，向激励对象支付回购款10,804,224元及利息762,807.82元，合计11,567,031.82元[77] - 公司限制性股票回购注销事宜于2023年7月24日完成[77] - 资本公积转增、股权激励股票注销后，2022年基本每股收益由0.2556元变为0.2120元，

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为980,851,224.16元，较2021年增长0.71%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为62,343,656.00元，较2021年减少30.98%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,025,539.21元，较2021年减少33.50%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为70,306,428.67元，较2021年增长242.18%[9] - 2022年基本每股收益为0.2556元/股，较2021年减少31.40%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为5.00%，较2021年减少2.55%[9] - 2022年末资产总额为1,787,917,895.80元，较2021年末增长6.02%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,269,175,848.50元，较2021年末增长3.03%[9] - 2022年第四季度营业收入为273,172,016.79元，为四个季度中最高[9] - 2022年非流动资产处置损益为764,379.02元，2021年为1,565,423.95元，2020年为 - 62,012.60元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为9,800,804.41元，2021年为11,995,066.38元，2020年为4,210,014.58元[12] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为311,766.39元，2021年为 - 1,070,526.94元，2020年为 - 319,582.81元[12] - 2022年所得税影响额为1,558,833.03元，2021年为1,895,801.65元，2020年为489,765.20元[12] - 2022年非经常性损益合计为9,318,116.79元，2021年为10,594,161.74元，2020年为3,338,653.97元[12] - 2022年公司实现营业收入98,085.12万元，较上年同期增长0.71%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6,234.37万元，比去年同期下降30.98%[25] - 2022年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,302.55万元，比去年同期下降33.5%[25] - 2022年全资子公司星业滚子全年实现销售9,523.86万元，比去年同期增长65.98%[25] - 2022年公司外部退货总数比去年同期下降4.6%[25] - 2022年营业收入9.81亿元，同比增长0.71%[29] - 滚子销售量2368.06吨，同比增长70.19%；生产量3599.61吨，同比增长121.41%[29] - 前五名客户合计销售金额5.43亿元，占年度销售总额比例53.48%[30] - 前五名供应商合计采购金额3.80亿元，占年度采购总额比例37.71%[31] - 销售费用686.57万元，同比减少11.38%；管理费用3953.10万元，同比减少25.63%[31] - 财务费用 -184.13万元，同比减少122.25%；研发费用5728.24万元，同比增长14.24%[31] - 轴承制造业营业成本8.07亿元，同比增长7.52%；其他业务营业成本314.85万元，同比增长649.23%[30] - 钢球营业收入8.72亿元，同比减少3.62%；滚子营业收入8780.18万元，同比增长65.98%[29] - 境内营业收入6.91亿元，同比增长2.02%；境外营业收入2.90亿元，同比减少2.27%[29] - 寄库销售营业收入4.04亿元，同比增长14.16%；直销营业收入5.76亿元，同比减少6.97%[29] - 2022年研发人员数量186人，较2021年的197人减少5.58%；研发人员数量占比15.74%，较2021年的15.21%增加0.53%[127] - 2022年研发投入金额57,282,361.99元，占营业收入比例5.84%；2021年研发投入金额50,141,353.98元，占比5.15%；2020年研发投入金额37,257,416.99元，占比4.73%[127] - 2022年经营活动现金流入小计741,325,957.11元，同比增加4.29%；现金流出小计671,019,528.44元，同比减少2.79%；现金流量净额70,306,428.67元，同比增加242.18%[128] - 2022年投资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计69,252,380.58元，同比减少13.00%；现金流量净额 -69,252,380.58元，同比上升9.92%[128] - 2022年筹资活动现金流入小计360,000,000.00元，同比增加22.60%；现金流出小计378,204,757.91元，同比增加37.43%；现金流量净额 -18,204,757.91元，同比下降198.75%[128] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -15,082,185.11元，同比减少65.16%[128] - 2022年资产减值4,481,330.41元，占利润总额比例6.79%；营业外收入427,457.34元，占比0.65%；营业外支出158,418.74元，占比0.24%[129][130][131] - 2022年末货币资金120,425,995.12元，占总资产比例6.74%，较年初下降1.44%；应收账款319,183,412.56元，占比17.85%，较年初上升0.35%；存货307,385,465.84元，占比17.19%，较年初上升2.29%[131] - 2022年末固定资产727,631,237.91元，占总资产比例40.70%，较年初上升2.61%；在建工程17,493,818.70元，占比0.98%，较年初下降1.84%；短期借款160,130,625.00元，占比8.96%，较年初上升0.95%[131] - 2020 - 2022年，力星股份销售收入分别为78,735.19万元、97,390.47万元、98,085.12万元[165] - 报告期末，公司应收账款余额为31,918.34万元，较报告期初增加2,401.22万元，增长8.14%[166] - 2020 - 2022年，公司境外销售收入占营业务收入比重分别为23.88%、30.47%和29.57%[167] - 2022年公司实现营业收入98,051.12万元，较上年同期增长0.71%[169] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6,234.37万元，比去年同期下降30.98%[169] - 2022年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,302.55万元，比去年同期下降33.5%[169] - 2022年全资子公司星业滚子全年实现销售9,523.86万元，比去年同期增长65.98%[169] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以247,585,404为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[2] - 公司2022年6月2日完成2021年度分红派息，总股本247,585,404股[199] - 向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）[199] - 合计派发现金股利37,137,810.60元（含税）[199] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度[199] - 现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求[199] - 分红标准和比例明确清晰[199] - 相关决策程序和机制完备[199] - 独立董事履职尽责并发挥应有作用[199] - 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保护[199] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[200] 行业市场情况 - 全球中高端轴承客户主要为国际八大轴承制造商，占据全球超过70%的市场份额[14] - 斯凯孚集团（SKF）对滚动体企业的认证周期为两到三年[14] - 国内主要以生产Ⅲ级滚子为主，具备生产Ⅱ级、Ⅰ级滚子的企业相对较少[14] - 国际八大轴承制造商市场占有率合计达70%以上，国内单家企业与八大企业全球市场份额差距大[15] - 下游轴承行业全球产业集中度高，国际主要轴承制造商对轴承钢球质量要求严格，供货前有较长质量认证阶段，通过检测后建立稳定供货关系[17] - 公司所处行业上游为轴承钢生产企业，下游为包括国际八大轴承企业在内的成品轴承制造商，与上下游产业关联度高[15] - 2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[163] - 2022年新能源汽车全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%[163] - 2022年汽车出口全年突破300万辆[163] - 2022年中国品牌乘用车市场份额接近50%[163] - 预计2023年汽车市场将呈现3%左右增长[163] - 2022年全国家用电冰箱产量8664.4万台，同比下降3.6%[163] - 2022年房间空气调节器产量22247.3万台，同比增长1.8%；家用洗衣机产量9106.3万台，同比增长4.6%[163] - “十四五”期间中国风电保证年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后年均新增装机容量不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦[164] - “十三五”期间我国工程机械行业产业规模从2015年的4570亿元发展到2020年的7751亿元，年均复合增长率11.14%[164] - 全球客机数量将由2009年的14240架增加到2029年的29050架，增幅达到104%[164] - 机床行业中轴承钢球主要尺寸为40.00mm以下[164] - 工程机械领域回转支承中轴承主要尺寸为500mm - 5050mm不等，主要装配20.00mm以上的轴承钢球[164] - 风电轴承所需钢球使用寿命要求通常为20年[164] - 国内部分钢球厂商主要集中在5MW以下风电钢球生产，5MW以上风电钢球国内生产处于起步阶段[164] - 