一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 9 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-045 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力和诚信状况满足公司财务报表审计及内部控制审计的工作要求， 同意聘请容诚会计师事 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[2] 增资事项 - 公司拟10,000万元向中孚安全增资，含募资6,000万元、自有资金4,000万元[2][4][12] - 中孚安全注册资本由60,000万元增至70,000万元[2][4][12] 项目资金调整 - 城市级数据安全监测预警方案拟投入募资均为240,000,000元[2] - 基于零信任的数据安全方案拟投入由170,000,000元调至163,000,000元[2] - 电磁空间安全监管项目拟投入由95,000,000元调至88,430,128.32元[3] 业绩数据 - 2024年6月30日中孚安全资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[7] - 2024年1 - 6月中孚安全营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[7] - 2023年中孚安全营收75,256.90万元，营业利润 - 18,104.63万元，净利润 - 17,931.26万元[7] 决议情况 - 2024年9月24日增资议案获董事会等审议通过，保荐人无异议[11][12][13][14] - 公司第六届董事会等三次会议有决议[15] - 民生证券对增资有核查意见[15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[16]

担保情况 - 拟为中孚安全提供不超2.3亿元担保额度[3] - 为中孚安全2000万元流动资金借款担保，期限1年[3] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为2.4亿元[13] - 截至披露日，对外担保余额10,751.93万元，占净资产10.94%[13] 子公司数据 - 中孚安全2024年6月30日资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[6] - 中孚安全2024年1 - 6月营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[6] - 中孚安全注册资本60,000万元，公司持股100%[4][5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,851,621股A股，每股发行价14.49元，募集资金总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] - 截至2024年6月30日，前期投入募集资金项目置换114,726,055.77元，本报告期使用58,684,112.17元[3][4] - 本报告期募集资金账户手续费807.38元，专项账户银行利息及投资收益1,085,740.32元[4] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户余额319,104,893.32元[4] - 募集资金总额为491,430,128.32元，本年度投入募集资金总额为58,684,112.17元，已累计投入募集资金总额为173,410,167.94元[18] 资金使用决策 - 2024年4月公司等签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年4月26日同意用募集资金置换自筹资金14,531.39万元[9] - 2024年4月26日同意用自有资金等支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换[10] - 2024年相关会议同意用不超30,000万元闲置募集资金和不超20,000万元闲置自有资金现金管理[11] - 2024年4月26日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目14,117.80万元及已支付发行费用的自筹资金413.59万元[19] - 2024年8月公司将预先已投入募投项目14,117.80万元及已支付发行费用的自筹资金413.59万元从募投专户中转出[19] - 报告期内公司使用银行存款支付募集资金投资项目3,181.51万元，并定期将等额资金从募集资金专户划转至公司一般账户[19] - 2024年3月29日公司同意使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金和不超过20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理[19] 项目投资进度 - 城市级数据安全监测预警整体解决方案承诺投资240,000,000.00元，截至期末累计投入108,391,440.85元，投资进度45.16%[18] - 基于零信任的数据安全解决方案承诺投资163,000,000.00元，截至期末累计投入36,523,289.61元，投资进度22.41%[18] - 电磁空间安全监管项目承诺投资88,430,128.32元，截至期末累计投入28,495,437.48元，投资进度32.22%[18] 资金存放与管理 - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专户[11] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金余额为26,000.00万元[19] - 公司拟用不超30,000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日余额26,000.00万元[2]

业绩总结 - 公司上半年主营业务收入28425.63万元，同比下降13.45%[7] - 公司上半年归属上市公司股东的净利润为 - 13029.73万元，仍亏损，同比减亏28.18%[7]

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中孚信息股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 年半年度 2024 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 金额（不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | ...

