关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 广东奥飞数据科技股份有限公司 与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-023 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未 来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资分析。 广东奥飞数据科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 奥飞数据"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议并审议通过（ 关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议 案》，现将相关事项公告如下： 为落实（ 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》 国办发[20 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送 达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊 以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 根据《 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出 送达全体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事丁洪 陆、邹创铭、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册机关对于公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性 判断、确认或批准，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议并分别审议通过 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，《广东奥飞数据科技股 份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2024 年 4 月 8 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。 广东奥飞 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年四月 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责 。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得深圳证券交易所 的同意审核意见以及中国证监会 ...

前次募集资金使用鉴证报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 容诚专字[2024]5100065 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-32 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]510Z0065 号 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"） 董事会编制的截至 2023 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥飞数据为申请向不特定对象发行可转换债券 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截至2023年9月30日） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，现将广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"奥飞数据"）截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证监会"证监许可［2017］2434 号"文《关于核准广东奥飞数据 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 18.15 元人民币。截至 2018 年 1 月 16 日，公司募集资金总额为 296,208,000.00 元人民币，扣除发行费用 40,807,163.00 元人民币，实际募集资金净额为 255,400,837.00 元人民币，其中新增股本 16,320,000.00 元人民币，股本溢价 239,080,837.00 元人民币。 上述募集资金已于 2018 年 1 月 16 日划至公司指定账户 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转债 的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 债券持有人应当配合公司董事会、债券受托管理人等会议召集人的相关工作， 积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会 议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的债券持有人不得利用出 席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违 规活动，损害其他债券持有人的合法权益。 债券持有人会议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得 对公司的正常经营活动进行干涉。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对本次可转债全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有 人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次 可转债的债券持有人，下同）均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 $$={\mathsf{O}}-|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|$$ 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为在深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，公 司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称" ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发 展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意 见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》 中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东 对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《广东奥飞数据科技股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）并 经第四届董事会第六次会议审议通过，该规划尚需提交公司股东大会审议通过后 生效。规划具体如下： 1、股东回报规划的制定原则 规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配 的规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以 公司正常经营和可持续发展为前提 ...