文章核心观点 3月18日晚间横河精密发布公告称向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复，本次定增拟募资金总额不超5.88亿元用于相关项目及补充流动资金，募投项目是公司深化汽车零部件领域布局关键举措，有望提升市场竞争力并获得更大市场空间 [1][2][3] 定增情况 - 3月18日晚间横河精密发布公告称向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复 [1] - 公司本次定增拟募资金总额不超过5.88亿元，用于谢岗镇横河集团华南总部项目、慈溪横河集团产业园产能扩建项目以及补充流动资金 [1] 公司背景 - 横河精密长期深耕精密模具、精密零组件产品的研发设计和生产制造，是国内智能家电制造和汽车零部件领域有一定行业影响力的系统方案解决商 [1] 募投项目意义 - 募投项目是公司进一步深化在汽车零部件领域布局的关键举措，有助于巩固市场地位，助力向智能化、集成化高端模具及零部件供应商转型 [2] - 项目生产的注塑产品能广泛应用于汽车智能座舱、汽车轻量化等领域，有望随新能源汽车渗透率提升获更大市场空间 [3] 谢岗镇横河集团华南总部项目 - 项目总投资3.87亿元，拟在东莞市谢岗镇建设智能化的精密制造产业园，应对深圳燕川社区生产基地厂房拆迁问题，增加产品应用型研发投入 [2] - 项目拟生产的模具和注塑结构件产品重点应用在汽车智能驾驶座舱和汽车工程材料轻量化领域，加速在配套珠三角汽车产业集群的市场布局 [2] - 项目实施将推进在客户厂区周边布局，满足客户高标准要求，推动与客户深度合作，开拓新客户，巩固竞争地位，增强持续经营能力 [2] 慈溪横河集团产业园产能扩建项目 - 项目针对慈溪生产制造基地产能不足、设备老化等问题，引进先进设备及自动化系统 [3] - 项目推动产品“降本增效”，提升产业链自主可控能力及产品交付能力，提升注塑产品市场竞争力，推动主营业务持续健康发展 [3]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-010 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波横河精密 工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]472 号）， 具体批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 1、发行人：宁波横河精密工业股份有限公司 联系部门：董事会办公室 联系电 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为69,601.71万元、66,803.86万元、67,760.79万元、54,816.55万元[17] - 2021 - 2024年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润分别为2,205.50万元、2,795.30万元、3,387.36万元、2,424.83万元[17] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降11.94%[17] - 2023年度汽车零部件业务合计收入为16,196.91万元，2024年1 - 9月为13,846.42万元[15] - 截至2024年12月31日已取得预计新增收入规模约4.37亿/年（含税）的纳入排产计划定点项目[15] 产品数据 - 2024年1 - 9月注塑产品产能8906吨，产量7266吨，销量7157吨，产能利用率81.59%，产销率98.49%[114] - 2024年1 - 9月精密模具产能456套，产量309套，销量319套，产能利用率67.76%，产销率103.24%[114] - 2024年1 - 9月智能家电精密结构件及模组营收32237.32万元，占比58.81%[115] - 2024年1 - 9月内销营收39429.83万元，占比71.93%；外销营收15386.72万元，占比28.07%[117] 毛利率数据 - 2021年度至2024年1 - 9月，汽车智能座舱零部件及模组毛利率分别为26.53%、29.35%、31.65%和30.33%[11] - 2021年度至2024年1 - 9月，汽车内部注塑结构件毛利率分别为 - 13.59%、36.40%、33.22%和30.36%[11] - 募投项目预测毛利率分别为30.99%和28.26%[11] 研发数据 - 2024年1 - 9月研发费用增长36.79%[17] - 报告期内研发费用占营业收入比重分别为3.85%、5.07%、4.93%和6.07%[92] - 截至2024年9月30日，公司及子公司共拥有授权专利193项，其中发明专利17项[88][92] 采购数据 - 1 - 9月公司ABS采购价格（不含税）从16.75元/千克降至13.98元/千克，POM采购价格（不含税）从21.16元/千克涨至28.09元/千克[20] - 2024年1 - 9月塑料粒子采购金额12195.26万元，占比43.93%[118] - 2024年1 - 9月电器配件采购金额11700.06万元，占比42.15%[118] 未来展望 - 公司发展战略是聚焦精密模具、零组件领域，以创新研发为核心驱动力，成为“智能时代制造者”[168] - 未来加强技术预研，参与客户产品创新研发与技术共享，拓展应用场景，优化产品结构[169] - 抓住家电智能化和汽车轻量化机遇，扩大车载执行器等产品规模[173] 新产品和新技术研发 - 与中科院宁波材料技术与工程研究所就“面向半导体晶圆生产的高性能真空阀关键技术研究”课题联合申报与组织实施，合作期限3年[156] - 搭建事业部制研发组织架构，设慈溪和嘉兴两个研发中心，业务设四个研究所[157] 市场扩张和并购 - 业务规划包括在东莞谢岗镇增设生产基地，将深圳燕川社区临时基地迁入合并[170] 其他新策略 - 建立人才培养与激励机制，将核心研发人员纳入股权激励范围[160] - 在模具开发等方面加大研发投入，开拓医疗器械等新领域[171]

股价情况 - 公司股票2025年2月26 - 27日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 无违反公平信息披露规定情形[4] 业务相关 - 公司产品不涉及人形机器人业务[6] 报告计划 - 计划2025年4月22日披露《2024年年度报告》[6]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 宁波横河精密工业股份有限公司 （慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二五年一月 宁波横河精密工业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 ...