会议信息 - 公司2024年8月16日发会议通知，8月29日召开第六届监事会第九次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人且均为亲自出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，表决3同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决3同意[4][5] 结论 - 董事会编制审核《2024年半年度报告》程序合规，内容真实准确完整[3] - 2024年半年度募集资金存放与使用符合规定，无违规行为[4] 其他 - 相关报告详见巨潮资讯网公告[3][5] - 备查文件为《中孚信息股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》[6] - 公告日期为2024年8月30日[7]

公司股权结构 - 公司直接持有北京中孚泰和科技发展股份有限公司99%股份，南京中孚直接持有其1%股份[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2.85亿元，上年同期为3.29亿元，同比减少13.54%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.30亿元，上年同期为 -1.81亿元，同比增长28.18%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.27亿元，上年同期为 -1.82亿元，同比减少24.83%[11] - 本报告期基本每股收益为 -0.54元/股，上年同期为 -0.80元/股，同比增长32.50%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -11.20%，上年同期为 -16.54%，同比上升5.34个百分点[11] - 本报告期末总资产为18.31亿元，上年度末为16.90亿元，同比增长8.37%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.44亿元，上年度末为9.83亿元，同比增长36.82%[11] - 非流动性资产处置损益为52.06万元[14] - 计入当期损益的政府补助为1579.12万元[14] - 上半年主营业务收入2.84亿元，同比下降13.45%[16][17][18] - 归属上市公司股东的净利润 -1.30亿元，同比减亏28.18%[16][19] - 期间费用同比下降13.09%[19] - 营业收入为2.85亿元，上年同期为3.29亿元，同比减少13.54%[63] - 营业成本为1.06亿元，上年同期为1.55亿元，同比减少31.85%[63] - 销售费用为1.43亿元，上年同期为1.38亿元，同比增加3.56%[64] - 管理费用为7470万元，上年同期为8395万元，同比减少11.02%[64] - 财务费用为279万元，上年同期为553万元，同比减少49.54%[64] - 研发投入为1.80亿元，上年同期为1.95亿元，同比减少7.84%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.27亿元，上年同期为 -1.82亿元，同比减少24.83%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.37亿元，上年同期为3784万元，同比减少990.87%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.30亿元，上年同期为 -5467万元，同比增加886.34%[64] - 非主营业务中，投资收益为 -850,855.45 元，占利润总额比例 0.65%；公允价值变动损益为 532,489.08 元，占比 -0.41%；资产减值为 -1,767,696.60 元，占比 1.35%；营业外收入为 42,328.61 元，占比 -0.03%；营业外支出为 924,922.48 元，占比 -0.71%；信用减值损失为 -8,192,095.15 元，占比 6.25%；其他收益为 29,542,320.39 元，占比 -22.53%；资产处置收益为 520,728.78 元，占比 -0.40%[66] - 资产构成变动中，货币资金本报告期末金额 211,610,152.97 元，占总资产比例 11.56%，上年末金额 367,867,042.72 元，占比 21.77%，比重增减 -10.21%；应收账款本报告期末金额 440,050,815.16 元，占比 24.04%，上年末金额 417,548,713.74 元，占比 24.71%，比重增减 -0.67%等[67][68] - 以公允价值计量的交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益 532,489.08 元，本期购买金额 307,000,000.00 元，本期出售金额 42,000,000.00 元，期末数 265,532,489.08 元[69] - 截止 2024 年 6 月 30 日，公司受限制的货币资金共计 9,346,338.92 元，其中保函保证金 