募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[2] 增资事项 - 公司拟10,000万元向中孚安全增资，含募资6,000万元、自有资金4,000万元[2][4][12] - 中孚安全注册资本由60,000万元增至70,000万元[2][4][12] 项目资金调整 - 城市级数据安全监测预警方案拟投入募资均为240,000,000元[2] - 基于零信任的数据安全方案拟投入由170,000,000元调至163,000,000元[2] - 电磁空间安全监管项目拟投入由95,000,000元调至88,430,128.32元[3] 业绩数据 - 2024年6月30日中孚安全资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[7] - 2024年1 - 6月中孚安全营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[7] - 2023年中孚安全营收75,256.90万元，营业利润 - 18,104.63万元，净利润 - 17,931.26万元[7] 决议情况 - 2024年9月24日增资议案获董事会等审议通过，保荐人无异议[11][12][13][14] - 公司第六届董事会等三次会议有决议[15] - 民生证券对增资有核查意见[15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[16]

议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案[3] - 审议通过增加2024年度融资授信额度议案[4] - 审议通过增加为全资子公司提供担保额度议案[5] - 审议通过使用募集资金及自有资金向全资子公司增资议案[6] - 审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金议案[7]

担保情况 - 公司拟增不超2亿元担保额度，待2024年第二次临时股东大会审议[1] - 已审批为全资子公司担保不超2.4亿元，中孚安全不超2.3亿，南京中孚不超0.1亿[1] - 新增担保后，为中孚安全担保额度增至4.3亿，为全资子公司增至4.4亿[3] - 本次担保有效期至2024年年度股东大会召开[9] - 提供担保后，公司及其控股子公司担保额度4.4亿，对外担保余额10751.93万，占比10.94%，无逾期[14] 中孚安全情况 - 中孚安全注册资本60000万元，公司持股100%[4] - 最近一期资产负债率70.06%，担保余额10751.93万，新增担保额度20000万，占上市公司净资产比例14.88%[5] - 2024年6月30日资产总额107979.72万，负债总额75653.91万，净资产32325.81万[8] - 2024年1 - 6月营业收入23099.48万，营业利润 - 10805.06万，净利润 - 10632.19万[8] 审批情况 - 独立董事、董事会、监事会认为本次担保风险可控，符合公司利益，同意相关事项[10][12][13]

审计机构变更 - 公司拟聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[2] - 变更议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[11] 容诚会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人、注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，同行业客户29家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元，财务报表审计费用75万元，较上期降11.76%，内控审计费用15万元[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股14.49元，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 资金投入 - 城市级数据安全监测预警整体解决方案拟投入240,000,000元[1] - 基于零信任的数据安全解决方案调整后拟投入163,000,000元[1] - 电磁空间安全监管项目调整后拟投入88,430,128.32元[1] 增资事项 - 公司拟向中孚安全增资10,000万元，其中募资6,000万元，自有4,000万元[2][3] - 中孚安全增资前注册资本60,000万元，增资后70,000万元[3] 中孚安全业绩 - 2024年6月30日中孚安全资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[6] - 2024年1 - 6月中孚安全营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[7] 其他 - 2024年9月24日公司相关会议通过增资议案[10] - 保荐人对公司增资事项无异议[12]

一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 9 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-045 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力和诚信状况满足公司财务报表审计及内部控制审计的工作要求， 同意聘请容诚会计师事 ...

担保情况 - 拟为中孚安全提供不超2.3亿元担保额度[3] - 为中孚安全2000万元流动资金借款担保，期限1年[3] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为2.4亿元[13] - 截至披露日，对外担保余额10,751.93万元，占净资产10.94%[13] 子公司数据 - 中孚安全2024年6月30日资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[6] - 中孚安全2024年1 - 6月营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[6] - 中孚安全注册资本60,000万元，公司持股100%[4][5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,851,621股A股，每股发行价14.49元，募集资金总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] - 截至2024年6月30日，前期投入募集资金项目置换114,726,055.77元，本报告期使用58,684,112.17元[3][4] - 本报告期募集资金账户手续费807.38元，专项账户银行利息及投资收益1,085,740.32元[4] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户余额319,104,893.32元[4] - 募集资金总额为491,430,128.32元，本年度投入募集资金总额为58,684,112.17元，已累计投入募集资金总额为173,410,167.94元[18] 资金使用决策 - 2024年4月公司等签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年4月26日同意用募集资金置换自筹资金14,531.39万元[9] - 2024年4月26日同意用自有资金等支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换[10] - 2024年相关会议同意用不超30,000万元闲置募集资金和不超20,000万元闲置自有资金现金管理[11] - 2024年4月26日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目14,117.80万元及已支付发行费用的自筹资金413.59万元[19] - 2024年8月公司将预先已投入募投项目14,117.80万元及已支付发行费用的自筹资金413.59万元从募投专户中转出[19] - 报告期内公司使用银行存款支付募集资金投资项目3,181.51万元，并定期将等额资金从募集资金专户划转至公司一般账户[19] - 2024年3月29日公司同意使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金和不超过20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理[19] 项目投资进度 - 城市级数据安全监测预警整体解决方案承诺投资240,000,000.00元，截至期末累计投入108,391,440.85元，投资进度45.16%[18] - 基于零信任的数据安全解决方案承诺投资163,000,000.00元，截至期末累计投入36,523,289.61元，投资进度22.41%[18] - 电磁空间安全监管项目承诺投资88,430,128.32元，截至期末累计投入28,495,437.48元，投资进度32.22%[18] 资金存放与管理 - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专户[11] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金余额为26,000.00万元[19] - 公司拟用不超30,000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日余额26,000.00万元[2]

业绩总结 - 公司上半年主营业务收入28425.63万元，同比下降13.45%[7] - 公司上半年归属上市公司股东的净利润为 - 13029.73万元，仍亏损，同比减亏28.18%[7]

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中孚信息股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 年半年度 2024 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 金额（不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | ...