深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 审议与表决 11 | | 第六章 | 股东大会决议 14 | | 第七章 | 附则 16 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 （五） 监事会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据法律法规和《深圳市飞荣达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，根据法律、法规以及《公司章程》 ...

1 深圳市飞荣达科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确深圳市飞荣达科技股份有限公司总经理的工作程序和经 营管理权限，保证总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权 人的合法权益，促进公司生产经营的持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深圳市飞荣达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、财务负责人和董 事会秘书、公司章程或董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理 提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一人，副总经理若干人。总经理、副总 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2024-019 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售的激励对象共 6 名，可解除限售的限制性股票共计 474,000 股，占公告日公司股本总额的 57,804.9831 万股的 0.0820%。 2、本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票上市 流通的提示性公告，敬请投资者关注。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。董事会认为公司本次激励计划第一类限制性股票第二个限售期即将届满， 业绩指标等解除限售条件已达成，满足《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年度 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入达到98.24亿元，同比增长27.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，同比增长194.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，同比下降109.76%[5] 业务发展 - 公司消费类电子业务受主要客户业务市场份额回归出货量持续提升以及国产化替代影响，订单量持续增加[7] - 公司手机及电脑等终端产品的更新换代、性能提升促使单机价值量得以提升，业绩呈现出健康的增长态势[7] - 公司新能源汽车部分定点项目逐步量产，订单量同比增长明显[7] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中应收款项融资、预付款项、其他应收款等项目均出现较大变动[7] 利润表变动 - 公司利润表中税金及附加、财务费用、资产减值损失等项目发生较大变动[7] 现金流量表变动 - 公司现金流量表中经营活动产生的现金流量净额出现较大下降[7] - 飞荣达科技2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10,103.15万元，同比增长46.89%[8] 股权结构 - 马飞持有公司40.42%股份，黄峥持有公司7.44%股份，马军持有公司2.51%股份[9] - 孙慧明持有公司16,216,967股，通过海通证券客户信用交易担保证券账户[11] 财务数据 - 2024年第一季度，深圳市飞荣达科技股份有限公司营业总收入为98.24亿元，较上期增长27.0%[14] - 2024年第一季度，深圳市飞荣达科技股份有限公司营业总成本为96.77亿元，较上期增长16.0%[14] - 2024年第一季度，深圳市飞荣达科技股份有限公司净利润为17.07亿元，较上期增长[15] - 2024年第一季度，深圳市飞荣达科技股份有限公司综合收益总额为2.77亿元，较上期增长[16] - 2024年第一季度，深圳市飞荣达科技股份有限公司经营活动产生的现金流入小计为109.99亿元，较上期略有下降[17] 现金流量表 - 客户贷款及垫款净增加额为266,716,698.14[18] - 存放中央银行和同业款项净增加额为228,946,473.23[18] - 支付的各项税费为50,511,235.56[18] - 经营活动现金流出小计为1,116,104,126.39[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,240,916.72[18] - 投资活动现金流入小计为240,405.88[18] - 投资支付的现金为1,000,000.00[18] - 投资活动现金流出小计为101,271,937.86[18] - 筹资活动现金流入小计为140,936,417.45[18] - 筹资活动现金流出小计为297,839,669.13[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2100万元 - 2600万元，较上年同期变动幅度183.59% - 203.49%，上年同期亏损2512.40万元[3] - 2024年第一季度扣除非经常性损益后的净利润盈利1700万元 - 2200万元，较上年同期变动幅度149.25% - 163.73%，上年同期亏损3452.07万元[3] - 2024年第一季度营业收入较上年同期增长约27%[4] - 2024年第一季度预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约400万元，主要为政府补助，上年同期为939.68万元[9] - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年一季度报告中详细披露[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内消费类电子业务因主要客户业务市场份额回归、出货量提升及国产化替代，订单量持续增加[8] - 手机及电脑等终端产品更新换代、性能提升，促使单机价值量提升，消费类电子领域业绩健康增长[8] - 通信领域收入小幅增长，部分新项目在报告期内尚未产生规模效应[5][8] - 新能源汽车部分定点项目逐步量产，订单量同比增长明显[5] 公司运营改善情况 - 公司积极优化生产工艺，降低生产成本，部分子公司产能得到释放，盈利能力改善[5]