关于宁波横河精密工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二五年一月 横河精密 审核中心落实函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 22 日出具的审核函〔2025〕020005 号《关于宁波横河 精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下 简称"落实函"）已收悉。宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精 密"、"发行人"、"公司"）会同国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、 "保荐人"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《宁波横河精密 工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相 同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- ...

融资进展 - 2025年1月22日公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过[2] - 公司会同中介更新申请文件内容[2] - 发行股票尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] 公告信息 - 公告于2025年1月27日发布[4]

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业 务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工 业股 ...

公司基本信息 - 公司成立于2001年7月，2012年11月整体变更为股份有限公司[13] - 法定代表人为胡志军，2016年8月30日在深交所创业板上市，简称横河精密，代码300539[13] - 截至2024年9月30日，注册资本22,228.62万元，股份总数222,286,200股[13][15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股份50,806,747股，占比22.86%；无限售条件股份171,479,453股，占比77.14%[15] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股143,426,726股，占比64.54%[16] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入54,816.55万元，净利润2,383.27万元，归属母公司股东净利润2,424.83万元，同比降11.94%[27][83] - 2024年9月末资产总计110,649.29万元，负债合计55,951.74万元，股东权益合计54,697.55万元[23] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额2,118.91万元，投资活动 - 7,169.70万元，筹资活动770.44万元，现金净增加额 - 4,147.23万元[27] - 2024年9月末流动比率1.75倍，速动比率1.16倍，资产负债率50.57%；1 - 9月应收账款和存货周转率均为2.74次，综合毛利率21.08%[28] - 2024年1 - 9月基本和稀释每股收益均为0.11元/股[28] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为23858.53、26888.75、24895.18、28512.94万元，占流动资产比例分别为40.24%、43.27%、39.80%、48.45%[80] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为20864.24、21452.58、19644.02、19864.84万元，占流动资产比例分别为35.19%、34.52%、31.41%、33.76%[81] - 2021 - 2024年1 - 9月，ABS采购价格从16.75元/千克降至13.98元/千克，POM采购价格从21.16元/千克升至28.09元/千克[72] - 2021 - 2024年1 - 9月，对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%、66.98%和64.64%[73] - 2023年度汽车零部件业务收入16196.91万元，2024年1 - 9月为13846.42万元[88] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车智能座舱零部件及模组毛利率分别为26.53%、29.35%、31.65%和30.33%[94] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车内部注塑结构件毛利率分别为 - 13.59%、36.40%、33.22%和30.36%[94] 分红情况 - 2024年1 - 9月无现金分红，2023年度现金分红1,776.63万元，占归属于母公司股东净利润的52.45%；2022年度1,776.98万元，占比63.57%；2021年度1,777.12万元，占比80.58%[19] 发行情况 - 2024年1月19日发行股票项目立项申请获通过，4月12日通过内核，5月31日重新表决通过[34][35][36] - 本次发行股票为普通股，采用竞价方式，发行价超票面金额，发行对象不超35名，发行数量不超总股本30%，即不超66,623,624股[45][46][54][67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，认购股份6个月内不得转让[54][55] - 拟将前次募集资金结余119.89万元用于永久补充流动资金[50] 募投项目 - 募投项目完全达产后，智能座舱精密结构件、智能座舱执行器和汽车工程塑料轻量化应用零部件产品扩产倍数分别为5.15倍、4.51倍和1.17倍[87] - 2024年12月31日纳入排产计划定点项目预计新增收入约4.37亿/年（含税），募投项目满产后预计年平均营收约8.65亿元/年[89] - 募投项目建成后机器设备等资产增加41,729.79万元，每年新增折旧摊销约2,733.57万元，占2023年归属母公司股东净利润的80.70%[89] - 谢岗镇横河集团华南总部项目和慈溪横河集团产业园产能扩建项目预测毛利率分别为30.99%和28.26%[94] 行业情况 - 2023年我国新能源汽车产销量分别达944.3万辆和949.5万辆，同比增长30.81%和37.9%，占全球比重超60%[99] - 规划到2025年我国新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%，2030年占比达40%，2035年纯电动汽车成主流，公共领域用车全面电动化[99] 合规情况 - 海德欣、嘉兴横河、横河新高曾受行政处罚，均不属重大行政处罚[59][60][63] - 截至发行保荐书出具日，公司有3处临时建筑使用瑕疵，2处房产未取得产权证书[77]

发行决议 - 2024年度向特定对象发行A股股票预案经多会议审议通过[2] - 原发行决议有效期至2025年1月29日届满[2] 有效期延长 - 2025年相关会议审议通过延长发行决议及授权有效期12个月[3] - 除有效期外发行方案其他事项不变[4] 合规情况 - 董事会和股东大会表决合法有效，未发生重大不利变化[5] - 延长有效期不损害公司及股东利益[5]