5,589,909.62 元，银行承兑汇票保证金 3,756,429.30 元[70] - 募集资金总额 49,143.01 万元，报告期投入募集资金总额 5,868.41 万元，已累计投入募集资金总额 17,341.02 万元，募集资金专项账户余额（含募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金）为 31,910.49 万元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 网络安全产品收入1.27亿元，同比下降20.18%，毛利率79.23%[17] - 密码应用产品收入177.26万元，同比下降3.62%，毛利率41.34%[17] - 信息安全服务收入1.22亿元，同比下降3.00%，毛利率49.10%[17] - 其他产品和服务收入3364.97万元，同比下降19.63%，毛利率52.42%[17] - 政府及事业单位收入1.59亿元，同比下降17.56%，收入占比55.82%[18] - 特殊行业收入6323.37万元，同比增长1.42%，收入占比22.25%[18] - 央企集团收入3113.56万元，同比下降32.98%，收入占比10.95%[18] 公司产品与解决方案 - 公司数据安全产品以重要和敏感数据防泄漏、窃取、可追溯为目标，采用加密、保护、管控等技术，兼容适配主流国产软硬件[23] - 打印刻录安全监控与审计系统可实现用户与设备隔离，监控管理文档输出全过程并形成审计日志[23] - 服务器审计系统能实时监控服务器操作行为，发现异常违规行为并报警[23] - 网络运维管理系统以平台化思路架构，实时监控软硬件设备状态，提高IT运维效率[23] - 网络安全隔离与信息单向导入系统利用光单向传输特性，实现外网到内网数据传输，保证数据安全[23] - 网络安全隔离与信息交换系统采用自主研发模块，实现网络间双向数据交换并保证安全[23] - 数据安全交换平台配合相关设备，实现跨边界数据交换，具备五大核心交换功能[23] - 网络接入控制系统对终端进行合规审查和安全检查，隔离保护不合规用户或部门[23] - 网络安全审计系统分析网络流量，审计安全事件，生成报表并进行风险分析[23] - 入侵检测系统能实时发现异常流量，精准识别攻击行为，保护网络安全[23] - 公司拥有API审计监测预警系统、数据标识管理系统等多种数据安全相关系统[25] - 安全监管平台深度融合大数据、人工智能和数据可视化技术，提升党政机关和央国企用户网络安全能力[25] - 安全监管平台包含互联网接入口监测平台、政务应用安全监测系统等产品[26] - 检查检测产品围绕主机、数据库等安全构建检查检测系统，提高安全能力[27] - 密保卫士系统实现单位内部敏感数据全生命周期管控和闭环管理[28] - 计算机终端保密检查系统包括单机版和网络版，防止失泄密事件[28] - 数据库内容保密检查系统检查数据库相关内容，确保数据安全[28] - 电子邮件内容保密检查系统检查邮件敏感性，保障敏感信息安全[28] - 移动终端保密检查系统对移动终端进行全面高效检查[28] - 公司以国产密码算法和行业标准为基础开发一系列密码产品[28] - 公司有服务器密码机、云服务器密码机、密码卡、智能密码钥匙、安全网关等密码产品[30] - 公司构建了基于用户场景化的解决方案体系，包括党政安全、信创安全防护等多种解决方案[31] - 信创安全防护解决方案可实现信创平台与原有平台混合部署及统一管理等[31] - 商用密码应用安全性解决方案为用户提供咨询、改造、集成和测评服务[31] - 跨网数据安全交换解决方案能解决不同网络间数据安全交换问题[31] - 安全检查整改一体化解决方案可实现泄密事件事前预警等[31] - 安全监测预警解决方案能实现全域全维检查监管[31] - 测评管理和风险评估解决方案可提升测评工作效率[31] - 电子文件全生命周期安全解决方案围绕电子文件全生命周期管理[32] - 电磁空间检测解决方案可发现识别电磁空间异常无线信号[33] 公司经营模式 - 公司2024年继续围绕客户安全需求，以技术为核心、市场为导向开展经营，部分低技术含量生产过程外包[35] - 公司研发模式构建高效、系统化流程，包括技术研究、产品研发创新和产品开发项目管理，建立跨部门协作和质量持续改善机制[35] - 公司采购模式为集中采购，由采购部门统一负责，根据订单和备货需求制定物料计划，对供应商进行评估管理[36] - 公司生产模式采取自主生产与外协加工结合，将低附加值生产环节外包[36] - 公司销售模式采用直销与经销结合，直销覆盖关键领域客户，经销完善市场及客户覆盖[36] 公司荣誉与资质 - 2024年1月公司受邀出席中国计算机行业协会数据安全专业委员会年度工作总结会，元亨实验室负责人获“数据安全生态合作优秀个人奖”[37] - 2024年1月工信部大数据安全工作组为全资子公司中孚安全颁发感谢信[37] - 2024年1月公司在“2023年度信息化科技成果奖和网络安全与信息化工作先进单位”评选中凭借行业内表现获奖[37] - 公司在2023年度山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业中排第14名[38] - 2024年3月公司入围《2024年网络与信息安全行业全景图》9个大类、62项细分领域[38] - 2024年4月公司入选《中国网络安全行业全景图（第十一版）》八项大类16项细分领域[38] - 2024年公司入围山东民营企业创新100强名单[41] - 2024年公司入选“中国数字安全综合实力百强”并获“领先者”称号[40] - 2024年公司多项重要细分领域入选《2024年中国网络安全市场全景图》[40] - 2024年公司荣登“中国数据安全50强”榜单[39] - 2024年1月公司「XX烟草数据安全全生命周期管控体系建设方案」被评为"2023年工业制造行业优秀解决方案"[54] - 2024年1月公司电磁空间安全长时监测系统获"最佳创新成果奖"，数据安全治理体系建设解决方案获"最佳解决方案奖"[54] - 2024年5月公司"政务软件供应链安全治理平台开发项目"及子公司"数据安全监测预警平台开发项目"被认定为"山东省技术创新项目"[54] - 2024年6月公司"基于密码服务套件的国产化密码服务管理平台项目"及子公司"数据安全交换平台项目"被认定为第四批软件产业高质量发展重点项目[54] - 公司全资子公司中孚安全获得国家信息安全测评信息安全服务资质安全工程类一级及风险评估一级证书[128] - 公司升至国家信息安全漏洞库（CNNVD）二级技术支撑单位[128] - 中孚安全获得环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证及职业健康安全管理体系认证证书[129] - 中孚安全4项产品获国家保密科技测评中心涉密信息系统产品检测证书[129] - 3款产品获国家密码管理局商用密码检测中心商用密码产品认证证书[129] 行业市场规模与发展趋势 - 到2025年数据安全产业规模目标超1500亿元，年复合增长率超30%[41] - 2023年中国信创产业规模达20961.9亿元，2027年有望达37011.3亿元[41] - 预计到2029年中国信创产业市场规模或将达59054亿元[41] - 截至2022年底，经营数据安全业务的企业数量超25万家，近5年（2018 - 2022年）成立的企业占比约为90%[50] - 广东、山东、海南等9省份经营数据安全业务的企业数量在万家以上，约占全国64.70%[50] - 2023年1月，工信部等16部门发布意见，目标到2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%[50] - 《“数据要素 ×” 三年行动计划（2024—2026年）》选取12个重点行业，推动数据要素在各领域广泛应用[46] - 2022年全球网络安全IT总投资规模为1890.1亿美元，有望在2027年增至3288.8亿美元，五年复合增长率约为11.7%[53] - 中国网络安全市场规模预计从2022年的123.5亿美元增长至2027年的233.2亿美元，年复合增长率为13.5%[53] - 中国网络安全软件和服务市场五年复合增长率分别为16.7%和16.3%[53] - 预计中国网络安全市场未来三年保持10%+增速，到2025年市场规模将超800亿元[53] - 2022年中国网络安全市场规模约633亿元，同比增长3.1%，分析师预测2024年将达721亿元[53] - 2023年度国内数字安全市场规模为973.7亿元，增长率为 - 0.76%[53] 公司核心竞争力 - 公司致力于构建围绕重要数据和敏感数据防护等核心技术能力，在多方面形成核心竞争力[42] - 公司紧跟国家及行业技术发展方向，承担多项国家重点研发计划及应用示范项目，参与制定国家、行业标准[42] - 公司以客户为中心，打造覆盖全国的营销服务网络及技术服务支撑体系，建立快速客户响应机制[42] - 公司与中科院信息工程研究所等单位达成战略合作成立联合实验室，打造产学研生态合作体系[42] 行业政策法规 - 2005年国家保密局发布《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》，明确专业安全公司在分级保护建设中的地位和作用[43] - 2016年国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，明确9个方面的战略任务[43] - 2016年全国人大常委会发布《中华人民共和国网络安全法》，是第一部全面规范网络空间安全管理问题的基础性法律[43] - 2019年国家市场监督管理总局等发布《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，对加强中国网络安全保障工作有重要意义[43] - 2019年全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术关键信息基础设施网络安全保护基本要求》，是提升网络安全防护体系的重要举措[43] -

担保情况 - 拟为全资子公司中孚安全提供不超2.3亿元担保[2] - 与青岛银行济南分行签合同，为中孚安全担保债权最高余额3000万元[3] - 本次担保后，对外担保余额10836.11万元，占最近一期经审计净资产11.03%[8] 子公司情况 - 中孚安全注册资本60000万元，公司持股100%[4] - 2024年1 - 3月营收9874.89万元，净利润 -6352.61万元[6] - 2023年度营收75256.90万元，净利润 -17931.26万元[6]