法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送 深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下 地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 法律意见书 见证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2024年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司 董事会，召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股数为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量 为34,851,621股，占目前公司总股本260,392,378股的13.38%。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-052 中孚信息股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 2、本次限售股份可上市流通日为2024年10月8日。 3、本次申请解除限售的股东共13名，发行时承诺的限售期为6个月。 一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用 （不含增值税 ）人 民币 13,569,859.97 元，实际募集 资金 净额为人民币 491,430,12 ...

民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为中孚信息股 份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐人，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中孚信息向特定对象发 行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用 （不含增值税 ）人 民币 13,569,859.97 元，实际募集 资金 净额为人民币 491,430,128.32 元。该募集资金已于 2024 年 3 月到账。上述资金到账情况业经大 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 项目投资 - 三个募投项目投资总额988,747,200元，拟投入491,430,128.32元[4] 资金使用 - 公司拟用不超20,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6] 决策程序 - 2024年9月24日相关会议通过使用闲置募资补流议案[7] 保荐意见 - 保荐人认为补流事项合规，对此无异议[8][9]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-050 中孚信息股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 20,000 万 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后，公司实际募集资 金使用计划如下： 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 承诺募集资金投 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资额 | 金额 | | 1 | 城市级数据安全监测预 | 463,243,20 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月11日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[2] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2024年9月30日[3] - 现场登记时间为10月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 审议事项 - 审议总议案、变更会计师事务所议案、增加为全资子公司担保额度议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为350659，投票简称为中孚投票[14] - 深交所系统投票时间为10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16]

审计机构变更 - 公司拟聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[2] - 变更议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[11] 容诚会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人、注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，同行业客户29家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元，财务报表审计费用75万元，较上期降11.76%，内控审计费用15万元[8]

议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案[3] - 审议通过增加2024年度融资授信额度议案[4] - 审议通过增加为全资子公司提供担保额度议案[5] - 审议通过使用募集资金及自有资金向全资子公司增资议案[6] - 审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金议案[7]

担保情况 - 公司拟增不超2亿元担保额度，待2024年第二次临时股东大会审议[1] - 已审批为全资子公司担保不超2.4亿元，中孚安全不超2.3亿，南京中孚不超0.1亿[1] - 新增担保后，为中孚安全担保额度增至4.3亿，为全资子公司增至4.4亿[3] - 本次担保有效期至2024年年度股东大会召开[9] - 提供担保后，公司及其控股子公司担保额度4.4亿，对外担保余额10751.93万，占比10.94%，无逾期[14] 中孚安全情况 - 中孚安全注册资本60000万元，公司持股100%[4] - 最近一期资产负债率70.06%，担保余额10751.93万，新增担保额度20000万，占上市公司净资产比例14.88%[5] - 2024年6月30日资产总额107979.72万，负债总额75653.91万，净资产32325.81万[8] - 2024年1 - 6月营业收入23099.48万，营业利润 - 10805.06万，净利润 - 10632.19万[8] 审批情况 - 独立董事、董事会、监事会认为本次担保风险可控，符合公司利益，同意相关事项[10][12][13]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股14.49元，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 资金投入 - 城市级数据安全监测预警整体解决方案拟投入240,000,000元[1] - 基于零信任的数据安全解决方案调整后拟投入163,000,000元[1] - 电磁空间安全监管项目调整后拟投入88,430,128.32元[1] 增资事项 - 公司拟向中孚安全增资10,000万元，其中募资6,000万元，自有4,000万元[2][3] - 中孚安全增资前注册资本60,000万元，增资后70,000万元[3] 中孚安全业绩 - 2024年6月30日中孚安全资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[6] - 2024年1 - 6月中孚安全营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[7] 其他 - 2024年9月24日公司相关会议通过增资议案[10] - 保荐人对公司增资事项无异议[12]