可转债发行 - 公司于2020年6月5日公开发行17700万元可转债，共1770000张[4] - 可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[7] - 初始转股价格9.9元/股，最新为6.01元/股[8][12] - 截至2025年7月15日，累计转股13254954股，占比10.90%[3][14] - 截至2025年7月15日，874859张未转股，占发行总量49.43%[3][14] 股本情况 - 转股前已发行股份总额为121560000股[13] - 截至2025年7月15日，公司总股本为199862378股[14]

股本变动 - 2022年10月28日至2025年7月15日，公司总股本由190,719,649股增至199,862,378股[3] - 2022 - 2025年飞鹿转债转股使总股本增加10,457,229股[5] 股东持股 - 章卫国持股比例由21.9349%降至20.6657%，综合下降1.2692%[3][5] 其他情况 - 本次权益变动不影响公司控制权稳定性和持续经营，无违规[3][9]

可转债发行与交易 - 公司于2020年6月5日公开发行17700万元可转债，共1770000张[5] - 可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[6] 转股期与价格 - 可转债转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[8] - 初始转股价格为9.9元/股，调整后为6.01元/股[9][13] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日[3] - 赎回价格为100.55元/张，当期年利率3.00% [3] - 2025年6月24日至7月14日触发有条件赎回条款[4] 价格调整事件 - 2022年11月1日发行股票，转股价格调整为7.08元/股[10] - 2023年7月25日回购注销股票，转股价格调整为7.09元/股[11] - 2024年6月7日向下修正转股价格为6.06元/股[12] 其他 - 赎回对象为截至2025年8月8日登记在册的“飞鹿转债”持有人[19] - “飞鹿转债”8月6日起停止交易，8月11日起停止转股[20] - 8月14日发行人资金到账，8月18日赎回款到持有人账户[20] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登相关公告[20] - 实际控制人等在赎回前六个月内无交易“飞鹿转债”情况[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[23]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共1770000张[5] - “飞鹿转债”初始转股价格为9.9元/股[9] - 2024年6月7日起转股价格调整为6.06元/股[12] - 2024年7月10日起转股价格调整为6.01元/股[13] 赎回相关 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月14日[3] - 赎回日为2025年8月11日，赎回登记日为2025年8月8日[3] - 赎回价格为100.55元/张，当期年利率为3.00%[3] - 2025年6月24日至7月14日，公司股票连续15个交易日收盘超当期转股价格130%触发赎回[4] - 触发条件：A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万[15] 时间安排 - 可转债停止交易日为2025年8月6日，停止转股日为2025年8月11日[3] - 可转债赎回资金到账日为2025年8月14日，投资者赎回款到账日为2025年8月18日[3] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“飞鹿转债”交易情况[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] - 备查文件包括第五届董事会第五次会议决议和法律意见书[24]

有机硅概念板块市场表现 - A股有机硅概念板块盘中出现回调 [1] - 宏柏新材封板跌停 [1] - 飞鹿股份、集泰股份、晨光新材、吉华集团等个股跟随下跌 [1]

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2025年7月14日发出并召开[4] - 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[4] 转债赎回 - 2025年6月24日至7月14日，公司股票连续15个交易日收盘价超“飞鹿转债”当期转股价格130%（7.813元/股）[5][6] - 董事会同意行使“飞鹿转债”提前赎回权利[6] - 《关于提前赎回飞鹿转债的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[7]

