安徽开润股份有限公司 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 4、暂停转股时间：2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 28 日 5、恢复转股时间：2024 年 2 月 29 日 关于"开润转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123039 2、债券简称：开润转债 3、转股起止时间：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的股票自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 2 月 6 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"开润转债"转股价 格（29.73 元/股）的 70%，且"开润转债"处于最后两个计息年度，根据《安徽开 润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"开润转 债 " 的有条件回售条款生效。具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开润 股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规规定，对安徽开润股份有限公司可转换公司债券回售有关事项进行审慎核 查，具体情况如下： 一、"开润转债"回售条款概述 公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体内容如下： 招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发 生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债 转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转 股价格和收盘价格计算。如果出现转股价 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于"开润转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 投资者回售选择权：根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"开润转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"开润转债"。"开润转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、 转债面值：100 元/张 3、 回售价格：100.365 元/张（含息税） 4、 回售条件满足日：2024 年 2 月 6 日 7、 回售款划拨日：2024 年 3 月 5 日 8、 投资者回售款到账日：2024 年 3 月 6 日 9、 在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 ...

国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 可转换公司债券回售 之 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 可转换公司债券回售 之 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： 法律意见书 致：安徽开润股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上 ...

业绩预告情况 - 公司2023年业绩同比大幅增长的主要原因包括:代工制造端海外布局优势放大,持续巩固与优质客户的合作,优化客户结构及订单结构,毛利率水平及供应链端生产效率得到有效提升;品牌经营端大幅扭亏为盈,抓住国内出行消费市场回暖的发展机会,基于用户消费趋势洞察、新品上新、渠道精细化运营,强化品牌定位,注重运营成效[1][2] 供应链布局 - 公司在印尼地区的产能占比超过50%,主要基于印尼劳动力成本低、关税成本优惠、终端消费市场潜力大等优势[2] - 印尼作为东盟最大经济体,人口基数大、平均消费水平低,是全球品牌客户布局销售渠道和供应链的重点市场[2] 制造端竞争优势 - 公司聚焦箱包及服装品类,锚定"大客户"战略,与耐克、阿迪达斯等全球知名运动休闲品牌保持良好合作[3] - 依托印尼、中国、印度的差异化全球产能布局,通过数字化提升及精益管理,持续提升行业竞争优势[3] 品牌经营发展 - 2023年公司品牌经营端聚焦出行拉杆箱及背包品类,快速推出新品、对老品进行产品功能迭代,依托品牌力及产品力快速抢占市场份额[2][3] - 2024年公司将进一步延续上述经验及优势,并将90分打造为全球品牌,依托优秀强悍的2C海外团队,积极开拓海外线上及线下分销渠道[3]

业绩展望 - 公司预计2023年第四季度收入为7.2-9.2亿，同比增长23.4%-57.8%[1] - 公司预计2023年归母净利为1.06-1.59亿，同比增长126%-239%[1] - 公司预计2023-2025年营业收入和净利润呈逐年增长趋势，EPS分别为0.58/0.97/1.19元/股[3] - 2025年预计公司的营业收入将达到4131.24百万元，较2021年增长80.2%[4] 公司战略 - 公司拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 公司品牌业务扭亏为盈，优化客户结构及订单结构，提升毛利率水平及生产效率[1] 财务指标 - 公司的净利率在2021年至2025年间保持在15.59%至15.84%之间[4] - ROE在2021年至2025年间稳定在21.43%至25.33%之间[4] 投资评级 - 天风证券可能会持有公司所发行的证券并进行交易[10] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[11] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[11]

公司基本信息 - 证券代码 300577，证券简称开润股份 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 2 月 1 日下午 15:30 - 16:30，地点在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐耘和 IR 庄慧慧 [2] 2023 年业绩增长原因 - 代工制造端海外布局优势放大，巩固与优质客户合作，优化客户及订单结构，提升毛利率和生产效率 [3] - 品牌经营端扭亏为盈，抓住国内出行消费市场回暖机会，基于用户洞察、新品上新和渠道运营，强化品牌定位 [3] 代工制造端竞争优势 - 需求与供应来自全球，不受单一国家区域限制，聚焦箱包及服装品类，实施“大客户”战略，与全球知名品牌合作 [3] - 依托印尼、中国、印度的全球产能布局提升订单份额，通过数字化和精益管理加强供应链成本竞争优势 [3] 产能分布及计划 - 目前产能分布于印尼、中国、印度，境外产能占比约 70%，印尼产能占大多数 [3] - 未来按需在具有劳动力成本和进出口关税优势的国家和地区新建产能 [3] 品牌端举措及发展方向 - 2023 年聚焦出行拉杆箱及背包品类，推出新品、迭代老品，依托多渠道形成差异化产品矩阵和运营模式，自有品牌扭亏为盈 [3] - 2024 年延续经验及优势，将 90 分打造为全球品牌，依托海外团队开拓海外线上及线下分销渠道 [3]

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币 20.85 元/股（含本数），按照回购金额 下限 5,000 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数 量。 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 30 日）登记 在册的前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股份数 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（%） | | 1 | 范劲松 | 30,712,284 | 21.93 | | 2 | 建信信托有限责任公司－ | | | | | 建信信托－安享财富家族 | 10,776,500 | 7.69 | | | 信托 180 号 | | | | | 中国工商银行股份有限公 | | | | 3 | 司－易方达新经济灵活配 | 6,645,635 | 4.74 | | | 置混合型证券投资基金 | | | | | 中国工 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 回购"）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币 20.85 元/股（含本数），按照回购金额下限 5,000 万元、回购价格上限 20.85 元/股进行 测算，预计可回购股份总额为 2,398,081 股，约占公司总股本的 1.0001%。按照 回购金额上限 10,000 万元、回购价格上限 20.85 元/股进行测算，预计可回购股 份总额为 4,796,163 股，约占公司总股本的 2.0001%。具体回购股份的价格、数 量及占公司总 ...