每台套工程机械中至少需要装配一套回转支承[164] - 轴承钢球通常装配于机床主轴及其他传动部件轴承中[164] - 2015 - 2020年度，我国动车组数量复合增长率15.25%、动车数量复合增长率11.65%[165] - 截至2020年末，中国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高速铁路里程超过3.8万公里，占世界高速铁路总里程的2/3以上[165] - 截至2020年末，我国动车组数量达到3,828标准组，动车数量达到30,620辆[165] 公司核心技术与生产工艺 - 公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺[14] - 公司拥有精密轴承圆锥滚子四工位高速冷镦工艺及装备技术等多项核心技术[14] - 公司具备国际先进的轴承钢球生产全套核心技术及工艺，多项技术国际领先[20] - 公司生产实现数字化管理，采用大数据管理平台，推行单机智能化、生产线自动化[21] - 公司已通过汽车行业IATF16949:2016专项认证体系、ISO14001:2015和GB/T24001 - 2016环境管理体系[22] - 公司拥有省级工程技术研究中心、省级博士后工作实践基地、技能大师工作室[22] - 智能化热处理渗碳工艺使残余奥体量比不经活化处理减少1 - 2％[63] - 高精度轮毂钢球抛光工艺可实现油液有效分离，循环利用清洗液节约成本保护环境[42] - 新能源汽车电驱钢球自动清洗包装工艺提高一次检测成功合格率，降低生产成本[48] - 晶粒度检测工艺用CrO3溶液电解腐蚀钢球检测晶粒度，减少污染和人工成本[53] - 高精度钢球高效环保水处理工艺提高污染物去除效果，减少流化床能耗和环境污染[60] - 余热锻造耐磨钢球热处理工艺项目2022年1 - 6月研发完成，试产成功后第一年可为企业新增产值400万元、新增利润42万元，为国家创造利税42元[83] - 钒钛铬合金锻压钢球项目2022年1 - 6月研发完成，试产后成功后第一年可为企业新增产值420万元、新增利润45万元，为国家创造利税40元[84] - GCr15钢球表层优化改性热处理工艺使钢球接触疲劳寿命提高50％，试

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入233,587,516.58元，上年同期231,080,010.40元，同比增长1.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,811,579.59元，上年同期12,224,427.07元，同比增长37.52%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-22,260,509.76元，上年同期-71,019,790.80元，同比增长68.66%[5] - 本报告期末总资产1,748,402,267.59元，上年度末1,787,917,895.80元，较上年度末减少2.21%[5] - 2023年3月31日公司资产总计17.48亿元，较年初的17.88亿元下降2.20%[14][15][16] - 一季度营业总收入2.34亿元，较上期的2.31亿元增长1.09%[16] - 一季度营业总成本2.17亿元，较上期的2.18亿元下降0.51%[16] - 一季度营业利润1920.24万元，较上期的1468.12万元增长30.79%[16][17] - 一季度利润总额1918.34万元，较上期的1463.50万元增长31.07%[17] - 一季度净利润1681.16万元，较上期的1222.44万元增长37.52%[17] - 一季度其他综合收益的税后净额为 - 51.35万元，上期为127.16万元[17] - 一季度综合收益总额1629.80万元，较上期的1349.60万元增长20.76%[18] - 基本每股收益0.0686元，较上期的0.0494元增长38.87%[18] - 稀释每股收益0.0686元，较上期的0.0494元增长38.87%[18] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额39,990,060.48元，年初余额65,982,381.82元，变动幅度-39.39%，主要系报告期票据结算增多[8] - 预付款项期末余额14,740,895.45元，年初余额7,137,862.34元，变动幅度106.52%，主要系预付货款增加[8] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期发生额1,681,323.52元，上期发生额3,090,467.10元，变动幅度-45.60%，主要系上期增值税缴纳较多致附加税较多[8] - 销售费用本期发生额1,038,166.09元，上期发生额2,018,026.47元，变动幅度-48.56%，主要系一季度业务招待费减少[8] - 支付的各项税费本期发生额11,459,168.44元，上期发生额18,179,574.33元，变动幅度-36.97%，主要系本期缴纳所得税、附加税及房产税减少所致[8] 现金流量表项目关键指标变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额25,333,722.25元，上期发生额8,297,779.85元，变动幅度205.31%，主要系本期预付设备款项增多所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为172,402,430.33元，上期为155,980,871.86元[19] - 收到的税费返还本期为6,274,306.34元，上期为5,131,759.98元[19] - 经营活动现金流入小计本期为180,478,537.40元，上期为162,381,198.01元[19] - 