飞鹿转债提前赎回法律意见核心内容 一、飞鹿转债发行及上市情况 - 公司内部批准流程：董事会及股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等11项议案，涉及发行条件、预案、募集资金用途等核心事项 [4][5][6][7] - 监管批准：中国证监会核准发行1.77亿元可转债（177万张），深交所同意2020年7月3日上市，债券代码"123052" [8] - 债券条款：存续期2020年6月5日至2026年6月4日，转股期2020年12月11日至2026年6月4日 [9] 二、赎回条件成就依据 - 触发条件：2025年6月24日至7月14日，公司股价连续15个交易日超过转股价130%，满足《募集说明书》有条件赎回条款 [10] - 法规依据：符合《可转换公司债券管理办法》第十一条及深交所《监管指引15号》第二十条关于赎回权的规定 [9][10] - 赎回价格计算：按面值加当期应计利息（公式IA=B×i×t/365），其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [10] 三、信息披露及决策程序 - 风险提示公告：2025年7月7日披露股价连续10日超转股价130%的提示性公告 [12] - 董事会决议：2025年7月14日第五届董事会第五次会议审议通过行使赎回权 [12] - 后续义务：需按监管要求披露赎回实施公告并办理赎回手续 [12] 四、法律结论 - 本次赎回已满足《募集说明书》及监管规则的全部条件，公司已完成现阶段必要的决策及披露程序 [12][13]

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价超过当期转股价格130%（即7.813元/股），触发有条件赎回条款 [2][6] - 有条件赎回条款规定：可转债转股期内公司A股股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权强制赎回 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.55元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息0.55元/张 [1][7][8] - 利息计算方式：按票面金额100元、年利率3%、计息天数67天（算头不算尾）计算得出 [7][8] - 赎回对象为2025年8月8日收市后登记在册的全体"飞鹿转债"持有人 [8] - 赎回完成后"飞鹿转债"将在深交所摘牌 [1][8] 可转债基本信息 - 可转债发行总额1.77亿元（177万张），每张面值100元，于2020年6月5日公开发行 [2] - 债券于2020年7月3日在深交所上市，代码123052，简称"飞鹿转债" [3] - 转股期限自2020年12月11日起至2026年6月4日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为9.9元/股 [3] - 2021年6月3日因分红调整为7.05元/股 [3] - 2022年7月15日因回购注销限制性股票调整为7.06元/股 [4][5] - 2022年7月29日因股权激励增发股份调整为7.01元/股 [5] - 2022年11月1日因向特定对象发行股票调整为6.35元/股 [5] - 2023年7月25日因回购注销限制性股票调整为6.35元/股 [5] - 2024年6月7日因下修转股价条款触发调整为6.01元/股 [5] - 2024年7月10日因分红最终调整为6.01元/股 [5] 特别风险提示 - 二级市场价格与赎回价格存在重大差异，强制赎回可能导致投资者大额损失 [1] - 持有被质押或冻结可转债的投资者需在停止转股日前解除限制，否则无法转股 [1] - 不符合创业板适当性管理要求的投资者不能参与转股 [1] 公司治理情况 - 经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [8]

董事会会议召开情况 - 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会会议于2025年7月14日通过电话等形式发出通知 [1] - 会议采用通讯方式召开 无委托出席情况 董事范国栋先生、董事娄禛子女士、独立董事刘崇先生、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生出席 [1] - 公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回飞鹿转债的议案》 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 自2025年6月24日至2025年7月14日 公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格的130%（即7.813元/股） [2] - 触发可转债募集说明书约定的有条件赎回条款 即连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [2] - 决定行使飞鹿转债提前赎回权利 授权管理层负责后续赎回全部事宜 [2] - 北京市天元律师事务所为本事项出具法律意见书 [2] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 详细内容参见巨潮资讯网同日刊登的《关于提前赎回飞鹿转债的公告》 [2]

可转债发行 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共计1770000张[6] - “飞鹿转债”初始转股价格为9.9元/股[10] 转股价格调整 - 2024年6月7日起转股价格调整为6.06元/股[13] - 2024年7月10日起转股价格调整为6.01元/股[14] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日[4] - 赎回登记日为2025年8月8日，赎回价格为100.55元/张[4] - 可转债停止交易日为2025年8月6日，停止转股日为2025年8月11日[4] - 2025年6月24日至7月14日，股票连续15日收盘超当期转股价130%触发赎回[5] - 有条件赎回触发条件为股价或未转股余额不足3000万元[16] 资金到账 - 公司资金到账日为2025年8月14日，投资者赎回款到账日为8月18日[4] 其他 - 公司实控人等赎回前六月无交易“飞鹿转债”情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元[24] - 备查文件含董事会决议和法律意见书[25]