1、本次调整前"晶瑞转债"的转股价格为3.65元/股， 本次调整后"晶瑞转债" 的转股价格为3.86元/股； 2、本次调整前"晶瑞转2"的转股价格为17.36元/股，本次调整后"晶瑞转2"的 转股价格为16.77元/股； | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转债" 、 "晶瑞转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次转股价格调整实施日期均为2024年4月22日。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）"晶瑞转债"发行上市基本情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2019]687号"文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份 有限公司，以下简称"公司"）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]5 ...

公司信息 - 公司证券简称晶瑞电材，代码300655[1] - 公司债券代码123031，简称晶瑞转债；代码123124，简称晶瑞转2[1] 公告披露 - 《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2024年4月16日在巨潮资讯网披露[2][4]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | | 2 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 | | 董事会 2024 年 4 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特 定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 晶瑞电子材料股份有限公司 关于创业板向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号 创业板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联合主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 联合主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座） （ 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19层） 二〇二四年三月 晶瑞电子材料股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签名： 李 勍 罗培楠 李虎林 薛利新 程小敏 胡建康 李 明 李晓强 周庆丰 全体监事签名： 潘 鉴 林萍娟 张月萍 全体高级管理人员签名： 薛利新 胡建康 袁 峥 顾友楼 晶瑞电子材料股份有限公司 任。 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 ...

中信证券股份有限公司、 长城证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 报告 国信证券股份有限公司、 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意晶瑞电子 材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号） 批准，同意晶瑞电子材料股份有限公司（简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"或"联合主承销商"）作为晶瑞电材本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人（联合主承销商），中信证券股份有限公司、长城证券股份 有限有限公司作为晶瑞电材本次向特定对象发行股票的联合主承销商，对发行人 本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为晶瑞电材的本次发行过程及 认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办 法》"）、《 ...

法律意见 致：晶瑞电子材料股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下简称"晶瑞电材"或"发行人"）的委托，作为晶瑞电材向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已为本次发行出具了《北 京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发 行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市万商天勤律 师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《北京市万商天勤律师事务所关 于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的补充法律意见书》 《北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对 象发行股票的补充法律意见书（二）》《北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电 子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）》《北 京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发 行股票的补充法律意见书（四）》《北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材 料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的补充法律意见书（五） ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.65元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为17.36元/股。 3、2024年第一季度，共有30张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计3,000元 人民币），共计转成819股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有0张"晶瑞 转2"完成转股（票面金额共计0元人民币），共计转成0股"晶瑞电材"股票（股票 代码：300655）。 4、截至2024年第一季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,749,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,740,700元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[3][5][17] 报告的核心观点 - 2024年2月4日公司发布《推动"质量回报双提升"行动方案》公告彰显管理层长期发展决心和信心 考虑到短期半导体处于周期底部、公司新品研发增加等因素 小幅下调公司业绩 预计2023 - 2025年归母净利润为2.31/3.54/4.63亿元 对应EPS为0.87/1.34/1.74元 当前股价对应PE为43.6/28.4/21.7倍 持续看好公司靶材与零部件的远期成长空间 维持"买入"评级[17] 根据相关目录分别进行总结 公司股份回购情况 - 2023年9月11日公司发布股份回购公告 拟花费5000 - 8000万元用于股份回购 截至2024年1月31日 已回购股份76.23万股 占总股本的0.2872% 回购股份有利于促进公司发展和维护股东利益 表明对公司业务态势和持续发展前景的信心 且近三年每年现金分红比例均超过归母净利润的20%[7] 公司业务发展情况 - 公司形成超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料三大业务主线 后续将持续提升核心竞争力 在产品方面 自主研发靶材关键制造装备 构建自主知识产权保护体系 扩大高纯溅射靶材市场份额并完善其他业务布局 在项目方面 2023年控股子公司搭建完成国内首条第三代半导体功率器件模组核心材料制造生产线 产品获市场认可 韩国基地完成注册助力发力国际市场[18] 公司财务数据情况 资产负债表相关 - 2021 - 2025E年流动资产分别为1488、2925、2363、3872、4497百万元 非流动资产分别为1413、2173、2423、3005、3693百万元 资产总计分别为2901、5098、4786、6877、8190百万元 流动负债分别为841、804、366、2151、3055百万元 非流动负债分别为595、307、280、303、335百万元 负债合计分别为1436、1111、646、2454、3390百万元[20] 利润表相关 - 2021 - 2025E年营业收入分别为1594、2324、2578、3511、4711百万元 营业成本分别为1187、1628、1840、2519、3397百万元 营业利润分别为113、302、264、385、516百万元 净利润分别为99、237、208、322、417百万元 归属母公司净利润分别为107、265、231、354、463百万元[20] 主要财务比率相关 - 2021 - 2025E年营业收入YOY分别为36.6%、45.8%、10.9%、36.2%、34.2% 归母净利润YOY分别为 - 27.5%、148.7%、 - 13.0%、53.6%、30.5% 毛利率分别为25.6%、29.9%、28.6%、28.2%、27.9% 净利率分别为6.2%、10.2%、8.1%、9.2%、8.9% ROE分别为6.8%、6.0%、5.0%、7.3%、8.7% EPS分别为0.40、1.00、0.87、1.34、1.74元 P/E分别为94.2、37.9、43.6、28.4、21.7倍 P/B分别为7.7、2.5、2.4、2.2、2.0倍[29]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 一、聚焦主业发展，全面打造国际水准的电子材料企业联合体 公司是一家电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材 料两个方向，主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能 源等，广泛应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业，主要应 用到下游电子产品生产过程的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制备等工艺 环节。主要产品情况如下： （一）高纯化学品：公司高纯化学品已跻身国际先进水平，高纯系列主流产 品全线达到了最高纯度 SEMI G5 等级，成为全球范围内同时掌握半导体级高纯 双氧水、高纯硫酸、高纯氨水三项技术的少数领导者之一，同时建成了高纯硫酸、 高纯双氧水两大高纯电子化学品国内最大产能之一。公司高纯双氧水突破了国外 技术垄断，产品品质可达到 10ppt 以下，成功填补了国内空白，实现了国产替代， 已经成为多个头部芯片制造企业的主供应商；公司高纯硫酸产品已批量供应国内 12 英寸晶圆厂，未来有望成为公司的主导产品之一，和高纯双氧水、高纯氨水一 起形成 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，为发挥公司 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶 瑞新能源科技有限公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公 司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等方式，具体担保额度及 担保期限以实际签署的担保协议为准，担保 ...