经营活动现金流出小计本期为202,739,047.16元，上期为233,400,988.81元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,260,509.76元，上期为 - 71,019,790.80元[19] - 投资活动现金流出小计本期为25,333,722.25元，上期为8,297,779.85元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,333,722.25元，上期为 - 8,297,779.85元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为70,000,000.00元，上期为40,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为51,117,916.64元，上期为21,767,677.90元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 27,990,793.74元，上期为 - 61,428,775.39元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,747，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，施祥贵持股比例22.47%，持股数量55,633,396股；时艳芳持股比例3.58%，持股数量8,868,000股[9] - 前10名无限售条件股东中，施祥贵持有无限售条件股份数量为13,908,349股；时艳芳为8,868,000股[9] - 股东沈立刚通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,840,000股，实际合计持有1,840,000股[10] 限售股信息 - 施祥贵期初和期末限售股数均为41,725,047股，限售原因为高管锁定股[11] - 张邦友期初限售股数为2,428,568股，期末为2,428,568股，限售原因为高管锁定股[11] - 赵高明期初和期末限售股数均为2,285,172股，限售原因为高管锁定股、股权激励限售股[12] - 王嵘期初和期末限售股数均为2,277,671股，限售原因为高管锁定股、股权激励限售股[12] 公司重大事项 - 公司技术中心被认定为（第29批）国家企业技术中心[13] - 公司向特定对象发行股票注册批复到期自动失效[13]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2022 - 009，时间为 2022 年 12 月，地点在公司会议室贵宾室 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括财通证券、东北证券、东吴证券等，接待人员有副总经理赵高明、董事会秘书张邦友等 [2] 行业与产能情况 - 钢球行业低端市场因进入门槛低存在过剩，但高端市场技术壁垒高，随着竞争对手退出，公司份额提升空间大，产能不会过剩 [2][3] 产品生产相关 - 从低端往高端切换无需更换设备，都是新增设备 [3] - 风电滚子设备和技术关键，球面加工国内设备加工有折痕不光滑，进口设备加工平滑 [3] - 工装的加工设备是滚子用的多轴多联动设备 [3] 陶瓷球相关 - 陶瓷球受国外设备限制，一些关键国外设备已停止供应 [3] - 公司陶瓷球尚处于研发阶段 [3] - 高端和低端陶瓷球差异体现在电驱系统中对球的均匀性、记忆性和精度一致性要求高，初期配料和加工均匀性是混合技术 [3] - 高端和低端粉体制作方式、工艺、颗粒度大小和形状不同，国内粉体制作方法与国外差异大 [3] - 电驱系统从钢球换成陶瓷球会重新设计，整体设计成本会降低 [3][4] - 陶瓷球成本构成中，用国外粉体占比非常高，不同阶段价格不同 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2022 - 008，类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有国海证券、西南证券、中信证券、中银基金等 [1] - 活动时间为 2022 年 11 月，地点在公司会议室贵宾室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理赵高明、董事会秘书张邦友、外贸部经理吴向晖 [1] 产品技术与市场情况 - 锥面滚子技术处于领先地位，可应用于高铁，但市占率不高 [1] - 公司滚子产品主要配套风电主轴和变速箱，外观为锥形和球形，锥形一般是推力轴承，球形一般为重载轴承 [1] 新能源车与陶瓷球相关 - 新能源车用陶瓷球是因其绝缘属性可降低电驱系统设计成本、缓解安全问题，温度和尺寸变化关联性弱有助于维持轴承稳定性，且耐腐蚀性、寿命长 [2] - 陶瓷球应用于需要抗腐蚀、抗辐射、抗温升等场景，如化工等，但整体成本较高 [2] 公司激励政策 - 公司人员构成稳定，会考虑给员工进行股权激励 [2]

生产制造相关 - 钢球加工质控点为冲球、热处理、超精研工序 [1] - 关键生产设备从厂家采购，遇问题与厂家共同改进 [2] - 热处理生产线和滚子制胚、磨超加工线设备价值较高 [2] - 生产钢球和滚子设备不同，滚子对设备要求更高 [2] - 钢球新壁垒为精度等级，公司能小批量生产 G3 级钢球；滚子壁垒为精度等级、设备、团队、研发能力 [2] - 不同滚子产品工序不同，由客户技术和质量要求决定 [3] - 滚子加工重点是设备参数调试，难度在于轮廓、粗糙度、曲面半径 [3] 产品销售相关 - 今年风电类产品前三季度销售好，四季度回落，预计明年二季度回升 [2] - 目前滚子产品处于爬坡阶段，预计明年销售较好 [2] - G5、G3 球进口设备调试完成已小批量生产，预计明年增幅较大 [3] 客户相关 - 风电滚子国外主要客户有斯凯孚、福赛、劳拉贡、德枫丹等 [3] - 几家日本轴承公司正在考察认证风电滚子产品 [3] 原材料相关 - 公司采购的原材料进口和国内的都有 [3] 产品应用相关 - 滚子产品主要应用于风电、重卡和工业轴承，风电滚子难度大 [3] - 传统下游钢球客户在电机钢球相关领域如家电、汽车电机等方面有增长 [3] 项目进展相关 - 陶瓷球项目处于试验生产阶段 [3]

产品成本与市场 - 公司滚子与海外企业及轴承厂自制滚子成本有明显差异，国外滚子价格与国内相比基本翻倍 [1] 客户与市场 - 公司风电业务对应终端主机厂有远景、GE、Vestas、金风、明阳等头部风机厂 [1] 技术与工艺 - 不同轴承在滚子需求上，从原材料选用、设计外型及实现过程都有不同，最大差异是加工能力差异，力星在专业滚子生产上有多年积累，其先进过程能力和专有技术能保障满足客户要求 [2] 市场区别 - 高端轴承和低端轴承市场区别主要体现在进口和非进口上，风电主轴轴承国产化在加速开发，偏航变桨国产化较成熟，变速箱仍由国外企业供应 [2] 利润下滑原因 - 一季度利润水平同比下滑主要因原材料影响，且公司投入多、折旧多 [2] 原材料采购 - 公司主要采购特殊钢材，即轴承钢，主要供应商有宝钢、兴澄、日本大同、神户、韩国浦项 [2] 套息保值业务 - 公司一般不做套息保值业务，因下游产品周期和市场相对稳定，精力主要放在与下游战略关系上，价格实行周期更新，销售稳定 [2] 陶瓷球进展 - 陶瓷球设备7月底、8月份到达，同时引进国外一流技术，进程按公司年初预期推进 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2022年6月23日 [1] - 活动地点以电话会议形式进行 [1] - 参与单位众多，包括东北证券、重阳投资等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事兼副总经理赵高明、董事会秘书兼总经理助理张邦友、财务总监陈芳、外贸部经理吴向晖 [1][2] 产能扩张计划 - 今年第三季度产能在上半年基础上增长30%左右，明年估计扩大一倍，长期投入需观察市场 [2] - 高铁和地铁滚子设计产能为两个亿，目前在提高技术要求，为切换做准备，明年可能有实质性进展 [2][3] 合作情况 - 去年与新强联签订战略伙伴关系，主要做其高端轴承配套，联合开发大兆瓦主轴轴承，提供大兆瓦钢球和滚子，仅参与高端业务 [2] - 与天马、洛轴也仅参与高端产品开发，高铁等方面轴承开发在做样品时会参与 [2] 市场情况 - 风电滚子市场容量取决于国家装机政策，公司会有限增加产能，不会爆发式投入风电工程 [2] - 新能源车市场发展快于预期，国家和国际车企的动态可能加速其发展，公司正将总部产能向新能源转移 [3] 技术与设备 - 大部分新能车和风电滚动体产线设备为国内采购，部分关键设备从国外引进 [3] - 通过斯凯孚热处理认证后可直供最终产品，热处理认证是专有且最难的，需经过CQI - 9系统评估 [3]

产能相关 - 预计明年滚子产能在今年基础上翻1倍，铁路滚子目前产能具备2亿，产能按国家国产化率考量 [2] - 陶瓷球产能建设中，进口关键设备到场试用，原材料粉体需进口，计划今年年底结束流程，明年上半年进入样品制作过程 [2] - 滚子继续放量，南阳工厂有传统汽车产能规划，墨西哥工厂尚在可研中 [2] 产品供应相关 - 风电滚子有向国外供给，因俄乌战争部分关键国际工厂关闭，产能需经历增长过程 [2] 产品特性相关 - 电驱系统轴承转速超16000转，随性能提升已达2万转且会逐步提高，传统燃油车发动机转速在6000 - 7000转 [2] - 市场同尺寸陶瓷球价格是钢球的几百倍，其性能改进电驱系统节约的成本超产品价值量提升，如绝缘性方面 [2] - 陶瓷球研究生产复杂，关键点在于粉体本身和烧结，粉体精密度影响大，烧结有孔或致密性不均会导致高速运转问题 [2][3] 市场与毛利率相关 - 陶瓷球早期在新能源车外市场不大，工业母机、医疗器械应用若解决相关问题国内市场大，早期毛利率相对高 [2][3] - 公司Q3毛利率波动大，因疫情、库存问题及工厂搬迁调整，传统产品产能向南阳方城转移，费用较大 [3] 产品侧重与增速相关 - 未来注重滚子，风电钢球大型化维持现状，因承载要求市场更多用滚子 [3] - 普通工业产品有增速，工业母机应用方面增长好，国内工业母机是未来重要发展方向 [3] 设备与供应层级相关 - 钢球产品设备相对共用，是通用线 [3] - 公司在工业母机和新能源汽车领域是二、三级供应商，产品供应取决于一级供应商选择，但公司有供应能力 [3] 产品应用限制相关 - 主轴承5MW以上一般不用钢球，与承载受限有关 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年9月 [1] - 活动地点在公司会议室贵宾室 [1] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括财通证券、富国基金、国泰基金等，参与人员有李澄清、汤旭人等 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理施祥贵、董事会秘书兼总经理助理张邦友、财务总监、外贸部经理吴向晖 [1] 活动主要内容 参观内容 - 参观公司生产车间 [1] 互动提问及回复 - 董事长收到警示函对公司经营无影响，斯凯孚与公司是长期合作关系，公司将吸取教训合规发展 [2] - 定增事项正在积极推进，后续会公告发行情况 [2] - 陶瓷球产品已试生产，部分规格通过国家相关机构检测，符合行业标准 [2] - 陶瓷球主要应用于航空航天，渐引入新能源汽车领域，市场前景广阔 [2] - 公司提供40多种高铁滚子样品，已通过样试和台架试验，进入下一阶段测试 [2]