股权交易 - 上市公司拟收购邦道科技剩余10%股权，交易后朗新集团将拥有其100%股权[6][13] - 邦道科技全体股东认缴注册资本5000万元，已缴纳首期2500万元，剩余2500万元缴纳时限为2025年10月28日[10] 业绩数据 - 2016年度邦道科技净利润为2862.50万元，EBITDA为2837.98万元，企业价值为41434.53万元[30][34] - 2022 - 2024年1 - 6月，邦道科技向朗新集团及下属企业销售互联网运营服务金额分别为3021.98万元、1787.11万元和19.50万元[56] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度邦道科技主营业务收入分别为40507.31万元、96670.30万元、88499.72万元[95] 用户数据 - 截至2024年6月底，邦道科技共接入超6400家水、电、燃公共事业机构[71] - 2024年1 - 6月和2023年，个人或机构用户缴费金额前十地区合计分别为1134.25亿元、2315.63亿元[73] - 2022年新电途平台注册用户数量约550万，2023年约1100万[181] 未来展望 - 邦道科技2023年至今大力发展虚拟电厂业务，供电侧和购电侧预计快速增长[47] - “十四五”期间全国电网总投资额预计超3万亿元[144] 新产品和新技术研发 - 2024年1 - 6月研发项目投入金额5207.80万元，项目数量69个[101] - 多渠道用户精准营销缴费平台研究项目2024年1 - 6月投入582.78万元[104] 市场扩张和并购 - 2019年5月31日邦道科技增资入股河南国都，持股10.00%[62] - 2020年7月20日邦道科技注资入股设立上海沄远，持股35%[65] 其他新策略 - 本次交易后，邦道科技对新员工激励按上市公司整体股权激励安排实施[25] - 无锡朴元全体合伙人承诺，自获对价股份登记名下之日起36个月内不转让合伙份额[27][28]

证券代码:300682 证券简称:朗新集团 上市地:深圳证券交易所 LongShine 良部 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业(有限合伙) | 独立财务顾问 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关 股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于 相关投资者赔偿安排。 信证券股份有限公 IC Securities Company ...

交易概况 - 朗新集团拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32,400.00万元[18][26] - 加期评估基准日为2024年6月30日，报告期为2022年、2023年和2024年1 - 6月[20] - 发行股份1,198.6455万股，占发行后总股本的1.09%，发行价格为17.72元/股[30] - 交易前公司持有邦道科技90.00%股权，交易后将实现100.00%控制[31] 财务数据 - 2024年1 - 6月交易完成前归属母公司股东所有者权益745,194.43万元，交易后为748,922.30万元[37] - 2024年1 - 6月交易完成前归属于母公司所有者的净利润3,449.37万元，交易后为4,574.35万元[37] - 2023年度交易完成前负债总额234,138.68万元，交易后为245,298.68万元[37] - 2023年度交易完成前归属于母公司所有者的净利润60,394.55万元，交易后为62,982.95万元[37] - 2024年1 - 6月交易完成前基本每股收益0.03元/股，交易完成后0.04元/股；2023年度交易完成前0.56元/股，交易完成后0.58元/股[38][47] - 2024年1 - 6月交易完成前稀释每股收益0.03元/股，交易完成后0.04元/股；2023年度交易完成前0.56元/股，交易完成后0.58元/股[38][47] - 2024年1 - 6月交易完成前加权平均净资产收益率0.46%，交易完成后0.61%；2023年度交易完成前8.17%，交易完成后8.71%[38] 客户与业务数据 - 邦道科技前五大客户销售收入分别为67720.76万元、69756.19万元和30847.36万元，占比分别为59.41%、66.41%和76.15%；第一大客户支付宝销售收入分别为46140.77万元、46164.00万元和18219.66万元，占比分别为40.48%、43.95%和44.98%[69] - 2023 - 2028年邦道科技与支付宝分成比例由80%调至70%[70] - 邦道科技虚拟电厂业务收入分别为1490.81万元、2286.62万元和2088.10万元，毛利率分别为59.92%、53.51%和71.80%；2023年实际收入和毛利占比为108.55%和104.82%；2024年1 - 9月占比为259.11%和336.25%[71][72] - 2023年标的公司数字化软件业务实际收入和毛利占比为93.31%和81.47%；2024年1 - 9月占比为45.28%和27.47%[73] 未来展望 - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%[77] - 虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[77] - 本次交易评估邦道科技2024 - 2028年营业收入分别为87,187.90万元、95,228.53万元、105,150.73万元、112,522.99万元、118,318.19万元[134] - 本次交易评估邦道科技2024 - 2028年净利润分别为21,881.54万元、23,831.06万元、26,306.54万元、27,734.69万元、28,821.44万元[135] 交易相关安排 - 本次交易尚需深交所审核通过并经证监会予以注册及其他可能批准[39] - 控股股东及其一致行动人原则性同意本次重组[40] - 本次交易需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 公司拟加强经营管理、健全内控体系、执行利润分配政策防范摊薄回报[48][49][51] - 全体董事和高级管理人员对交易摊薄即期回报采取填补措施作出承诺[52] - 公司聘请机构对标的资产审计评估，确保交易定价公平合理[42] 方案调整 - 第一次交易方案调整，定价基准日从第四届董事会第九次会议决议公告日调整为第十六次会议决议公告日[56] - 第一次交易方案调整，发行价格从不低于18.90元/股（定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%）调整为不低于18.00元/股（定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%）[56] - 第二次交易方案调整，支付方式从发行股份购买邦道科技10.00%股权（支付金额32,400.00万元）调整为发行股份及支付现金购买，股份支付21,240.00万元，现金支付11,160.00万元，合计32,400.00万元[59] 其他 - 邦道科技2018 - 2021年度扣非后净利润实现率分别为115.51%、165.54%、137.48%、122.20%，合计实现率134.15%[131] - 2019 - 2023年邦道科技营业收入实际值分别为59,065.91、84,806.75、113,995.56、105,028.49，实现率分别为119.07%、136.53%、154.12%、128.67%[140] - 2019 - 2023年邦道科技净利润实际值分别为23,110.60、22,967.01、19,404.82、37,413.52，实现率分别为149.56%、127.39%、88.63%、154.27%[140] - 2022年净利润实际值低于评估预测值，因实际值含新电途业务且其该年度亏损较大[140] - 本次交易不设业绩承诺与业绩补偿安排[128] - 本次交易将提升公司归属母公司股东的净利润和所有者权益，增加每股收益和净资产收益率，无每股收益被摊薄情况[124]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现收入37,099.23万元，较上年同期增长24.24%，毛利和净利润分别下降6.05%和17.11%[73][75][76] - 2024年1 - 9月公司营业收入61132.67万元，同比增18.63%，营业成本29614.18万元，同比增48.60%，毛利31518.50万元，同比降0.27%，净利润20152.65万元，同比降11.30%[83] - 2023年公司预测营业收入85,659.12万元，实际实现84,697.02万元，差异率 - 1.12%[1] 用户数据 - 2024年1 - 6月邦道科技公共事业缴费业务用户人数3.26亿，同比增长2%；缴费金额1544亿，同比增长8%[117] - 邦道科技在孟加拉国缴费平台有近2500万活跃用户，月缴费笔数2000万笔，月总缴费金额约1.83亿美元[120] - 2024年6月末新电途注册用户超1,400万，覆盖约50%新能源车主，累计充电量超90亿度[53] 未来展望 - 2024 - 2028年，数字化软件服务及其他业务预测收入由29181.28万元增长至44574.03万元[62] - 2024 - 2028年，虚拟电厂业务中市场化售电业务预测收入由989.26万元增长至7793.97万元，毛利率达70%[62] - 预计2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右[116] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年3月底新耀能源向上市公司、无锡智丰、无锡智慎分别转让新电途52%、15%、13%股权，转让后不再持股[5] 其他新策略 - 邦道科技与支付宝分成比例从80%调至70%[62]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] 其他新策略 - 2024年5月15日公司收到深交所审核问询函[2] - 2024年6月 - 11月多次披露问询函回复并修订草案[2] - 草案更新发行价格、数量、股权结构、股份锁定期等[3] - 草案补充业务风险，更新邦道业绩、业务收入等情况[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月9日[6]

股权质押情况 - 无锡朴华本次解除质押697万股，占所持股份5.51%，占总股本0.64%[1] - 无锡朴华持股12640.266万股，比例11.64%，累计质押占所持47.92%，占总股本5.58%[3] - 徐长军持股3828.6207万股，比例3.53%，累计质押占所持37.64%，占总股本1.33%[3] - 无锡群英持股3824.542万股，比例3.52%，累计质押占所持42.91%，占总股本1.51%[3] - 无锡杰华投资合伙企业持股3079.6126万股，比例2.84%，累计质押占所持49.90%，占总股本1.42%[5] - 无锡易朴投资合伙企业持股2884.5519万股，比例2.66%，累计质押占所持51.92%，占总股本1.38%[5] - 无锡曦杰智诚投资合伙企业持股2664.6277万股，比例2.45%，累计质押占所持23.08%，占总股本0.57%[5] - 控股股东等共持股30902.6849万股，占28.46%，累计质押占其持股41.38%[6] 股份限售冻结情况 - 已质押股份限售和冻结、标记1441万股，占已质押11.27%[5] - 未质押股份限售和冻结1430.4655万股，占未质押7.90%[5]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月4日15:00在无锡召开[3] - 出席股东大会股东343名，代表股份527,752,610股，占比48.6160%[7] - 现场会议出席股东3名，代表股份202,934,287股，占比18.6941%[9] - 网络投票股东340名，代表股份324,818,323股，占比29.9219%[10] 议案表决情况 - 《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》，同意527,114,748股，占出席会议股东表决权股份总数99.8791%[13] - 《关于注销回购股份的议案》，同意527,482,416股，占出席会议股东表决权股份总数99.9488%[14] - 变更公司经营范围议案，所有股东同意527,255,760股，占比99.9059%[15] - 变更公司注册资本等议案，所有股东同意527,172,360股，占比99.8901%[15]

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-108 朗新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，两次股东大会涉及相关 提案的名称如下： | 年年度股东大会 2023 | 年第五次临时股东大会 2024 | | --- | --- | | 12.00《关于公司续聘 2024 年度会计师事务 | 1.00《关于公司变更 2024 年度会计师事务所 | | 所的议案》 | 的议案》 | 相关内容详见 2024 年 4 月 24 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站上《朗新科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-043）。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间：现场会议时间 ...

股份与注册资本变更 - 2024年11月18日审议通过注销回购股份及变更注册资本议案[1] - 注销回购专用证券账户中17,292,627股[1] - 2024年12月4日股东大会审议通过上述议案[1] - 公司股份总数变更为991,202,966股[1] - 公司注册资本变更为991,202,966元[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2]

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-107 朗新科技集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东及其一致行动人无锡朴华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无 锡朴华"）、无锡群英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡群英"）、 无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡杰华"）、无锡易朴投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡易朴"）、无锡曦杰智诚投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"无锡曦杰"）及徐长军先生所持本公司部分股份质押 解除的通知，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 质押数量 | 比例 | 比例 | | ...