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为434,594.07万元，较去年同期增长5.37%[1] - 公司2023年度营业利润为8,916.74万元，较去年同期增长95.95%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,321.41万元，较去年同期增长7.31%[1] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为8,127.33万元，较去年同期增长979.31%[1] - 公司2023年度基本每股收益为0.19元，与去年同期持平[1] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为3.12%，较去年同期减少0.73%[1] 业务发展 - 公司报告期内主营业务结构保持基本稳定，消费类电子业务订单量持续增加，新能源汽车部分定点项目逐步量产[3] - 公司报告期内产品综合毛利率同比有所提升，公司业务规模扩大、新项目量产，盈利能力持续提升[3] - 公司报告期内销售费用和研发费用同比有小幅下降，管理费用同比增长幅度较小[3] - 公司报告期内计提各项资产减值准备共计8,773万元，同比增加1,390万元[3]

公司基本信息 - 飞荣达是国内领先的电磁屏蔽和导热材料及器材公司，与华为、荣耀、中兴等合作密切[1] 财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入分别为7.73亿元、10.05亿元、11.34亿元，Q1-Q3累计实现营收29.12亿元，同比增长4.10%[20][21] - 公司2022年营业总收入较2021年增长34.88%，达到41.25亿元[19] - 预计公司2023/2024/2025年实现营业收入分别为43.00/60.52/72.74亿元，归母净利润分别为1.21/4.03/5.79亿元[5][87] - 公司2025年预计营业总收入将达到7274百万人民币[97] - 公司2025年预计净利润将达到597百万人民币[97] - 公司2025年预计营业利润率将达到8.3%[97] - 公司2025年预计ROE将达到15.5%[97] 评级和目标价 - 飞荣达首次覆盖，给予“买入”评级[91] - 飞荣达2024年对应市盈率为24.3倍，2025年为16.9倍，略低于可比公司平均水平[88] - 飞荣达2024年归母净利润为1.21亿元，2025年为4.03亿元，对应PE分别为80.5倍和24.3倍[90] 风险提示 - 市场竞争加剧和下游需求不及预期是风险提示[92][93] - 公司主营中游产品，市场环境变差、产品结构优化和原材料价格波动等因素可能导致未来产品价格下滑[94] - 公司与多客户进行产品开发及导入工作，若客户产品验证不及预期导致无法完成订单，可能会影响公司信誉及盈利[95]

公司概览 - 公司为中国领先的电磁屏蔽及导热解决方案服务商,自1993年成立以来业务从电子辅料产品生产逐步过渡到电磁屏蔽材料、导热散热材料等领域 [14] - 公司拥有产品研发创新和客户服务两大核心优势,是华为在服务器、通信设备等领域的重要合作伙伴 [16][17][18][22] - 2023H1,华为客户收入占比约18%,预计未来将有所增长 [5] 服务器业务 - 公司向华为、超聚变等客户提供服务器散热及电磁屏蔽等产品,其中昆山品岱在风冷散热领域技术领先,获得客户广泛认可 [43] - 公司布局服务器液冷/虹吸(单相/双相)散热技术,具备导热相变材料配方优势,有望受益于AI算力需求推动的液冷散热市场规模提升 [45][46][47] 通信业务 - 公司与华为、中兴等优质客户合作,研发3D VC等创新热管理技术,有望用于服务器等场景,未来量产后有望提升产品价值 [49][50] - 5G、云计算等技术发展将带动电磁屏蔽、导热散热等产品需求,公司有望受益 [51] 智能硬件及新能源业务 - PC业务方面,公司超薄风扇技术优势突出,AIPC发展有望带来散热及电磁屏蔽需求增量 [64][65][66] - 手机业务受益于华为Mate60等产品销量复苏,以及不锈钢VC渗透率提升,有望实现销量和单机价值量双提升 [73][74][75] - 新能源汽车、光伏储能等业务受益于下游市场快速发展,公司有望持续受益 [80][81][82] 盈利预测与风险提示 - 我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.27/4.22/6.07亿元,维持"买入"评级 [86] - 主要风险包括下游行业需求不及预期、AI大模型发展不及预期、新能源发展不及预期、原材料价格波动等 [87][88][89][90]

长城证券股份有限公司 保荐代表人：林颖、高俊 实施培训人员：林颖 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 培训方式：线下会议 时间：2024 年 1 月 20 日 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求， 于 2024 年 1 月 20 日对飞荣达的有关人员进行了 2023 年度持续督导培训，培训 情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构：长城证券股份有限公司 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 二、培训的主要内容 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限 公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人签字： 林 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-002 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人马飞先生持有公司股份数量为 233,641,313 股，占公司当前总股本 57,804.9831 万股的 40.42%。持股 5%以上股东黄峥女士持有公司股份数量为 42,987,729 股， 占公司当前总股本 57,804.9831 万股的 7.44%。控股股东、实际控制人马飞先生 与黄峥女士系夫妻关系，为一致行动人。 公司近日收到控股股东、实际控制人马飞先生的告知函，获悉马飞先生将其 持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下： 一、股东股份解除质押及累计质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如 下： | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | - ...